2018年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

　　今年上半年，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻。從地緣政治關(guān)系看，敘利亞內(nèi)戰(zhàn)繼續(xù)膠著；俄羅斯被西方集團(tuán)再次孤立；英國(guó)脫歐問(wèn)題繼續(xù)爭(zhēng)吵；朝鮮核危機(jī)突現(xiàn)曙光，不僅與韓國(guó)盡釋前嫌，還與美國(guó)實(shí)現(xiàn)65年來(lái)首次握手；伊朗核協(xié)議突然被廢，石油危機(jī)再次籠罩波斯灣。從經(jīng)濟(jì)關(guān)系看，美國(guó)政府在全球掀起貿(mào)易戰(zhàn)，歐盟不再“盟”、北美不再“美”，尤其美國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)全面升級(jí)，成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的最大威脅。

　　在這樣的背景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)上半年增長(zhǎng)6.8%，連續(xù)12個(gè)季度保持在6.7%以上。其中，石化行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入6.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.2%。下半年，行業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性，同時(shí)也面臨新的機(jī)遇。

　　一、行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　　上半年，石化全行業(yè)全面貫徹落實(shí)十九大精神，企業(yè)和廣大干部職工直面挑戰(zhàn)，克服許多不確定因素，確保了全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

　　1、全行業(yè)基本數(shù)據(jù)

　　增加值穩(wěn)步增加。截至6月末，石化全行業(yè)規(guī)上企業(yè)27641家，累計(jì)增加值同比增長(zhǎng)4.7%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　主營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入6.43萬(wàn)億元；同比增長(zhǎng)13.2%，增速比前5個(gè)月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)；占全國(guó)規(guī)模工業(yè)主營(yíng)收入的12.4%，比去年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　利潤(rùn)總額增幅較大?？傤~為4861億元；同比增長(zhǎng)46.6%，比前5個(gè)月加快5個(gè)百分點(diǎn)；占全國(guó)規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額的14.3%，比去年同期提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、三大板塊情況

　　增加值增幅最大的是煉油板塊，為7.3%；油氣板塊增幅最小，為2.5%；化工板塊增長(zhǎng)3.7%。

　　主營(yíng)收入中化工板塊占比最高，收入3.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.3%，占全行業(yè)61%；煉油板塊收入1.9萬(wàn)億元，增幅19.2%，占全行業(yè)29.6%；油氣板塊收入4635億元，增速15.7%，占全行業(yè)7.2%。

　　利潤(rùn)總額為油氣板塊增幅最大，同比增長(zhǎng)325.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)877.4億元，占全行業(yè)利潤(rùn)總額的18%；煉油板塊利潤(rùn)1148.3億元，同比增長(zhǎng)28.6%，占全行業(yè)利潤(rùn)總額的23.6%；化工板塊利潤(rùn)占比最高，為57%，利潤(rùn)總額2769.4億元，同比增長(zhǎng)28%。

　　3、主要產(chǎn)品產(chǎn)銷有增有減

　　上半年全國(guó)原油天然氣總產(chǎn)量1.64億噸（油當(dāng)量），同比增長(zhǎng)0.7%；主要化學(xué)品總量同比增長(zhǎng)約1.8%。其中，原油產(chǎn)量繼續(xù)下降，產(chǎn)量完成9409.2萬(wàn)噸，同比下降2%；天然氣產(chǎn)量775億立方米，同比增長(zhǎng)4.6%。主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減、總體平穩(wěn)。從具體產(chǎn)品看，硫酸、氮肥、磷肥等基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)量下降，氮肥下降幅度最大，為7.5%。合成材料、精甲醇等有機(jī)化學(xué)品產(chǎn)量增加。

　　消費(fèi)量方面，上半年我國(guó)原油和天然氣表觀消費(fèi)總量4.38億噸（油當(dāng)量），同比增長(zhǎng)6.9%。

　　二、行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

　　上半年，石化全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，出口交貨值大幅增加，油氣和化工板塊百元主營(yíng)收入成本都出現(xiàn)下降。

