空心膠囊嚴(yán)禁摻工業(yè)明膠 行業(yè)規(guī)范化加深

膠囊產(chǎn)業(yè)催生高端部落

自國家明令空心膠囊生產(chǎn)嚴(yán)禁摻雜工業(yè)明膠后，對行業(yè)規(guī)范化發(fā)展無疑起到了明顯的推動(dòng)作用，產(chǎn)業(yè)多小散亂局面得到改善任何事情都有正反兩個(gè)方面?；蛘呖梢赃@樣說，“鉻超標(biāo)事件”的發(fā)生，倒逼我國空心膠囊行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展快速提升。一方面，正規(guī)廠家的優(yōu)質(zhì)空心膠囊逐漸被下游藥廠所青睞；另一方面，空心膠囊企業(yè)自身向規(guī)范、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展的趨勢更加明顯，行業(yè)集約化進(jìn)程提升，多小散亂局面得到改善。

總體來看，空心膠囊行業(yè)未來的發(fā)展，要取決于社會對藥品質(zhì)量要求的提升，以及膠囊生產(chǎn)質(zhì)量管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升，也取決于藥品生產(chǎn)企業(yè)對藥品質(zhì)量的高度重視。但空心膠囊生產(chǎn)設(shè)備及支撐技術(shù)的滯后，也將影響到行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)構(gòu)性分化

我國藥用空心膠囊整體發(fā)展相對較慢，之前，膠囊行業(yè)主要呈現(xiàn)產(chǎn)能小、不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不一、廠家群落發(fā)展，但目前已開始出現(xiàn)分化，并有部分企業(yè)走向高端發(fā)展的整體局面。

總體來看，目前國內(nèi)空心膠囊產(chǎn)業(yè)開始逐漸兩極分化——作坊式小企業(yè)的產(chǎn)品主攻中低端市場，企業(yè)發(fā)展形成群落，以低價(jià)格為主要競爭策略，其原料采購多為安徽豐源、包頭等地的明膠，原料等級相對較低，企業(yè)管理相對不規(guī)范，且設(shè)備落后。而擁有高端產(chǎn)品的企業(yè)為銷售和規(guī)模排名前5位的廠家，雖然生產(chǎn)線相對國際稍顯落后，但自動(dòng)化程度較以往有很大進(jìn)步，原料多來自青海，甚至部分企業(yè)以進(jìn)口明膠為主，主要依靠自身規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢在高端市場展開競爭。

2012年二季度“鉻超標(biāo)事件”的發(fā)生，對膠囊行業(yè)的升級起到了倒逼作用：一方面，國家要求進(jìn)一步嚴(yán)格工業(yè)明膠的摻雜使用，同時(shí)明確食用明膠也不得再作為藥用空心膠囊生產(chǎn)，這對行業(yè)規(guī)范化發(fā)展無疑起到了明顯的推動(dòng)作用，空心膠囊質(zhì)量更有保障；另一方面，過去生產(chǎn)過程摻雜食用明膠的小廠家由于運(yùn)營成本大幅度提升，大批不規(guī)范廠家經(jīng)營效益快速下滑，而相對規(guī)范的廠家則伺機(jī)崛起。

去年11月份在廈門召開的原料藥交流會上，參展商透露的信息顯示，進(jìn)口明膠2012年4月的價(jià)格在4萬元/噸左右，“鉻超標(biāo)事件”發(fā)生后價(jià)格上漲到8萬元/噸，規(guī)范廠家空心膠囊出廠價(jià)格也提升了20%～30%以上，而且品牌膠囊訂單還大量增加，可見下游制藥廠家的心態(tài)已發(fā)生轉(zhuǎn)變。

據(jù)力凡膠囊總經(jīng)理曹勝輝估算，目前全國膠囊需求量約為2000億粒左右。從產(chǎn)能和銷售金額方面看，山西廣生膠囊、安徽黃山膠囊、江蘇力凡膠囊、蘇州膠囊以及青島益青藥用膠囊是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，其中廣生膠囊的產(chǎn)量在300億粒左右、黃山膠囊為200億粒左右，力凡膠囊為150億粒左右、蘇州膠囊為100億粒左右，青島益青不足100億粒，5家企業(yè)合計(jì)的產(chǎn)量約占行業(yè)總產(chǎn)量的50%。

