2023年，世界能源格局深度調(diào)整，熱點地區(qū)沖突、大國地緣博弈、能源轉(zhuǎn)型等相互交織。在這一背景下，全球油氣行業(yè)呈現(xiàn)哪些顯著特點？2024年又將有哪些趨勢？
2月28日，中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院在北京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報告》（簡稱《報告》），圍繞“調(diào)整重塑中的能源安全和能源轉(zhuǎn)型”這一主題，進行了深度分析，引起業(yè)界的廣泛關(guān)注和討論，為總結(jié)和展望油氣行業(yè)發(fā)展形勢提供了高質(zhì)量參考。
油氣價格從高位回落 市場由緊平衡趨向?qū)捤?/strong>
2023年，全球油氣市場和油氣行業(yè)在調(diào)整重塑中漸進復(fù)蘇，呈現(xiàn)價格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進的特點。
在石油市場，“歐佩克+”通過多輪減產(chǎn)持續(xù)管控供給量，石油庫存保持低位，加上中國等亞太地區(qū)國家需求持續(xù)恢復(fù)，為油價提供了堅強支撐。同時，隨著地緣政治風(fēng)險帶來的溢價消退，油價同比下降17%，但仍維持在80美元以上高位。2023年，全球油氣上游投資保持小幅增長，S&P Global的數(shù)據(jù)為10%，呈現(xiàn)了供需兩端緩慢恢復(fù)的特點，全球石油市場維持緊平衡。
在天然氣市場，受制于全球經(jīng)濟恢復(fù)乏力，2023年，全球天然氣需求消費量同比增長0.5%，亞太地區(qū)為需求恢復(fù)的主要力量。同時，全球天然氣產(chǎn)量小幅增長0.8%。其中，LNG產(chǎn)量由2022年增長2.9%下滑到2023年增長0.9%，產(chǎn)能增長放緩明顯。在供需緩慢增長的背景下，全球天然氣市場趨于寬松，2023年全球天然氣價格同比下降超過50%。
在天然氣貿(mào)易方面，由于地緣政治影響，天然氣價格波動呈現(xiàn)寬幅高頻的特點。其中，管道貿(mào)易量下降，LNG貿(mào)易量持續(xù)增長。全球天然氣貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整。
展望2024年，石油市場有望持續(xù)趨于寬松，價格波動中樞將下降至70美元附近，天然氣市場供應(yīng)將穩(wěn)步增長，需求復(fù)蘇仍然緩慢。由于地緣政治風(fēng)險仍然存在，油氣價格不排除出現(xiàn)大幅波動的可能。總體來看，全球油氣市場將有望保持供略大于求的寬松狀態(tài)。
能源轉(zhuǎn)型加速推進 全球減排持續(xù)發(fā)力
2023年，全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，化石能源消費比重首次跌破80%，各國和主要石油公司在綠色轉(zhuǎn)型上的重視程度顯著增強，國際碳市場影響力不斷加大，歐盟碳價創(chuàng)歷史新高，突破100歐元/噸。
作為全球推動綠色轉(zhuǎn)型的先鋒，歐盟持續(xù)出臺政策措施。去年2月，歐盟委員會推出“歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計劃”。今年2月6日，歐盟就《凈零工業(yè)法案》達成臨時協(xié)議，提升綠色產(chǎn)業(yè)在宏觀產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中的地位，并在海上風(fēng)電、太陽能、可持續(xù)交通等綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域完善政策規(guī)劃，鼓勵并加大資金投入，加快推進相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，以便在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中謀求競爭優(yōu)勢，助力歐盟到2030年將排放量較1990年減少逾55%，到2040年實現(xiàn)排放量減少90%。
截至2023年底，全球已建成29個碳排放權(quán)交易市場。加拿大宣布取消低效化石燃料補貼，法國通過了“綠色產(chǎn)業(yè)法案”，發(fā)布了能源效率提升指令。非洲國家在首屆非洲氣候峰會上通過了《非洲領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于氣候變化的內(nèi)羅畢宣言及行動呼吁》，號召發(fā)展中國家與發(fā)達國家攜手降低溫室氣體排放。阿聯(lián)酋宣布提供45億美元資金支持非洲國家的清潔能源發(fā)展。中國國內(nèi)碳市場覆蓋面進一步擴大，全國溫室氣體自愿減排交易市場正式啟動，助力綠色低碳轉(zhuǎn)型。
