回升勢頭持續(xù)筑穩(wěn) 轉(zhuǎn)型升級仍需深化——2017年度礦產(chǎn)資源形勢分析
全球礦業(yè)指數(shù)延續(xù)回升態(tài)勢，礦業(yè)活力釋放持續(xù)
2017年，全球經(jīng)濟正在擺脫溫和低速態(tài)勢，低增長、低通脹、低利率的三低狀態(tài)正在打破。美國經(jīng)濟復(fù)蘇逐季好轉(zhuǎn)，歐洲經(jīng)濟增長好于預(yù)期，日本經(jīng)濟增長有所回暖，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長出現(xiàn)分化。IMF預(yù)計2017、2018年全球GDP將分別增長3.6%和3.7%。中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化，經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的利好局面，發(fā)展動能正有序轉(zhuǎn)換。從中國礦業(yè)形勢看，礦業(yè)回升勢頭持續(xù)筑穩(wěn)，各種礦產(chǎn)品價格指數(shù)震蕩上揚，礦業(yè)效益顯著改善；石油和天然氣開采業(yè)投資顯著增長，金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主基調(diào)，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長；礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)震蕩回升，主要礦產(chǎn)品進口總體呈增勢。另一方面，礦業(yè)市場投資動力總體依然不足，礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型仍需升級。我們在跟蹤分析和綜合研究的基礎(chǔ)上，對2017年度礦產(chǎn)資源形勢分析如下：
從全球看，一是全球礦業(yè)指數(shù)總體走出低迷，進入階段式緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。隨著全球經(jīng)濟的緩慢復(fù)蘇，帶動礦產(chǎn)資源需求回升，礦產(chǎn)品價格步入上升軌道。全球礦業(yè)從2016年開始有復(fù)蘇的跡象，2017年延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。SNL金屬和礦業(yè)咨詢公司項目鏈活動指數(shù)（PAI，PipelineActivityIndex）顯示，2016年平均值約為70點，2017年指數(shù)均值已達到80點。總體上，2016~2017年P(guān)AI指數(shù)呈波浪式上漲態(tài)勢。
二是全球鉆探活動漸趨活躍，礦產(chǎn)勘查預(yù)算企穩(wěn)回升。S&P最新發(fā)布的報告顯示，2017年全球鉆探活動逐步表現(xiàn)出活躍態(tài)勢，其中黃金鉆探活動上升尤為明顯。2017年全球固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算觸底回升，這是自2012年以來的首次上漲，較2016年上漲14%，達到79.5億美元。
中國礦產(chǎn)品價格指數(shù)震蕩上揚，礦業(yè)效益顯著改善
從中國看，一是礦產(chǎn)品價格指數(shù)震蕩上揚。中國國土資源經(jīng)濟研究院價格指數(shù)研究表明，主要礦產(chǎn)品價格在2015年底觸底的基礎(chǔ)上，進入了持續(xù)反彈上漲新時期，礦業(yè)市場信心逐漸恢復(fù)，市場活力不斷增強，礦業(yè)復(fù)蘇動能正在生成。2017年主要礦產(chǎn)品價格指數(shù)先抑后揚，總體走勢向上。11月，我國非能源礦產(chǎn)品價格指數(shù)、能源礦產(chǎn)品價格指數(shù)、主要礦產(chǎn)品價格指數(shù)分別為79.8、72.4、73.4，同比分別上漲5.4%、5.2%、5.2%，環(huán)比分別上漲-0.5%、0.8%、0.7%
二是采礦業(yè)利潤顯著增加，礦業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)。主要礦產(chǎn)品價格整體回升，使得采礦業(yè)利潤總額同比顯著增長。2017年1~10月，全國采礦業(yè)利潤總額4111.6億元，同比增加2973.6億元（去年同期1138億元），同比增長261.3%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額2506.3億元，同比增加1933.2億元（去年同期573.1億元），增長了2.4倍；石油和天然氣開采業(yè)利潤總額406.5億元，同比增加784.2億元（去年同期虧損377.7億元）；黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)分別為372.4億元、514.2億元，同比分別增長17.3%、40.3%；非金屬礦采選業(yè)利潤總額為303.4億元，與上年同期基本持平。