據(jù)記者了解，在“鉻超標(biāo)事件”之前，前述5家企業(yè)實(shí)際上也都已經(jīng)有新產(chǎn)能投資方面的規(guī)劃，但大多為小規(guī)模增產(chǎn)，并未對行業(yè)形成沖擊性，其中力帆膠囊擴(kuò)產(chǎn)量最大，大約為40億粒。

存在多方掣肘

據(jù)記者了解，目前空心膠囊仍維持在相對較高的價(jià)格水平上，高端進(jìn)口原料空心膠囊價(jià)格達(dá)到120元/萬粒左右。

但曹勝輝認(rèn)為，企業(yè)對空心膠囊今后的市場仍不樂觀，預(yù)期在2013年二季度前后，價(jià)格將出現(xiàn)理性回調(diào)，主要原因是膠囊行業(yè)目前仍存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。

相對于“鉻超標(biāo)事件”之前，空心膠囊價(jià)格提高主要是受下游藥廠對膠囊要求提高的影響，致使品牌膠囊生產(chǎn)廠家訂單量大增，供應(yīng)量增加后，傳導(dǎo)到上游的明膠需求量也相應(yīng)增加，兩方面因素共同作用，引致膠囊價(jià)格上漲。

而在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，原來摻雜使用食用明膠生產(chǎn)藥用空心膠囊的廠家，盡管在“鉻超標(biāo)事件”之后有十多家廠被關(guān)停，但由于這些廠家基本是十多億粒左右產(chǎn)能的小企業(yè)，對市場總產(chǎn)能的影響很小；剩余的110家企業(yè)中，有過半企業(yè)擁有批文但還沒有產(chǎn)品入市，少部分自給自足，這造成全國在產(chǎn)廠家僅在60家上下；并且由于管理成本低以及低等級明膠原料價(jià)格相對便宜，行業(yè)技術(shù)門檻基本不存在。

從長遠(yuǎn)來看，空心膠囊市場的競爭必然要走向規(guī)范化和高端化，尤其是鉻超標(biāo)事件發(fā)生后，藥廠的心態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化，雖然當(dāng)下仍有廠家青睞于低端的空心膠囊產(chǎn)品，但畢竟空心膠囊相對于整個(gè)制藥過程的成本占比并不算高，而且國家對藥品安全和質(zhì)量的重視已經(jīng)上升到“十二五”規(guī)劃的高度，未來包括空心膠囊在內(nèi)的原輔材料的質(zhì)量必然要上一個(gè)臺階。

但是，空心膠囊行業(yè)的發(fā)展路徑，或許并不不會如藥品制造和流通領(lǐng)域那樣，通過并購來實(shí)現(xiàn)集約化和規(guī)范化，故“市場倒逼”的自然淘汰現(xiàn)象可能會成為主流。

另一行業(yè)發(fā)展的影響因素在于我國膠囊生產(chǎn)設(shè)備制造供應(yīng)的缺失。據(jù)記者了解，美國空心膠囊技術(shù)全球領(lǐng)先，但其生產(chǎn)設(shè)備多為膠囊生產(chǎn)企業(yè)自行研制生產(chǎn)，基本不對外銷售，且設(shè)計(jì)技術(shù)不愿外流。目前國內(nèi)大部分廠家生產(chǎn)用設(shè)備采購源自加拿大，是美國產(chǎn)品的仿制品，國內(nèi)暫沒有成熟的廠家能夠提供設(shè)備供應(yīng)。而加拿大產(chǎn)設(shè)備近年來價(jià)格大幅提升，已經(jīng)比5年前提高了2倍以上。由于膠囊市場相對較小，國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家也不愿投入研發(fā)成本。

與此同時(shí)，部分大廠家在內(nèi)的空心膠囊生產(chǎn)企業(yè)近5年來利潤率很低，一些小廠家利潤率雖高但總的盤子很小。這意味著，對企業(yè)要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級式的擴(kuò)張形成障礙。擴(kuò)張能力的不足，大廠家也沒有并購小廠家的意愿。這也是當(dāng)前包括很多大廠家在內(nèi)的膠囊企業(yè)一條生產(chǎn)線的產(chǎn)能僅在3.5億粒左右的主要問題所在。短期來看，這一缺陷還難以解決，將來或成為掣肘行業(yè)發(fā)展的最大難題。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：楊俊堅(jiān)

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