《2021年上半年中國家電市場報告》撰寫組
特點一:市場基本回到2019年同期水平 穩(wěn)中提質(zhì)
今年上半年,我國家電市場零售額規(guī)模為4293億元,與2019年同期4297億元市場規(guī)?;境制?。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的我國限額以上商品零售情況,2021年上半年,在統(tǒng)計的15大類商品中,11類商品回到甚至超過2019年上半年水平,家電產(chǎn)品位列其中。從家電細(xì)分品類看,除彩電、空調(diào)外,其他品類家電市場規(guī)模均已回到2019年同期水平。
但是,仔細(xì)分析2021年上半年家電市場面臨的發(fā)展背景,考慮到如下市場因素,家電市場恢復(fù)到2019年同期水平實屬不易,體現(xiàn)出中國家電市場的巨大潛力和家電產(chǎn)業(yè)的能量。
其一,家裝市場回升緩慢。2020年,我國商品房銷售面積和金額均有所提高,但卻沒有完全體現(xiàn)到家裝市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的我國限額以上商品零售情況,家具類、建筑及裝潢材料類商品是尚未回升到2019年同期零售水平的四類商品中的兩類。與家裝強(qiáng)相關(guān)的家用電器類產(chǎn)品能回升到2019年上半年水平,說明了我國家電市場的韌性。
其二,宅生活有所消退。2020年伴隨疫情的宅生活,帶動了彩電、冰箱、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的使用頻率,激發(fā)了廚房小家電、清潔產(chǎn)品等多類產(chǎn)品的使用需求,促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)品的銷售,產(chǎn)生了所謂的“宅經(jīng)濟(jì)”。但是,從另一個角度,“宅經(jīng)濟(jì)”帶動的也是某些家電產(chǎn)品的提前消費或“空檔消費”。隨著宅生活模式的倦怠感產(chǎn)生,外出消費增加,疫情下的家電消費模式受到?jīng)_擊,產(chǎn)業(yè)界必須從新的消費模式中挖掘潛力。
其三,家電市場本身正處于需求飽和期。經(jīng)過近40年的發(fā)展,伴隨人們生活水平的提升,我國家電產(chǎn)品的普及率已經(jīng)大大提升,若僅靠基本的功能性消費促進(jìn)家電消費,市場規(guī)模提升有限,增幅趨緩是必然趨勢。
有些產(chǎn)品受整體生活方式改變的影響,產(chǎn)品形態(tài)正遭遇巨大沖擊。比如電視機(jī),隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,消費者收看視頻的習(xí)慣已經(jīng)改變。據(jù)調(diào)查,即便是在2020年疫情最嚴(yán)重的春節(jié),人們居家隔離的情況下,智能電視的開機(jī)率僅有45%。這嚴(yán)重影響了電視機(jī)產(chǎn)品的銷售,導(dǎo)致彩電市場近年來持續(xù)低迷。
目前,我國家電市場正處于從功能性消費向品質(zhì)消費、從已有普適功能到挖掘多元化新需求的道路上探索。
基于上述原因,2021年上半年中國家電市場的表現(xiàn),進(jìn)一步說明我國地域廣、市場大、消費層級豐富、購買實力不斷增強(qiáng)等特點,為家電市場持續(xù)發(fā)展提供了土壤。
同時,在“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的主基調(diào)下,擴(kuò)大內(nèi)需是促進(jìn)內(nèi)循環(huán)的重要方向,政府出臺了一系列促進(jìn)消費的舉措?!胺€(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費”被寫入2021年《政府工作報告》。在各地政府的支持下,以舊換新、汰舊換新、家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民等活動頻出,牽引家電市場持續(xù)增長。
此外,90后、Z世代加入家電消費大軍,增加了市場活力,帶來了巨大的市場可能性。
特點二:下沉市場持續(xù)加碼 消費升級趨勢明顯
