復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯——2017年上半年我國(guó)家電出口分析

　　2017年1月～6月，我國(guó)家電產(chǎn)品出口344.4億美元，較去年同期增長(zhǎng)9%，半年出口額規(guī)模創(chuàng)歷史新高，增幅也為近年來(lái)的高點(diǎn)。家電作為傳統(tǒng)耐用消費(fèi)品，需求相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)過(guò)前兩年的低迷和庫(kù)存的不斷消化，出現(xiàn)周期性復(fù)蘇，這一趨勢(shì)在2016年下半年已經(jīng)顯現(xiàn)。2017年上半年拉美及東歐等部分國(guó)際市場(chǎng)大幅復(fù)蘇，極端天氣及消費(fèi)升級(jí)（主要是智能升級(jí)）拉動(dòng)空調(diào)及部分小家電產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，再加上2016年上半年出口額基數(shù)較低，2017年上半年家電整體出口規(guī)模和增速反彈超過(guò)預(yù)期。另一方面，原材料和匯率波動(dòng)及貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的加劇給出口企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。因此雖然出口市場(chǎng)和需求有所復(fù)蘇，但除空調(diào)行業(yè)，2017年上半年，家電出口企業(yè)仍感壓力增大。

（資料圖片 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

 

　　“十二五”期間，家電出口額年平均出口增速降為歷史最低，為3.1%。進(jìn)入“十三五”，2016年家電出口總額小幅下滑，而在2017年上半年明顯復(fù)蘇，波動(dòng)態(tài)勢(shì)明顯。這一階段部分家電產(chǎn)品的出口量仍將上漲，但空間有限，出口規(guī)模波動(dòng)進(jìn)入常態(tài)化，同時(shí)受到世界經(jīng)濟(jì)周期影響，成本和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加劇，轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)勝劣汰將成為行業(yè)主旋律。

 

　　家電新一輪的增長(zhǎng)動(dòng)力將來(lái)自于國(guó)際品牌建設(shè)的成功實(shí)現(xiàn)和以智能化為核心的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，樂(lè)觀估計(jì)將在2020年～2025年實(shí)現(xiàn)。

 

　　2017年上半年主要家電產(chǎn)品出口均有不同程度復(fù)蘇，冰洗空等傳統(tǒng)大家電（包括零件）出口額為167.7億美元，較去年同期增長(zhǎng)9.2%。小家電（包括零件）出口171.5億美元，同比增長(zhǎng)9.3%。

 

　　2017年上半年大家電產(chǎn)品出口規(guī)模有明顯復(fù)蘇。2017年上半年空調(diào)出口量為3673.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%，出口額為67.4億美元，同比增長(zhǎng)3.9%。從行業(yè)角度看，空調(diào)產(chǎn)品出口冷年橫跨2016年下半年和今年上半年，因此實(shí)際上2016冷年～2017冷年出口量的增幅達(dá)到20%。從今后一段時(shí)間看，空調(diào)產(chǎn)品的出口很有可能從前幾年的低迷中走出，一方面源于旺季階段長(zhǎng)時(shí)間的高溫悶濕天氣將持續(xù)拉動(dòng)空調(diào)產(chǎn)品銷售；另一方面，消費(fèi)需求的不斷提升也推動(dòng)了一戶多機(jī)的新增需求。還有一點(diǎn)值得關(guān)注的是，空調(diào)的智能化走在家電產(chǎn)品前列，據(jù)GfK監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在中國(guó)市場(chǎng)，智能空調(diào)占總銷售量的33%，遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品。

 

　　2017年1月～6月冰箱產(chǎn)品（包括冷柜）出口2544.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.5%，出口額為32.4億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。洗衣機(jī)（家用10公斤以下）出口996.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%，出口額為11.9億美元，出口規(guī)模與去年持平。

 

　　實(shí)際上，從“十二五”至今，大家電的出口規(guī)模沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，只有冰箱的出口復(fù)合增長(zhǎng)率（2011年~2016年）超過(guò)5%，這主要得益于冰箱的大容量產(chǎn)品替代。盡管這個(gè)冷年空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)了新高，但根據(jù)近五年統(tǒng)計(jì)，空調(diào)的出口規(guī)模沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，也只能看到有復(fù)蘇跡象。洗衣機(jī)產(chǎn)品中，傳統(tǒng)的出口主力雙桶洗衣機(jī)市場(chǎng)逐漸萎縮，滾筒產(chǎn)品全面替代開(kāi)始加速，但還屬于發(fā)展階段，近五年，我國(guó)洗衣機(jī)產(chǎn)品的出口規(guī)模不增反降。

