高鳴咨詢(xún)：做強(qiáng)資產(chǎn)管理 滲透家族服務(wù)

　　根據(jù)2016年瑞士信貸銀行發(fā)布的《全球財(cái)富報(bào)告》顯示，截至去年年底，中國(guó)高凈值人群(100萬(wàn)美元以上)數(shù)量已達(dá)159萬(wàn)，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)會(huì)增至275萬(wàn)，增長(zhǎng)率高達(dá)73%。

　　隨著高凈值人群的擴(kuò)大，中國(guó)財(cái)富管理的發(fā)展空間也日益擴(kuò)大，尤其是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”以后，市場(chǎng)對(duì)于投資產(chǎn)品、投資結(jié)構(gòu)、服務(wù)水平都有了更高的要求。國(guó)內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債表，普通的房產(chǎn)、基金、股票投資已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足高凈值人士在新的市場(chǎng)面前所需要達(dá)成的財(cái)富管理目標(biāo)。

　　全球資產(chǎn)配置時(shí)代正在到來(lái)，高凈值人群積極布局全球資產(chǎn)配置的勢(shì)頭一再提升。

　　資產(chǎn)管理是家族服務(wù)的基礎(chǔ)

　　打破傳統(tǒng)以銷(xiāo)售為導(dǎo)向的財(cái)富管理服務(wù)模式，鑄造國(guó)內(nèi)高凈值投資者全球資產(chǎn)配置平臺(tái)，作為一家專(zhuān)注為中國(guó)高凈值客戶(hù)和家庭提供全球資產(chǎn)配置和海外家族服務(wù)的科技金融企業(yè)，高鳴咨詢(xún)將高凈值客戶(hù)和家族的核心財(cái)富管理、資產(chǎn)保護(hù)與傳承的需求識(shí)別為全球化的資產(chǎn)配置、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理、家族事務(wù)管理。三個(gè)內(nèi)容相輔相成，缺一不可。

　　高鳴咨詢(xún)資產(chǎn)管理部總經(jīng)理袁力表示，2017年以來(lái)，隨著全球征稅體系的逐漸完善，國(guó)內(nèi)很多的高凈值人群變得十分躁動(dòng)，利用法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)手段構(gòu)建應(yīng)對(duì)和化解各類(lèi)經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)劃財(cái)富傳承似乎成了家族服務(wù)的主旋律，但在他看來(lái)，關(guān)注全球化體系下的資產(chǎn)配置，從單一投資到多元投資、海內(nèi)投資到全球配置做好資產(chǎn)管理，從財(cái)務(wù)考量上幫助高凈值人士創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健收益，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)不同期限下的財(cái)務(wù)目標(biāo)、降低資產(chǎn)波動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)，

　　才是財(cái)富管理和家族服務(wù)的基礎(chǔ)。

　　隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放和國(guó)際化，各種國(guó)際上通行的先進(jìn)金融理念和金融工具必將會(huì)逐漸與國(guó)際同步。高鳴咨詢(xún)秉承發(fā)展金融科技的理念，資產(chǎn)管理服務(wù)也走在投資領(lǐng)域的前沿，通過(guò)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以模型為核心的更加科學(xué)的量化金融，幫助高凈值客戶(hù)進(jìn)行全球投資、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、賬戶(hù)管理。

　　資產(chǎn)管理歷史業(yè)績(jī)?nèi)袌?chǎng)名列前茅

　　據(jù)了解，在高鳴咨詢(xún)的家族服務(wù)體系中，資產(chǎn)管理有著舉足輕重的地位。公司非常重視資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。截至目前，高鳴咨詢(xún)資產(chǎn)管理部門(mén)已經(jīng)建成了一個(gè)擁有豐富的量化研究經(jīng)驗(yàn)和資本市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

　　團(tuán)隊(duì)成員都是來(lái)自國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)、券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)的精英人才，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模型維護(hù)、存續(xù)和風(fēng)控等流程有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　袁力是最早一批在中國(guó)進(jìn)行真正意義上的全市場(chǎng)大類(lèi)資產(chǎn)配置模型研究和投資實(shí)踐工作的專(zhuān)業(yè)人士之一，他是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)博士畢業(yè)，曾任諾亞財(cái)富研究總監(jiān)、宜信財(cái)富投資策略部副總監(jiān)，擁有超過(guò)10年的宏觀研究和量化投資經(jīng)驗(yàn)，主要研究領(lǐng)域涵蓋資產(chǎn)配置、公司金融、行為金融及量化模型實(shí)現(xiàn)。他曾管理過(guò)數(shù)十億元規(guī)模的多支基金、母基金，連續(xù)多年為客戶(hù)取得穩(wěn)健回報(bào)。

　　從2017年資產(chǎn)管理部門(mén)啟動(dòng)至今，團(tuán)隊(duì)不斷打磨專(zhuān)業(yè)技能，提升服務(wù)品質(zhì)。從團(tuán)隊(duì)成員的歷史業(yè)績(jī)來(lái)看，均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，2015年全年為客戶(hù)獲得超過(guò)20%的回報(bào)，產(chǎn)品凈值回撤控制在5%以?xún)?nèi)，躲過(guò)了市場(chǎng)的大幅調(diào)整。在2016至2017年上半年，團(tuán)隊(duì)所管理的四個(gè)產(chǎn)品均進(jìn)入全市場(chǎng)公開(kāi)業(yè)績(jī)排名前10%。

　　在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，全球投資已經(jīng)成為中國(guó)家庭資產(chǎn)配置的重要組成部分，立足當(dāng)下、放眼全球，高鳴咨詢(xún)一定會(huì)在推動(dòng)家族服務(wù)行業(yè)，以客戶(hù)核心利益為重，通過(guò)資產(chǎn)的投資管理團(tuán)隊(duì)，提供專(zhuān)業(yè)即時(shí)的產(chǎn)品評(píng)測(cè)建議、環(huán)球資產(chǎn)配置服務(wù)、分享全球投資機(jī)會(huì)，幫助中國(guó)高凈值客戶(hù)實(shí)現(xiàn)從國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置到全球資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)變，從而分散資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為整體財(cái)富管理以及家族財(cái)富傳承打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　據(jù)悉，2017年底，高鳴咨詢(xún)傾力打造的系列資產(chǎn)配置產(chǎn)品將于近期上線(xiàn)，產(chǎn)品將從流動(dòng)性、配置性、策略性多個(gè)角度出發(fā)，為高凈值客戶(hù)提供不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的資產(chǎn)管理服務(wù)。

　　轉(zhuǎn)自：市場(chǎng)信息網(wǎng)

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