2021年上半年中國家電市場堅挺的一個主要因素是下沉市場蓬勃發(fā)展。2021年,下沉市場依舊火熱,從線下的咖啡店到線上的社區(qū)團(tuán)購,無不鉚足勁兒搶占三線城市以下的下沉市場。下沉市場同樣是日漸飽和的家電市場促進(jìn)拓新的目標(biāo)市場,也是互聯(lián)網(wǎng)世界的流量藍(lán)海。兩相結(jié)合,2021年,商家廠家對下沉市場的競爭向縱深發(fā)展,有效助力了下沉市場的消費升級。
中央促進(jìn)農(nóng)村消費相關(guān)政策部署到位。近年來,國家持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興力度,促進(jìn)農(nóng)村消費是重要組成部分。2021年年初發(fā)布的中央一號文件指出,要全面促進(jìn)農(nóng)村消費。加快完善縣鄉(xiāng)村三級農(nóng)村物流體系,改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施,深入推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城,推動城鄉(xiāng)生產(chǎn)與消費有效對接。促進(jìn)農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。在政策引領(lǐng)下,網(wǎng)絡(luò)、物流、服務(wù)等部署進(jìn)一步到位,有力促進(jìn)了農(nóng)村市場家電消費。
農(nóng)村消費能力增強(qiáng),鴻溝縮小。2021年上半年,我國農(nóng)村居民人均可支配收入9248元,扣除價格因素,實際增長14.1%,高出城鎮(zhèn)居民增幅3.4個百分點。除收入鴻溝,信息鴻溝也在縮小。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,商品的信息鴻溝進(jìn)一步縮小,尤其隨著“小鎮(zhèn)青年”快速成長為消費主力,下沉市場對商品品牌和品質(zhì)的要求提高,促進(jìn)了下沉市場的消費升級。上半年,農(nóng)村居民人均消費支出7464元,增長20.2%,扣除價格因素,實際增長19.7%,比城鎮(zhèn)居民消費支出增長水平高出3.7個百分點。
電商巨頭持續(xù)加碼下沉市場。2021年上半年,各電商平臺均以下沉市場為主戰(zhàn)場進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。下沉市場是京東新用戶增長的主要來源,第一季度下沉市場貢獻(xiàn)的新用戶占比首次達(dá)到了81%。2021年,京東集團(tuán)將主要資源向下沉市場傾斜,進(jìn)一步夯實京東家電專賣店在全國超60萬個行政村的覆蓋,并通過線上線下協(xié)同提升門店效率,從而有效鞏固了零售地位,京東家電專賣店成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者信賴的家電零售終端。2021年上半年,京東在西藏林芝市“一區(qū)六縣”實現(xiàn)了京東家電專賣店全部覆蓋,直接將“萬人縣城”的網(wǎng)購速度提升到2~3天,門店有貨1天即達(dá)。自2011年開始京東在西藏投資建設(shè)物流系統(tǒng),到2020年12月,京東在拉薩電商園區(qū)擴(kuò)建3萬平方米的西藏公共倉儲物流中心,這張歷時10年建成的智能物流大網(wǎng),保證了目前電商全國通達(dá)物流網(wǎng)絡(luò)的建成。
蘇寧易購在鎮(zhèn)鄉(xiāng)市場的開拓并沒有停止,2021年第一季度,蘇寧零售云新開店面584家,銷售規(guī)模同比增長了69%,截至到該季末,全國接入蘇寧零售云的開店數(shù)量已經(jīng)突破9000家,規(guī)模逾百億元。國美通過“渠道下沉+社交電商”等方式,加大了家電下鄉(xiāng)的力度和范圍。目前,國美在三至六線城市開店占比已接近七成,來自縣域店的收入穩(wěn)步提升。
2021年,短視頻平臺抖音、快手大舉進(jìn)入電子商務(wù),以實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。受用戶構(gòu)成影響,下沉市場也是其電商業(yè)務(wù)主戰(zhàn)場。