 

　　經(jīng)過(guò)近三年的低迷，2017年上半年，小家電產(chǎn)品也出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。其中，環(huán)境類小家電出口36.6億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。廚房類小家電出口54.8億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。生活類小家電出口61.3億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。

 

　　環(huán)境產(chǎn)品中加濕器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，上半年出口額達(dá)到1.7億美元，同比增長(zhǎng)67.2%，出口量激增153%，接近3500萬(wàn)臺(tái)。上半年電風(fēng)扇產(chǎn)品也大幅增長(zhǎng)，出口量為1.8億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.5%，出口額同比增長(zhǎng)10.5%，兩凈產(chǎn)品由于近年來(lái)一直保持增長(zhǎng)，上半年增幅不大，1575.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.8%，出口額為3.2億美元，同比增長(zhǎng)16.2%。

 

　　廚房類小家電除電磁爐產(chǎn)品外反彈幅度均不大。2017年上半年，電飯鍋出口2351萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%，出口額為3.4億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；面包器出口3927.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.6%，出口額為3.8億美元，同比增長(zhǎng)7.2%；咖啡壺出口3348.2萬(wàn)臺(tái)，同比減少1.2%，出口額為6.9億美元，同比減少4%；電磁爐出口522.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%，出口額為1.3億美元，同比增長(zhǎng)24.8%。

 

　　生活小家電中，吸塵器出口有明顯反彈，個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品表現(xiàn)平穩(wěn)，2017年上半年吸塵器出口5534萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%，出口額為17.4億美元，同比增長(zhǎng)21.6%；電吹風(fēng)出口4864.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7%，出口額為3.2億美元，同比增長(zhǎng)5.7%；剃須刀出口2506.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.7%，出口額為1.9億美元，同比增長(zhǎng)7.2%；電熨斗出口4685.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.5%，出口額為3.9億美元，同比增長(zhǎng)4%。

 

　　經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，傳統(tǒng)小家電的市場(chǎng)趨近飽和，近五年，絕大部分小家電產(chǎn)品出庫(kù)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率低于5%。未來(lái)增長(zhǎng)的動(dòng)力，一方面來(lái)自于功能的升級(jí)和創(chuàng)新，如原汁機(jī)、空氣凈化器、加濕器等產(chǎn)品市場(chǎng)空間依然較大；另一方面來(lái)自于智能化的提升，來(lái)滿足消費(fèi)者的需求，如機(jī)器人吸塵器、智能廚房料理設(shè)備等產(chǎn)品。

 

 

　　“十二五”期間北美家電市場(chǎng)年平均增幅超過(guò)8.3%，進(jìn)入“十三五”，北美家電市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)穩(wěn)定，2017年1月～6月，對(duì)北美家電出口74.4億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。

 

　　“十二五”期間由于金融危機(jī)及地區(qū)局勢(shì)影響，對(duì)歐出口幾無(wú)增長(zhǎng)，2016年以東歐為首，市場(chǎng)逐漸從2015年的下滑趨勢(shì)中復(fù)蘇。2017年上半年得益于俄羅斯（出口額增長(zhǎng)64.3%）市場(chǎng)的大幅復(fù)蘇，對(duì)歐洲出口83.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)12.3%，其中對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)7.8%。

 

　　亞洲市場(chǎng)除對(duì)韓國(guó)外其他市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，對(duì)日本出口31.1億美元，小幅回升4%。近年來(lái)由于日系家電品牌逐漸衰落，我國(guó)對(duì)日本家電貿(mào)易也受到影響，對(duì)日本出口規(guī)模減少接近15%。對(duì)韓國(guó)出口大幅反彈，上半年出口9.9億美元，同比增長(zhǎng)30%。對(duì)東盟市場(chǎng)出口在國(guó)際金融危機(jī)后表現(xiàn)搶眼，“十二五”至今年復(fù)合增長(zhǎng)率接近10%，但近兩年，源于經(jīng)濟(jì)低迷等因素，增速明顯放緩，上半年對(duì)東盟出口25億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。

 

　　上半年對(duì)中東出口止住了去年的下滑趨勢(shì)，出口額為32.8億美元，同比增長(zhǎng)3.8%。但第一大市場(chǎng)沙特阿拉伯同比依然下滑3.6%。近兩年這一地區(qū)出口額增長(zhǎng)較快的是以色列（10.6%）及伊拉克（18.6%）市場(chǎng)。阿聯(lián)酋市場(chǎng)上半年也有10%的增幅。

 

