世界LNG格局將發(fā)生重要變化 中國(guó)會(huì)面臨哪些挑戰(zhàn)

　　日前，俄羅斯LNG船“弗拉基米爾·魯薩諾夫”號(hào)將首船亞馬爾液化天然氣，通過(guò)北極東北航道，穿過(guò)白令海峽，運(yùn)抵我國(guó)江蘇如東中石油LNG接收站。此次“北氣南運(yùn)”，標(biāo)志著中俄利用歐亞間黃金航道——“冰上絲路”商業(yè)航運(yùn)的“馬”到成功，以及中俄攜手開(kāi)發(fā)北極圈豐富自然資源初戰(zhàn)告捷。此次航行翻開(kāi)了“一帶一路”的新篇章，頗具全球意義和政治經(jīng)濟(jì)影響。

　　美國(guó)《海事執(zhí)行官》雜志網(wǎng)站近日文章指出，中國(guó)對(duì)液化天然氣的需求正迅速加速，正成為全世界最大天然氣進(jìn)口國(guó)，去年進(jìn)口量約為3800萬(wàn)噸。再加之歐洲表態(tài)不會(huì)斷絕從俄羅斯購(gòu)買天然氣，以上一系列事件都表明，在中美貿(mào)易博弈的背景下，隨著中國(guó)LNG需求的迅猛增加，世界LNG格局將會(huì)發(fā)生重要的變化，那么中國(guó)在此次巨變中又會(huì)面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

　　世界LNG格局的調(diào)整和變化

　　全球LNG生產(chǎn)國(guó)家主要分布在亞太地區(qū)、中東和大西洋盆地。亞太地區(qū)的LNG生產(chǎn)國(guó)包括美國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、澳大利亞、文萊及俄羅斯。中東地區(qū)的LNG生產(chǎn)國(guó)包括阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、卡塔爾、伊朗及阿曼。大西洋盆地的LNG生產(chǎn)國(guó)包括阿爾及利亞、利比亞、特立尼達(dá)和多巴哥、尼日利亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞及挪威。2015年全球液化天然氣出口主要集中在卡塔爾、澳大利亞、馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)家和地區(qū)。2018年前5個(gè)月，中國(guó)天然氣（包括LNG+管道進(jìn)口）進(jìn)口量首次超過(guò)日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。

　　世界LNG的格局變化主要體現(xiàn)在以下四個(gè)地區(qū)。第一，中國(guó)逐漸成為全球增長(zhǎng)最快的LNG市場(chǎng)。2018年5月，我國(guó)天然氣進(jìn)口741萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.7%，保持了高速增長(zhǎng)，進(jìn)口LNG已成為中國(guó)天然氣資源的重要來(lái)源。未來(lái)20年，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口管道氣不足，中國(guó)LNG進(jìn)口還將增加1200億立方米。IEA表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及削減煤炭使用政策的實(shí)施，LNG進(jìn)口將大幅增加，2019年中國(guó)將成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。第二，俄羅斯LNG出口大國(guó)地位趨穩(wěn)。北極大陸架共發(fā)現(xiàn)大型油氣田近60個(gè)，其中超過(guò)40個(gè)位于俄羅斯北極海域，俄羅斯北極海域蘊(yùn)藏著豐富的石油天然氣資源。2017年12月8日，中俄重大能源合作項(xiàng)目亞馬爾LNG項(xiàng)目正式投產(chǎn)，成為繼薩哈林后俄羅斯投產(chǎn)的第二個(gè)LNG項(xiàng)目，使俄羅斯LNG出口能力升至1600萬(wàn)噸/年。第三，美國(guó)在未來(lái)LNG市場(chǎng)上將發(fā)揮重要作用。近年來(lái)，全球LNG市場(chǎng)供需格局發(fā)生重大變化。據(jù)牛津能源預(yù)計(jì)，2015—2020年，全球?qū)⑿略?.5億噸LNG產(chǎn)能，其中美國(guó)LNG項(xiàng)目新增產(chǎn)能6400萬(wàn)噸，美國(guó)將在未來(lái)全球LNG市場(chǎng)中承擔(dān)重要角色。預(yù)計(jì)2019年，美國(guó)出口能力將從當(dāng)前的1350萬(wàn)噸/年增至6600萬(wàn)噸/年。第四，非洲的LNG供應(yīng)能力不容小覷。從一開(kāi)始，非洲就是LNG貿(mào)易的中心。到了20世紀(jì)80年代初，阿爾及利亞成為世界上最大的LNG生產(chǎn)國(guó)。非洲國(guó)家的天然氣總液化能力位居全球第三。預(yù)計(jì)到2021年，非洲LNG產(chǎn)量將增長(zhǎng)到5000萬(wàn)噸/年以上。

