我國原料藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整悄然開始


時間:2010-06-09





  “我們對中國原料藥進(jìn)出口連續(xù)跟蹤10年的數(shù)據(jù)顯示,原料藥類商品的進(jìn)口保持小幅穩(wěn)定增長,出口額在經(jīng)過3~4年20%左右的增長后,2009年開始進(jìn)入平臺期,產(chǎn)品價格相對平穩(wěn),少有大起大落現(xiàn)象。這說明中國原料藥類出口商品的價值取向需要改變,品種結(jié)構(gòu)升級的信號已經(jīng)發(fā)出?!痹?月份的第64屆中國國際醫(yī)藥原料藥、中間體、包裝、設(shè)備交易會期間舉行的“原料藥市場信息發(fā)布會”上,健康網(wǎng)總經(jīng)理、首席研究員吳惠芳說,“這是國際市場供需相對穩(wěn)定,交易雙方都增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識的結(jié)果。”她認(rèn)為,今年的原料藥市場仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢。

  結(jié)構(gòu)調(diào)整悄然開始

  據(jù)分析,自去年以來,我國進(jìn)口商品中,疫苗、氨基酸類和胰島素類是主要品種,這樣的品種結(jié)構(gòu)在近年來沒有什么明顯的變化。但是據(jù)吳惠芳介紹,目前合資企業(yè)已經(jīng)逐漸從進(jìn)口制劑轉(zhuǎn)向進(jìn)口原料藥和中間體,進(jìn)而在國內(nèi)加工制劑。這說明,一些進(jìn)口藥品正在實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

  中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會提供的行業(yè)分析報告顯示,2009年在國內(nèi)22個典型醫(yī)院藥品銷售排名前20名企業(yè)中,有外資背景的企業(yè)占據(jù)八成以上。進(jìn)口藥品的銷售金額達(dá)到123.4億元,同比增長24.6%,增幅比上年高出2個百分點(diǎn)。中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會專家委員會副主任委員沈賢姬表示,由于很多跨國公司都在我國建有獨(dú)資或合資企業(yè),不少進(jìn)口品種已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化生產(chǎn),所以近年來進(jìn)口藥品的品種變化很大:2009年進(jìn)口藥品中新增品種144個,不再進(jìn)口的品種達(dá)62個;在736個進(jìn)口品種中,70%左右的品種醫(yī)院購藥金額同比增長,其中40%的品種增幅在50%以上。

  在出口商品中,抗生素、維生素、氨基酸、有機(jī)酸類和動物臟器提取的生化類原料藥是出口的主要構(gòu)成品種,雖然低附加值的大宗產(chǎn)品占主導(dǎo)的情況沒有改觀,但是在重要性上已經(jīng)有所變化:過去3年,有機(jī)酸類產(chǎn)品的出口額一直排在第一位,但是自去年以來,其出口比重已有所下降,生化類產(chǎn)品的出口比重有所增加。事實上,占出口主導(dǎo)地位的抗生素和維生素類的出口位次主要跟國家出口退稅的鼓勵機(jī)制有關(guān),目前海關(guān)稅號為29419090的抗生素出口退稅仍為7%,而維生素為15%。

  值得關(guān)注的變化是,在可量化統(tǒng)計的典型醫(yī)藥原料藥、中間體單品種中,出口金額超過1億美元的品種有11個,其中青霉素工業(yè)鹽2009年出口量大幅下降,出口金額已經(jīng)退出“過億美元軍團(tuán)”。而后續(xù)可能進(jìn)入這一“軍團(tuán)”的品種有阿莫西林、頭孢曲松、賴氨酸等。這些品種的成長動力并非來自于價格上漲,而是基于數(shù)量的增長,反映出原料藥行業(yè)向下游發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)的趨勢。檸檬酸和6-APA盡管仍身處“過億美元軍團(tuán)”,但是也呈現(xiàn)量升價跌走勢,出口金額同比分別下降了6.95%和9.64%。

  而印度的反傾銷也在一定程度上推動了中國原料藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。今年年初,印度對我國青霉素工業(yè)鹽和6-APA進(jìn)行反傾銷初裁,盡管由于其下游制劑企業(yè)的反對,印度有關(guān)部門發(fā)文對初裁結(jié)果予以否定,但是該事件卻促進(jìn)了中國相關(guān)企業(yè)向下游產(chǎn)品的延伸。

  大宗原料藥內(nèi)需有限

  受全球性金融危機(jī)、針對中國原料藥的反傾銷訴訟不斷增加的影響,加上新醫(yī)改后國內(nèi)醫(yī)藥市場的擴(kuò)容預(yù)期,很多出口型原料藥生產(chǎn)企業(yè)開始關(guān)注國內(nèi)市場。然而,據(jù)記者了解,受多種因素的影響,目前國內(nèi)市場內(nèi)需釋放緩慢。

  據(jù)中國藥學(xué)會科技發(fā)展中心提供的數(shù)據(jù),去年22個城市典型醫(yī)院用藥總金額為650億元,同比增長22.2%,增幅比上一年下降了2.5個百分點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士估算,去年以來,國內(nèi)臨床用藥有8%左右的降幅。臨床用藥的下降也影響到了原料藥企業(yè)。鴻源制藥負(fù)責(zé)人姜連彬表示,由于制劑銷售不動,該廠采購原料藥的數(shù)量與去年同期相比減少了50%。記者也從華藥、石藥等大型企業(yè)側(cè)面了解到,普藥銷售均有一定程度的下滑。