　　1、盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)

　　利潤(rùn)增長(zhǎng)超出收入增速，收入利潤(rùn)率提高，盈利能力進(jìn)一步提升。上半年全行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率達(dá)到7.56%，為7年來(lái)最高，且同比提高1.72個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，油氣開(kāi)采業(yè)、煉油和化工板塊分別為18.93%、6.03%和7.06%，同比分別提高13.78個(gè)、0.44個(gè)和0.98個(gè)百分點(diǎn)?；ぐ鍓K當(dāng)中，對(duì)效益增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大的是有機(jī)化學(xué)品32.1%、合成材料30%、專用化學(xué)品13.2%，三者相加貢獻(xiàn)了75.3%。

　　2、企業(yè)數(shù)量大幅減少

　　截至6月底，全行業(yè)規(guī)上企業(yè)27641家，比去年底減少1666家。其中油氣板塊減少4家，煉油板塊減少123家，化工板塊減少1565家。

　　3、盈虧分化繼續(xù)并存

　　上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中向好，尤其是規(guī)上企業(yè)效益突出，但深入分析發(fā)現(xiàn)，還有部分企業(yè)虧損，前6個(gè)月全行業(yè)有18.7%的規(guī)上企業(yè)虧損。油氣板塊虧損面38.1%，虧損企業(yè)虧損額146.3億元；煉油板塊虧損面23.5%，虧損企業(yè)虧損額46.3億元；化工板塊有17.8%的企業(yè)虧損，虧損企業(yè)虧損額330.5億元。這說(shuō)明全行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化管理、降本增效還有較大潛力。

　　三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的挑戰(zhàn)

　　上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好的態(tài)勢(shì)繼續(xù)，尤其是效益增長(zhǎng)超出了年初預(yù)期。不過(guò)，全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。

　　1、產(chǎn)能過(guò)剩狀況尚未根本改變

　　經(jīng)過(guò)兩年的持續(xù)發(fā)力，化解過(guò)剩產(chǎn)能、尤其是淘汰落后產(chǎn)能工作取得了明顯成效。據(jù)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)部最新的《重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28種產(chǎn)品去年平均產(chǎn)能利用率72.2%，比上一年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。但是，大宗石化產(chǎn)品過(guò)剩、高端石化產(chǎn)品短缺的矛盾仍然十分突出。

　　比如，煉油裝置的產(chǎn)能利用率71%，雖比2015年提升5.5個(gè)百分點(diǎn)，與世界平均水平還有十幾個(gè)百分點(diǎn)的差距。尿素產(chǎn)能連續(xù)3年下降，但去年產(chǎn)能利用率只有72.4%。甲醇去年產(chǎn)能利用率73.6%，聚氯乙烯74.4%，醋酸73.7%，聚甲醛只有53.2%。大家關(guān)注的進(jìn)口量很大的產(chǎn)品PX，產(chǎn)能利用率只有71.6%。熱點(diǎn)的現(xiàn)代煤化工方面，只有煤制烯烴產(chǎn)能利用率87.4%，其他產(chǎn)品都很低——煤制氣64.1%、煤制乙二醇59.1%、煤制油只有40%。

　　當(dāng)前還要特別關(guān)注新增產(chǎn)能的問(wèn)題。自去年開(kāi)始，石化產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行，一些行業(yè)、企業(yè)新建和擴(kuò)建新產(chǎn)能的沖動(dòng)又有抬頭。我們從專業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)了解到，硫酸正在改擴(kuò)建產(chǎn)能1200萬(wàn)噸/年、雙氧水100萬(wàn)噸/年、純堿260萬(wàn)噸/年、燒堿44萬(wàn)噸/年、電石300萬(wàn)噸/年。這些都是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的12個(gè)領(lǐng)域。

