維生素產(chǎn)業(yè)在升級(jí)中再造優(yōu)勢(shì)

維生素類(lèi)是我國(guó)醫(yī)藥出口中最具規(guī)模的大類(lèi)之一，其生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于全球領(lǐng)先地位，今年上半年出口金額達(dá)到了10.24億美元。但我們也注意到，出口產(chǎn)品多用作飼料添加劑，高端領(lǐng)域產(chǎn)品的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)仍掌握在外企手中

我國(guó)是維生素生產(chǎn)大國(guó)和貿(mào)易出口大國(guó)，素有世界維生素生產(chǎn)基地之稱，不僅能生產(chǎn)全部維生素類(lèi)品種，而且維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于全球領(lǐng)先地位。近年來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，維生素類(lèi)產(chǎn)品出口額更是快速增長(zhǎng)，目前該類(lèi)產(chǎn)品已是我國(guó)醫(yī)藥出口商品中最具規(guī)模的大類(lèi)之一。

但是，由于受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)低迷的影響，2012年上半年，維生素類(lèi)產(chǎn)品出口增速放緩，單個(gè)品種出口數(shù)量普遍下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～6月，維生素類(lèi)產(chǎn)品出口金額同比增長(zhǎng)了8.9%，占我國(guó)醫(yī)藥保健品行業(yè)出口總額的4.39%，占我國(guó)西藥原料出口總額的8.82%，在出口比例中排名第二。

2012年上半年，維生素類(lèi)產(chǎn)品出口數(shù)量為9.23萬(wàn)噸，較去年同期下降了4.42%；出口金額為10.24億美元，同比增長(zhǎng)了8.9%；出口平均價(jià)格為11.09美元/公斤，同比上漲了13.94%。

在出口的維生素類(lèi)產(chǎn)品中，維生素C和維生素E是兩大支柱產(chǎn)品，分別占維生素類(lèi)出口額的57.64%和21.33%；B族維生素占比為11.23%；其他未混合的維生素及衍生物占比為7.73%；維生素A占比不到1.53%；維生素原及其衍生物占0.52%。

全球維生素市場(chǎng)需求中，有50%是用于飼料添加劑，醫(yī)藥保健、化妝品及食品、飲料添加劑的市場(chǎng)份額分別占到30%和20%。近期受累于養(yǎng)殖業(yè)萎靡，飼料添加劑類(lèi)維生素產(chǎn)品的增速趨緩，而醫(yī)藥保健、化妝品及食品、飲料添加劑則受益于經(jīng)濟(jì)生活水平的提高和人們保健意識(shí)的增加，有加快增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊。

維生素C：產(chǎn)能暴增累及市場(chǎng)

今年上半年，維生素C的出口數(shù)量為5.32萬(wàn)噸，同比下降12.53%；出口金額為2.19億美元，同比下降34.49%；出口均價(jià)為4.13美元/公斤，同比下降25.13%

目前，維生素C全球產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩。截至2009年，我國(guó)維生素C生產(chǎn)企業(yè)有5家，產(chǎn)能為12.6萬(wàn)噸（據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)為13.6萬(wàn)噸），而國(guó)際需求量為10萬(wàn)噸（發(fā)改委推測(cè)的表觀消費(fèi)量為12萬(wàn)噸左右）。這5家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超出了國(guó)際市場(chǎng)需求。2009年之后，我國(guó)陸續(xù)新建、擴(kuò)建、擬建諸多維生素C項(xiàng)目，累計(jì)產(chǎn)能高達(dá)12萬(wàn)噸，僅國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能就接近25萬(wàn)噸，是全球市場(chǎng)需求量的2.5倍。

目前國(guó)外專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)維生素C產(chǎn)品的僅剩荷蘭帝斯曼位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠，該廠約有2.3萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國(guó)，產(chǎn)品主要滿足帝斯曼公司下游制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但由于印度的氣候不適宜產(chǎn)品發(fā)酵，只能從中國(guó)采購(gòu)中間體古龍酸再進(jìn)行后序加工。

我國(guó)維生素C生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)85%～90%的份額。今年上半年，維生素C出口數(shù)量為5.32萬(wàn)噸，同比下降了12.53%；出口金額為2.19億美元，同比下降了34.49%；出口均價(jià)為4.13美元/公斤，同比下降了25.13%。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入暑期停產(chǎn)檢修階段，維生素C價(jià)格稍有回升。但從整體看，維生素C市場(chǎng)仍處于極度飽和狀態(tài)，價(jià)格低迷走勢(shì)在一兩年之內(nèi)難以改觀。

