車企“涉險(xiǎn)”短期內(nèi)難以“造血”

　　近日，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意比亞迪受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100％。天眼查信息披露，比亞迪收購(gòu)價(jià)約為36億元。這也是保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)第一例民營(yíng)股東獨(dú)資的中資險(xiǎn)企，也是我國(guó)首次出現(xiàn)由單一股東100％持股的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，如今已有10余家車企涉足保險(xiǎn)業(yè)，如廣汽、特斯拉、寶馬、奔馳、蔚來(lái)、理想等。

　　經(jīng)過(guò)車險(xiǎn)綜合改革第一年的虧損，2022年人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了盈利。此時(shí)比亞迪進(jìn)軍車險(xiǎn)領(lǐng)域，有可能會(huì)進(jìn)一步拓展其盈利渠道，并形成多種業(yè)務(wù)的相互促進(jìn)。但是也應(yīng)該看到，車險(xiǎn)領(lǐng)域“馬太效應(yīng)”明顯，三大保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利并不代表全行業(yè)業(yè)績(jī)飄紅。相反，90％以上的中小型保險(xiǎn)公司汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損。比如都邦保險(xiǎn)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損從7673萬(wàn)元增加到1.41億元，安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)汽車保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)虧損從1.72億元增加到3.05億元，幾乎同比翻了一番。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析，大型保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)盈利與多種因素有關(guān)，比如更好地控制了綜合費(fèi)用率、調(diào)整了人員結(jié)構(gòu)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用、新能源車平均保費(fèi)較高等。同時(shí)疫情的影響也不容忽視，在2022年多地頻繁的封控管控影響下，居民出行頻率大幅降低，相對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)公司的賠付率自然也有所下降。

　　從比亞迪一系列動(dòng)作看，布局車險(xiǎn)應(yīng)該是謀劃已久。2022年3月，比亞迪就在深圳市設(shè)立了比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。相比特斯拉、奔馳、寶馬、蔚來(lái)、小鵬僅僅是拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，本次比亞迪控股易安財(cái)險(xiǎn)顯然更進(jìn)一步，其做法更像是廣汽成立眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)、一汽集團(tuán)成立鑫安汽車保險(xiǎn)，以及吉利入股合眾財(cái)險(xiǎn)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是指依法成立的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，而保險(xiǎn)公司則可以自己設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品，并委托保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售。

　　易安財(cái)險(xiǎn)的招募公告曾提到，戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)與易安財(cái)險(xiǎn)有良好的業(yè)務(wù)協(xié)同，可為易安財(cái)險(xiǎn)的健康發(fā)展提供資源支持。但從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，易安財(cái)險(xiǎn)目前并沒(méi)有車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)限。不過(guò)，有傳聞稱，比亞迪正式接手易安財(cái)險(xiǎn)后，將會(huì)申請(qǐng)車險(xiǎn)方面的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

　　不過(guò)，車企成立保險(xiǎn)公司的戰(zhàn)績(jī)并不喜人。有報(bào)道稱，自成立以來(lái)，眾誠(chéng)保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于承保虧損狀態(tài)，累計(jì)虧損金額達(dá)13.08億元，且2019～2021年虧損面不斷擴(kuò)大。合眾財(cái)險(xiǎn)2022年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3.10億元，同比增長(zhǎng)74.06％；但凈虧損0.92億元，虧損情況與2021年基本持平。

　　在筆者看來(lái)，車企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，尤其是入股或者成立保險(xiǎn)公司，有四方面優(yōu)點(diǎn)。

　　首先是車企可掌握一手的車輛信息、車主信息和車輛行駛信息，能夠基于這些數(shù)據(jù)制定合適的保險(xiǎn)策略。

　　其次，企業(yè)根據(jù)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)推導(dǎo)車輛的可維修性和維修經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)而從生產(chǎn)端對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，重視維修方面的成本控制，給消費(fèi)者更好用車體驗(yàn)的同時(shí)，反向推動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用的降低，形成良性循環(huán)，增強(qiáng)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率。

　　第三，可以利用保險(xiǎn)為體系內(nèi)的汽車后市場(chǎng)引流，為合作經(jīng)銷商帶去更多維修業(yè)務(wù)，幫助經(jīng)銷商提高盈利水平。在使用維修配件方面具備更大自主權(quán)，有效控制維修成本。

　　第四，更有利于將維修數(shù)據(jù)掌握在自己手中。保險(xiǎn)公司掌握著大量車輛維修數(shù)據(jù)，甚至可以從多發(fā)的維修項(xiàng)目推斷出某一車型可能存在的產(chǎn)品缺陷。車企自己成立保險(xiǎn)公司賣產(chǎn)品，可以將這些數(shù)據(jù)掌握在自己手中，也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛存在的問(wèn)題。

　　與此同時(shí)，車企“涉險(xiǎn)”的挑戰(zhàn)也顯而易見。很多人覺(jué)得新能源汽車保險(xiǎn)是塊“肥肉”，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)下來(lái)才發(fā)現(xiàn)其實(shí)是塊“骨頭”，至少對(duì)中小保險(xiǎn)公司而言，短期內(nèi)想通過(guò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主業(yè)“輸血”比較困難。

　　其實(shí)在汽車后市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司與維修企業(yè)之間是博弈關(guān)系，某些情況下甚至是零和博弈。保險(xiǎn)公司為實(shí)現(xiàn)盈利，就要控制綜合費(fèi)率，其辦法之一是向下游維修企業(yè)和自己公司的定損員施壓。一方面，有些保險(xiǎn)公司要求維修企業(yè)使用拆車件和再制造件；另一方面，給定損員下達(dá)任務(wù)，盡量控制定損金額，降低賠付支出。這也讓眾多將事故車維修作為重要利潤(rùn)來(lái)源的維修企業(yè)非常難受。所以我們也能看到，最近兩年，維修企業(yè)和某些保險(xiǎn)公司已經(jīng)從暗中較量上升到了“掀桌子”，矛盾日益激化。

　　此外，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，如果保險(xiǎn)公司和維修企業(yè)都是車企的，那么自己的車在定損和維修過(guò)程中是否存在貓膩、所使用的配件是不是原廠新件等，可能心里也要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

　　所謂隔行如隔山，盡管具備各種優(yōu)勢(shì)，但是車企扎堆進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，恐怕難以像外賣行業(yè)對(duì)泡面行業(yè)的沖擊那么明顯，想要干出名堂，尚需時(shí)日。（陳萌）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車報(bào)

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