　　2、結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出

　　我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)品擁擠，高端產(chǎn)品缺乏”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，成品油、基礎(chǔ)化學(xué)品過(guò)剩，化工新材料、專用化學(xué)品缺乏的狀況改善不明顯。

　　去年石化全行業(yè)貿(mào)易逆差高達(dá)1974億美元。其中進(jìn)口有機(jī)化學(xué)品6223萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高；逆差146.8億美元，同比增長(zhǎng)38.6%。進(jìn)口合成樹(shù)脂3196萬(wàn)噸，僅聚乙烯、聚丙烯的合計(jì)逆差就高達(dá)173億美元。其中，聚乙烯進(jìn)口1179萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%，對(duì)外依存度44%；中低密度聚乙烯進(jìn)口237萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%，對(duì)外依存度43.3%；高密度聚乙烯進(jìn)口639萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.2%，對(duì)外依存度59.1%；線型低密度聚乙烯進(jìn)口303萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%，對(duì)外依存度34.5%；聚氯乙烯還進(jìn)口100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。而工程塑料、電子化學(xué)品、高性能纖維、高端膜材料的差距更大，如聚碳酸酯去年表觀消費(fèi)量173.3萬(wàn)噸，其中進(jìn)口138.5萬(wàn)噸，自給率僅36.7%。

　　3、資源制約日益嚴(yán)重

　　自1993年中國(guó)成為原油凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，進(jìn)口量不斷增加。2017年，我國(guó)已超過(guò)美國(guó)成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)。今年上半年，我國(guó)原油產(chǎn)量9409.2萬(wàn)噸，同比再下降2%；原油加工量3億噸，同比增長(zhǎng)8.9%；原油表觀消費(fèi)量3.17億噸，同比增長(zhǎng)3.8%，對(duì)外依存度70.3%；天然氣產(chǎn)量775億立方米，同比增長(zhǎng)4.6%；天然氣表觀消費(fèi)量1345.6億立方米，增幅16.1%，對(duì)外依存度42.4%。

　　4、環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)

　　據(jù)環(huán)保部門統(tǒng)計(jì)，近幾年石化行業(yè)廢水排放量超40億噸，約占全國(guó)工業(yè)排放總量的20%；廢氣排放量約6萬(wàn)億立方米，均列工業(yè)領(lǐng)域第一。VOCs排放量約占工業(yè)源排放總量的40%；廢固排放量3.7億噸，工業(yè)領(lǐng)域第二。

　　在上一輪環(huán)保督察過(guò)程中，很多石化生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)，技改投資、設(shè)備投資、運(yùn)輸成本等不斷增加。今年環(huán)保稅開(kāi)征，新一輪中央環(huán)保督察啟動(dòng)，計(jì)劃再用3年左右時(shí)間完成環(huán)保督察全覆蓋。為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)保督察是必要的，對(duì)管理不規(guī)范、排放不達(dá)標(biāo)企業(yè)采取斷然措施也是必要的，但對(duì)企業(yè)采取簡(jiǎn)單的“一刀切”或不分青紅皂白的“切一刀”做法，是萬(wàn)萬(wàn)不可取的。

　　四、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新增不確定性

　　美國(guó)政府的單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義不斷升級(jí)，尤其是今年以來(lái)的貿(mào)易霸凌主義，給世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平添了許多不確定性。

　　1、中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)固然有難以跨越的“修昔底德陷阱”作怪，更有美國(guó)國(guó)內(nèi)中期選舉政治因素的作用，以及新一屆政府反復(fù)無(wú)常、周圍鷹派團(tuán)隊(duì)的鼓噪，關(guān)鍵還是中國(guó)超預(yù)期的發(fā)展令美國(guó)徒生恐懼。據(jù)世界銀行最新數(shù)據(jù)，2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量19.39萬(wàn)億美元，中國(guó)12.237萬(wàn)億美元；中國(guó)凈增超過(guò)1萬(wàn)億美元，而美國(guó)凈增8000億美元。中國(guó)的超預(yù)期發(fā)展和美國(guó)的增長(zhǎng)乏力，令美國(guó)的鷹派精英們憂慮加重。

