國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，社會消費(fèi)品零售總額235969億元，同比增長3.7%。其中，限額以上單位化妝品類消費(fèi)品零售額2168億元，同比增長1%，低于同期社會消費(fèi)品零售總額增速，并較今年一季度3.4%的增速進(jìn)一步下降，與2023年全年5.1%的增速差距持續(xù)拉大，國內(nèi)化妝品市場增速進(jìn)一步放緩。
進(jìn)出口方面，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，我國化妝品類商品進(jìn)出口總額為116.3億美元，同比下降7.2%，較一季度12.9%的降速明顯趨緩。其中，進(jìn)口額為83.6億美元，同比下跌12.3%，盡管仍然延續(xù)下跌趨勢，但較去年同期14.5%和今年一季度19.9%的跌幅有所回緩；在出口端，上半年我國化妝品出口總額為32.7億美元，同比增長8.7%，化妝品進(jìn)出口貿(mào)易逆差進(jìn)一步收窄。不難看出，隨著國內(nèi)化妝品市場規(guī)模趨于平穩(wěn)，本土化妝品企業(yè)持續(xù)發(fā)力海外，尋求新興市場突破。
進(jìn)口
來源地相對集中 進(jìn)入持續(xù)性負(fù)增長周期
隨著國內(nèi)化妝品市場規(guī)模趨于穩(wěn)定，以及本土化妝品品牌崛起，我國化妝品進(jìn)口增長態(tài)勢持續(xù)放緩，自2022年以來更是進(jìn)入持續(xù)性負(fù)增長周期——2022年、2023年和今年一季度化妝品進(jìn)口額分別同比下降了10.6%、19.4%和19.9%。今年上半年， 我國化妝品類商品進(jìn)口總額為83.6億美元，同比下跌12.3%，跌幅有所縮小。
主要進(jìn)口來源地
上半年，我國化妝品進(jìn)口來源地集中于歐美和日韓，排名前五位的分別是法國、日本、韓國、美國和英國，共計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的80.7%。
法國是我國第一大化妝品進(jìn)口來源地，但我國從法國進(jìn)口自2022年以來持續(xù)保持負(fù)增長態(tài)勢，今年上半年同比下降12.1%，較今年一季度23.2%的跌幅有明顯好轉(zhuǎn)。排名第二的日本，對我國出口在今年一季度下降34.7%的情況下，上半年降幅仍達(dá)29.8%，不容樂觀。排名第三的韓國，對我國出口降幅不大，但呈現(xiàn)加速縮減態(tài)勢，今年上半年下降6%，在一季度2.2%降幅的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降。美國和英國自2020年以來一直分列我國第四、第五大化妝品進(jìn)口市場，今年一季度，我國從美國、英國進(jìn)口額降幅分別達(dá)13.1%和7.9%，但這一趨勢均在今年二季度出現(xiàn)了顯著回升。上半年，我國從美國進(jìn)口額降幅縮小至3.4%；從英國進(jìn)口額則取得了12%的正增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，英國是今年上半年前十大進(jìn)口市場中唯二實(shí)現(xiàn)對中出口正增長的國家之一，另外一個(gè)國家是位列第八位的比利時(shí)。
排名第六到第十位的進(jìn)口來源地分別是意大利、西班牙、比利時(shí)、德國和加拿大，共占據(jù)進(jìn)口總額的11.2%。加拿大取代了一季度位列第十位的波蘭，成為我國化妝品第十大進(jìn)口來源地，而波蘭則同比下跌15.2%，跌至第十四位，與其一季度同比增長9.4%勢頭大相徑庭。值得注意的是，比利時(shí)在今年上半年實(shí)現(xiàn)了30.6%的正增長，完全逆轉(zhuǎn)了一季度下降18%的頹勢。
從各進(jìn)口市場占比情況來看，前十大進(jìn)口市場進(jìn)口額占我國化妝品進(jìn)口總額的91.9%，集中度很高。在前五大進(jìn)口市場中，除韓國的占比從2019年的21.4%下跌至今年上半年的13.5%，呈現(xiàn)持續(xù)走低態(tài)勢外，其余市場進(jìn)口額占比一直保持相對穩(wěn)定狀態(tài)。近年來，盡管我國化妝品市場競爭日趨激烈，法國、日本等老牌化妝品產(chǎn)業(yè)大國仍憑借高知名度的化妝品品牌、長期積累的科技優(yōu)勢和多元的產(chǎn)品矩陣大體維持了在我國化妝品市場的份額。
