海外需求總體回落 中成藥外貿(mào)表現(xiàn)亮眼--今年上半年我國(guó)中藥進(jìn)出口情況分析


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-09-09





  據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年,我國(guó)中藥外貿(mào)總額41.7億美元,同比下降4%。其中,出口額26.57億美元,同比下降7%;進(jìn)口額15.09億美元,同比增長(zhǎng)1.8%。造成出口額下滑的主要原因是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、海外需求下降、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭以及供應(yīng)鏈中斷等。筆者認(rèn)為,擴(kuò)大“朋友圈”,將中藥“產(chǎn)品出?!鞭D(zhuǎn)化為“產(chǎn)能出海”刻不容緩。


  植物提取物出口量增價(jià)減


  植物提取物作為我國(guó)中藥類商品出口的主力軍,今年上半年出口額14.92億美元,同比下降14.3%;出口量6.5萬噸,同比增長(zhǎng)20.6%。均價(jià)下跌是植物提取物出口額下降的主要原因。上半年,植物提取物平均出口價(jià)格為23.1美元/公斤,同比下降28.9%,較2022年同期下降24.7%。不過,薄荷醇、柑橘果實(shí)精油、桉葉油、桂油、銀杏葉提取物等優(yōu)勢(shì)品種出口額呈不同程度的增長(zhǎng)。其中,薄荷醇出口額同比增長(zhǎng)47.4%;柑橘果實(shí)精油出口額同比增長(zhǎng)近50%。


  進(jìn)口方面,今年上半年我國(guó)植物提取物進(jìn)口額3.58億美元,同比增長(zhǎng)7.3%;進(jìn)口量2.8萬噸,同比增長(zhǎng)27.3%。植物提取物進(jìn)口大幅增長(zhǎng)主要得益于薄荷油、橙油、甘草提取物、柑橘果實(shí)提取物等品種進(jìn)口走強(qiáng)。其中,薄荷油進(jìn)口額2275萬美元,同比增長(zhǎng)99%;進(jìn)口量1683噸,同比增長(zhǎng)117%。甘草提取物進(jìn)口額1835.4萬美元,同比增長(zhǎng)127.1%;進(jìn)口量4587噸,同比增長(zhǎng)149.3%。2023年,植物提取物進(jìn)口第一大品種薄荷醇進(jìn)口額銳減。今年上半年,薄荷醇進(jìn)口額5747.2萬美元,同比微增1.2%;進(jìn)口量4710噸,同比增長(zhǎng)14.3%。


  中成藥進(jìn)出口業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)


  今年上半年中成藥外貿(mào)表現(xiàn)突出。


  中成藥出口額1.87億美元,同比增長(zhǎng)10.5%,在中藥類商品整體出口額中占比7%,相對(duì)于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢(shì)地位。中成藥出口額排名前三的品種分別是片仔癀、清涼油和安宮牛黃丸。其中,安宮牛黃丸出口額跌破500萬美元,同比下降62.5%;片仔癀出口額突破3000萬美元,同比上漲33.3%。值得注意的是,絕大部分片仔癀流向我國(guó)香港地區(qū),出口額達(dá)到2266萬美元,同比增長(zhǎng)49%。


  中成藥進(jìn)口額2.3億美元,同比增長(zhǎng)8.3%,連續(xù)4年穩(wěn)步增長(zhǎng);進(jìn)口量有所回落,為1.6萬噸,同比下降5.7%。我國(guó)香港地區(qū)依舊是中成藥進(jìn)口的第一大市場(chǎng),進(jìn)口額1.3億美元,占56.5%的市場(chǎng)份額。其中,自我國(guó)香港地區(qū)進(jìn)口清涼油1056.2萬美元,同比增長(zhǎng)159.2%。


  中藥材及飲片出口下降


  今年上半年,我國(guó)中藥材及飲片出口額6.4億美元,同比下降8%;出口量11.6萬噸,同比下降7.7%。受國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)價(jià)格上漲影響,我國(guó)對(duì)外出口中藥材及飲片的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升。上半年中藥材及飲片的出口均價(jià)為5.5美元/公斤,同比增長(zhǎng)11%。


  中藥材及飲片出口前十大品種分別為肉桂、枸杞、紅棗、人參、當(dāng)歸、冬蟲夏草、黃芪、山藥、半夏、茯苓。前十大品種的出口額占中藥材及飲片總出口額的50%,集中度較高。其中,肉桂上半年的出口額為6356.6萬美元,同比下降47.8%;出口量同比下降21%,但仍保持著中藥材出口第一大品種的地位。枸杞、人參、地黃、山藥等大宗品種的出口情況也不容樂觀,或量增價(jià)跌,或量?jī)r(jià)齊跌。


