L型農(nóng)機市場走勢下的戰(zhàn)略選擇：從效率競爭轉為能量競爭

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關系國計民生的根本性問題。農(nóng)業(yè)機械化要具備良好的技術經(jīng)濟效益，才是行業(yè)安身立命之所在。在目前的市場形勢下，我國農(nóng)機行業(yè)要贏得進一步發(fā)展，應從效率競爭轉為能量競爭，從而真正符合新戰(zhàn)略形勢下的行業(yè)發(fā)展要求。

　　農(nóng)機市場存在五大矛盾

　　一為供給與需求矛盾。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司副司長李安寧把這種發(fā)展的不平衡、不充分分別概括為“三高三低”“三多三少”：從作物上看，三大主糧綜合機械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經(jīng)濟作物綜合機械化水平較低；從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化水平較高，南方丘陵山區(qū)機械化水平較低；從產(chǎn)業(yè)上看，種植業(yè)機械化水平較高，而畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設施農(nóng)業(yè)機械化水平較低。小馬力、中低端機具較多，大馬力、高品質機具較少；單項應用的農(nóng)機技術較多，集成配套的農(nóng)機化技術較少；小規(guī)模自用型農(nóng)機戶較多，大規(guī)模專業(yè)化農(nóng)機服務組織較少。

　　二為市場與技術矛盾。這個問題可以總結為一句話，市場短缺的產(chǎn)品，其技術還不完善，正在試驗、試錯階段；供給過剩的產(chǎn)品，其技術一般已經(jīng)較為成熟，步入瓶頸期。反之亦然。比如小麥機市場，現(xiàn)在成熟期了，技術基本成熟，未來可能有深度變化，那么是縱軸流新平臺在起主要作用。大蔥收獲機械也是，多種多樣的結構，市場還處在解決核心需求的初級階段。

　　三為規(guī)模與營利矛盾。農(nóng)機企業(yè)規(guī)模做大了，但利潤做空了。但也不乏一些成功案例。像青島洪珠公司，專業(yè)于馬鈴薯全程機械化，十幾年來聚焦于此，取得了很好的業(yè)績。像山東華龍、山東瑪利亞、河北霸州海寶科技均在蔬菜移栽、大蒜播種、收獲機初加工等蔬菜機械化領域聚焦發(fā)力，也都在健康、有序發(fā)展。

　　四為組織能量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展矛盾。目前的農(nóng)機行業(yè)已經(jīng)進入了深度調(diào)整時期，粗放式發(fā)展時代已經(jīng)結束，這非?？简炥r(nóng)機企業(yè)的組織能量問題。目前的組織能量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)、不對稱，這是行業(yè)急切需要解決的。

　　五為產(chǎn)業(yè)博弈加劇與共渡難關的矛盾。整體來看，目前農(nóng)機行業(yè)供應商與主機廠、主機廠與經(jīng)銷商、經(jīng)銷商與用戶之間的博弈正在進一步加劇，主要的表現(xiàn)形式是貨款拖欠、渠道密植、賒欠購機等。產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇，橫向競爭加劇，與目前的市場形勢所需要的密切配合相矛盾，甚至開啟了行業(yè)所謂的“互害模式”，沒有抱團取暖、榮損與共的理念。

　　行業(yè)展望與建議

　　未來農(nóng)機行業(yè)首先要關注兩個核心問題，分別是：農(nóng)業(yè)的效率與效益問題、農(nóng)業(yè)機械購置的投資回報率問題。只有農(nóng)業(yè)具備競爭力，具備良好的效率和效益，農(nóng)業(yè)機械購置具有良好的投資回報率，行業(yè)才能夠健康發(fā)展。有如下建議：

　　一為深刻把握未來行業(yè)L型走勢。

　　我們要回歸農(nóng)業(yè)機械為農(nóng)業(yè)服務的原點與根本，世界農(nóng)機的發(fā)展也證明，農(nóng)機必定要經(jīng)歷快速發(fā)展、野蠻生長階段，然后進入科學發(fā)展。比如，我們看日本的發(fā)展情況，市場保有量有過大斜率的發(fā)展和推進（1960～1975年），之后則進入理性發(fā)展，進入21世紀后保有量仍然不斷下降，也說明作業(yè)覆蓋率在進一步提高，作業(yè)訂單在進一步向少數(shù)用戶組織集中，符合一般的經(jīng)濟規(guī)律。其他國家的農(nóng)機化發(fā)展也大致如此。

