多元化供應(yīng)格局成形，全球稀土行業(yè)初現(xiàn)“再平衡”

稀土價格2011年暴漲引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)格局生變，至今余波未平，整個行業(yè)仍處于再平衡的過程之中。

　　“2011年稀土價格異常暴漲，帶來了巨大的利潤空間；加上為保護稀土資源以及開采環(huán)境，中國加大稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，稀土產(chǎn)品供需出現(xiàn)了瞬間失衡。在這種大環(huán)境下，國外稀土項目大批上馬。”內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經(jīng)理張忠說。

　　在上世紀90年代，中國的稀土產(chǎn)品因低價格、高品質(zhì)的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國際市場。1998年，美國鉬公司的稀土萃取分離線停產(chǎn)，2002年其芒廷帕斯礦停止開采。2004年，印度稀土廠停產(chǎn)。一時之間，稀土市場完全成了“中國時代”，多年來中國支撐了全球90%左右的稀土需求。

　　今年以來，隨著芒廷帕斯稀土廠第一階段的擴產(chǎn)，以及澳大利亞萊納斯公司西澳選礦廠第二階段擴產(chǎn)建設(shè)完成，輕稀土多元化供應(yīng)已初具雛形。

　　未來中國能在市場中占多少份額？中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長馬榮璋與張忠的“個人觀點”，存在不小的分歧。馬榮璋稱，通過對國內(nèi)外多家龍頭企業(yè)的成本分析可知，中國輕稀土的采選、分離冶煉在全球優(yōu)勢“已不明顯”。張忠則認為，國內(nèi)外的稀土礦山在配分和品位上“差距不大”，隨著稀土價格的回落，因中國的資源和成本優(yōu)勢，稀土供應(yīng)很可能重回“中國時代”。

　　配分是指巖石或礦物中稀土元素含量之間的比例關(guān)系。稀土有“新材料之母”之稱，國外重啟的稀土項目多為輕稀土項目，中重稀土是中國“特產(chǎn)”。

　　事實上，影響未來輕稀土供應(yīng)格局的因素諸多，價格走勢、國家政策，都會為這個體量不大的行業(yè)帶來震動。不變的是，在商業(yè)利益和國家戰(zhàn)略之間，中國稀土行業(yè)的博弈從未停止。

　　多元化供應(yīng)格局成形

　　按照國外已投產(chǎn)項目一期產(chǎn)能計算，2015年中國稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項目全部達到擴產(chǎn)產(chǎn)能，中國占比將下降為57%。

　　據(jù)張忠介紹，目前國外已經(jīng)達產(chǎn)的稀土項目有美國的芒廷帕斯礦、澳大利亞的韋爾德礦、俄羅斯的科拉半島礦等，這些礦的年產(chǎn)能從數(shù)千噸到2.5萬噸不等，但是目前都沒實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。此外，哈薩克斯坦、印度、加拿大、越南等地均有在建稀土項目，這些項目投產(chǎn)、達產(chǎn)仍需時日。

　　美國鉬公司原計劃芒廷帕斯稀土廠第一階段產(chǎn)能擴至19050噸稀土氧化物，第二階段達到4萬噸。但隨著稀土價格回落，原計劃2013年中期完成芒廷帕斯稀土廠第二階段擴產(chǎn)計劃的鉬公司稱，只有當(dāng)市場需求、產(chǎn)品價格、資金以及財務(wù)報告證明可以擴產(chǎn)時，才能開始第二階段建設(shè)工程。

　　澳大利亞萊納斯公司的進展也不完全順利，其位于馬來西亞的分離廠因原料具有放射性遭到當(dāng)?shù)鼐用穹磳?。張忠說，萊納斯決定將工廠廢料與其他材料混合、稀釋后，做成符合澳大利亞標準的建材再運回本國，但這個計劃還沒真正推行。

　　盡管如此，預(yù)計到2015年，國外還將有2-3個稀土項目相繼投產(chǎn)。張忠認為，按照國外已投產(chǎn)項目一期產(chǎn)能計算，2015年中國稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項目全部達到擴產(chǎn)產(chǎn)能，中國占比將下降為57%；當(dāng)國外在建項目全部達到擴產(chǎn)能力，中國稀土產(chǎn)業(yè)也將動態(tài)發(fā)展，最終中國稀土產(chǎn)品所占比例可能達到50%以上。

　　“但有一點，全球輕稀土總供應(yīng)量可能仍然過剩，那么中國所占的50%能否占有最終話語權(quán)，仍有待分析?！睆堉艺f。

　　成本分析之爭

　　中國稀土行業(yè)協(xié)會對美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項數(shù)據(jù)進行了分析，結(jié)論是國外礦山的競爭力并不比國內(nèi)礦山的競爭力低。

　　對國內(nèi)外稀土項目的成本分析，結(jié)論莫衷一是。

　　馬榮璋稱，稀土行業(yè)協(xié)會對美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項數(shù)據(jù)進行了分析，結(jié)論是國外礦山競爭力并不比國內(nèi)礦山競爭力低。

　　他說，美國鉬公司的直接成本低于全球最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)——包鋼稀土。

　　首先，鉬公司礦山邊界品位大于9%，包頭白云鄂博礦邊界品位僅為5%。邊界品位是劃分礦與非礦界限的最低品位，即圈定礦體時單位個礦樣中有用組分的最低品位，是一個衡量礦山經(jīng)濟效益的主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)。

　　此外，鉬公司自建熱電廠，用天然氣發(fā)電，電費成本僅為人民幣0.2元/千瓦時度；它還自建氯堿廠，化工原料能實現(xiàn)循環(huán)自給，等等。

　　馬榮璋還指出，以上分析還未考慮中國稀土產(chǎn)品出口時受到的出口關(guān)稅及配額的影響，“若考慮這兩個因素，國內(nèi)稀土產(chǎn)品在國際市場的成本再增加20%左右?！?/p>

　　但張忠稱，芒廷帕斯礦的儲量只有白云鄂博礦的“幾十分之一”，“配分上，白云鄂博也不比芒廷帕斯差”。此外，盡管白云鄂博礦邊界品位低，但“最高品位能達到17%~18%，有的甚至更高”，“無論哪方面，都優(yōu)于芒廷帕斯，這是一個鐵的事實?！?/p>

　　他還列舉了萊納斯公司的公開數(shù)據(jù)：萊納斯年產(chǎn)能達到2.2萬噸時，產(chǎn)品現(xiàn)金成本為14-15美元/公斤氧化物，折合人民幣約9萬元/噸，而只有當(dāng)公司達產(chǎn)后，成本才能再下降。“但全部達產(chǎn)現(xiàn)在看來遙遙無期。9萬元/噸的輕稀土礦，和國內(nèi)企業(yè)，尤其是包鋼稀土相比，要高不少?！睆堉艺f。

　　一位稀土行業(yè)專家表示，白云鄂博礦的優(yōu)勢還在于它可以“隨鐵開采”，這一點非常罕見，而國外稀土礦幾乎全部是以稀土為單一產(chǎn)品的項目?！跋喈?dāng)于是鐵的廢渣來煉稀土，對包鋼集團來講，等于是‘廢物利用’，成本低是正常的?！?/p>

　　該專家對早報記者表示，“但中國其他稀土開采企業(yè)的成本，不能按照包鋼稀土的條件來算?！彼J為，馬榮璋和張忠所站的角度不一樣，“都有道理。”

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