　　貿(mào)易戰(zhàn)沒(méi)有贏家，只能是兩敗俱傷。當(dāng)年奧巴馬政府對(duì)華輪胎加征3年關(guān)稅，2011年美國(guó)消費(fèi)者為此多付出11億美元。今天的中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展肯定有影響，但分析來(lái)看，對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的直接影響不大。

　　首先，美國(guó)最擔(dān)心的是中國(guó)的高端制造，所以500億美元的清單主要針對(duì)《中國(guó)制造2025》及其受益產(chǎn)品，如航空航天、信息和通信技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)械、新材料和汽車等行業(yè)。

　　其次，中美石化貿(mào)易額不大。2017年兩國(guó)石化貿(mào)易額476億美元，占石化進(jìn)出口總額的8.1%。其中自美國(guó)進(jìn)口225億美元，向美國(guó)出口251億美元。美國(guó)擬加稅的340億美元清單中的3個(gè)石化產(chǎn)品，2017年出口美國(guó)180萬(wàn)美元，只占出口總額的10.8%；160億美元清單中涉及石化產(chǎn)品95個(gè)稅號(hào)，2017年出口美國(guó)總額18.2億美元，只占石化產(chǎn)品出口美國(guó)總額251億美元的7.2%。

　　再次，中國(guó)反制美國(guó)的340億美元清單中沒(méi)有石化產(chǎn)品；160億美元清單中有108個(gè)石化產(chǎn)品，而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有機(jī)硅、低密度聚乙烯等產(chǎn)品，是我們已經(jīng)和計(jì)劃反傾銷的產(chǎn)品，所以直接影響不大。

　　不過(guò)，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的間接影響和中遠(yuǎn)期影響不容忽視。如液化丙烷、液化天然氣及能源產(chǎn)品受到影響；家具、機(jī)械、通信、輕工、紡織等產(chǎn)品被加稅，會(huì)間接影響石化涂料、顏料、合成材料等配套產(chǎn)品。

　　從中遠(yuǎn)期影響看，近兩年中國(guó)原油天然氣等產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口占比雖不高，但增速很快。如2015年從美國(guó)進(jìn)口原油6萬(wàn)多噸，2016年增加了近7倍，2017年同比又大增近15倍。美國(guó)已成為我國(guó)第14大原油來(lái)源國(guó)，超過(guò)馬來(lái)西亞、南蘇丹、利比亞、哈薩克。液化天然氣也一樣，2015年從美國(guó)進(jìn)口6萬(wàn)多噸，2016年增加2倍，2017年同比又增加近7倍。美國(guó)現(xiàn)已成為我國(guó)第6大液化天然氣來(lái)源國(guó)。據(jù)美國(guó)自己的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)是美國(guó)第2大原油出口地，占比20%；是美國(guó)第2大液化石油氣出口地，占比12%；是美國(guó)第3大液化天然氣出口地，占比15%。

　　我國(guó)原油對(duì)外依存度今年上半年已高于70%，天然氣對(duì)外依存度高于42%?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)已建成十幾套丙烷脫氫裝置，去年液化丙烷進(jìn)口總量1337萬(wàn)噸，其中從美國(guó)進(jìn)口量占1/4。當(dāng)前國(guó)內(nèi)擬上乙烷裂解裝置也有20多套，而乙烷進(jìn)口將來(lái)主要依靠美國(guó)。我國(guó)公布的反制產(chǎn)品清單中，就有液化丙烷等產(chǎn)品。由此可見(jiàn)，貿(mào)易戰(zhàn)的間接影響和中遠(yuǎn)期影響一定會(huì)有，且對(duì)有的企業(yè)來(lái)說(shuō)不會(huì)小。