　　二為充分認識農(nóng)業(yè)社會化服務是大勢所趨，勇于創(chuàng)新服務模式。

　　2018年一號文件要求，統(tǒng)籌兼顧培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和扶持小農(nóng)戶，采取有針對性的措施，把小農(nóng)生產(chǎn)引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。我國農(nóng)業(yè)資源特征和城鎮(zhèn)化現(xiàn)狀決定了未來很長一段時間內(nèi)會以“適度規(guī)?；?rdquo;為主；而規(guī)?；质窍乱浑A段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力提升的基本前提，因此必然要由具備規(guī)模效應的“農(nóng)業(yè)社會化服務體系”承上啟下，扮演“賦能”于中小農(nóng)戶的平臺角色，形成“農(nóng)業(yè)龍頭+服務體系+適度規(guī)?；r(nóng)戶”的協(xié)作結構。

　　三為重視企業(yè)重組窗口，尤其高度重視技術儲備型企業(yè)。

　　行業(yè)重組為企業(yè)創(chuàng)造了很多的機會，農(nóng)機各個行業(yè)都過于分散，行業(yè)重組勢在必行。如果誰能抓住行業(yè)重組的歷史機會，就有可能在下一輪的競爭中脫穎而出。

　　四為產(chǎn)業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)，減少零和博弈，戮力同心、苦戰(zhàn)過關。

　　呼吁農(nóng)機行業(yè)重視市場經(jīng)濟原理，產(chǎn)業(yè)上下游之間必須基于誠信經(jīng)營、抱團取暖，減少零和博弈，供應商、主機廠、用戶之間要互相預留利潤空間，不能店大欺客、客大欺店，拖欠貨款、渠道買斷與密植、賒欠銷售等問題要立刻解決，對產(chǎn)業(yè)鏈條之間不合理的訴求要予以反制。

　　五為重視行業(yè)必須的能力匹配與知識儲備。

　　農(nóng)機行業(yè)發(fā)展進入深水區(qū)，亟需企業(yè)建立與之匹配的能力和知識體系。農(nóng)機流通企業(yè)一定要盡快形成農(nóng)機營銷與服務的綜合性能力，不能停留在依靠辦理補貼而銷售農(nóng)機的狀態(tài)上。

　　六為切實加強維修與服務能力，牢記農(nóng)機作業(yè)的季節(jié)性特征。

　　在農(nóng)機市場向存量市場轉變的過程中，后市場業(yè)務必須引起行業(yè)重視。在服務技術上，我們更要重視專業(yè)提升。像新疆的創(chuàng)世孚公司，屬于西北地區(qū)僅存的可以維修動力換擋變速箱的社會服務點，其從業(yè)人員高學歷、高素質，具有較為完善的經(jīng)營理念和健康的發(fā)展理念，很值得我們研究。

　　七為基于行業(yè)之錨，對于經(jīng)濟作物機械等細分領域的研判。

　　目前，小麥機市場已經(jīng)成為完全的存量市場，用戶對產(chǎn)品的價格敏感度源自于投資回報率的壓力，目前以低價格為主的競爭顯然耐力不足。對于玉米收獲機械來說，行業(yè)既要關注莖穗兼收機型，更要關注籽粒收獲技術，做好產(chǎn)品研發(fā)、試驗、儲備，尤其注意玉米主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)全程托管的發(fā)展較為迅速。青貯機械的用戶成長性快于國內(nèi)青貯機械的生產(chǎn)企業(yè)，大型、高效的轉盤式青貯機逐步成為市場主流。此外，還包括經(jīng)濟作物、園藝作物、丘陵山地機械化等等。

　　八為對農(nóng)機購置補貼政策的呼吁及建議。

　　農(nóng)機購置補貼政策的實施對農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展起到了巨大推動作用，未來農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展應當更加注重經(jīng)濟效益。我們建議：第一，盡快在全國范圍內(nèi)實施既定相關政策，即“縮范圍、降定額、促敞開”，對目前保有量已經(jīng)飽和的拖拉機、谷物收獲機等機械的購置應降低補貼額度，非關鍵重點環(huán)節(jié)機械的購置應退出補貼范圍，以避免擠出效應的作用降低了農(nóng)機購置補貼政策的效率；向經(jīng)濟作物、園藝作物、丘陵山地、綠色生產(chǎn)農(nóng)機傾斜，力爭敞開補貼。第二，應加強數(shù)據(jù)統(tǒng)計和區(qū)域預警，對于區(qū)域保有量呈飽和狀態(tài)的農(nóng)機具，政府應通過公開渠道定期發(fā)布相關保有量數(shù)據(jù)和最佳保有量范圍數(shù)據(jù)，避免農(nóng)戶因不掌握本區(qū)域農(nóng)機保有狀況而盲目購置。第三，建議對農(nóng)機購置補貼向農(nóng)機作業(yè)補貼發(fā)展進行可行性研究，探討所需要的政策措施、技術手段及裝備配備，以有效激勵用戶組織積極參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務。（本文根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會副會長陳濤在2018年全國農(nóng)機流通工作會議上的發(fā)言整理而成）

　　轉自：中國工業(yè)報

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