大力發(fā)展晶圓制造業(yè)任重道遠(yuǎn)


——從中外營收統(tǒng)計方式比較看中國集成電路產(chǎn)業(yè)


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2017-04-24





  中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會副理事長兼秘書長 于燮康


  近年來,受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,市場增速回升,世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)日前公布,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2016年?duì)I收3389億美元,相較2015年則微幅增加1.1%,其中以中國大陸市場的增幅最大,以9.2%領(lǐng)跑其它市場。市場成長動力則來自于宏觀經(jīng)濟(jì)因素、產(chǎn)業(yè)趨勢、工業(yè)整機(jī)設(shè)備的核心需求、消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子以及與無數(shù)應(yīng)用帶動元件采用半導(dǎo)體技術(shù)的需求不斷增加有關(guān)。2017年及以后還會出現(xiàn)穩(wěn)定成長。


  為了能夠通過真實(shí)地分析研究中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,較好地診斷我國集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢,探究產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向,我們必須首先從中外營收統(tǒng)計方式的比較,來分析產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和科學(xué)性。


  必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)“家底”有清醒認(rèn)識


  據(jù)我們調(diào)研分析,美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)和世界半導(dǎo)體組織從產(chǎn)業(yè)研究的角度來分析統(tǒng)計全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收,僅以設(shè)計和IDM企業(yè)著手來統(tǒng)計這個行業(yè)的營收。好在企業(yè)都在一個“地球村”里,沒有內(nèi)外之分,這種統(tǒng)計方法抓住了產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),可以避免重復(fù)計算,無論是“定量”還是“定性”分析都是相對比較準(zhǔn)確的。并且隨著時間的推移也不會發(fā)生大的偏移,較好地反映出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡。


  我們再來看中國集成電路產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元,同比增長20.1%。其中,設(shè)計業(yè)銷售額為1644.3億元,同比增長24.1%;制造業(yè)銷售額為1126.9億元,同比增長25.1%;封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元,同比增長13%。從增長率來看,中國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長已是一個不爭的事實(shí)。三業(yè)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長,其中我國制造業(yè)受到國內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)的帶動,2016年依然快速增長。


  我們從統(tǒng)計角度分析不難發(fā)現(xiàn),我國統(tǒng)計采用了設(shè)計、晶圓制造、封測三業(yè)累加的方法。這種統(tǒng)計方法有其歷史延續(xù)性,較好地反映了三業(yè)各自的發(fā)展?fàn)顟B(tài),好處在于各業(yè)自身逐年比對是真實(shí)有效的。缺點(diǎn)是三業(yè)累加重復(fù)計算太多,數(shù)據(jù)隨時間推移會無限放大,產(chǎn)業(yè)真實(shí)性缺失,即失真。而且國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)狀況較為復(fù)雜,內(nèi)資、外資、中外合資等,這不是排外,而是為了客觀真實(shí)地了解和掌握業(yè)態(tài)。


  作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)“糧食”的集成電路,其技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已經(jīng)成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一,仍然是全球競爭的戰(zhàn)略重點(diǎn),更涉及到國家安全,我們必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的“家底”有個清醒的認(rèn)識。


  我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持應(yīng)多偏向晶圓業(yè)


  我們不妨再來看看“2016年中國半導(dǎo)體制造十大企業(yè)”、“2016年中國半導(dǎo)體封裝測試十大企業(yè)”排行榜,在晶圓制造十大企業(yè)中,外資營收占十大企業(yè)56.1%。而且已有報道,三星、海力士、大連英特爾、臺積電等都將在大陸擴(kuò)產(chǎn);且三星、海力士、大連英特爾實(shí)質(zhì)是其母公司IDM的組成部分,是不對外承接代工業(yè)務(wù)的。在封測十大企業(yè)中,威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(北京)、恩智浦半導(dǎo)體、英特爾產(chǎn)品(成都)、海太半導(dǎo)體(無錫)、晟碟半導(dǎo)體(上海)等也是其母公司IDM的組成部分,是不對外承接代工業(yè)務(wù)的,其營收占到了十大企業(yè)44.5%。


  在我國設(shè)計業(yè)銷售額為1644.3億元,制造業(yè)銷售額為1126.9億元,封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元中,如果按3:4:3的三業(yè)比例來看,已然不正常。如果將外資IDM部分營收扣除,我國國內(nèi)資本制造業(yè)銷售額僅為630億元;那么我國晶圓制造業(yè)的短板愈發(fā)明顯。據(jù)報道,2016年整個中國代工市場(所有代工廠中國客戶的銷售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首,中芯國際以14.46億美元位居第二。由此,我國大力發(fā)展晶圓制造業(yè)任重道遠(yuǎn),我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持偏向晶圓業(yè)的舉措怎樣做都不過分,當(dāng)然投資方式、投資時間、投資效率等還是要深入研究的,避免重復(fù)低效投資。


  為比較真實(shí)客觀或者說相對科學(xué)地反映我國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,我們在現(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了測算與分析,假設(shè)2016年我國集成電路設(shè)計業(yè)1644.3億元較為真實(shí)的前提下(不排除因?yàn)楸姸嗟胤秸膬?yōu)惠,以及一些大企業(yè)在原來城市優(yōu)惠政策的到期,于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”,在不少地方設(shè)立分公司、子公司,這或許也是中國一年之內(nèi)多出幾百家芯片設(shè)計公司的一個原因),通過扣除制造業(yè)外資IDM營收和代工重復(fù)計算部分,提出了我國集成電路產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)構(gòu)成要素:一是我國設(shè)計業(yè)銷售收入,二是我國晶圓制造業(yè)海外代工營收,三是我國封裝測試業(yè)海外代工營收。以上三者累加即為我國集成電路產(chǎn)業(yè)年銷售收入(從統(tǒng)計口徑上和美國半導(dǎo)體協(xié)會SIA保持一致)。


  通過統(tǒng)計計算,我國較為真實(shí)的集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入應(yīng)該在2400億元左右。


  2400億元占到2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額4335.5億元的55.5%;占到了2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)3389億美元(按6.5匯率算)的10.9%。而2400億元面對2016年的1.2萬億元中國半導(dǎo)體市場情何以堪。


  當(dāng)然任何一種測算方法,都有它的合理性和缺陷;任何數(shù)據(jù)只要有其出處,都可以在不同層面上相對地反映出產(chǎn)業(yè)某些現(xiàn)象和特點(diǎn),也就是數(shù)據(jù)的相對性。但測算得相對科學(xué)和準(zhǔn)確,可以更好地探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和診斷發(fā)現(xiàn)問題,更好地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策依據(jù)。


 


  轉(zhuǎn)自:中國電子報

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