向“高處”發(fā)力 高空作業(yè)機械成長性不減

　　走進位于湖南長沙的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城高空機械園，33條生產(chǎn)線上的620臺套全自動化設(shè)備正全力生產(chǎn)。數(shù)百米的產(chǎn)線末端，每20分鐘就有一臺臂式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品下線，每7.5分鐘就有一臺剪叉式高空作業(yè)平臺下線。

　　在徐工消防智能制造基地二期，金秋的熱潮正在涌動。數(shù)百臺高空作業(yè)平臺身披紅綢，壯觀列隊，從這里啟航，奔赴全球各地工程建設(shè)現(xiàn)場。本次批量發(fā)車的產(chǎn)品覆蓋應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的XGS28ACK-Li、XGS22ACK-Li等臂式徐工高空作業(yè)平臺、XGS45ACK-Li等大米級高空作業(yè)平臺、小型迷你型剪叉式高空作業(yè)平臺。

　　山河智能自主研發(fā)的SWSL0607HA型電動液驅(qū)剪叉式高空作業(yè)平臺，日前成功下線，該機型最大作業(yè)高度6.5m，平臺載重240kg，采用交流泵電機+液壓馬達驅(qū)動的組合配置，收藏狀態(tài)長1.45m，高2.09m，整機質(zhì)量940kg，整機外形小巧且重量輕，使用場景廣。

　　作為近幾年處在“風(fēng)口浪尖”的行業(yè)，高空作業(yè)機械市場的熱度始終居高不下，無論是進軍高機市場的工程機械龍頭企業(yè)，還是不斷涌入的跨界選手，其規(guī)模和數(shù)量仍然在持續(xù)增長。

　　而從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，蜂擁而上的熱鬧背后卻并沒有那么樂觀。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對升降工作平臺主要制造企業(yè)統(tǒng)計，今年1-6月，累計銷售升降工作平臺101449臺，同比下降15.19%。

　　10月15日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年9月當月銷售各類升降工作平臺13238臺，同比下降12.8%，其中國內(nèi)銷量7434臺，同比下降19.6%；出口量5804臺，同比下降2.36%。

　　從野蠻生長周期走來的高空作業(yè)機械設(shè)備，面對兩位數(shù)的下降態(tài)勢，已悄然進入下半場。面對復(fù)雜的外部環(huán)境、日趨激烈的市場競爭，高機市場還有多大潛力空間？相關(guān)制造商、租賃商發(fā)展機遇何在？誰又能笑到最后？

　　增速放緩 增長態(tài)勢猶在

　　從各企業(yè)2024年半年報看，整體增長態(tài)勢依在，大部分企業(yè)在高機板塊的表現(xiàn)良好，營收呈正增長。

　　高空作業(yè)機械是為了滿足施工單位和作業(yè)人員高處作業(yè)的需求而設(shè)計和生產(chǎn)的新型工程機械設(shè)備，可通過作業(yè)平臺將作業(yè)人員安全舉升到指定位置進行各類施工、安裝、維修、維護、清潔等作業(yè)，下游包括建筑施工、樓宇清潔、倉儲物流、園林養(yǎng)護、航空航天等，應(yīng)用場景較為豐富。

　　“與傳統(tǒng)工程機械相比，高空作業(yè)機械應(yīng)用范圍更廣，與新建建筑/存量建筑均相關(guān)，周期性特征相對較弱?！敝朽]證券研究員劉卓表示，隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，高空作業(yè)將對效率、安全、技術(shù)方面有更高的要求，高空作業(yè)將進一步滲透至更加廣泛的高空作業(yè)場景，替代傳統(tǒng)的登高梯、腳手架、吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)設(shè)備。

　　從全球高空作業(yè)機械發(fā)展情況來看，由于發(fā)達國家和地區(qū)對作業(yè)安全有嚴格的要求，勞動力成本較高，高空作業(yè)機械在發(fā)達國家和地區(qū)相比腳手架、吊籃等傳統(tǒng)高處作業(yè)設(shè)備，更能體現(xiàn)出安全性、施工效率和經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點，因此越發(fā)達的國家和地區(qū)，高空作業(yè)機械市場發(fā)展越成熟?！半S著發(fā)展中國家的崛起，高空作業(yè)機械逐漸滲透到世界各國。亞太地區(qū)近年來隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，高空作業(yè)機械設(shè)備保有量得到迅速增長?！眲⒆恐赋觥?/p>