  利華制藥董事長王春平表示,目前普藥生產(chǎn)企業(yè)深為各地的招標(biāo)采購所累,各地招標(biāo)的保證金讓很多企業(yè)不堪重負(fù),只能選擇放棄。據(jù)了解,各省對保證金的數(shù)額要求不等,有的省份一個品種就要20~40萬元?!耙粋€品種的保證金就是40萬元,而中標(biāo)企業(yè)又不止一家,有時即使中標(biāo)也是虧本的買賣,所以要價太高的省份我們干脆就不去了?!蓖醮浩秸f,中標(biāo)的基本藥物品種由于實行“零差率”銷售,醫(yī)院沒有使用的動力,處方仍然傾向于高價藥。普藥的銷售直接反映到大宗原料藥的需求上,所以內(nèi)需對大宗原料藥產(chǎn)能的消化仍然有限。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從去年開始,一方面原料藥企業(yè)吸取了2008年價格瘋長、客戶大量囤貨,導(dǎo)致價格猶如“坐過山車”的教訓(xùn);另一方面,國際市場貿(mào)易摩擦頻繁,內(nèi)需的預(yù)期也遠(yuǎn)未達(dá)到,因此以青霉素為代表的大宗原料藥價格呈現(xiàn)出平穩(wěn)態(tài)勢。

  在大宗原料藥代表的普藥市場下滑的同時,第二代大環(huán)內(nèi)酯類藥物則成為臨床和出口的寵兒,已連續(xù)兩年出口大幅增長。一些三四代小頭孢由于定價較高受到臨床青睞,眾多原料藥企業(yè)轉(zhuǎn)向小頭孢原料藥和中間體的生產(chǎn)。北京一家貿(mào)易公司的市場部人員告訴記者,該公司原來的主要業(yè)務(wù)是幫助國內(nèi)企業(yè)出口,但是現(xiàn)在由于國內(nèi)對特色原料藥和中間體需求旺盛,也轉(zhuǎn)而做進(jìn)口生意。他透露,目前國內(nèi)小頭孢原料藥和中間體的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟,所以大多是從國外進(jìn)口再進(jìn)行加工。

  產(chǎn)能過剩誰在“火上澆油”

  去年以來,維生素價格進(jìn)入下行通道。哈藥總廠的一位負(fù)責(zé)人表示,維生素市場目前又有新的產(chǎn)能進(jìn)入,盡管產(chǎn)能發(fā)揮還需要一段時間,但是市場預(yù)期已經(jīng)在價格上有所體現(xiàn)。自去年至今維生素價格已經(jīng)下跌了20%多,未來可能還要持續(xù)。“我們正在準(zhǔn)備搬遷,以應(yīng)對未來的市場挑戰(zhàn),搬遷后將通過技術(shù)升級降低生產(chǎn)成本?!?/p>

  相對于維生素產(chǎn)能擴(kuò)大、價格下跌,青霉素目前的形勢似乎更加嚴(yán)峻。有消息稱,國際原料藥生產(chǎn)巨頭——荷蘭帝斯曼公司正在吉林建廠,主要生產(chǎn)青霉素。去年,帝斯曼在與華北制藥的合作擱置后,有了新的動作——在山東淄博的藥廠采用綠色酶法技術(shù)生產(chǎn)頭孢氨芐。據(jù)悉,該技術(shù)不僅會大大降低生產(chǎn)成本,還能最大限度地減少環(huán)境污染。

  業(yè)內(nèi)人士表示,目前全球青霉素的需求量在6萬噸左右,其中90%由中國提供,另外10%由帝斯曼的墨西哥工廠等提供。當(dāng)前中國青霉素工業(yè)鹽對印度的價格是6美元/十億單位,而帝斯曼的價格是5.8美元/十億單位。如果帝斯曼在吉林的工廠投產(chǎn),并關(guān)閉墨西哥工廠,勢必將會以價格優(yōu)勢擠占中國本土傳統(tǒng)企業(yè)的市場份額——這令中國企業(yè)非常擔(dān)心,他們呼吁政府部門,在產(chǎn)能已經(jīng)過剩的行業(yè)對于外資新建項目應(yīng)予以限制。

  有關(guān)人士認(rèn)為,國內(nèi)對外資新建項目的限制極為有限。雖然國家明確規(guī)定,新建項目超過1億美元的要經(jīng)過國家發(fā)改委的審批,但1億美元以下的項目由各省審批。各省對外資企業(yè)立項進(jìn)駐仍然非常歡迎。

  “如果帝斯曼將新品種放到中國來生產(chǎn),那我們肯定歡迎,因為可以帶來新技術(shù)??墒侨绻a(chǎn)的是老品種,那就是來跟我們搶飯碗的?!币患移髽I(yè)的工作人員說。事實上,這也正是帝斯曼對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的擔(dān)心和如此布局的苦心。

來源:藥品資訊網(wǎng)信息中心



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