　　目前共有以下四條LNG海上運(yùn)輸航線：第一，南部LNG海上運(yùn)輸航線。目前海上LNG運(yùn)輸分為大西洋和太平洋兩個(gè)封閉的區(qū)域。東南亞、中東和澳大利亞是太平洋區(qū)域LNG的主要生產(chǎn)國(guó)和賣方，中國(guó)、日本和韓國(guó)是主要買方。在大西洋區(qū)域，南美和非洲是LNG主要生產(chǎn)國(guó)和賣方，美國(guó)和歐洲為主要LNG買方。第二，巴拿馬運(yùn)河航線。巴拿馬運(yùn)河是連接太平洋和大西洋的航運(yùn)要道，美國(guó)與亞洲之間貿(mào)易貨運(yùn)量的23%都需要通過(guò)這條運(yùn)河。面對(duì)LNG貿(mào)易形勢(shì)的變化，巴拿馬運(yùn)河也開(kāi)始向能源運(yùn)輸特別是LNG運(yùn)輸轉(zhuǎn)型。2007年，巴拿馬運(yùn)河啟動(dòng)了擴(kuò)建工程，將目前能夠通過(guò)巴拿馬運(yùn)河的運(yùn)輸船比例從大約20％提升到80％，進(jìn)而將美國(guó)墨西哥灣到亞洲的航運(yùn)時(shí)間縮短15天。第三，“冰上絲綢之路”航線。北向經(jīng)北冰洋到達(dá)歐洲和北美的通道目前處于試驗(yàn)性階段，“冰上絲綢之路”的擴(kuò)大利用將使挪威至東北亞的航運(yùn)時(shí)間縮短10天，對(duì)俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目來(lái)說(shuō)將節(jié)省兩周時(shí)間，目前LNG船運(yùn)每天10萬(wàn)美元的運(yùn)費(fèi)也將因運(yùn)距縮短而大大降低。第四，歐洲到亞洲的轉(zhuǎn)口貿(mào)易航線。“冰上絲綢之路”在為俄羅斯亞馬爾和挪威斯諾赫維特LNG項(xiàng)目帶來(lái)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還將為從西北歐向東北亞轉(zhuǎn)口LNG開(kāi)啟新的貿(mào)易路線。日益增長(zhǎng)的歐洲LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易在LNG市場(chǎng)發(fā)揮著增加供應(yīng)來(lái)源和平衡市場(chǎng)的作用。

　　隨著美歐聲明的發(fā)布，全球天然氣運(yùn)輸格局也將發(fā)生重組。美國(guó)作為L(zhǎng)NG出口大國(guó)，進(jìn)一步加快了在歐洲市場(chǎng)的步伐。而歐洲從俄羅斯進(jìn)口天然氣主要靠輸氣管道，從美國(guó)進(jìn)口則需要走海路，由于LNG價(jià)格明顯高于管道氣價(jià)格，只有當(dāng)管道氣不能滿足需求時(shí)，市場(chǎng)才會(huì)選擇LNG作為供氣來(lái)源，在現(xiàn)實(shí)面前，歐洲國(guó)家難以與美國(guó)進(jìn)行LNG貿(mào)易，但是中國(guó)對(duì)美國(guó)LNG加征關(guān)稅后，兩國(guó)的LNG貿(mào)易量降低，同時(shí)因?yàn)橹卸韥嗰R爾LNG項(xiàng)目的實(shí)施，兩國(guó)的LNG運(yùn)輸量增加，而“冰上絲綢之路”作為連接兩國(guó)最近的航線，前景可期。
 

　　對(duì)航運(yùn)業(yè)產(chǎn)生的影響

　　首先，刺激航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。夏季是LNG的傳統(tǒng)淡季。然而，在2018年前6個(gè)月，LNG船舶的即期運(yùn)價(jià)卻突破了90000美元/天。6月底，蘇伊士運(yùn)河以西市場(chǎng)較新的雙燃料柴油電力（DFDE）液化天然氣運(yùn)輸船的即期運(yùn)價(jià)大約為92000美元/天，比2017年12月處于旺季的運(yùn)費(fèi)水平都高出10000美金/天。另一邊的蘇伊士以東市場(chǎng)6月末同類型船舶的運(yùn)費(fèi)達(dá)到77000美元/天。老式蒸汽輪機(jī)LNG船舶的蘇伊士以東市場(chǎng)的運(yùn)費(fèi)達(dá)到54000美元/天，以西市場(chǎng)也達(dá)到50000美金/天?？梢?jiàn)隨著全球能源結(jié)構(gòu)改變、氣候變化、政府政策等因素的影響，全球LNG供需關(guān)系將迎來(lái)大發(fā)展，LNG供應(yīng)過(guò)剩的局面將出現(xiàn)改觀，甚至達(dá)到供不應(yīng)求狀態(tài)，LNG貿(mào)易量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，這對(duì)當(dāng)下低迷的航運(yùn)市場(chǎng)無(wú)疑是個(gè)喜訊。