從消費觸達(dá)向消費升級轉(zhuǎn)變。以發(fā)展電子商務(wù)為契機(jī),廣大農(nóng)村地區(qū)解決了物流不暢、服務(wù)難等問題,讓鄉(xiāng)村消費者擁有與城市消費者一樣的消費體驗和購物享受,完成了從無到有的消費觸達(dá)。自2021年開始,商家廠家鮮明提出了“從有到好”,進(jìn)一步促進(jìn)下沉市場消費升級。2021年,京東家電專賣店發(fā)布全效升級戰(zhàn)略,不僅為縣鎮(zhèn)消費者帶去一線城市的消費體驗和購物享受,更通過滲透新品和高端商品的價值,滿足其對品質(zhì)生活的熱切需求。此舉刺激了縣鎮(zhèn)市場的消費增長,有效促進(jìn)了下沉市場的消費升級。
研究表明,三線以下的中國家庭正在加速“智能進(jìn)化”,性價比高的智能小件最受下沉市場歡迎。據(jù)不完全統(tǒng)計,智能開關(guān)、智能電蒸箱、智能落地?zé)舻瓤蛦蝺r在50~300元之間的小家電,在下沉市場的銷量同比增速均超過300%,智能門鎖、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)在下沉市場的銷售量提升明顯。
供應(yīng)鏈提升促進(jìn)下沉市場。從淘寶特價版到京東京喜,商家供應(yīng)鏈能力的提升有效帶動了下沉市場的發(fā)展。工廠直供、產(chǎn)地直發(fā)、C2M等模式在下沉市場發(fā)揮了重要作用,保證了提供更符合下沉市場需求、更高性價比的商品和更有保障的服務(wù),而其背后就是供應(yīng)鏈的整合:商家憑借平臺優(yōu)勢,直接對接產(chǎn)地源頭好貨,并將直播的鏡頭對準(zhǔn)生產(chǎn)現(xiàn)場,讓消費者對產(chǎn)地優(yōu)質(zhì)貨源有更多的了解。目前這種產(chǎn)業(yè)帶集群效應(yīng)更多體現(xiàn)在非家電產(chǎn)品上,但是,慈溪家電帶、順德家電帶已經(jīng)逐漸加入。
此外,以供應(yīng)鏈驅(qū)動的直播帶貨形態(tài)在下沉市場發(fā)揮了更大的作用。
特點三:產(chǎn)品均價普遍提升 高端化明顯
2021年上半年,家電產(chǎn)品均價普遍提升,對拉高市場規(guī)模起到了一定的作用。這其中,既有消費需求本身從功能消費向品質(zhì)消費轉(zhuǎn)變,對高端家電需求自然提升的原因;也有企業(yè)利潤壓力增加,主推高端產(chǎn)品以提升盈利水平的原因。在多重因素推動下,我國家電市場實現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級。
產(chǎn)品均價普遍提升。2021年上半年,除極個別產(chǎn)品外,家電產(chǎn)品均價普遍上升。其中,彩電產(chǎn)品上升最多,增幅超過30%。
導(dǎo)致家電產(chǎn)品均價在2021年上半年迅速提升的原因有四個。其一,全球疫情導(dǎo)致家電產(chǎn)品所需的主要原材料如鋁材、鋼材、銅材等價格飆升,全球“芯片荒”影響家電領(lǐng)域,主要部件緊缺或成本上揚,由此帶來家電硬成本提升。其二,基于上述原因,以價換量的營銷方式在2021年難以行得通,企業(yè)傾向于將有限的資源投向獲利豐厚的高端產(chǎn)品。企業(yè)主推高端產(chǎn)品,帶動了產(chǎn)品均價的提升。其三,生活水平的提升,消費者對高質(zhì)量產(chǎn)品和品質(zhì)生活的追逐使得高價位產(chǎn)品銷量增加,拉高了產(chǎn)品均價。其四,由于顯而易見的成本原因,線下家電市場多銷售中高端產(chǎn)品,線下產(chǎn)品均價往往高于線上市場。2021年上半年,線下家電市場進(jìn)一步復(fù)蘇,帶動了整體家電產(chǎn)品的零售額。
高端家電銷售增加。2021年是我國全面步入小康社會的第一年,隨著生活水平的提升,人們對家電消費需求從滿足基本功能的“溫飽型消費”向從外觀到功能到品牌的“品質(zhì)型消費”轉(zhuǎn)變。
2021年上半年,8K電視零售量同比增長超過500%;萬元以上高端冰箱零售額同比增長超過50%,市場份額達(dá)到13%,2萬元以上超高端冰箱零售額增幅保持在20%;洗衣機(jī)市場主流消費呈高端化、品質(zhì)化和套系化特征,滾筒洗衣機(jī)、干衣機(jī)、大容量段產(chǎn)品份額持續(xù)增加;廚電從功能型走向“顏值型”,與廚房整體裝修融于一體的嵌入式廚電大受歡迎……總而言之,家電已經(jīng)不是一個單純的功能性產(chǎn)品,它被賦予了更多生活場景和情感。
特點四:新產(chǎn)品新功能新品牌頻出 市場進(jìn)入換新期