　　2、油價(jià)不確定性的影響

　　今年上半年布倫特原油均價(jià)70.2美元/桶，同比增長(zhǎng)33.1%。上半年油價(jià)也在不斷波動(dòng)，布倫特油價(jià)最高時(shí)超過(guò)80美元/桶，最低時(shí)62美元/桶，個(gè)別時(shí)候與煤炭等大宗商品一樣也出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。5月末一周內(nèi)，原油期貨日最高收盤價(jià)與最低收盤價(jià)跌幅近9%，此后一直震蕩下行，至6月中旬累計(jì)跌幅逾12%。6月底受美國(guó)廢棄伊朗核協(xié)議影響，油價(jià)又快速拉升，單日漲幅逾5%，很快突破74美元/桶，創(chuàng)出3年多來(lái)新高。受此影響，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成材料等產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了大幅震蕩。

　　下半年受美國(guó)單邊主義要求，所有國(guó)家停止進(jìn)口伊朗原油，油價(jià)波動(dòng)將會(huì)加劇。即使沙特等國(guó)承諾增產(chǎn)以補(bǔ)市，加上委內(nèi)瑞拉減產(chǎn)的因素，油價(jià)的不確定性有增無(wú)減。我們預(yù)測(cè)，下半年布倫特原油均價(jià)在75美元/桶上下。

　　3、企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)的影響

　　一方面是企業(yè)數(shù)量減少的影響。

　　實(shí)體企業(yè)是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)的主要支撐，是創(chuàng)造財(cái)富的主體。黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議都對(duì)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)予以高度重視并提出明確要求。但是，實(shí)體企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境并不樂(lè)觀。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，今年上半年石化全行業(yè)規(guī)上企業(yè)減少1666家，其中化工板塊減少1565家；規(guī)模以下企業(yè)很難也尚未作過(guò)統(tǒng)計(jì)，由于各種因素的疊加，會(huì)不會(huì)減幅更大？這些加劇了我們對(duì)石化產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。

　　另一方面是企業(yè)停產(chǎn)與限產(chǎn)的影響。

　　對(duì)于工藝技術(shù)落后、消耗高、污染重、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，依法關(guān)停并轉(zhuǎn)是無(wú)可爭(zhēng)議的。但是，每遇重大活動(dòng)、每遇安全環(huán)保檢查，有的地區(qū)和園區(qū)“一刀切”的采取停產(chǎn)、限產(chǎn)的措施是不可取的，也是不科學(xué)的。更有甚者，園區(qū)內(nèi)一家企業(yè)發(fā)生安全或環(huán)保事故，園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)都要停產(chǎn)。石化裝置的生產(chǎn)與加工工業(yè)不同，連續(xù)穩(wěn)定是最基本的條件，反復(fù)開(kāi)停車不僅安全隱患陡增，而且給企業(yè)造成巨大損失。企業(yè)對(duì)這方面的訴求很強(qiáng)烈，可始終沒(méi)有得到很好的解決。

　　今年以來(lái)，很多企業(yè)（包括在華跨國(guó)公司）又遇到了新問(wèn)題——原來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上游配套中間體或原材料的中小企業(yè)停產(chǎn)，上游配套原料無(wú)貨可尋、要么價(jià)格猛漲，給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重影響。有企業(yè)表示，不規(guī)范設(shè)立保護(hù)區(qū)對(duì)油氣采區(qū)影響較大；專業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)了解到，上游礦山整治對(duì)磷肥、無(wú)機(jī)鹽、純堿行業(yè)也帶來(lái)影響。

　　五、石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)

　　全球石化產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革。尤其是去年以來(lái)，全球石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)上半年增長(zhǎng)良好，下半年雖受到地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的慣性仍在，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效不斷顯現(xiàn)，發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持6.5%以上、石化行業(yè)全年保持10%以上的增長(zhǎng)都是充滿信心的。當(dāng)然，在分析制約因素和挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們還應(yīng)把握石化產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的新趨勢(shì)。