價格回暖促使行業(yè)效益顯著改善。第一，隨著油價回升，2017年前三季度國內(nèi)“三桶油”的經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)大幅上漲。其中，中石油實現(xiàn)凈利潤為173.7億元，同比增長9.1倍；中石化實現(xiàn)凈利潤383.7億元，同比增長31.6%；中海油實現(xiàn)營業(yè)收入1160.7億元，同比增長29.5%。第二，國際市場煤價自去年7月后快速回升，2017年1~10月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額2506.3億元，同比增長6.3倍。第三，普氏62%鐵礦石1~12月平均價為71.2美元/噸，同比增長23.7%，規(guī)模以上礦山企業(yè)1~10月實現(xiàn)利潤372.4億元，同比增長56.4%。第四，有色金屬產(chǎn)品價格高位震蕩，效益持續(xù)向好。1~6月，全國8264家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不包括獨立黃金企業(yè))實現(xiàn)利潤1975.9億元,同比增長49.2%。第五，非金屬礦工業(yè)實現(xiàn)利潤大幅增長，1~10月份實現(xiàn)利潤總額241.3億元，比去年同期增長7.9％。
三是礦業(yè)市場投資動力總體依然不足，但是油氣開采業(yè)投資顯著增長。采礦業(yè)利潤大幅回升并沒有完全激發(fā)市場投資信心釋放。2017年1~11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額8223億元，同比減少10.2%，其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為2435億元、2160億元、696億元、1043億元、1623億元，同比分別增加-11.3%、15.8%、-23%、-22.4%、-15.8%。2017年11月，全國采礦業(yè)投資783億元，環(huán)比增加4.7%，其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為216億元、253億元、47億元、87億元、144億元，環(huán)比分別增加4.3%、40.6%、-32.9%、-8.4%、-13.3%。
特別需要注意的是，民間采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資信心依然不足，辦礦意愿不強。2017年1~11月，民間采礦業(yè)投資4558億元，同比減少19.3%，其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為1356億元、180億元、514億元、795億元、1529億元，同比分別減少19%、19.4%、27.4%、18.4%、15.8%。2017年11月，民間采礦業(yè)投資425億元，環(huán)比減少1.2%，其中煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為141億元、15億元、39億元、65億元、142億元，環(huán)比分別增加24.8%、-31.8%、-30.4%、-4.4%、-6.6%。
礦業(yè)行業(yè)指數(shù)波動上揚，回升趨勢基本穩(wěn)定
一是我國礦業(yè)市場仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整但呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢的平臺期。中國國土資源經(jīng)濟研究院發(fā)布的中國礦業(yè)行業(yè)指數(shù)顯示：2017年11月，煤炭行業(yè)指數(shù)為123.3，同比增長1.1%，環(huán)比增長0.4%；有色金屬行業(yè)指數(shù)為181.9，同比增長2.9%，環(huán)比增長0.3%；黑色金屬行業(yè)指數(shù)為140.5，同比增長1.4%，環(huán)比增長0.4%；油氣行業(yè)指數(shù)為117.4，同比增加1%，環(huán)比增長0.1%。
2017年以來，從宏觀經(jīng)濟情況來看，全國工業(yè)生產(chǎn)加快發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化效益提升，以“三降一去一補”為重點的供給側(cè)改革順利推進。以前三季度為例，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%，增速比上年同期加快0.7個百分點。我國礦業(yè)市場行情穩(wěn)中向好，礦業(yè)行業(yè)繼續(xù)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級時期。與此相適應(yīng)，中國礦業(yè)指數(shù)以溫和上升為主基調(diào)，沒有出現(xiàn)大幅震動。11月中國礦業(yè)指數(shù)總體走勢向上，同比增長、環(huán)比增長均為正值。煤炭行業(yè)指數(shù)、有色金屬行業(yè)指數(shù)、油氣行業(yè)指數(shù)、黑色金屬行業(yè)指數(shù)同比和環(huán)比略均為正值，而且走勢好于上一月度。總體來說，我國礦業(yè)市場仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整但呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢的平臺時期，這一趨勢得以延續(xù)。
