海外市場需求疲軟 中藥外貿(mào)呈現(xiàn)抗跌韌性

海外市場需求疲軟 中藥外貿(mào)呈現(xiàn)抗跌韌性

——2023年我國中藥進出口情況分析

　　根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，我國醫(yī)藥外貿(mào)總額為1953.6億美元，同比下降11.1%。其中，出口額1020.5億美元，同比下降20.7%；進口額933.1億美元，同比增長2.4%。分品類看，2023年中藥類產(chǎn)品進出口總額83.5億美元，同比下降1.9%。其中，出口額54.6億美元，同比下降3.3%；進口額28.9億美元，同比增長0.7%。整體來看，中藥外貿(mào)雖只占醫(yī)藥外貿(mào)總額的4%，但其抗跌性好于西藥類和醫(yī)療器械類產(chǎn)品。

　　植物提取物出口以價換市

　　作為我國中藥進出口產(chǎn)品類目中的主要原料性產(chǎn)品，植物提取物進出口占中藥外貿(mào)50%的份額。單從出口來看，2023年植物提取物出口額在中藥產(chǎn)品出口總額中占比達到60%，為33.2億美元。近10年，植物提取物出口經(jīng)歷快速增長期（2013-2015年）、調(diào)整平衡期（2016-2019年）、爆發(fā)增長期（2020-2022年）三個主要階段。尤其是新冠疫情引發(fā)了新一輪全球健康產(chǎn)品消費增長，2022年植物提取物出口額創(chuàng)下歷史新高，達到35.3億美元。

　　2023年，疫情防控形勢發(fā)生變化，健康產(chǎn)品海外市場整體呈現(xiàn)需求下降、去庫存態(tài)勢，植物提取物出口同比有較大降幅。其中，精油類植物提取物出口額為4.1億美元，同比下降3.8%；出口量則大幅增長至2.8萬噸，同比增長21%。非精油類植物提取物出口額29.1億美元，同比下降6.2%；出口量8.3萬噸，同比下滑1.5%。除市場整體需求下降外，海外市場競爭更加激烈也是導致我國植物提取物產(chǎn)品出口回暖速度放緩的一大因素。

　　由于精油類產(chǎn)品以精制后再出口為主，因此，剔除掉精油類產(chǎn)品更能反映植物提取物出口的走勢變化。

　　分季度來看，2023年一季度非精油類植物提取物出口量同比下降9.42%，二季度同比下降2.41%，三季度下降幅度繼續(xù)縮窄至0.53%，四季度出口量同比由負轉(zhuǎn)正，增長7.53%。季度出口量同比降幅不斷縮窄的趨勢，表明海外市場已經(jīng)從去庫存向加大采購力度的方向轉(zhuǎn)變。

　　從出口均價看，非精油類植物提取物2023年4個季度的出口均價基本是逐漸下降的，由一季度的37.47美元/千克降到四季度的28.87美元/千克。結合出口量變化分析，當前非精油類植物提取物出口量保持相對穩(wěn)定，是以犧牲產(chǎn)品價格為代價的，這也說明海外市場的競爭正處于白熱化階段。

　　進口方面，2013-2019年，市場需求增長拉動植物提取物進口不斷擴容。2020年開始，植物提取物進口額降幅較大，至今仍處于波動調(diào)整期。2023年，植物提取物進口額為6.8億美元，同比下滑12.7%。

　　我國進口植物提取物以精油類為主，主要做精制純化，之后再出口到海外市場。新冠疫情期間，進口受到影響，進口加工隨之受阻。精制純化的門檻相對較低，海外企業(yè)填補了空檔期，承接了供應鏈條中的部分精制純化業(yè)務，進而導致近幾年我國植物提取物進口表現(xiàn)出較大的波動性。

　　中藥材進口擴容

　　2020年以來，極端天氣變化等因素導致中藥材產(chǎn)新減少，加之中藥材種植采收周期較長，進一步加劇國內(nèi)市場的供需難以快速平衡，國內(nèi)中藥材價格呈現(xiàn)普漲局面。反映到進出口貿(mào)易，中藥材進口量、進口額連年維持高增長態(tài)勢，以補足國內(nèi)需求。2023年，我國中藥材進口額6.2億美元，同比增長4.4%；進口量28.2萬噸，同比增長30.6%。

　　我國89%的進口藥材來自亞洲。2023年，我國從亞洲市場進口藥材總額為4.1億美元，同比增長2.0%；進口量25.1萬噸，同比增長33.3%。其中，越南市場的表現(xiàn)尤為搶眼。自2019年起，我國自越南進口藥材金額從百萬美元增長至千萬美元，越南迅速成為我國藥材進口第六大市場。2023年，我國自越南進口藥材總額達3593萬美元，同比增長78%，主要進口品種包括檳榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市場藥材進口增速也很快，印度的香料類藥材和伊朗的番紅花是促進兩國進口增長的主要品種，兩國分列我國藥材進口第五和第八大市場。北美地區(qū)也是我國進口藥材的主要來源地，2023年我國從加拿大和美國進口的西洋參數(shù)量分別同比增長55%和97%，進口額分別同比增長32%和45%。

　　出口方面，2023年，我國中藥材及飲片出口額12.7億美元，同比下降6.6%；出口量22.2萬噸，同比下降8.3%。海外需求增量回落、國內(nèi)藥材價格上漲成為影響我國中藥材及飲片出口的主要因素。