今年上半年，雖然歐美亞仍然是維生素C出口的主流市場(chǎng)，但受歐債危機(jī)和前期囤貨影響，這些傳統(tǒng)市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度的萎縮，其中降幅最大的是德國(guó)，同比下降了50.34%；相反，南美、非洲等新興市場(chǎng)增幅較快，巴西首次進(jìn)入出口前五強(qiáng)，同比增長(zhǎng)22.95%；同屬南美的智利，出口增幅也高達(dá)66.91%，顯示出良好的成長(zhǎng)性。

維生素E：產(chǎn)業(yè)鏈低端徘徊

今年上半年，維生素E出口數(shù)量為1.96萬(wàn)噸，同比下降了9.19%；出口金額為3.69億美元，同比下降了0.84%；出口均價(jià)為18.75美元/公斤，同比漲幅達(dá)9.2%

維生素E是目前全球市場(chǎng)容量最大的維生素類(lèi)產(chǎn)品之一。全球需求量約為6萬(wàn)噸，而產(chǎn)能估計(jì)在7萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量約6萬(wàn)噸左右，供需基本平衡。據(jù)估計(jì)，中國(guó)維生素E需求增長(zhǎng)率在7%～8%左右，其他發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)率為5%～7%，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)相對(duì)較慢。

國(guó)內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥、新和成和西南合成，總產(chǎn)量約4萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)份額的45%；國(guó)外主要供應(yīng)商為帝斯曼和巴斯夫，占全球市場(chǎng)份額的55%。全球維生素E的需求中，有80%以上是用作飼料添加劑，醫(yī)藥和食品添加劑占10%，化妝品占10%。目前我國(guó)出口的維生素E主要以飼料級(jí)產(chǎn)品為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)高端產(chǎn)品，操控著全球藥用維生素E的話語(yǔ)權(quán)。

今年頭兩個(gè)月是維生素市場(chǎng)的淡季，維生素E出口數(shù)量萎縮，價(jià)格小幅上揚(yáng)。進(jìn)入3月份，隨著下游用戶庫(kù)存消耗后，出口數(shù)量大幅攀升，環(huán)比增長(zhǎng)60%以上。但從上半年總體看來(lái)，出口仍呈下滑趨勢(shì)。今年上半年，維生素E出口數(shù)量為1.96萬(wàn)噸，同比下降9.19%；出口金額3.69億美元，同比下降0.84%；出口均價(jià)達(dá)18.75美元/公斤，同比漲幅達(dá)9.2%。

受維生素E行業(yè)持續(xù)景氣影響，維生素E新增及擴(kuò)產(chǎn)消息頻傳。據(jù)了解，山東新發(fā)藥業(yè)、海喜諾藥業(yè)均投資建設(shè)萬(wàn)噸級(jí)以上的生產(chǎn)項(xiàng)目。而國(guó)內(nèi)兩大生產(chǎn)廠家：浙江醫(yī)藥和新和成也在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)改造工程。有消息稱，新增項(xiàng)目的產(chǎn)能約為3.7萬(wàn)噸，相當(dāng)于目前全球產(chǎn)能增幅的50%，屆時(shí)，全球供求平衡局面將被打破。

我國(guó)維生素E的主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、日本和比利時(shí)。受惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，今年上半年，歐盟和北美市場(chǎng)有較大幅度的萎縮；而亞洲市場(chǎng)總體需求平穩(wěn)，其中，日本受地震災(zāi)后重建影響，維生素E市場(chǎng)需求擴(kuò)大，我維生素E輸日出口數(shù)量同比增加了16.22%；同時(shí)，受養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，泰國(guó)和越南市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，上半年，我國(guó)產(chǎn)品對(duì)泰、越出口數(shù)量同比增長(zhǎng)了2.69%和20.13%。

維生素A：成本占優(yōu)份額擴(kuò)大

今年上半年，維生素A出口數(shù)量為1416噸，同比下降12.91%；出口金額為3190萬(wàn)美元，同比下降9.69%；出口均價(jià)達(dá)22.53美元/公斤，同比增長(zhǎng)3.71%

據(jù)匡算，全球維生素A的需求在1.5萬(wàn)噸左右，年增速在3%～5%。由于維生素A的技術(shù)門(mén)檻較高，目前國(guó)內(nèi)僅有新和成、浙江醫(yī)藥和廈門(mén)金達(dá)威能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，這3家企業(yè)的維生素A產(chǎn)能合計(jì)約占全球市場(chǎng)份額的40%。國(guó)際生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼、巴斯夫、安迪蘇，3家企業(yè)占了全球市場(chǎng)份額的60%。與此同時(shí)，我國(guó)維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

