2023年我國西藥類產(chǎn)品進出口形勢分析


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-02-21





西藥進出口占據(jù)醫(yī)藥外貿(mào)市場半壁江山

——2023年我國西藥類產(chǎn)品進出口形勢分析


  2023年,我國西藥進出口自2018年以來首度出現(xiàn)貿(mào)易逆差。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年我國西藥類產(chǎn)品進出口總額為1038.84億美元,同比下降9.2%。其中,出口額為510.71億美元,同比下降20.27%;進口額528.13億美元,同比增長4.88%。貿(mào)易逆差額為17.42億美元。西藥類產(chǎn)品進出口總額占醫(yī)藥外貿(mào)總額的53.17%。


  分季度來看,2023年西藥出口呈現(xiàn)每季度環(huán)比下降現(xiàn)象,一季度出口額尚與2022年四季度基本持平,二季度則出現(xiàn)較大幅度的環(huán)比下降,三、四季度環(huán)比下降幅度較小。出口同比下降情況自二季度達到低點后,下半年有明顯的收窄趨勢。


  分月度來看,2023年1月為全年西藥產(chǎn)品出口額最大月份,主要原因是2022年12月外貿(mào)訂單執(zhí)行的滯后性和延續(xù)性;3月份出口額呈現(xiàn)“小高峰”,或與1~2月春節(jié)假期后出口訂單執(zhí)行的恢復(fù)性增長有關(guān)。全年出口額呈整體下行趨勢,同比下降幅度與分季度表現(xiàn)基本一致,下半年尤其是11月、12月降幅明顯收窄。


  原料藥


  出口“以價換量”部分品類國產(chǎn)化能力提升


  2023年,我國原料藥出口額為409.09億美元,同比下降20.66%;出口量為1248.92萬噸,同比增長5.4%,出口平均單價下降24.7%。原料藥出口額在西藥產(chǎn)品出口額中占比80.11%,與2022年基本持平。原料藥出口存在明顯的“以價換量”現(xiàn)象,幾類典型的大宗原料藥均表現(xiàn)出全年出口數(shù)量增長、出口平均單價降幅超過出口額降幅的態(tài)勢,抗生素類原料藥甚至出現(xiàn)量增價減現(xiàn)象。


  2023年激素類原料藥出口平均單價與2022年基本持平,出口額12.54億美元,同比增長9.8%;出口量同比增長9.3%,主要是由促皮質(zhì)素、促性腺激素和胰島素等肽類激素和部分甾體激素原料藥出口增長驅(qū)動。分市場看,我國原料藥出口前三大市場為歐盟(含英國,下同)、印度和東盟;對美國出口額為40.36億美元,同比下降24.5%。


  2023年,我國原料藥進口額為100.22億美元,同比下降1.5%;進口量為198.13萬噸,進口平均單價同比下降2.6%。在出口低迷的背景下,進口整體保持相對穩(wěn)定。分市場看,我國原料藥進口前三大市場為歐盟、東盟和美國。自印度進口原料藥金額為7.11億美元,同比下降11%,主要是進口量下降8.2%所致。


  在本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新推動下,我國原料藥部分品類國產(chǎn)化能力提升迅速。例如,2023年,我國自馬來西亞進口甲硫氨酸數(shù)量下降41.8%,自新加坡進口甲硫氨酸數(shù)量有2.2%的微漲,但單價下降9.4%。整體來看,甲硫氨酸進口量價齊跌,但出口量增長了30%。甲硫氨酸進口量的下降,還間接導(dǎo)致自東盟進口原料藥占比相較2022年下降了約6%,自歐盟進口原料藥占比提高了約6%。


  西藥制劑


  出口額同比下降 進口產(chǎn)品“量價背離”


  2023年,我國西藥制劑出口額為63.13億美元,同比下降4%;出口平均單價同比下降12.3%,出口量則增長了9.5%。分類別看,激素類藥品制劑出口數(shù)量雖然同比增長34.6%,但出口平均單價下降了32%,導(dǎo)致出口金額下行;頭孢菌素類藥品制劑、其他西成藥和抗感染類藥品制劑出口額分別同比下降3.5%、2.5%和7.3%;青霉素類藥品制劑出口額同比增長8.9%。