　　1、煉油行業(yè)正經(jīng)歷新一輪景氣周期

　　美國(guó)得益于頁(yè)巖氣革命，使原油產(chǎn)量超過(guò)沙特成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)，并給美國(guó)石化產(chǎn)業(yè)注入新的生機(jī)，已連續(xù)4年都有新煉油裝置建成投產(chǎn)。去年全球煉油總能力超過(guò)1億桶/天，其中亞太地區(qū)占36%。并且，亞太和中東成為煉油能力增長(zhǎng)最快的地區(qū)，貢獻(xiàn)了全球90%以上的新增煉油能力。

　　2、烯烴產(chǎn)能快速增長(zhǎng)和原料輕質(zhì)化是最新趨勢(shì)

　　2010~2015年，全球乙烯產(chǎn)能年均新增300萬(wàn)噸，其后連續(xù)3年增速明顯加快，將高達(dá)700萬(wàn)噸/年。烯烴新增產(chǎn)能當(dāng)中，丙烯多用丙烷脫氫工藝；乙烯主要是乙烷裂解路線，傳統(tǒng)石腦油裂解制烯烴的占比正逐年下降，全球石腦油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

　　3、中國(guó)成為石化產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家

　　在我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)，去年又有中石油云南1300萬(wàn)噸/年和中海油惠州二期1000萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)，原油一次加工總能力達(dá)到8億噸/年左右；去年加工原油5.68億噸，產(chǎn)能利用率71%。今年四季度將有大連恒力2000萬(wàn)噸/年和浙江石化一期2000萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)，石化裝置的集中度和煉化一體化水平將進(jìn)一步提升。2017年，亞太地區(qū)新增煉油能力78萬(wàn)桶/年，占全球新增煉能的82%。其中，中國(guó)新增66萬(wàn)桶/年，占亞太地區(qū)新增量的85%。

　　據(jù)最新預(yù)測(cè)，“十三五”末我國(guó)煉油總規(guī)模將達(dá)9億噸/年。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口峰值和汽車保有量峰值到來(lái)、燃油效率提升、新能源替代，中國(guó)的成品油市場(chǎng)也將飽和。“十三五”期間，柴油消費(fèi)已現(xiàn)平臺(tái)期，汽油消費(fèi)將在“十四五”期間達(dá)到峰值；煤油消費(fèi)還有10年的增長(zhǎng)期。到“十三五”末，高端化工新材料、特種纖維、高端膜材料等受關(guān)鍵技術(shù)的制約仍將是短板；乙烯當(dāng)量消費(fèi)還會(huì)有一定缺口；但目前規(guī)劃的PX項(xiàng)目若順利實(shí)施，將供大于需。

　　4、全球石化產(chǎn)業(yè)大格局正在形成

　　從全球大坐標(biāo)看，近幾年呈現(xiàn)“343”的分化與大格局態(tài)勢(shì)。第一個(gè)“3”是“三熱”，即亞太、中東、美國(guó)，這是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的三大區(qū)域；“4”是指“四冷”，即歐洲、非洲、南美及前蘇聯(lián)地區(qū)，這4大區(qū)域的煉化產(chǎn)能一直處在停滯與萎縮狀態(tài)；另一個(gè)“3”暫且定義為“三強(qiáng)”，即美國(guó)、歐洲、中國(guó)，當(dāng)然中國(guó)離石化強(qiáng)國(guó)還有較大差距。

　　在“三強(qiáng)”區(qū)域，不僅位列世界500強(qiáng)的石化公司較多，且并購(gòu)重組頻頻出手、大動(dòng)作不斷，初現(xiàn)未來(lái)世界石化產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”的大格局。

　　美國(guó)有?？松梨凇⒀┓瘕埛评账?、亨斯邁等，杜邦和陶氏又實(shí)現(xiàn)了先合并再拆分，按專業(yè)細(xì)分分拆為新材料（新陶氏）、生命科學(xué)（Coteva）、專用化學(xué)品(新杜邦)3家專業(yè)性公司，主業(yè)更突出，核心競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

