冷熱不一 農(nóng)機市場加速洗牌

　　中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）日前發(fā)布的2023年3月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)（AMI）為64.1%，環(huán)比下降3.1個百分點，同比上升1.5個百分點。

　　協(xié)會特約分析師張華光認(rèn)為，3月雖然正值農(nóng)機市場旺季，但一只無形的手卻正悄悄改變多年運行規(guī)律--環(huán)比走勢掉頭下行；AMI雖然位于景氣區(qū)間，但經(jīng)理人信心指數(shù)卻出現(xiàn)較大幅度滑坡。3月環(huán)比下行，為接下來的市場走勢平添變數(shù)。種種跡象表明，今年農(nóng)機市場因多重利空因素疊加，面臨諸多不確定性。一方面，一些細(xì)分市場或?qū)⒔?jīng)歷歷史上少有的艱難局面，譬如大中拖市場；另一方面，多年積累的結(jié)構(gòu)性矛盾或?qū)δ承┦袌霎a(chǎn)生重大影響，加速傳統(tǒng)市場洗牌的腳步。

　　市場好于去年

　　3月農(nóng)機市場景氣指數(shù)走勢的基本特征表現(xiàn)在三個方面。

　　其一，是市場好于去年。3月，農(nóng)機市場某些因素雖然出現(xiàn)異動，但整體市場好于去年同期，農(nóng)機市場旺季特點未發(fā)生變化。

　　其二，環(huán)比不增反降，市場走勢有調(diào)頭下行跡象。3月正值上半年農(nóng)機市場旺季開啟的月份，但環(huán)比卻遭遇多年未有的下降，今年農(nóng)機市場之特殊，由此可見一斑。環(huán)比下降主要由以下幾個因素導(dǎo)致：內(nèi)在因素的影響，2月景氣度高達69.5%，創(chuàng)下近三年最高景氣度，形成AMI高地。季節(jié)因素的影響，季節(jié)與農(nóng)時成為市場低迷的又一因素。1月、2月為農(nóng)機市場淡季，3月隨春耕的腳步臨近，南方市場才開始啟動；與春耕關(guān)聯(lián)密切的主要有大中型拖拉機（以中拖為主）、插秧機、農(nóng)機具、田間管理機械（植保機、施肥機等），收獲機系列中，除輪式谷物聯(lián)合收獲機出現(xiàn)少量銷售（旺銷月份集中在4月、5月），履帶式谷物聯(lián)合收獲、玉米聯(lián)合收獲機、其他經(jīng)濟類作物收獲機均集中在下半年。市場需求嚴(yán)重“透支”。2022年因國四切換影響，部分用戶提前購買國三機，加之國三機仍為當(dāng)下市場熱點，市場需求被嚴(yán)重透支，初步估計，對今年市場的透支在30%以上。

　　其三，經(jīng)理人信心不足，市場潛伏危機。3月呈現(xiàn)的又一突出特征是經(jīng)理人對接下來的市場信心略有不足。從經(jīng)理人信心指數(shù)看，同比出現(xiàn)10.8個百分點較大幅度下降。生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商普遍對今年的農(nóng)機市場缺乏信心，去年底，中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會對1300多家經(jīng)銷商問卷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有七成以上的經(jīng)銷商判斷今年的市場會出現(xiàn)下滑?；诖耍鄶?shù)制造企業(yè)和經(jīng)銷商推行保守經(jīng)營的策略，尤其是經(jīng)銷商，嚴(yán)格控制庫存，預(yù)防庫存擠壓風(fēng)險。突出表現(xiàn)為不提前訂貨，觀望氣氛濃厚。這其中，玉米聯(lián)合收獲機表現(xiàn)得最為突出，一家知名玉米收獲機生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，往年經(jīng)銷商排隊等貨，今年卻不約而同不訂貨，3月一般是經(jīng)銷商訂貨的高峰期，今年卻鮮有下單。

　　大型及高端化需求增加

　　張華光表示，從AMI3月指數(shù)及過去的一季度表現(xiàn)分析，盡管全部位于景氣區(qū)間，但從各個細(xì)分市場環(huán)比、同比變化看，依然感覺今年的市場暗流涌動。結(jié)合協(xié)會對部分關(guān)鍵市場（譬如東北市場）與一些重點生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，協(xié)會對一季度農(nóng)機市場的表現(xiàn)概況為以下幾個特點。