  2023年,我國西藥制劑進口額為245.45億美元,同比增長7.48%,進口平均單價同比下降5.8%,進口量增長14.1%。


  分類別看,除青霉素和維生素類藥品制劑外,其他各類西藥制劑進口額均增長。其中,頭孢菌素類藥品制劑進口額漲幅最大,達到24%;包括胰島素、皮質(zhì)甾類激素在內(nèi)的激素類藥品制劑進口額同比增長8.5%,進口量增長18.6%,進口平均單價下降8.5%。進口西藥制劑產(chǎn)品也存在“量價背離”現(xiàn)象,進口品類中青霉素類、頭孢菌素類和其他抗感染類藥品制劑進口是量減價升,其他產(chǎn)品則為量升價減。


  分市場來看,德國仍為我國西藥制劑進口第一大市場,其次是意大利和美國,前三大市場進口額分別同比增長7.3%、26.8%和14.5%。


  生化藥品


  人用疫苗出口降幅收窄 總體進口量價齊升


  2023年,我國生化藥品出口額為38.48億美元,同比下降34.97%;出口量增長4.7%,出口單價下降37.9%。其中,人用疫苗出口額為2.02億美元,同比下降79.6%;出口量下降80.5%,出口平均單價則有4.4%的微漲。


  人用疫苗出口情況變化是導(dǎo)致近3年生化藥品出口波動最大的因素。2022年2月以來,曾在2021年驅(qū)動生化藥出口暴增的新冠病毒疫苗出口量驟跌,導(dǎo)致當(dāng)年生化藥品出口額大幅下降。進入2023年,人用疫苗出口雖仍保持下降趨勢,但整體波動不大,出口已逐漸回歸到疫情前常態(tài)化水平,同比下降幅度也呈現(xiàn)出不斷收窄的態(tài)勢。


  此外,肝素及其鹽是生化藥主要出口產(chǎn)品,2023年出口額占生化藥總出口額的23.81%,同比下降近3%。肝素及其鹽出口量價齊跌,也是導(dǎo)致生化藥品出口額下行的因素之一。2023年,肝素及其鹽出口額為9.25億美元,同比下降41%;出口量下降22.3%,出口平均單價下降24.1%。肝素及其鹽出口單價2020年、2021年連續(xù)兩年漲幅超過50%,2021年達到高點后持續(xù)下降,特別是在2023年四季度,平均出口單價已跌破2018年平均水平;2023年出口量則在持續(xù)數(shù)年下跌、2021年略有回升的基礎(chǔ)上再次下降。從供給側(cè)看,生豬出欄量自2020年周期低位后開始回升,至2023年已達到2015年以來的最高水平,肝素粗品的上游供應(yīng)趨于飽和;從需求側(cè)看,隨著全球供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù),肝素及下游制劑相關(guān)企業(yè)廣泛面臨去庫存問題,加之國際肝素行業(yè)震蕩,都對國內(nèi)出口造成影響。


  2023年,生化藥品進口額為182.46億美元,同比增長5.2%;進口量增長4.6%,進口平均單價上升0.6%。其中,人用疫苗進口額為62.25億美元,同比增長58.2%,占生化藥進口總額的34.1%,延續(xù)了2022年的增長態(tài)勢,創(chuàng)歷史新高。


  分市場看,自愛爾蘭進口生化藥品金額為67.48億美元,同比增長31.9%,仍穩(wěn)居我國生化藥品進口第一大市場;2022年進口額排名第四的瑞士,進口額增長了29.2%,超越德國躋身我國生化藥品第三大進口市場。值得注意的是,自比利時進口生化藥品金額在2023年增長168.6%。驅(qū)動增長的主要產(chǎn)品為人用疫苗,進口額為6.56億美元,占我國進口人用疫苗的10.54%,占自比利時進口生化藥的92.0%,同比大漲199.2%,主要品種為葛蘭素史克(GSK)的雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗和重組帶狀皰疹疫苗。(作者:中國醫(yī)藥保健品進出口商會 石天放)


  轉(zhuǎn)自:中國醫(yī)藥報

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