　　從我國中藥材及飲片出口市場來看，出口到價格敏感型市場的出口額下降，如2023年出口到東盟市場的中藥材總額為2.9億美元，同比下降20.1%；出口量4.6萬噸，同比下滑9.9%。對于非價格敏感型市場來說，中藥材是其剛性需求，出口影響不大。例如，2023年我國對日本市場的中藥材出口額為2.9億美元，同比增長15.4%；出口量2.5萬噸，同比增長4.5%。出口到韓國市場的中藥材金額為1.5億美元，同比下降3.9%；出口量3.3萬噸，同比下降2.8%。

　　中成藥進出口額下降

　　中成藥在中藥產(chǎn)品整體出口額中占比不高，出口比例常年維持在7%左右，相對于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢地位。2023年，我國中成藥出口額3.6億美元，同比下降6.6%；進口額4.2億美元，同比下降0.9%。新冠疫情過后市場需求下降是影響中成藥進出口的主要原因。

　　分市場看，我國香港地區(qū)仍是中成藥第一大出口市場，2023年，出口到香港市場的中成藥金額為1.57億美元，同比下降7.7%。我國中成藥第二大出口市場是馬來西亞，2023年出口額為3254萬美元，同比下降40%。然而，與2019年相比，我國對馬來西亞的中成藥出口額還增長了60%。與之相似的是，2023年我國對印度尼西亞的中成藥出口額為1395萬美元，同比下降28%，同2019年相比則增長92%。2023年，我國出口到新加坡、泰國市場的中成藥金額增長主要與片仔癀的銷售增長有關。

　　進口方面，我國中成藥前兩大進口市場的進口額占進口總額的85%。其中，自我國香港地區(qū)進口2.5億美元，同比增長17.6%，進口商品主要是京都念慈庵蜜煉川貝枇杷膏。自德國進口的中成藥，在2022年進口額增長超過40%的高基礎上，2023年同比下降24.4%，為1.1億美元。

　　保健品進出口額增長

　　目前，保健品類在海關統(tǒng)計系統(tǒng)中比較特殊，主要包括魚油及魚肝油類、蜂產(chǎn)品類以及燕窩，維生素及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計在內(nèi)。另外，不少保健品是以食品的形式出口，也未納入保健品項下，本文中有關保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計。

　　2023年，我國保健品出口額5.4億美元，同比增長42%。其中，魚油及魚肝油類產(chǎn)品出口額增長強勁，為4.5億美元，同比增長66%；蜂產(chǎn)品類出口額進一步下降，為8779萬美元，同比下降18%。

　　魚油及魚肝油類產(chǎn)品出口增長是帶動我國保健品出口增長的主要因素。海洋原料機構（IFFO）的報告指出，受到厄爾尼諾現(xiàn)象的嚴重影響，秘魯取消了2023年第一個捕魚季。秘魯?shù)聂~類產(chǎn)品供應短缺，進一步加速全球的魚油及魚肝油類產(chǎn)品價格大幅上漲。2023年，我國自南美洲進口的魚油及魚肝油類產(chǎn)品金額為5967萬美元，同比下滑64%；而出口到南美洲的魚油及魚肝油類產(chǎn)品金額為1.7億美元，同比增長295%。

　　進口方面，2023年我國保健品進口額為11.6億美元，同比增長10%。其中，燕窩進口額7.2億美元，同比增長10.6%，均價繼續(xù)下跌9.2%；魚油及魚肝油類產(chǎn)品次之，進口額4.3億美元，同比增長66%。

　　中藥出海進入“3.0”新階段

　　2023年，我國中藥類商品外貿(mào)雖然相較醫(yī)藥外貿(mào)整體呈現(xiàn)較強的抗跌韌性，但海外市場需求疲軟，競爭也更加白熱化。加之國際政治經(jīng)濟局勢復雜多變，全球化產(chǎn)業(yè)鏈格局向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈格局轉(zhuǎn)化，未來中藥外貿(mào)將迎來更嚴峻的挑戰(zhàn)。

　　近年來，中藥出海順利完成了從“1.0”到“2.0”的躍升。中藥出?！?.0”階段，以中藥進出口貨物貿(mào)易往來為主要形式，企業(yè)只關注國內(nèi)供貨階段，缺乏對海外銷售情況的關注。中藥出?！?.0”階段，一些企業(yè)不再只做簡單的進出口貨物貿(mào)易，開始嘗試自建海外銷售渠道，設立海外銷售、研發(fā)中心，促進中藥產(chǎn)業(yè)同當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的有機融合。同時，中藥服務貿(mào)易與貨物貿(mào)易共同出海，依托中醫(yī)藥海外中心、中醫(yī)藥國際合作基地開展中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)診療等活動，促進中醫(yī)藥文化融入海外市場。

　　2023年2月，國務院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》，提出中醫(yī)藥開放發(fā)展工程，重點支持中醫(yī)藥產(chǎn)學研用開放發(fā)展，提升中醫(yī)藥國際影響力，推動中醫(yī)藥傳播、應用與發(fā)展，中藥“走出去”進入“3.0”的新階段。政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)三方應通力協(xié)作，共同發(fā)力，集中各自優(yōu)勢資源，抱團出海，擴大中藥的海外影響力。（作者：中國醫(yī)藥保健品進出口商會 李輝 于志斌）

　　轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報

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