總體來看，上半年，我國化妝品進(jìn)口仍呈現(xiàn)整體縮減態(tài)勢，前十大進(jìn)口來源地中，僅有兩個(gè)取得正增長，其余均呈現(xiàn)負(fù)增長；但大部分來源地進(jìn)口額降速有所放緩，仍有回暖空間。在我國化妝品市場日趨飽和的當(dāng)下，國產(chǎn)化妝品厚積薄發(fā)，出現(xiàn)了一批逐漸積累了品牌影響力和優(yōu)秀口碑產(chǎn)品的企業(yè)，開始與國際品牌同場競技，在一定程度上擠壓了進(jìn)口化妝品的生存空間。可以預(yù)見，未來進(jìn)口化妝品面對的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻。
主要進(jìn)口產(chǎn)品
從進(jìn)口產(chǎn)品類別來看，上半年，我國進(jìn)口最多的化妝品類別是美容護(hù)膚品，進(jìn)口額為67.5億美元，占進(jìn)口總額的80.8%，同比減少12.6%，降速較一季度有所降低。身體護(hù)理類產(chǎn)品是我國第二大化妝品進(jìn)口類別，進(jìn)口額為6.2億美元，同比減少17.4%。香水類產(chǎn)品進(jìn)口額位列第三，達(dá)5.0億美元，是唯一取得正增長的進(jìn)口產(chǎn)品類別，進(jìn)口額同比增長0.8%。頭發(fā)護(hù)理和口腔護(hù)理類產(chǎn)品的進(jìn)口額分列第四位和第五位，分別為3.9億美元和1.0億美元，降幅均較一季度20%以上的數(shù)值明顯回緩。
在所有進(jìn)口化妝品細(xì)分領(lǐng)域中，上半年只有四類產(chǎn)品的進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)了正增長，分別是香水、唇用化妝品、頭發(fā)定型劑、其他口腔及牙齒清潔劑。其中，其他口腔及牙齒清潔劑進(jìn)口額增長達(dá)到了19.4%；唇用化妝品增長了8.1%；其余兩類產(chǎn)品的增長幅度均在1%左右。
出口
目的地相對分散 對主要市場實(shí)現(xiàn)正增長
上半年，在國內(nèi)化妝品市場增長放緩與化妝品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)縮小的大背景下，我國化妝品出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，出口額達(dá)32.7億美元，同比增長8.7%，對主要出口目的地均實(shí)現(xiàn)了正增長，進(jìn)一步顯示出國產(chǎn)化妝品的國際競爭力正在逐步提高。
主要出口市場
我國化妝品出口市場相對分散。上半年，出口前五大市場分別是美國、中國香港地區(qū)、英國、日本和荷蘭。美國和中國香港地區(qū)常年是我國化妝品第一、第二大出口市場，上半年出口額分別為6.4億美元和4.4億美元，同比增長均在9%左右。英國、日本在近五年始終分列我國第三、第四大化妝品出口市場，上半年出口額分別達(dá)2.2億美元和1.6億美元。其中，我國對英國出口表現(xiàn)亮眼，繼一季度出口額取得28.3%的增長后，上半年總體實(shí)現(xiàn)了21.5%的高速增長；對日本出口則與一季度增長4.4%的情況不同，出現(xiàn)了2.4%的下滑。荷蘭超越了一季度的韓國，憑借34%的增長躋身上半年我國第五大化妝品出口市場。
出口市場排名第六到第十位的分別是韓國、印度尼西亞、澳大利亞、泰國和馬來西亞。韓國在2023年以108.5%的增長從2022年的第十五位迅速躋身至第六位。今年上半年，我國對韓國出口仍取得了30.3%的增長，盡管增速較一季度的61.3%有明顯回落，但增長勢頭仍然明顯，體現(xiàn)出我國化妝品在韓國市場具有競爭力。印度尼西亞和馬來西亞近年來一直是我國在東南亞地區(qū)強(qiáng)有力的化妝品出口市場，2023年分別憑借67.7%和12.0%的增速位列我國第五、第九大出口市場。但在今年上半年，情況急轉(zhuǎn)直下，均出現(xiàn)20%以上的跌幅。究其原因，印度尼西亞和馬來西亞作為熱門的化妝品新興市場，人口眾多、經(jīng)濟(jì)增長較快，吸引眾多國際品牌紛紛入局，但由于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購買力有限，且韓國品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，導(dǎo)致我國化妝品品牌影響力有所下降。我國對澳大利亞出口化妝品自 2022 年以來持續(xù)保持增長態(tài)勢，但出口產(chǎn)品以技術(shù)門檻低、可替代性強(qiáng)的原料類、清潔類產(chǎn)品為主，不具備穩(wěn)定增長基礎(chǔ)，導(dǎo)致近兩年增速明顯放緩；隨著口腔清潔和身體清潔類產(chǎn)品出口迅速縮減，我國對澳大利亞出口增速從2022年的52.0% 降至今年上半年的0.5%。我國對泰國出口額自2022年以來起伏較大，高速增長和負(fù)增長交替出現(xiàn)，今年一季度下降10.4%，但上半年總體取得了4.7%的增長。