在減排的同時，新能源行業(yè)發(fā)展也在加速。今年1月，國際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》年度市場報告顯示，2023年，全球可再生能源新增裝機容量比2022年增長50%，裝機容量增長速度比過去30年的任何時候都要快。歐洲、美國和巴西也經(jīng)歷了可再生能源裝機容量的創(chuàng)紀錄增長。預(yù)計到2025年初，可再生能源將超過煤炭成為全球主要的電力來源。
2023年，全球生物燃料產(chǎn)業(yè)也迎來黃金發(fā)展期，生物燃料在航空領(lǐng)域逐步推廣，開始替代更多高污染燃料。同時，氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，全球有14個國家已經(jīng)發(fā)布氫能利用政策和技術(shù)規(guī)范。值得注意的是，2023年也是CCUS產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義的一年，全球正在運行中的商業(yè)碳捕集、利用與封存（CCUS）項目超過60個，碳捕集超過4000萬噸/年。麥肯錫預(yù)測，未來，可再生能源需求有望大幅提升，發(fā)電量占比將從2023年的25%飛速提升至2035年的51%。
石油企業(yè)重新聚焦上游 務(wù)實推進低碳業(yè)務(wù)發(fā)展
面對2023年油氣行業(yè)的動蕩變革，各大石油企業(yè)重新聚焦上游油氣資源戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化油氣資產(chǎn)組合，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)盈利水平。
過去一年，各大石油公司重新強化上游業(yè)務(wù)，上游油氣投資同比增長18%。2023年，全球油氣價格相對處于高位，有利于石油公司上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)獲取利潤。bp放緩油氣產(chǎn)量削減計劃，將2025年和2030年的油氣日產(chǎn)量目標(biāo)在2020年戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上分別提高了230萬桶和250萬桶。殼牌也調(diào)整了其削減油氣產(chǎn)量計劃，2030年前油氣產(chǎn)量將保持小幅增長。埃克森美孚收購先鋒自然資源公司，增強了在二疊紀盆地油氣資產(chǎn)的優(yōu)勢。雪佛龍收購赫斯公司，進一步鞏固了在北美頁巖和墨西哥灣上游的核心資產(chǎn)。
在新能源轉(zhuǎn)型上，各大石油公司聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域，發(fā)展目標(biāo)更加務(wù)實。2018年以來，國際大石油公司在低碳業(yè)務(wù)上多元布局，投資持續(xù)大幅增長。2023年，各大石油公司調(diào)整低碳業(yè)務(wù)范圍，更加重視低碳業(yè)務(wù)的盈利性，更新低碳業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)。各大石油公司全年收購CCUS、生物質(zhì)能、氫能等項目的數(shù)量已經(jīng)超過可再生能源發(fā)電項目，占到石油公司收購量的60%。鋰電業(yè)務(wù)也成為國際大石油公司低碳業(yè)務(wù)投資的新領(lǐng)域。例如，埃克森美孚投資1億美元購買Galvanic Energy公司12萬英畝鋰礦。
在此基礎(chǔ)上，各大石油公司著力打造傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)與低碳業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。bp在英國提賽德地區(qū)打造的碳中和產(chǎn)業(yè)集群，包括英國最大的藍氫項目、英國首個綠氫項目、NET發(fā)電項目以及NEP CCUS項目等。道達爾則在伊拉克投資270億美元打造能源綜合利用項目。在國內(nèi)，中國石油、中國石化、中國海油等主要石油公司堅持生態(tài)優(yōu)先、多元融合發(fā)展，大力推進陸上油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)風(fēng)電和光伏發(fā)電，統(tǒng)籌推進海上風(fēng)電與油氣勘探開發(fā)，加快提升油氣上游新能源開發(fā)利用能力，積極推進綠色油氣田示范建設(shè)。（記者 王馨悅）
轉(zhuǎn)自：中國石油報
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