  進(jìn)口方面,上半年我國(guó)進(jìn)口藥材總額為3.2億美元,同比下降12%;進(jìn)口量14萬噸,同比增長(zhǎng)7.2%。進(jìn)口藥材以國(guó)內(nèi)稀缺和貴細(xì)品種為主,進(jìn)口額較大的品種主要有鹿茸、西洋參、大海子、肉豆蔻、人參等。從價(jià)格上看,鹿茸、西洋參、大海子、肉豆蔻、人參、豆蔻、丁香、甘草、姜黃、番紅花等熱點(diǎn)品種的進(jìn)口價(jià)格均同比下降。其中,大海子、人參、丁香、姜黃的進(jìn)口價(jià)格同比下跌超過10%。


  從貨源市場(chǎng)看,我國(guó)92.8%的進(jìn)口大海子來自越南,99.5%的肉豆蔻和98.2%的豆蔻進(jìn)口自印度尼西亞。新西蘭鹿茸價(jià)格相對(duì)低廉,是我國(guó)進(jìn)口鹿茸的第一大貨源國(guó),上半年自該國(guó)進(jìn)口鹿茸5682萬美元。加拿大是我國(guó)進(jìn)口西洋參的主要貨源國(guó),市場(chǎng)占比77.6%,具有較高的口碑。上海合作組織成員國(guó)甘草資源相對(duì)豐富,是我國(guó)進(jìn)口甘草的主要來源地。


  保健品出口勢(shì)頭強(qiáng)勁


  目前,中國(guó)海關(guān)單獨(dú)編碼的保健品主要有魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等,維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)(本文中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì))。


  今年上半年,我國(guó)保健品出口表現(xiàn)亮眼,出口額突破3億美元,同比增長(zhǎng)34.5%;出口量4萬噸,同比微增0.4%。其中,魚油及魚肝油產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)強(qiáng)勁,出口總額2.9億美元,分別同比增長(zhǎng)42%、40.9%。蜂產(chǎn)品出口額總體稍有下降,蜂蠟、蜂花粉出口額同比上升,鮮蜂王漿粉及其他蜂制品出口額同比大幅下降。我國(guó)保健品出口額排名前五的市場(chǎng)為智利、美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、加拿大,均以魚油出口為主;除智利以外,對(duì)其余4國(guó)出口額均同比大幅上漲。


  今年上半年,我國(guó)保健品進(jìn)口額達(dá)6億美元,同比增長(zhǎng)6.9%。燕窩依舊是最受歡迎的保健品,進(jìn)口額為3.2億美元,同比下降8.2%。


  出口市場(chǎng)表現(xiàn)分化


  美國(guó)是我國(guó)中藥類商品第一大出口市場(chǎng),今年上半年我國(guó)中藥類商品對(duì)美出口額3.9億美元,市場(chǎng)占比14.67%。主要出口商品為植物提取物,出口額為2.99億美元,同比增長(zhǎng)17.1%,占比達(dá)77%。美國(guó)是全球最大的膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng),而膳食補(bǔ)充劑的重要原料就是植物提取物,長(zhǎng)期來看,美國(guó)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)植物提取物的需求不會(huì)改變。需要引起重視的是,印度也是全球重要的植物提取物供應(yīng)國(guó)之一,已成為我國(guó)不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。


  東盟市場(chǎng)的整體表現(xiàn)有所下滑,但依然是我國(guó)中藥類商品貿(mào)易往來的重要市場(chǎng)。上半年,我國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)的中藥類商品出口總額為3.6億美元,同比下降6.5%。其中,馬來西亞和越南市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,出口額分別同比下降24.6%和54.1%;印度尼西亞市場(chǎng)則逆勢(shì)增長(zhǎng),出口額同比增長(zhǎng)37.3%。東盟市場(chǎng)是我國(guó)中成藥出口的重要市場(chǎng),市場(chǎng)占比達(dá)22%。其中,印度尼西亞是我國(guó)中成藥出口第二大市場(chǎng),上半年該國(guó)自我國(guó)進(jìn)口片仔癀782.1萬美元,占我國(guó)片仔癀出口總額的21.6%。值得關(guān)注的是,東盟國(guó)家因其優(yōu)越的地理位置和較低的生產(chǎn)成本,加上近年來在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和政策協(xié)調(diào)方面取得的進(jìn)展,展現(xiàn)出巨大的外貿(mào)潛力和機(jī)會(huì)。