　　從國內(nèi)市場銷量增速來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年高機銷量的同比增長率分別是54.6%、22%、5.3%，雖有“漲不動”的架勢，但從各企業(yè)2024年半年報看，整體增長態(tài)勢仍在，大部分企業(yè)在高機板塊的表現(xiàn)良好，營收呈正增長。

　　報告期內(nèi)，中聯(lián)重科（000157.SZ）高空機械板塊營收39.55億元，占公司總營收比重16.12%，同比增長17.75%。2024年上半年，浙江鼎力（603338.SH）臂式產(chǎn)品銷售收入同比增長57.67%，占主營業(yè)務(wù)收入比例高達48.57%，臂式系列已成為浙江鼎力成長主要動力。華鐵應(yīng)急（603300.SH）上半年高空作業(yè)平臺服務(wù)板塊實現(xiàn)高速增長，營業(yè)收入達到17.83億元，同比增長32.76%，占主營業(yè)務(wù)收入比重為75.56%。

　　“高空作業(yè)機械為工程機械中的成長品種，國內(nèi)外市場持續(xù)擴張，行業(yè)發(fā)展前景好、未來成長空間大。”中聯(lián)重科相關(guān)負責(zé)人表示，當前高空作業(yè)平臺在包括我國在內(nèi)的廣大發(fā)展中國家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠低于發(fā)達國家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長性助力工程機械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　動能強勁 出?？臻g廣闊

　　目前，中聯(lián)重科智能高機大部分臂式產(chǎn)品銷往海外，其中歐美市場占到約七成，中聯(lián)重科智能高機電動化滲透率超過90%。

　　“今年上半年，作為中高端產(chǎn)品，我們的臂式高空作業(yè)機械呈現(xiàn)明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢，產(chǎn)量由之前的45臺/天提升到現(xiàn)在的60臺/天，仍然滿足不了全部市場需求?！焙现新?lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司總經(jīng)理任會禮如是表示。

　　這一火熱的態(tài)勢來自旺盛的海外需求、飽滿的歐美訂單。任會禮介紹道，目前，中聯(lián)重科智能高機大部分臂式產(chǎn)品銷往海外，其中歐美市場占到約七成，中聯(lián)重科智能高機電動化滲透率超過90%。同時，公司曾于2023年刷新全球高空作業(yè)機械高度紀錄，成功研發(fā)出72米直臂式高空作業(yè)機械。

　　自2018年進入高空作業(yè)機械行業(yè)后，過去六年間，中聯(lián)重科智能高機業(yè)績增長迅速。2020年至2023年，中聯(lián)重科智能高機營業(yè)收入分別約為10億元、30億元、46億元和55億元，凈利潤分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元和7.5億元，境外主營業(yè)務(wù)收入比重在2023年已經(jīng)超過30%。

　　“近年來，國內(nèi)企業(yè)在海外市場的營收規(guī)模、市占率提升較快，頭部企業(yè)強者愈強?！眲⒆恐赋觥?shù)據(jù)顯示，2023年，我國高空作業(yè)機械市場銷量超過17萬臺，保有量超過73萬臺，與2015年3.5萬臺的保有量相比，增長約20倍，成為僅次于美國、歐洲的全球第三大市場。

　　英國KHL集團旗下《AccessInter－national》雜志發(fā)布“2019年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”榜單中，前十名的中國企業(yè)只有浙江鼎力，且排名第6位。徐工機械、中聯(lián)重科、臨工重機、星邦智能的排名分別為18位、22位、17位、19位。

　　而在該雜志2024年發(fā)布的“2023年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”榜單中，其中有五家中國企業(yè)位列前十，分別為：位列第3名的徐工機械、第5名的浙江鼎力、第7名的中聯(lián)重科、第9名的臨工重機以及第10名的星邦智能。

　　若以“2023年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”的榜單營收之和作為市場規(guī)模，則全球高空作業(yè)平臺市場空間達到172.35億美元，其中徐工、鼎力、中聯(lián)、臨工、星邦的營收占比分別為8.7%、6%、5.3%、4.3%、3.5%，五家主機廠市占率之和達到27.9%，擁有超全球四分之一的市場份額。