我國(guó)維生素A出口的主要市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、荷蘭和越南。由于維生素A產(chǎn)品有80%是用作飼料添加劑，因此，東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國(guó)家如馬來(lái)西亞、越南等市場(chǎng)需求旺盛。

今年1～6月，維生素A出口數(shù)量為1416噸，同比下降12.91%；出口金額為3190萬(wàn)美元，同比下降9.69%；出口均價(jià)達(dá)22.53美元/公斤，同比增長(zhǎng)3.71%。由于維生素A市場(chǎng)定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等跨國(guó)公司手中,國(guó)內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動(dòng)跟風(fēng)狀態(tài)。年初，維生素A生產(chǎn)巨頭安迪蘇宣布停產(chǎn)，一度造成市場(chǎng)供需緊張，價(jià)格有所上揚(yáng)。但隨著維生素A出口數(shù)量的急增，其價(jià)格上漲只如曇花一現(xiàn)。進(jìn)入二季度后出口數(shù)量環(huán)比下降，市場(chǎng)趨向平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)不大，預(yù)計(jì)今年維生素A市場(chǎng)波瀾不驚。

維生素B族：出口價(jià)格漲三成

今年上半年，維生素B族的出口數(shù)量為1.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了1.15%；出口金額為2.4億美元，同比增長(zhǎng)33.82%；出口均價(jià)為23.2美元/公斤，同比增長(zhǎng)32.3%

維生素B族中出口量最大的是泛酸鈣（維生素B5），產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)，其泛酸鈣在全國(guó)出口數(shù)量中的占比高達(dá)60%以上，同時(shí)在世界排名也是首位，占全球市場(chǎng)份額的40%。排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)。國(guó)外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。

目前泛酸鈣全球需求量約1.6萬(wàn)多噸，其中80%用作飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加。自日本第一制藥宣布停產(chǎn)泛酸鈣后，市場(chǎng)出現(xiàn)空缺，造成供應(yīng)緊張，產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)。今年上半年，泛酸鈣的出口量為4716噸，同比增長(zhǎng)5.3%；出口金額為3770萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)21.57%，出口均價(jià)達(dá)7.99美元/公斤，同比增長(zhǎng)15.45%。總體上看，泛酸鈣仍處于此波景氣周期的伊始狀態(tài)，后期上漲預(yù)期強(qiáng)烈。

維生素B1和維生素B6是我國(guó)維生素B族中出口量較大的品種，今年上半年出口數(shù)量占比分別為2.67%和2.52%。維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)和江西天新藥業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)占有率約達(dá)70%左右。上半年維生素B1出口數(shù)量為2465噸，同比下降13.73%；出口金額為6831萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)51.32%，出口平均價(jià)格為27.7美元/公斤，同比增長(zhǎng)75.4%。維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新和浙江天新），占全球份額的70%以上。上半年維生素B1出口數(shù)量為2331噸，同比增長(zhǎng)了25.34%；出口金額為6934萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了101.9%；出口價(jià)格為29.75美元/公斤，同比增長(zhǎng)61.09%。

維生素B2屬小品種維生素，目前全球年產(chǎn)量約為1.2萬(wàn)噸，但年需求量只有7000噸，存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，為此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競(jìng)爭(zhēng)，即便目前市場(chǎng)價(jià)格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是湖北廣濟(jì)藥業(yè)。此外，還有巴斯夫和帝斯曼兩家國(guó)際企業(yè)。這3家企業(yè)的總產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，這些產(chǎn)能中，有65%是用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥，13%用于食品工業(yè)。

今年上半年，維生素B2出口數(shù)量為843噸，同比減少17.67%；出口金額為2520萬(wàn)美元，同比減少11.33%；出口均價(jià)為29.89美元/公斤，同比增長(zhǎng)了7.7%。

近年來(lái)，技術(shù)領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)普遍面臨生產(chǎn)、環(huán)保和人力成本的壓力，逐步將原料藥的生產(chǎn)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，維生素領(lǐng)域也不例外。隨著全球維生素供應(yīng)商放棄飼料級(jí)維生素生產(chǎn)，將產(chǎn)能主要集中在醫(yī)藥等高端產(chǎn)品上，而飼料級(jí)維生素市場(chǎng)又極其龐大，未來(lái)，這種趨勢(shì)將為我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。但從另一方面看，國(guó)內(nèi)維生素生產(chǎn)廠家也應(yīng)抓緊產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增加產(chǎn)品的附加值，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)的盈利面。

來(lái)源：中國(guó)醫(yī)保商會(huì) 作者：萬(wàn)寧

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