二是原油產(chǎn)量下降，天然氣和煤炭產(chǎn)量增長，金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主基調(diào)，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。一是原油產(chǎn)量減少，天然氣和煤炭產(chǎn)量有所增長。2017年1~11月，全國常規(guī)天然氣、原煤、原油產(chǎn)量分別為1338億立方米、31.4億噸、1.76億噸，同比分別增長9.1%、3.7%、-4.1%。預(yù)計2017年全國原油產(chǎn)量1.95億噸，天然氣產(chǎn)量1450億立方米，頁巖氣產(chǎn)量約93億立方米。二是金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主基調(diào)。2017年1~10月，全國十種有色金屬產(chǎn)量為4521.7萬噸，同比增長3.4%，增幅較1~9月收窄0.7個百分點。銅精礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、錫精礦、銻精礦金屬料產(chǎn)量分別142萬噸、153萬噸、319萬噸、7.8萬噸、7.7萬噸、8.4萬噸，同比分別增長4.5%、9.6%、-4%、3.7%、-0.2%、0.5%。1~10月規(guī)模以上礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦10.82億噸，同比增長6%。三是非金屬礦產(chǎn)量持續(xù)增長。今年1~11月份主要非金屬礦鱗片石墨產(chǎn)量60萬噸，同比增長10%；滑石產(chǎn)量170萬噸，保持穩(wěn)定；螢石產(chǎn)量380萬噸，同比增長18%；高嶺土460萬噸，同比增長5%。預(yù)計2017年全年受礦產(chǎn)品價格上漲的影響，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長已成定局。
三是礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)震蕩回升，主要礦產(chǎn)品進口呈現(xiàn)增勢。中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)監(jiān)測和跟蹤研究成果表明：今年3月，礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)一度升至2015年以來的最高值，隨后開始回落；8~9月，礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)出現(xiàn)上揚勢頭，但持續(xù)時間不長；10月，礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)再度回落，但好于今年7月份的水平。大宗礦產(chǎn)品進口量的增加助推礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)好轉(zhuǎn)。截至2017年10月，我國煤炭、原油、液化天然氣、鐵礦石進口量分別為2.3億噸、3.5億噸、2909萬噸、9億噸，同比漲幅分別為12.1%、11.8%、47.8%、6.3%。預(yù)計未來中短期內(nèi)礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)繼續(xù)回升，煤炭進口規(guī)?；厣瓦M口量持續(xù)增長，液化天然氣進口量高速增長，鐵礦石進口量小幅增長。
四季度我國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)明顯回落，2018年有再次反彈可能
中國國土資源經(jīng)濟研究院礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)監(jiān)測分析成果表明（右圖），自2013年四季度達到峰值以來總體呈震蕩下行趨勢。2017年二三季度探礦權(quán)活躍指數(shù)出現(xiàn)反彈，三季度采礦權(quán)活躍指數(shù)出現(xiàn)反彈，但四季度探礦權(quán)、采礦權(quán)活躍指數(shù)均出現(xiàn)明顯回落。主要原因是，中央持續(xù)加強環(huán)保督查，自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)正在清理退出以及礦業(yè)權(quán)出讓收益新規(guī)出臺后有關(guān)配套政策還不完善，一些省份暫停了礦業(yè)權(quán)出讓。隨著礦業(yè)市場的企穩(wěn)回升及礦業(yè)權(quán)管理制度的完善，預(yù)計2018年我國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)將再次反彈。但在生態(tài)保護優(yōu)先和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國礦業(yè)權(quán)活躍指數(shù)總體將處于較低水平。