　　歐洲是BP、殼牌、朗盛、贏創(chuàng)等強(qiáng)手如林，拜耳又并購(gòu)孟山都，將再誕生一家農(nóng)藥和種子領(lǐng)域全球第一的公司。

　　中國(guó)在最新世界500強(qiáng)榜單中有中石化、中石油、中國(guó)中化、中海油、中國(guó)化工、延長(zhǎng)集團(tuán)等石化企業(yè)上榜。國(guó)資委提出，下半年重點(diǎn)重組的5個(gè)領(lǐng)域有化工，照目前的形勢(shì)看，中國(guó)即將誕生一家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的化工公司。

　　當(dāng)然，近幾年石化領(lǐng)域的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，如原油直接制烯烴、甲烷直接制烯烴，以及在煉油能力過(guò)剩狀態(tài)下，適宜于現(xiàn)有煉化裝置轉(zhuǎn)型升級(jí)、多產(chǎn)烯烴少產(chǎn)油品的新工藝和新催化劑等，都需要我們?nèi)リP(guān)注和把握。

　　六、下半年提升運(yùn)行質(zhì)量的重點(diǎn)任務(wù)

　　上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體做到了穩(wěn)中向好，下半年由于受美國(guó)單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義影響，不確定因素在增加，下行壓力在增大，但也同樣面臨新的機(jī)遇。

　　1、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的根本要求

　　黨的十九大確立中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。我們已經(jīng)明確“十三五”的目標(biāo)是石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)的跨越，這也是我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段的重要標(biāo)志。

　　推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一定要準(zhǔn)確把握黨中央的要求和精神，中央和習(xí)近平總書記對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展高度重視、十分關(guān)心。上半年總書記相繼兩次視察石化企業(yè)，4月份在湖北興發(fā)、6月份在煙臺(tái)萬(wàn)華，都對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和自主創(chuàng)新與環(huán)境保護(hù)作了重要講話。這說(shuō)明黨中央和習(xí)近平總書記對(duì)石化行業(yè)的重視和關(guān)懷，也說(shuō)明石化產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和影響的重要性。

　　今年上半年石化行業(yè)的主營(yíng)收入和利潤(rùn)在工業(yè)領(lǐng)域的占比都有提升，因此我們一定要把高質(zhì)量發(fā)展作為石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的首要任務(wù)和制定產(chǎn)業(yè)政策、擴(kuò)大交流合作的根本要求。

　　一方面是發(fā)展模式上，要改變過(guò)去追求規(guī)模、投資拉動(dòng)、資源消耗型的傳統(tǒng)發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變到以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展和質(zhì)量效益的軌道上來(lái)。

　　另一方面是處理好發(fā)展與環(huán)保的關(guān)系。當(dāng)前很多地區(qū)不能正確處理發(fā)展與環(huán)保的關(guān)系，這是片面的，時(shí)間久了會(huì)走入誤區(qū)；甚至有的地區(qū)把發(fā)展與環(huán)保置于對(duì)立的關(guān)系，更是極其錯(cuò)誤的。我們應(yīng)準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記第二次視察長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶時(shí)的重要講話：共抓大保護(hù)，不搞大開(kāi)發(fā)。不搞大開(kāi)發(fā)不是不要開(kāi)發(fā)，而是不搞破壞性開(kāi)發(fā)，要走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不是矛盾對(duì)立的關(guān)系，而是辯證統(tǒng)一的關(guān)系。我們要堅(jiān)持在發(fā)展中保護(hù)，在保護(hù)中發(fā)展，不能把生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展割裂開(kāi)來(lái)，更不能對(duì)立起來(lái)。

　　2、重視發(fā)展不平衡的主要矛盾

　　石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中，不平衡不充分矛盾的表現(xiàn)還比較多，涉及的因素很多，內(nèi)容也是多方面的，我們一定要重視主要矛盾。