  日本是我國(guó)中藥類商品第二大出口市場(chǎng),上半年出口到日本的中藥類商品金額為3.1億美元,占出口總額的11.6%。日本作為我國(guó)中藥材及飲片第一大出口市場(chǎng),上半年出口額1.6億美元,同比上漲8.2%,繼續(xù)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位。值得一提的是,上半年,我國(guó)對(duì)日本的人參出口額為2334萬美元,占人參出口總額的63.3%。主要由于日本漢方藥市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,而漢方藥中人參的使用頻次較高,導(dǎo)致對(duì)人參的剛性需求。同時(shí),近幾年我國(guó)人參出口價(jià)格較低,推動(dòng)日本漢方藥企業(yè)加大人參庫存量。


  今年上半年,我國(guó)對(duì)韓國(guó)中藥類商品出口額同比增長(zhǎng)5%。韓國(guó)是我國(guó)中藥材及飲片第二大出口市場(chǎng),上半年該國(guó)對(duì)鹿茸、當(dāng)歸、白術(shù)、半夏、黃連等藥材的需求顯著上升,出口額增幅均超過30%,白術(shù)出口額更是同比增長(zhǎng)172%。


  需要注意的是,在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、貿(mào)易壁壘增加的背景下,海外市場(chǎng)對(duì)中藥類商品的需求降低,尤其是中成藥和中藥材,出口進(jìn)入瓶頸期。與此同時(shí),全球傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,如日本的漢方藥、印度的阿育吠陀等傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)都在蓬勃發(fā)展。這一系列因素使得我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨前所未有的挑戰(zhàn),亟需通過新的政策刺激來提振行業(yè)活力。今年1月,商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)中藥天花粉及制劑出口的通知》,旨在促進(jìn)中藥產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。筆者認(rèn)為,這一舉措是一個(gè)良好的開端,我國(guó)中藥外貿(mào)的發(fā)展迫切需要此類積極且富有成效的政策來加以刺激和推動(dòng)。


  中藥產(chǎn)能出海時(shí)機(jī)成熟


  “一帶一路”共建國(guó)家、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)成員國(guó)、上海合作組織成員國(guó)等是我國(guó)全球貿(mào)易的重要合作伙伴,也是我國(guó)中藥外貿(mào)的主要市場(chǎng),為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。


  根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì),我國(guó)與RCEP成員國(guó)的中藥材及飲片外貿(mào)總額從2014年的6175萬美元上升至2023年的11.3億美元,占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭等藥材進(jìn)口均需依賴上述區(qū)域,進(jìn)口量日益增長(zhǎng)。而我國(guó)的甘草、番紅花、阿魏、防風(fēng)等藥材主要進(jìn)口自上海合作組織成員國(guó),多年來進(jìn)口額一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。


  2023年10月,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出,擴(kuò)大周邊國(guó)家特色中藥材進(jìn)口,對(duì)進(jìn)口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,加快簽訂雙邊議定書。今年初,中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判在浙江杭州舉行,我國(guó)將進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平,打造更高水平中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū),為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造更廣闊空間,積極構(gòu)建更為緊密的中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體。因此,加大與“朋友圈”的緊密互動(dòng),是我國(guó)中藥外貿(mào)的主要方向。


  近年來,中藥出海順利完成了從“1.0”到“2.0”的躍升。然而,不管是“1.0”還是“2.0”階段,中藥出海都只局限于產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),再銷往海外,不同點(diǎn)只是海外銷售模式的改變。在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下,產(chǎn)品走出去障礙重重,顯性的貿(mào)易障礙已經(jīng)日益嚴(yán)峻,更不用說隱性的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。中藥出?!?.0”版,即“產(chǎn)能走出去”是當(dāng)前中藥國(guó)際化企業(yè)應(yīng)該思考的一種模式?!吨泄仓醒腙P(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》明確提出,要深化外商投資和對(duì)外投資管理體制改革,完善促進(jìn)和保障對(duì)外投資體制機(jī)制,健全對(duì)外投資管理服務(wù)體系,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際合作。筆者建議,中藥企業(yè)走出去,可以先在東盟國(guó)家或者“一帶一路”沿線市場(chǎng)開展傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)能合作,通過本土化生產(chǎn)、銷售,融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè),與其他國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)共同繁榮,走一條全球傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)共建共享的新路徑。(作者:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 張辰辰 于志斌)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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