日前,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2018年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告》(以下簡稱“報告”)指出,2018年上半年,全球航運(yùn)市場小幅上漲,國際原油價格持續(xù)走強(qiáng),全球船舶市場延續(xù)去年回升勢頭。我國新承接船舶訂單同比大幅增長,造船完工量同比下降,手持船舶訂單止跌回升。融資難、交船難、盈利難的問題仍然存在,船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。
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A、三大造船指標(biāo)兩增一降
報告顯示,上半年,我國造船完工1886萬載重噸,同比下降28.9%。承接新船訂單2270萬載重噸,同比增長97.2%。6月底,手持船舶訂單9107萬載重噸,同比增長9.9%。
船舶出口有增有降。上半年,全國完工出口船1739萬載重噸,同比下降30.8%;承接出口船訂單2048萬載重噸,同比增長102%;年底手持出口船訂單8123萬載重噸,同比增長5.9%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.2%、90.2%和89.2%。
船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降。1-5月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1210家,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1943億元,同比下降2.6%。其中,船舶制造企業(yè)788億元,同比下降4.8%;船舶配套設(shè)備制造企業(yè)271億元,同比增長0.3%;船舶修理企業(yè)74.6億元,同比下降13.8%;船舶改裝企業(yè)33.9億元,同比增長8%;海洋工程裝備制造企業(yè)153億元,同比增長14.9%。
規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額41.4億元,同比下降26.1%。其中,船舶制造企業(yè)9.3億元,同比下降67.8%;船舶配套設(shè)備制造企業(yè)8.9億元,同比下降42.2%;船舶修理企業(yè)虧損0.7億元;船舶改裝企業(yè)2億元,同比增長39.3%;海洋工程裝備制造企業(yè)7.6億元,同比增長117%。
B、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯
報告在分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)時指出,上半年,我國船舶行業(yè)緊盯優(yōu)勢緊抓高端,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。骨干船舶企業(yè)緊抓市場回暖的有利時機(jī),繼續(xù)保持在散貨船訂單承接的優(yōu)勢,揚(yáng)子江船業(yè)、江蘇新時代、上海外高橋、青島北船等單位批量承接礦砂船訂單;同時在2500客位豪華客滾船、7800車位貨滾船、8.4萬立方米超大型液化氣船、1.86萬立方米液化天然氣(LNG)加注船、極地探險郵船等高端船型市場也不斷取得新的進(jìn)展。骨干企業(yè)重點(diǎn)圍繞精益造船,加強(qiáng)管理體系建設(shè),2萬箱集裝箱船、8000車位汽車滾裝船、35萬噸海上浮式生產(chǎn)儲卸油裝置(FPSO)等一批高技術(shù)、高附加值船舶和海工項目成功交付。
報告認(rèn)為,上半年,激烈的市場競爭環(huán)境倒逼企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)管理,千方百計降低成本。中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司研究制定《中船集團(tuán)公司“成本工程”實施方案》,明確降本硬任務(wù),采取降本硬措施、中國船舶重工集團(tuán)公司通過開展“轉(zhuǎn)模-精益造船”模式,扎實推進(jìn)造船指標(biāo)對標(biāo)工作,生產(chǎn)管理水平持續(xù)提高、大連中遠(yuǎn)川崎通過推進(jìn)智能制造工程和加強(qiáng)生產(chǎn)管理等措施,船體建模率、預(yù)舾裝率、鋼材一次利用率和造船效率等主要生產(chǎn)指標(biāo)已達(dá)到日韓先進(jìn)水平、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)通過實施精益管理,全力確保首制產(chǎn)品的順利交付,優(yōu)化工藝流程,縮短船臺船塢周期,造船完工量同比增長27%。
今年以來,船舶行業(yè)兼并重組加速推進(jìn),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。上半年,船市初步顯現(xiàn)回升跡象,但需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在,在市場倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下,我國過剩產(chǎn)能進(jìn)一步壓減。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)壓減造船產(chǎn)能超過360萬載重噸,壓減海工產(chǎn)能9個項目、招商局集團(tuán)削減150萬造船產(chǎn)能;中船工業(yè)和中船重工集團(tuán)通過推動老廠區(qū)搬遷、優(yōu)化存量產(chǎn)能、兼并重組等方式繼續(xù)壓減過剩產(chǎn)能;中集安瑞科整合南通太平洋海洋工程、廈門象嶼收購南通明德重工、青島華通資本重整青島造船廠等跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組加快推進(jìn)。
上半年,我國造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.9%,比2017年底提高9.6個百分點(diǎn);新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為83.3%,比2017年底提高 9.9個百分點(diǎn),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
此外,船舶行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備制造獲得突破,自主設(shè)計研發(fā)取得進(jìn)展。上半年,我國配套企業(yè)持續(xù)加大科技研發(fā)投入,順應(yīng)市場需求,一批關(guān)鍵設(shè)備制造取得成功,自主研發(fā)取得新進(jìn)展。6EX340EF超長沖程低速柴油機(jī)、ACD320DF雙燃料船用中速發(fā)動機(jī)、CHD622V20型船用高速大功率柴油機(jī)等自主品牌獲得市場認(rèn)可;青島雙瑞成為全球首家獲國際海事組織(IMO)新G8型式認(rèn)證,我國首臺商業(yè)實船船用脫硫洗滌設(shè)備下線裝船,首臺國產(chǎn)海上平臺用燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組交付使用;船舶綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)工程化技術(shù)研制項目取得重要成果。
C、行業(yè)盈利水平大幅下降
