人工智能全產業(yè)鏈發(fā)展由“虛”向“實”


中國產業(yè)經濟信息網   時間:2024-05-14





  從ChatGPT橫空出世,到越來越智能化的人形機器人,再到讓世人驚艷的Sora文生視頻……種種跡象表明,人工智能逐漸迎來產業(yè)化的臨界點。隨著人工智能技術應用的加速迭代,產業(yè)鏈上的相關公司實現業(yè)績回暖。業(yè)內人士認為,新賽道帶來新的增長動能和發(fā)展機遇,全產業(yè)鏈投資機會有望逐步顯現。


  產業(yè)鏈相關公司業(yè)績回暖


  工業(yè)富聯日前發(fā)布的2024年第一季度報告顯示,受益于AI算力需求的持續(xù)強勁增長,公司第一季度核心業(yè)績指標創(chuàng)下上市以來同期新高。其中,營收1186.88億元,同比增長12.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤41.85億元,同比大增33.77%。


  對此,工業(yè)富聯相關負責人表示,全球云服務商推動大模型應用落地提速,生成式AI熱潮也持續(xù)推升全球AI服務器的龐大需求,為工業(yè)富聯云計算業(yè)務增長注入強勁動力。


  記者從工業(yè)富聯進一步了解到,2024年第一季度,工業(yè)富聯云計算業(yè)務收入占整體收入近五成,創(chuàng)單季度新高。AI服務器占服務器整體收入近四成,AI服務器收入同比增長近兩倍。


  除了AI服務器的需求猛增,芯片、光通信模塊、存儲等人工智能產業(yè)鏈的細分領域也回暖明顯,相關代表性企業(yè)陸續(xù)兌現業(yè)績。瀾起科技一季報顯示,公司一季度實現營業(yè)收入7.37億元,同比增長75.74%;實現歸母凈利潤2.23億元,同比增長1032.86%。瀾起科技表示,報告期內,內存接口芯片需求實現恢復性增長,受益于AI服務器需求快速增長、AI高性能計算對更高帶寬內存模組需求的推動等,公司部分新產品開始規(guī)模出貨,且新品毛利率較高,推動公司營收利潤同比大幅增長。


  在光模塊領域,中際旭創(chuàng)、東田微、新易盛等頭部公司一季度業(yè)績均大增。其中,中際旭創(chuàng)一季度實現營業(yè)收入48.43億元,同比增長163.59%;實現歸母凈利潤10.09億元,同比增長303.84%。新易盛一季度實現營業(yè)收入11.13億元,同比增長85.41%;實現歸母凈利潤3.25億元,同比增長200.96%。


  在存儲領域,德明利、佰維存儲等代表性公司在今年一季度紛紛迎來業(yè)績“拐點”,報告期內均實現扭虧為盈。其中,德明利稱,AI大模型涌現、新能源車智能化提速、衛(wèi)星通訊等新技術刺激各應用領域需求增加,車規(guī)級存儲、AI服務器等細分領域持續(xù)保持高景氣度。


  持續(xù)加碼研發(fā)投入


  人工智能持續(xù)火爆,各類商業(yè)化應用如雨后春筍般涌現,相關產業(yè)鏈上的公司也在持續(xù)加碼研發(fā)投入,以推動技術和產品的迭代創(chuàng)新。


  在通用人工智能領域,科大訊飛持續(xù)加大投入力度。年報顯示,科大訊飛2023年研發(fā)投入達38.4億元,同比增長14.36%,占營收的比重達19.53%,較2022年提高1.7個百分點。


  科大訊飛表示,公司在大模型研發(fā)上堅定投入,去年四次升級發(fā)布星火大模型,并聯合華為打造首個支撐萬億參數大模型訓練的萬卡國產算力平臺“飛星一號”??拼笥嶏w方面表示,2024年將在“飛星一號”上持續(xù)提升訊飛星火通用底座七大核心能力,預計在上半年對標GPT-4 Turbo當前最好水平。


  在生成式人工智能(AIGC)領域,萬興科技介紹,2023年公司投入研發(fā)費用4.03億元,加速AI技術研發(fā)、產品功能創(chuàng)新和矩陣擴張。同時,公司還研發(fā)了國內首個音視頻多媒體大模型萬興“天幕”,該大模型涵蓋文生視頻、視頻生視頻等近百項能力,目前已經開啟公測。


  在產業(yè)數字化領域,今年4月份,中興通訊發(fā)布了全新升級的“數字星云3.0”平臺。據介紹,“數字星云”是中興通訊打造的助力企業(yè)數字化轉型的整體能力架構平臺,此次發(fā)布的“數字星云3.0”,它融合AI能力,能幫助企業(yè)客戶更好地快速打造AI大模型應用。


  對于公司在人工智能領域的策略,中興通訊執(zhí)行副總裁、首席運營官謝峻石稱,中興通訊正在從“全連接”加速向“連接+算力”深化拓展,將進一步加大算力產品和方案的研發(fā)投入,搶抓人工智能、大模型浪潮帶來的發(fā)展機遇。未來2到3年內,中興通訊將通過加強算力領域布局、加強政企業(yè)務和拓展終端市場等方式進一步推動收入增長。


  AI將成核心投資主線之一


  人工智能潮涌,將給產業(yè)鏈帶來怎樣的投資機遇,其未來發(fā)展的“后勁”又將如何?對此,市場機構判斷,人工智能行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展,并成為全球科技產業(yè)發(fā)展的核心主線之一。


  研究機構IDC預測,全球生成式人工智能市場規(guī)模預計將從2023年的150億美元增長到2029年的1300億美元,年復合增長率超過50%。隨著全球經濟景氣回溫,預期2024年全球云服務商資本支出將大幅增加,尤其在AI資本支出方面將維持近一倍的增長率,且人工智能占整體資本支出的比例將由原先的25%提高至39%。


  基于對市場前景的樂觀預測,產業(yè)鏈上的相關公司對于人工智能工具和應用進一步落地同樣充滿信心。工業(yè)富聯認為,當前深度學習技術不斷突破,生成內容的真實性、多樣性和可控性將不斷提高。與此同時,人工智能將在越來越多的領域得到應用,包括文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成等,為綠色生產、智能制造、數字化轉型帶來更多便利,賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。


  展望未來,銀河證券預判,多模態(tài)大模型C端、B端加速滲透,2024年將成為端側AI元年。人工智能正在推動我國數字經濟發(fā)展進入快車道,帶來全產業(yè)鏈投資機會。


  在具體投資策略方面,中信建投證券認為,在微軟、谷歌等海外云計算服務供應商巨頭的最新財報中云業(yè)務表現亮眼,其資本支出有望繼續(xù)增長并重點投向AI基礎設施領域,AI算力有望持續(xù)維持高景氣度。同時,人工智能算力投資熱情高漲背景下,應用端也持續(xù)迎來突破,隨著國內多個大模型備案通過,應用端將受益于算力投入,實現加速落地。


  天風證券認為,長文本、多模態(tài)大模型不斷發(fā)布,國內智算需求有望進一步提升,或進一步拉大智算缺口。此外,運營商AI服務器采購提升,今年三大運營商預計共采購1.47萬臺AI服務器。運營商和政策推動下,國產算力板塊景氣度有望再上一個臺階。(記者 齊金釗)


  轉自:中國證券報

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