以2020年疫情的發(fā)生為轉(zhuǎn)折點,家電市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整,不僅體現(xiàn)在渠道的轉(zhuǎn)移和營銷手段的更替上,還體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化上。在產(chǎn)品高端化的同時,新產(chǎn)品、新功能、新應(yīng)用場景乃至新品牌層出,家電市場進(jìn)入換新期。
以健康化、智能化為主要方向的新功能加速產(chǎn)品迭代。2021年上半年,在供需雙方的默契下,“健康”“智能”成為家電市場的高頻熱詞。健康是物質(zhì)條件提升背景下全球消費者普遍關(guān)注的話題,隨著我國全面進(jìn)入小康社會,健康話題得到高度重視,特別是在疫情發(fā)生后,家電市場全面擁抱健康家電。在彩電市場,增長迅速的OLED電視、激光電視主打健康護(hù)眼;在空調(diào)市場,空氣質(zhì)量的關(guān)注度持續(xù)提升,除菌、新風(fēng)、防塵、可拆洗、無風(fēng)感等功能升級了空調(diào)產(chǎn)品,新風(fēng)空調(diào)市場滲透率穩(wěn)步提升,新風(fēng)功能有望成為空調(diào)產(chǎn)品標(biāo)配;在冰箱市場,保鮮、除菌技術(shù)成為推動增長的新動力;在洗衣機(jī)市場,多種除菌方式的洗衣機(jī)、分區(qū)洗衣機(jī)、智能投放功能的洗衣機(jī)、比“太陽曬干還要健康”的洗烘一體機(jī)等產(chǎn)品,更新了消費者對洗衣機(jī)的理解;此外,還出現(xiàn)了具有“美膚洗”功能的熱水器、低糖電飯煲、無煙炒菜機(jī)等細(xì)分產(chǎn)品,健康概念成為品牌關(guān)注的方向。
智能概念進(jìn)入中國家電市場已經(jīng)很久,隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及,近兩年才正式規(guī)模化發(fā)酵。2021年,更多廠家將微處理器、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)引入家電設(shè)備,智能操作系統(tǒng)鴻蒙OS 2.0自6月發(fā)布以來,美的、格力、方太、九陽、帥康、蘇泊爾等家電品牌入局,家電成為加入鴻蒙智能生態(tài)系統(tǒng)最多的領(lǐng)域,美的更是提出在年內(nèi)將有近200款產(chǎn)品支持鴻蒙系統(tǒng)。更多消費者為智能家電埋單,智能家電在零售市場的比例越來越高。
適合多元化需求的新產(chǎn)品新應(yīng)用場景活躍在家電市場。2020年,寵物電器橫空出世,立即受到“鏟屎官”們的關(guān)注。2021年上半年,智能貓砂盆、寵物智能廁所、寵物飲食智能投喂機(jī)、帶有溫度調(diào)節(jié)的智能寵物窩、幫助寵物清潔的寵物烘干機(jī)等寵物電器已經(jīng)小有規(guī)模,并漸成生態(tài)。寵物電器只是如今五彩繽紛的家電大市場基于細(xì)分市場個性化需求應(yīng)運而生的一類新產(chǎn)品。家電產(chǎn)品發(fā)展到今天,不再只有一種普適功能,而是要符合各種細(xì)分人群的個性化需求,如洗衣機(jī)不只是將衣服洗干凈,還有滿足母嬰用品洗滌特殊需求的迷你母嬰洗衣機(jī);冰箱不僅具有冷藏冷凍功能,還有存儲非食品類產(chǎn)品如美妝產(chǎn)品的美妝冰箱;彩電不僅用來看電視節(jié)目,還有供玩游戲的游戲電視、供視頻通信的社交電視等;現(xiàn)代人關(guān)注農(nóng)藥殘留,利用超聲波等技術(shù)清洗蔬菜水果的果蔬凈食機(jī)應(yīng)運而生。擁有針對不同應(yīng)用場景并滿足不同人群細(xì)分化多元化需求的一個個小眾市場,是一個市場走向成熟的標(biāo)志,家電市場已經(jīng)進(jìn)入一個以用戶驅(qū)動為中心的新消費時代。
新品牌進(jìn)入市場。新消費時代給新品牌進(jìn)入家電市場提供了機(jī)會,目前的中國家電市場,一方面頭部品牌份額加大,品牌集中度增加,另一方面新興品牌具備無限的機(jī)會,只要產(chǎn)品能被消費者認(rèn)可,便可以快速獲得成功。這就是體量巨大、潛力無限的中國家電市場的魅力。
幾年前興起的掃地機(jī)器人已經(jīng)使得科沃斯、iRobot等品牌在中國市場大獲成功。去年以來,針對地面清潔需求又細(xì)分出家用洗地機(jī)這類產(chǎn)品,并隨著疫情的到來大受歡迎,成就了添可、云鯨、必勝等品牌。2021年上半年,添可成為電商平臺零售額增幅最大的品牌,增幅超過1500%。這樣的品牌還很多,數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,僅京東家電平臺上線的新品牌就有1300個。
