國(guó)際稀土資源格局重構(gòu)，中國(guó)定價(jià)權(quán)或旁落

　　對(duì)于國(guó)內(nèi)稀土業(yè)而言，幸福的日子總是太過(guò)短暫。

　　2011年，憑借著供給的壟斷優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)密集出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策配合之下，半年之內(nèi)大部分稀土原料價(jià)格出現(xiàn)了數(shù)十倍以上的漲幅，股票市場(chǎng)也一度為之癲狂。

　　然而，由于中國(guó)稀土行業(yè)的先天性缺陷和外部供給的沖擊，自2011年下半年至今，絕大多數(shù)稀土原料價(jià)格出現(xiàn)了60%以上的跌幅，部分甚至超過(guò)八成。這一幕殘酷的現(xiàn)實(shí)已充分表明，國(guó)內(nèi)稀土業(yè)已從高高的云端墜落至谷底。

　　10月12日，南方一家稀土業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者抱怨道，“去年上半年，我們自己開(kāi)采的量都不夠用，還要從外面采購(gòu)原材料，如今，卻連1000噸都銷不出去。從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這么冷的市場(chǎng)需求?！?/p>

　　然而，在這位負(fù)責(zé)人看來(lái)，國(guó)內(nèi)稀土業(yè)的陣痛恐怕不是短時(shí)間里能夠平復(fù)的?！拔覀児烙?jì)，國(guó)內(nèi)稀土業(yè)過(guò)冬的日子還將持續(xù)兩三年時(shí)間。”該負(fù)責(zé)人稱。

　　對(duì)此，齊魯證券研究所分析師閆磊表示，稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格暴跌背后，其本質(zhì)上反映了稀土業(yè)在國(guó)內(nèi)與國(guó)外、上游與下游之間的利益博弈。

　　目前，全球稀土行業(yè)的整體格局是，產(chǎn)業(yè)鏈上游基本被中國(guó)所壟斷；產(chǎn)業(yè)鏈下游的前沿技術(shù)被日本、美國(guó)等國(guó)壟斷；稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格的漲跌，實(shí)際上就是中國(guó)和日美等國(guó)的利益爭(zhēng)奪。

　　此前，由于長(zhǎng)期坐擁稀土資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在稀土應(yīng)用技術(shù)上落后于日美等國(guó)，沒(méi)有充分享受到技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的行業(yè)利潤(rùn)率提升；而2010年以來(lái)的提價(jià)行為，也在內(nèi)外部因素的共同作用下，最終以暴跌的結(jié)果收?qǐng)?。這一結(jié)果顯示，在利益博弈中，中國(guó)稀土行業(yè)已成為落敗的一方。

　　“中國(guó)不會(huì)為了再次獲得全球稀土資源供給的壟斷地位，再次走上低價(jià)傾銷的老路。因此，未來(lái)幾年，全球稀土資源的供需格局將產(chǎn)生明顯變化。我們預(yù)計(jì)，三年后，中國(guó)稀土資源供給全球占比或?qū)脑瓉?lái)的95%下降至60%。”閆磊稱。

　　國(guó)際稀土資源格局重構(gòu)

　　此前，為了應(yīng)對(duì)中國(guó)稀土產(chǎn)品價(jià)格暴漲，海外稀土礦山的產(chǎn)能釋放速度之快有些超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，美國(guó)、澳大利亞的稀土資源儲(chǔ)量分別占全球的13.1%和5.5%，并且都有稀土礦采選的歷史，將是未來(lái)幾年中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　值得一提的是，美國(guó)Mountain Pass礦山已經(jīng)于2011年重啟。在停產(chǎn)前，該礦山當(dāng)年生產(chǎn)稀土冶煉產(chǎn)品約5000噸REO，產(chǎn)品60%出口日本，40%本國(guó)銷售。

　　如今，Mountain Pass礦山的所有者美國(guó)莫利礦業(yè)公司已計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大稀土礦采選及冶煉分離業(yè)務(wù)的投資，將2013年稀土冶煉分離產(chǎn)能增加至4萬(wàn)噸REO/年。

　　“全球稀土資源供給格局或?qū)⒅匦禄氐缴蟼€(gè)世紀(jì)90年代。未來(lái)數(shù)年，中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品，極有可能被擠出海外市場(chǎng)，中國(guó)有可能會(huì)失去80%以上的海外市場(chǎng)份額。屆時(shí)，在稀土冶煉產(chǎn)品銷售將主要依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況下，行業(yè)也將面臨大洗牌?！遍Z磊表示。

　　另一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手澳大利亞 Lynas礦業(yè)公司旗下的Mount Weld 礦山在2012年將形成1.1萬(wàn)噸REO/年的采選產(chǎn)能，配套的馬來(lái)西亞稀土冶煉分離廠也將于2012年投產(chǎn)；2013年，該公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能至2.1萬(wàn)噸/年。

　　閆磊稱，目前比較確定的海外稀土冶煉產(chǎn)能分別為，2012年海外產(chǎn)能為3.1萬(wàn)噸REO/年，2013年為6.1萬(wàn)噸REO/年。

　　若按照50%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，2012年、2013年，海外產(chǎn)能的市場(chǎng)占有率分別為15%和23%；2014年、2015 年，海外礦山按照65%、90%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，這兩年海外稀土冶煉產(chǎn)能的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步增長(zhǎng)至29%和37%。

　　對(duì)此，前述稀土業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，作為國(guó)內(nèi)稀土業(yè)正規(guī)軍而言，他們不僅要面對(duì)海外稀土礦復(fù)采帶來(lái)的沖擊，同時(shí)，還要與稀土礦盜采、走私等進(jìn)行直面交鋒?！罢f(shuō)白了，我們現(xiàn)在就是一塊夾心餅干，兩頭都要受沖擊。”該負(fù)責(zé)人無(wú)奈地表示。

　　此前，稀土暴利吸引了各種以投機(jī)目的為主的民間資本，不開(kāi)具增值稅發(fā)票的交易充斥于正規(guī)和非正規(guī)企業(yè)之間，累積起來(lái)的社會(huì)庫(kù)存，迄今尚未有權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公之于眾。

　　同樣，由于短期內(nèi)稀土價(jià)格暴漲，在利益的驅(qū)動(dòng)之下，2011年國(guó)內(nèi)稀土礦盜采和稀土產(chǎn)品走私也達(dá)到了頂峰。

　　有數(shù)據(jù)顯示，2011年通過(guò)正常渠道出口的稀土冶煉產(chǎn)品數(shù)量不到出口配額量的50%，2012年估計(jì)可能不到30%，而這些空缺海外市場(chǎng)的大部分，可能被低價(jià)走私產(chǎn)品所占領(lǐng)。

　　此外，中國(guó)的稀土產(chǎn)品出口配額只針對(duì)內(nèi)資企業(yè)，合資、外資稀土企業(yè)并未納入這個(gè)管理體系之中。因此，很多合資、外資企業(yè)都是海外稀土深加工企業(yè)在中國(guó)設(shè)立的參股公司，這部分企業(yè)名義上是稀土深加工企業(yè)，但實(shí)際上僅對(duì)稀土冶煉產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單的粗加工之后就出口，深加工程序在海外完成。

　　在前一輪稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格暴漲之后，大量的稀土粗加工產(chǎn)品以低價(jià)向海外母公司出口，不僅規(guī)避了中國(guó)的出口管制，亦壓縮了正常出口產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。

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