報告在肯定成績的同時也列舉了存在的問題。
首先是原材料成本高位上漲,行業(yè)盈利水平大幅下降。上半年,船用鋼材價格延續(xù)上漲態(tài)勢,6月底,20mm船板月均價格達(dá)到4850元/噸,同比上漲超過30%。船用鋼材的持續(xù)高漲給船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成巨大壓力。一方面,散貨船是我國的主力建造船型,其鋼材價格占全船價格的比值超過25%,鋼材價格的上漲將直接影響企業(yè)利潤水平;另一方面,企業(yè)建造高技術(shù)船舶的成本高企,甚至部分船型自合同簽訂到開工建造就有因鋼材價格上漲而出現(xiàn)虧損的情況。除此之外,勞動力、物流成本的剛性上漲給企業(yè)經(jīng)營帶來很大壓力。統(tǒng)計顯示,我國船舶制造企業(yè)利潤總額同比下降67.8%,主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為1.2%,同比下降3個百分點(diǎn),行業(yè)盈利水平大幅下降。
其次是融資難問題對船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響較大。當(dāng)前,國際航運(yùn)和造船市場初現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢,但受地緣政治、貿(mào)易摩擦等外部因素影響,復(fù)蘇回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。國內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)對我國船舶行業(yè)信貸支持普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度,部分銀行為規(guī)避風(fēng)險對船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法,無法貫徹實施差異化信貸政策。在低迷的市場環(huán)境下,船舶首付款只有5-10%,企業(yè)一方面為完成船舶建造需先行墊付大量資金,對融資的依賴愈發(fā)強(qiáng)烈;另一方面由于無法開立預(yù)付款保函不敢接單,即使接單也因開立保函周期過長導(dǎo)致訂單無法生效。船舶企業(yè)外部生存環(huán)境快速惡化。
再次是新船型和新技術(shù)研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高。上半年,我國船企在船舶設(shè)計差異化要求的快速響應(yīng)、特種船舶和高附加值船型建造競爭力不強(qiáng),船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一的問題顯現(xiàn)。主要承接的船型仍以散貨船為主,大型液化天然氣(LNG)船、大型集裝箱船等船型鮮有成交。目前新船市場的成交船型大多為小批次、多品種船舶,這對企業(yè)設(shè)計技術(shù)儲備、產(chǎn)品開發(fā)能力和船型儲備等方面提出了更高的要求,我國船企在設(shè)計研發(fā)方面有待進(jìn)一步提高。
最后是海工運(yùn)營市場有所復(fù)蘇,建造市場未見明顯好轉(zhuǎn)。上半年,受益于國際原油價格持續(xù)攀升,海洋工程裝備運(yùn)營市場溫和復(fù)蘇,二手海工市場成交活躍,供需過剩矛盾進(jìn)一步緩和。但受制于手持訂單規(guī)模龐大,短期內(nèi)海工建造市場新造需求依舊有限,裝備價格持續(xù)低迷。1-6月份,全球共成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億美元,以金額計,同比下滑23%。另一方面,船東的謹(jǐn)慎和二手海工市場的活躍,給海洋工程裝備的交付造成困難,長期無法交付的海工項目給企業(yè)運(yùn)營帶來巨大壓力。
D、多措并舉推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
針對上述存在的問題,報告提出,要繼續(xù)加大對優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)的金融支持力度。當(dāng)前,盡管航運(yùn)和造船市場仍未擺脫低迷態(tài)勢,供需矛盾沒有得到根本解決,但新造船市場初現(xiàn)回升走勢,一批產(chǎn)品技術(shù)高、管理效益好的優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)表現(xiàn)突出,隨著中長期新船市場的逐步回升,這些船舶企業(yè)將是我國船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先行者。建議我國金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)落實差異化信貸政策,與優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)建立雙溝通聯(lián)系機(jī)制,探索發(fā)展共贏的合作模式,共同實現(xiàn)船舶行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
下一階段一是要多措并舉落實海洋工程裝備的去庫存工作。通過“一帶一路”等國家政策影響,積極與沿線國家地區(qū)開展合作,聯(lián)合開展油氣資源開發(fā),擴(kuò)大海洋工程裝備使用需求,支持有條件的金融機(jī)構(gòu)通過融資租賃或出售的方式,統(tǒng)一處理企業(yè)手中優(yōu)質(zhì)的海洋工程裝備,根據(jù)市場的變化,適時運(yùn)作,化解企業(yè)在手風(fēng)險。
二是樹立綠色發(fā)展理念,推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。黨的十九大提出,今后三年要重點(diǎn)打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的三大攻堅戰(zhàn),國家先后出臺了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》等政策文件。當(dāng)前,國家對環(huán)保的要求日益提高,對監(jiān)管的力度日益增大,全行業(yè)對此應(yīng)有清醒認(rèn)識,不斷加強(qiáng)對新技術(shù)、新工藝的研究,提高技術(shù)實力和管理水平,樹立綠色發(fā)展理念,推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三是積極拓展船舶海工新視野,努力提高自身競爭能力。當(dāng)前,國際新造船市場競爭激烈,新船價格回升乏力,綜合成本剛性上漲,船舶企業(yè)的盈利能力大幅下降。面對嚴(yán)峻的外部環(huán)境,我國造船企業(yè)一方面要繼續(xù)做好技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)管理、成本控制、提質(zhì)增效等工作,同時還要主動擴(kuò)寬視野,密切關(guān)注海上風(fēng)電、海上牧場、海上旅游和海底礦業(yè)等領(lǐng)域的需求,培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),努力提高自身競爭能力。(中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會)
轉(zhuǎn)自:中國水運(yùn)報
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