　　市場遭遇寒流：多數(shù)細(xì)分市場下滑，個別市場小幅增長。相關(guān)農(nóng)機市場調(diào)查顯示，多數(shù)應(yīng)季的細(xì)分農(nóng)機市場出現(xiàn)較大幅度下跌。其中大中型拖拉機下滑23.35%、收獲機下滑22.02%，水稻插秧機下滑10.85%。

　　市場大型化、高端化趨勢強烈，大型高端市場熱，小型低端市場冷。大中型拖拉機市場雖然出現(xiàn)較大幅度下滑，但50馬力中拖同比卻出現(xiàn)20%以上的增長，一則說明春耕備貨以中拖為主，二則說明中拖市場馬力段繼續(xù)向上延伸。從大拖各個馬力段的表現(xiàn)看，240馬力以上機型出現(xiàn)大幅度攀升，同比增幅高達80%以上，因占比較小，對整體市場走勢影響甚微，但卻折射出強烈的大型化趨勢。再看三大糧食作物收獲機市場，輪式谷物聯(lián)合收獲機9千克以上喂入量機型、履帶式收獲機5千克以上喂入量機型、玉米聯(lián)合收獲機3行以上機型均出現(xiàn)不同程度的大幅度增長。最后看插秧機市場，在整體市場下滑的背景下，高速乘坐式插秧機出現(xiàn)穩(wěn)健增長。這種大型化趨勢還反映在農(nóng)機具、植保施肥機械、經(jīng)濟類作物收獲機等各個細(xì)分市場中。高速乘坐式插秧機市場增長原因在于新型主體的崛起、土地托管、規(guī)模化經(jīng)營等，成為推動市場需求大型設(shè)備的重要因素；南方一些省份為提高機插水平，推動育秧工廠建設(shè)，為高速乘坐式插秧機市場提供增長契機。

　　區(qū)域市場冷熱有別。一季度，農(nóng)機市場還呈現(xiàn)出區(qū)域市場表現(xiàn)的較大不同。以插秧機市場為例，出現(xiàn)“南熱北冷”情況?！皟珊薄V西等南方市場受雙補的影響，銷售出現(xiàn)不同程度的增長，而東北市場也是因為補貼因素，出現(xiàn)一定的滑坡。

　　品牌表現(xiàn)差異較大：大品牌熱，小品牌冷。一季度的農(nóng)機市場繼續(xù)沿著集中度提升的方向奔跑，大品牌表現(xiàn)好于小品牌。濰柴雷沃在整體市場下滑的背景下，大中拖、收獲機市場均出現(xiàn)不同程度的增長。國外大品牌在國四切換的背景下，包括久保田、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭均出現(xiàn)不同程度的增長。與之相反，一些小品牌出現(xiàn)較大幅度滑坡，一些小企業(yè)甚至退出市場競爭。

　　國四產(chǎn)品購機和使用成本上漲，市場需求受到抑制。國四切換影響具體表現(xiàn)在以下幾個方面。國四升級推高制造成本，國四產(chǎn)品價格隨之上升；使用成本的增加，對油品品質(zhì)要求更高；用戶對國四產(chǎn)品缺乏了解，以及包括操作、維修、保養(yǎng)等諸多方面使用的難度提高；一些制造企業(yè)生產(chǎn)國四機械還有一定難度，生產(chǎn)出現(xiàn)延遲；國四機械作為新機型，尚有一個成熟過程?；谝陨戏N種原因，市場出現(xiàn)濃厚的觀望心理，一定時間內(nèi)市場能量難以正常釋放。

　　此外，市場不規(guī)范競爭或?qū)⒂绊懻Ｊ袌鲣N售。部分小品牌和用戶利用監(jiān)管漏洞，違規(guī)生產(chǎn)和銷售國三機，對國四機形成強大沖擊。

　　今年一季度，農(nóng)機市場延續(xù)了我國多年以來的基本發(fā)展規(guī)律，包括大中拖、糧食作物收獲、農(nóng)機具、種植機械等傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速，大型化、高端化趨勢表現(xiàn)得十分強烈，從而壓縮了市場需求量。與之同時推進的是前幾年市場的高速發(fā)展，社會保有量和糧食作物的耕種收機械化水平均達到較高的水平，剛性需求下降，成為影響今年及今后一個較長時期的重要因素。而機械化水平較低的經(jīng)濟類作物種植和收獲機械，以及丘陵山區(qū)機械因技術(shù)、農(nóng)藝等各種因素的影響，發(fā)展緩慢，導(dǎo)致整體市場出現(xiàn)“空窗期”。(記者郭宇)

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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