　　劉卓認為，盡管在美國雙反政策影響下，中國制造的高空作業(yè)平臺獲得較高的稅率，大部分中國工廠制造的產(chǎn)品較難進入北美市場，于是選擇繞道墨西哥建廠，以避免該關(guān)稅影響?！拔磥磉@些產(chǎn)能的釋放節(jié)奏，決定了美國高空作業(yè)平臺的整體競爭格局?！?/p>

　　競爭加劇 租賃市場出清調(diào)整

　　隨著瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機械的增長明顯放緩，租賃市場如是，租金下滑、回款周期延長、出租率下降等問題頻發(fā)。

　　高空作業(yè)機械的產(chǎn)業(yè)鏈以主機廠--租賃商--終端客戶為主，且頭部租賃商可以憑借規(guī)模優(yōu)勢，逐漸擴大自身份額。由于高空作業(yè)機械具有使用頻率高、使用時間靈活等特點，直接購買設(shè)備又面臨著閑置成本和資金壓力，高空作業(yè)機械產(chǎn)品在歐美國家發(fā)明并廣泛應(yīng)用的過程中，主機廠與終端客戶之間的鏈接、展業(yè)、應(yīng)用即形成了以租賃為主的商業(yè)模式。

　　“在海外，形成了以聯(lián)合租賃為代表的大型高空作業(yè)機械設(shè)備租賃商；在國內(nèi)，與傳統(tǒng)工程機械歷史上普遍由個體戶、小微企業(yè)提供服務(wù)不同，自高空作業(yè)機械產(chǎn)品發(fā)展之初即涌現(xiàn)了一批大型的規(guī)?；?、專業(yè)性租賃服務(wù)商?！眲⒆拷榻B。

　　《IPAF2024全球租賃市場報告》顯示，2023年，中國高空作業(yè)平臺租賃市場的收入比上一年大幅增長19.5%。受車隊擴張和利用率提高的推動，租賃收入達到148.82億元人民幣（19.46億歐元）。盡管如此，由于競爭加劇，尤其是在華東和華南的主要城市，租賃價格仍在繼續(xù)下降。

　　中國租賃機隊總數(shù)已擴大至近53萬輛，主要包括剪叉式高空作業(yè)車（73.5%）和臂式高空作業(yè)車（25%）。受城鎮(zhèn)化、維護和可再生能源等新興產(chǎn)業(yè)機遇的推動，預(yù)計2024年和2025年市場將進一步增長。然而，由于經(jīng)濟不確定性，租賃公司預(yù)計在機隊擴張方面將更加謹慎。

　　與此同時，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會發(fā)布的最新升降工作平臺租賃景氣度指數(shù)顯示，2024年9月，升降工作平臺出租率指數(shù)為627點，環(huán)比下降2.3%，同比下降11.7%；升降工作平臺租金價格指數(shù)環(huán)比略降0.6%，同比下降18.8%。與2023年同期相比，所有機型租金價格指數(shù)出現(xiàn)普遍下滑，其中8-12m機型同比降幅最小為13.1%，40m以上機型同比降幅最大，達到22.5%。

　　由此可見，隨著瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機械的增長明顯放緩，租賃市場如是，租金下滑、回款周期延長、出租率下降等問題頻發(fā)。

　　然而兩大租賃企業(yè)的財報卻顯示，其規(guī)模依然保持增長。上半年，華鐵應(yīng)急高空作業(yè)平臺設(shè)備管理規(guī)模達15.13萬臺，較上年末新增超3萬臺，增長幅度達24.92%；輕資產(chǎn)戰(zhàn)略持續(xù)推進，管理規(guī)模超3.6萬臺，較上年末增長89.90%，仍然保持較高的擴張速度。宏信建發(fā)（600153.SH）機隊規(guī)模20.48萬臺，同比增長28%，對比2023年末規(guī)模為17.8萬臺，同比增長35.8%，機隊規(guī)模擴張雖逐步放緩，也仍保持增長。

　　受國內(nèi)市場需求影響，新機采購量和出租率以及租金價格都出現(xiàn)下滑情況時，頭部租賃企業(yè)保持著一定的擴張速度，或許也預(yù)示著中小型租賃商的生存空間將愈發(fā)艱難，對于大部分負債率較高的租賃商來說，甚至將面臨淘汰下場。當然，也會有更多的新租賃商不斷涌現(xiàn)，并購、提升、管理創(chuàng)新將成為行業(yè)內(nèi)的熱議話題。（記者 霍悅）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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