從出口額占比來看，前五大出口市場總計(jì)占我國化妝品出口總額的48.0%，其中美國和中國香港地區(qū)占比遠(yuǎn)高于其他市場，分別為22.7%和13.3%。第六至第十大出口市場總計(jì)占比12.4%，各市場之間的出口額差距不大。
主要出口產(chǎn)品
上半年，我國化妝品出口金額最大的產(chǎn)品類別是美容護(hù)膚品，出口額為18.6億美元，同比增長8.5%，較一季度的15.7%有所回落。該產(chǎn)品類別前五大出口市場為美國、中國香港地區(qū)、英國、韓國和荷蘭，均實(shí)現(xiàn)了正增長，其中對韓國、荷蘭的出口增長分別高達(dá)36.1%和42.2%。出口額第二大產(chǎn)品類別為身體護(hù)理品，出口額為5.2億美元，同比下跌11.4%，延續(xù)了一季度的下跌走勢。該產(chǎn)品類別前五大出口市場為美國、日本、中國香港地區(qū)、英國和馬來西亞，僅對英國出口取得了15.5%的增長，其余市場均有不同程度的縮減?？谇蛔o(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品分別為第三、第四大出口類別，出口額分別為4.0億美元和2.6億美元，均同比增長20.5%，與一季度差別不大。值得關(guān)注的是，近年來香水出口屢創(chuàng)佳績，出口額從2020年的1.5億美元高速增長至2023年的3.7億美元，同比增速也從2021年的21.5%攀升至2023年的49.6%。今年一季度，香水出口增速更是高達(dá)60.8%，而上半年增速也達(dá)到了46.8%，仍然保持強(qiáng)勁的增長勢頭。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，上半年，在美容護(hù)膚類產(chǎn)品中，我國出口化妝品以護(hù)膚和彩妝類產(chǎn)品為主，其中唇用化妝品出口增長迅猛，同比猛增43.5%，出口額達(dá)3.4億美元，占美容護(hù)膚類產(chǎn)品出口總額的18.3%。身體護(hù)理品出口額有所縮減，主要是由于其中占比最大的盥洗用品出口額出現(xiàn)下滑?？谇蛔o(hù)理品出口額全面增長，其中牙膏的出口金額獨(dú)占65.4%。在頭發(fā)護(hù)理品中，除燙發(fā)劑出口額同比減少了22.0%，其余產(chǎn)品出口額相較上年同期均取得了不同程度的增長。
主要出口?。ㄊ校?/strong>
近年來，我國化妝品產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，并呈現(xiàn)明顯的集聚化發(fā)展特征。從出口金額來看，上半年，前五大出口?。ㄊ校┓謩e是廣東、浙江、上海、江蘇和福建，合占化妝品出口總額的86%。
具體來看，廣東省和浙江省分別位列上半年化妝品出口額第一位和第二位，且遠(yuǎn)高于其他?。ㄊ校?。廣東省作為我國化妝品產(chǎn)業(yè)大省，上半年化妝品出口額占出口總額的35.6%，達(dá)11.7億美元，同比增長11.3%，增速較一季度的9.5%進(jìn)一步提高。浙江省化妝品出口額達(dá)8.5億美元，同比增長12.8%，整體來看穩(wěn)中有進(jìn)。值得注意的是，海南省化妝品出口額增長明顯，2023年位列第十四位，但在今年上半年憑借385.7%的增長成為第十大化妝品出口省份。
從化妝品細(xì)分品類來看，美容護(hù)膚品出口額前三名的省份分別是廣東省、浙江省、上海市，出口額均在億美元級別，廣東省和浙江省出口額均超過6億美元，上海市出口額為2.6億美元。頭發(fā)護(hù)理品出口額前三名的省份是廣東省、江蘇省和浙江省，廣東省依然位居榜首，出口額為1.5億美元；江蘇省和浙江省的出口額不及廣東省的三分之一，但浙江省增長迅速，增速高達(dá)66.5%?？谇蛔o(hù)理品出口額前三名的省份為廣東省、江蘇省和上海市，廣東省出口額為1.7億美元，高出第二名江蘇省1億美元左右；上海市出口額為4479萬美元，但增長亮眼，同比增長30%。身體護(hù)理品方面，廣東省仍位列第一，出口額為1.5億美元，浙江省、福建省和江蘇省分列第二、三、四位，出口額均在8000萬美元級別，但浙江省呈下降趨勢，同比下降29.0%。香水的主要出口省份分布與其他品類有較大區(qū)別，浙江省香水出口額遠(yuǎn)高于其他省份，達(dá)1.0億美元，同比增長54%；廣東省、上海市分列第二、三位，出口額均在3000萬美元左右。
整體來看，今年上半年我國化妝品外貿(mào)呈現(xiàn)進(jìn)口額下跌、出口額增長、貿(mào)易逆差進(jìn)一步收窄的態(tài)勢。（作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會化妝品分會 高瀅 柳燕）
轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報(bào)
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