　　下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)做好以下方面。

　　淘汰落后產(chǎn)能方面，按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，確保三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)完成。

　　實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略方面，科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新并重，科技創(chuàng)新重點(diǎn)突出新能源、新材料、專用化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等五大領(lǐng)域，加大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。

　　管理創(chuàng)新方面，重點(diǎn)突出現(xiàn)代企業(yè)管理方法的應(yīng)用與創(chuàng)新、強(qiáng)化成本管理、加大降本增效的力度。

　　商業(yè)模式創(chuàng)新方面，重點(diǎn)突出新業(yè)態(tài)、智能工廠、電子商務(wù)等的創(chuàng)新和應(yīng)用。

　　綠色發(fā)展方面，按照關(guān)于《促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》和“六大專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”，堅(jiān)持“布局合理化、產(chǎn)品高端化、資源節(jié)約化、生產(chǎn)清潔化”，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善行業(yè)綠色標(biāo)準(zhǔn)，建立綠色發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭減排、過(guò)程控制、末端治理、綜合利用全過(guò)程綠色發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變。

　　園區(qū)管理與發(fā)展方面，以“規(guī)劃科學(xué)、布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理高效”為目標(biāo)，以智慧園區(qū)和綠色園區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，更多的成為新型工業(yè)化示范基地、循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)，以大型石化基地為基礎(chǔ)，提高集群化水平、加快集群化發(fā)展，重點(diǎn)培育國(guó)際一流水平的石化園區(qū)。

　　國(guó)際交流與合作方面，重點(diǎn)突出以培育全球競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際一流公司為目標(biāo)，不僅在做強(qiáng)主業(yè)和核心競(jìng)爭(zhēng)力以及在管理理念、可持續(xù)發(fā)展、責(zé)任關(guān)懷等方面要對(duì)標(biāo)，而且不斷增強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。

　　各企業(yè)重點(diǎn)圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和綠色發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，在做強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力上狠下功夫，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)上狠下功夫，在挖潛改造和成本管理、降本增效上狠下功夫。

　　3、齊心協(xié)力共創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面

　　上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好，增速良好；下半年由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，不確定因素增加，下行風(fēng)險(xiǎn)增加。石化全行業(yè)和廣大企業(yè)要緊扣高質(zhì)量發(fā)展的主題，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，加大轉(zhuǎn)型升級(jí)的力度、加大提質(zhì)增效的力度。

　　石化聯(lián)合會(huì)將在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，全力以赴協(xié)助政府相關(guān)部門做好政策研究和制定，全力以赴為石化行業(yè)和會(huì)員單位服好務(wù)，為廣大石化企業(yè)服好務(wù)；及時(shí)反映行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新問(wèn)題和新矛盾；及時(shí)發(fā)現(xiàn)各會(huì)員單位、廣大石化企業(yè)和石化園區(qū)在改革發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展、改善運(yùn)營(yíng)質(zhì)量等方面的典型和經(jīng)驗(yàn)，為大家樹(shù)立標(biāo)桿、提供有益的借鑒；及時(shí)反映各會(huì)員單位、廣大石化企業(yè)和石化園區(qū)在這些方面遇到的困難和挑戰(zhàn)，力求協(xié)助推進(jìn)各級(jí)管理更科學(xué)、各項(xiàng)規(guī)定更接地氣、各種標(biāo)準(zhǔn)更符合實(shí)際。在提高運(yùn)行質(zhì)量方面，聯(lián)合會(huì)還將借助新的數(shù)據(jù)平臺(tái)的投用，既要提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的綜合能力，也要不斷提高分析能力，既要提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力，也要提高解決問(wèn)題以及運(yùn)行過(guò)程中的預(yù)判與前瞻能力。通過(guò)大家的齊心協(xié)力和共同努力，共同營(yíng)造改善運(yùn)行質(zhì)量的市場(chǎng)與政策環(huán)境，共同創(chuàng)造石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面。（中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 傅向升）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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