特點五:后疫情時代渠道加速調(diào)整 全渠道模式改變游戲規(guī)則
2020上半年,受疫情影響,線上渠道首次超過線下渠道。疫情改變的不僅是線上線下家電銷售的比例,更是人們的消費方式。2021年上半年,線下市場復(fù)蘇明顯,但家電消費向線上轉(zhuǎn)移的趨勢難以逆轉(zhuǎn),線上、線下兩大類零售渠道經(jīng)過短暫的平分秋色階段后,迅速融合重生。線上發(fā)揮消費者洞察和供應(yīng)鏈優(yōu)勢,線下主張體驗化、場景化銷售,線上線下共享一切資源的全渠道銷售模式正在探索之中。
線上線下互補(bǔ)共贏。眾所周知,隨著中國市場互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的減少,如何引流成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大課題,從線下引流是所有商家的共識,包括家電電商平臺。淘寶、京東、蘇寧易購將網(wǎng)絡(luò)布局到鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,正是從低線市場引流的實踐。
線下還可以彌補(bǔ)線上“看得見摸不著”的遺憾,增加消費者的體驗感,而代表未來方向的升級類家電最需要通過體驗讓消費者認(rèn)知。前幾年天貓和線下家居商城合作,推出智慧家居館,后又在線下設(shè)立天貓精靈未來館,都是為了著重打造線下體驗。京東在線下家電市場布局京東電器超級體驗店(省會及直轄市)、京東電器城市旗艦店(二、三線城市及地級市),也是同理——體驗、引流。線下實體店一直以來被電商更為透明的定價、更加豐富的產(chǎn)品、更為便捷的購買方式所沖擊,線下實體店加入線上電商平臺,便可以彌補(bǔ)上述缺陷,將電商龐大的產(chǎn)品庫變成第二個倉庫,吸引客流、做好服務(wù)。盡管線上平臺和線下實體店還有很多利益沖突、定位相左的地方,但是,只要雙方合作確實可以互補(bǔ)共贏,便總能找到互相之間的平衡點。
京東領(lǐng)銜電商平臺強(qiáng)勢布局線下。電商平臺早就在探索向線下延伸的舉措,2020年線下渠道遭到新冠肺炎疫情的重創(chuàng)更是讓各電商巨頭看到了機(jī)會,誰有能力抓住空檔期及時布局線下,便抓住了機(jī)遇。
2021年上半年,京東在合肥落地第二家京東電器超級體驗店,近4萬平方米的面積集逛、買、玩于一體,匯聚120多個國內(nèi)外著名電器、3C品牌,約20萬可售商品,成為合肥消費娛樂新地標(biāo)、城市新名片。同時,截至2021年7月,京東已在南寧、南京、昆明、紹興、玉溪等地開設(shè)單體面積在1萬平方米以上的城市旗艦店共計18家。作為從線上渠道拓展到線下的這些線下體驗店更強(qiáng)調(diào)服務(wù)和體驗,強(qiáng)化線上平臺極大的產(chǎn)品量級給線下帶來的不同體驗,還通過大量引入互動貨架、打造沉浸式體驗空間等舉措,提供科技感十足的自助服務(wù)空間。
為應(yīng)對市場變化,蘇寧易購調(diào)整開店策略,一、二線市場圍繞“大店”布局,核心商圈以蘇寧易購廣場和蘇寧易購云店進(jìn)行覆蓋;三、四級市場加快發(fā)展零售云加盟店,戰(zhàn)略地位得到凸顯,提升在下沉市場的滲透率以及運營效率。蘇寧零售云門店僅第一季度就新開店面584家,銷售規(guī)模同比增長69%。
國美電器截至2020年年底已在全國擁有3421家零售實體店,且全部門店完成“一店一頁”的線上平移。同時,國美也在通過加盟商“合伙人”模式加速布局下沉市場。
品牌企業(yè)努力探索線上線下融合新途徑。除電商外,家電品牌企業(yè)也在探索全渠道合理布局的渠道模式??照{(diào)市場的淡旺季資源平衡屬性及類金融屬性,決定了線下渠道有不可替代的作用。近兩年,奧克斯等之前對線上平臺大幅傾斜資源的企業(yè),開始重拾線下渠道的戰(zhàn)略價值。以渠道見長的空調(diào)巨頭格力這兩年也啟動渠道變革,從去年開始,格力通過直播方式加速線上線下融合的渠道調(diào)整:以直播推動“格力董明珠的店”發(fā)揮數(shù)字化模式優(yōu)勢,并在線下推動“格力董明珠的店”實體店落地,這能看出一些不愿意依賴平臺的家電品牌企業(yè)的新零售訴求。
轉(zhuǎn)自:中國電子報
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