2017年四季度全國礦業(yè)權(quán)市場競爭出讓礦業(yè)權(quán)數(shù)量大幅減少。10~11月礦業(yè)權(quán)市場競爭出讓探礦權(quán)6個（其中地?zé)?個，銅、鉛各1個），僅為7~8月出讓數(shù)量的3.6%，出讓探礦權(quán)合同總金額349萬元，僅為7~8月出讓合同金額的0.25%。7~8月共轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)12個，比7~8月轉(zhuǎn)讓數(shù)量減少62.5%，轉(zhuǎn)讓合同總金額2.4億元，比7~8月增加38.7%，轉(zhuǎn)讓的主要礦種為金、鉛。10~11月競爭出讓采礦權(quán)54個，比7~8月出讓數(shù)量減少62.8%，出讓合同總金額1.03億元，僅為7~8月的3.3%，出讓礦種主要為建筑用砂石粘土礦。轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)67個，比7~8月轉(zhuǎn)讓數(shù)量減少47.2%，轉(zhuǎn)讓合同總金額10.27億，比7~8月增加42.4%，轉(zhuǎn)讓主要礦種為建筑石料用灰?guī)r、煤、建筑用玄武巖和水泥用灰?guī)r。
思考與建議：深入推進礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動生態(tài)文明建設(shè)
圍繞筑穩(wěn)礦業(yè)復(fù)蘇基礎(chǔ)、深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和促進生態(tài)文明建設(shè)等重大任務(wù)，2017年國務(wù)院、相關(guān)部委發(fā)布了系列文件，并出臺了相關(guān)政策措施，其中涉及礦產(chǎn)資源管理方面的初步統(tǒng)計有148項。措施主要立足服務(wù)于中長期資源管理，但從目前礦業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長動力不足、生態(tài)文明建設(shè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面的實際問題看，需要構(gòu)建新型資源生態(tài)觀、新型空間治理觀、新型資源安全觀、新型資源利用觀、新型資源全球觀和新型資源價值觀，深入推進礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動生態(tài)文明建設(shè)。建議：
其一，加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級，努力提高國內(nèi)礦山發(fā)展的質(zhì)量和效益。一是加快淘汰落后產(chǎn)能，提升供給質(zhì)量。切實落實《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016—2020年)》，堅決關(guān)閉安全無保障、環(huán)保不達標、資源利用水平低的“散小亂污”礦山，徹底退出各類自然保護區(qū)內(nèi)的礦山。二是推進資源基地建設(shè)，提升競爭能力。選擇一批資源儲量可靠、生產(chǎn)規(guī)模大、比較優(yōu)勢明顯的，對穩(wěn)定產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)升級、效益增長具有重大影響的大型礦山建設(shè)，壯大大型企業(yè)實力，提高國產(chǎn)礦的整體競爭能力。三是促進綠色礦山建設(shè)，提高綠色發(fā)展水平。
其二，依托“一帶一路”倡議，提供新的金屬需求增長點。一是實施低端轉(zhuǎn)移、高端做強的戰(zhàn)略方針。借鑒美、日“退而不衰”的策略，金屬產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)能國際合作，一方面要轉(zhuǎn)移國內(nèi)富余的中低端產(chǎn)能，化解產(chǎn)能過剩問題；另一方面，通過合作學(xué)習(xí)和吸取他國的先進技術(shù)，著力開發(fā)和發(fā)展高端的產(chǎn)能，提高金屬產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。二是大力鼓勵民營資本參與。加強頂層設(shè)計，有序引導(dǎo)民營企業(yè)參與國際產(chǎn)能合作，加大政策引導(dǎo)和支持力度，加強信息服務(wù)和人才扶持，多種渠道綜合解決民營企業(yè)國際產(chǎn)能合作的融資困難，提升民營企業(yè)參與國際產(chǎn)能合作的積極性和競爭力。三是創(chuàng)新投資模式。礦業(yè)投資具有周期長、投資大、風(fēng)險高等特點，金屬資源產(chǎn)業(yè)的對外投資模式應(yīng)根據(jù)礦業(yè)的特點進行創(chuàng)新設(shè)計，如參與風(fēng)險勘探、購買產(chǎn)權(quán)、并購重組、參股包銷等。
其三，深化礦業(yè)體制改革，增強應(yīng)對周期性波動的韌性。一是加快推進國有礦企改革，使企業(yè)由追求營業(yè)收入向追求盈利能力提升轉(zhuǎn)變。加快剝離企業(yè)辦社會職能，做好再就業(yè)和社會保障工作。二是完善我國礦業(yè)稅費政策，進一步推進資源稅從價計征，取消或降低前段稅費比例，設(shè)置礦業(yè)穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，平滑礦業(yè)周期利潤。三是對要退出的企業(yè)做好政策托底工作，提供必要的財政支持，協(xié)助礦山企業(yè)做好職工安置、再就業(yè)與社會保障工作。（中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)資源形勢分析小組）
轉(zhuǎn)自：中國國土資源報
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