　　今年上半年，我國(guó)家電出口主要的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于巴西等南美市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇。2014年末受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，巴西、阿根廷等市場(chǎng)急劇下滑，2016年下滑趨勢(shì)有所減緩，但依然同比下降14.7%。2017年上半年，我國(guó)對(duì)巴西出口額同比增長(zhǎng)40%。

 

　　今年上半年對(duì)非洲出口13.6億美元，較去年同期下降3.6%，北非南非幾個(gè)主要市場(chǎng)，出現(xiàn)明顯下滑，阿爾及利亞下滑8%、南非下滑12.2%、埃及下滑13.2%。

 

 

　　2016年底，國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格飛漲，表面原因是國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能等突發(fā)因素，但實(shí)際上是全球經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來(lái)的必然影響。本輪經(jīng)濟(jì)低迷的根本原因是世界經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)入低迷，全球經(jīng)濟(jì)等待新的核心增長(zhǎng)動(dòng)力?？v觀歷史，這一經(jīng)濟(jì)周期大宗商品在經(jīng)歷一段低迷后，都將出現(xiàn)“滯漲”的現(xiàn)象，即需求未見(jiàn)增長(zhǎng)，但價(jià)格出現(xiàn)快速增長(zhǎng)和波動(dòng)。家電產(chǎn)業(yè)對(duì)于原材料依賴嚴(yán)重，原材料價(jià)格大幅增長(zhǎng)，一方面通過(guò)提價(jià)緩解，但這非常艱難，因?yàn)榧幢闶窃诩卸茸罡叩目照{(diào)行業(yè)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也還是主要手段。在小家電行業(yè)，除非有產(chǎn)品的升級(jí)和提升，提價(jià)更是不可奢求。另一方面的化解就要考驗(yàn)企業(yè)的議價(jià)能力，看能否向上游攤薄，而這也只是少數(shù)大企業(yè)能做到的。2017年上半年從行業(yè)來(lái)看，空調(diào)行業(yè)大企業(yè)較多，再加上內(nèi)銷市場(chǎng)火爆，應(yīng)對(duì)成本上升相對(duì)于冰箱和小家電行業(yè)空間更大。理性來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展觀念轉(zhuǎn)變，人民生活水平提高，成本上升在國(guó)內(nèi)制造業(yè)不可避免，必然加劇企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

 

　　近年來(lái)，歐美等我國(guó)家電產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)紛紛奉行“新孤立主義”，尤其是美國(guó)大選之后，特朗普聲稱采用更強(qiáng)的貿(mào)易保護(hù)手段，盡管TPP、TTIP協(xié)議短暫停滯給中國(guó)帶來(lái)利好，但新的貿(mào)易保護(hù)主義普遍抬頭。家電作為中國(guó)最有優(yōu)勢(shì)的出口產(chǎn)品之一，很有可能成為本輪貿(mào)易保護(hù)的重點(diǎn)打擊對(duì)象。以年初美國(guó)洗衣機(jī)反傾銷案為例，一方面體現(xiàn)了國(guó)際家電品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，另一方面也體現(xiàn)了貿(mào)易保護(hù)主義與品牌保護(hù)主義的結(jié)合。除了對(duì)中國(guó)的貿(mào)易征稅外，對(duì)本國(guó)工業(yè)的過(guò)度保護(hù)，和對(duì)跨國(guó)并購(gòu)的限制加強(qiáng)，都將對(duì)目前走在國(guó)際化高速通道的中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響。同時(shí)也會(huì)引起全世界國(guó)家非理性貿(mào)易保護(hù)主義，實(shí)際上，由于當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)不透明不健全，新興市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)更難應(yīng)對(duì)。今年上半年土耳其對(duì)從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品增加TSE檢測(cè)，印度對(duì)手機(jī)產(chǎn)品安全審查，都是全球貿(mào)易保護(hù)蔓延的表現(xiàn)。從貿(mào)易環(huán)節(jié)看，中國(guó)對(duì)這些新興市場(chǎng)國(guó)家由于有巨大的順差，難有反制手段，給出口帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更大。

 

　　提升國(guó)際議價(jià)能力和應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)的根本途徑，還是要依靠產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)張，國(guó)際品牌份額的不斷增大，并抓住國(guó)內(nèi)外需求和消費(fèi)能力升級(jí)的機(jī)會(huì)，使中國(guó)家電企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新方面從追趕者變?yōu)橐I(lǐng)者。預(yù)計(jì)，在2020年～2025年，中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一輪新的增長(zhǎng)周期，到2025年家電出口規(guī)模也將突破千億美元。（中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 周南）