　　其次，促進(jìn)造船業(yè)的振興。預(yù)計(jì)到2025年LNG需求將增加到約4億噸，日本、韓國(guó)等國(guó)家或地區(qū)需求將平緩增長(zhǎng)或有所減少，而中國(guó)、印度、東南亞、歐洲等地區(qū)需求將較快增長(zhǎng)。由于LNG貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，在建的LNG工廠大多已簽署了長(zhǎng)期協(xié)議，意味著未來(lái)需要更多的LNG船舶。LNG運(yùn)輸市場(chǎng)相比目前的手持訂單量，還需要訂造更多船舶，到2020年期間船東需要再訂造大約65艘LNG船才能滿足航運(yùn)需求。同時(shí)，船舶規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大，主流船型將是容量在15萬(wàn)立方米以上的LNG船。

　　給中國(guó)帶來(lái)的機(jī)遇

　　中國(guó)LNG需求的大幅增長(zhǎng)給中遠(yuǎn)海運(yùn)能源的LNG運(yùn)輸項(xiàng)目開(kāi)發(fā)帶來(lái)難得的機(jī)遇。國(guó)家能源局在2017年年中提出了“將天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源”、“到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右”的規(guī)劃。中國(guó)的能源企業(yè)如中石油、中石化、國(guó)家能源投資集團(tuán)紛紛布局海外LNG上游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)投資，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源亦將以更為主動(dòng)、積極的姿態(tài)登上國(guó)際LNG運(yùn)輸?shù)奈枧_(tái)。在中國(guó)加快推進(jìn)綠色能源革命的進(jìn)程中，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源作為中國(guó)LNG運(yùn)輸業(yè)的旗艦，必將在世界LNG運(yùn)輸舞臺(tái)上發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

　　LNG市場(chǎng)的繁榮將提高我國(guó)造船業(yè)的國(guó)際地位。僅就LNG運(yùn)輸而言，在全球造船市場(chǎng)低迷的狀況下，LNG新船的建造無(wú)疑是一塊巨大的蛋糕。然而，LNG船的建造技術(shù)復(fù)雜，準(zhǔn)入門檻很高，因此船東往往青睞有建造經(jīng)驗(yàn)的船廠。據(jù)介紹，中日韓的船廠在LNG船舶建造方面都有豐富的經(jīng)驗(yàn)，全球絕大部分LNG船由這三國(guó)船廠建造。近年來(lái)，中日船廠不斷沖擊韓國(guó)LNG船建造的霸主地位，尤其是中國(guó)，2008年才建造第一艘LNG船，但2013年LNG船市場(chǎng)份額已經(jīng)飆升至23%，韓國(guó)則快速降至68%。目前全球108艘LNG船手持訂單中，韓國(guó)以93艘占絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)，中國(guó)為10艘，日本4艘。假設(shè)在這380億美元LNG船訂單中，中國(guó)按23%市場(chǎng)份額計(jì)算也能穩(wěn)拿90億美元訂單。而日本船廠為滿足國(guó)內(nèi)巨大的LNG進(jìn)口需求，對(duì)國(guó)際LNG船訂單已經(jīng)無(wú)暇兼顧；韓國(guó)造船巨頭LNG船手持訂單量近百艘，在未來(lái)幾年的產(chǎn)能接近飽和。因此，中國(guó)可能成為L(zhǎng)NG船訂單潮的最大贏家，將打破原有的全球LNG造船訂單格局。

　　中國(guó)的應(yīng)對(duì)策略

　　整體來(lái)看，全球天然氣消費(fèi)重心進(jìn)一步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)大國(guó)圍繞天然氣資源的爭(zhēng)奪和動(dòng)態(tài)博弈也將成為常態(tài)。從需求角度來(lái)看，日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度構(gòu)成了全球重要的天然氣需求國(guó)集團(tuán)，而中日關(guān)系、中印關(guān)系存在很多的不確定性，真正建立四方合作機(jī)制任重道遠(yuǎn)，在供給有限的情況下，圍繞天然氣進(jìn)口主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪可能愈發(fā)激烈。

　　因此，中國(guó)應(yīng)打造亞洲天然氣金融中心，爭(zhēng)取主導(dǎo)制定亞太區(qū)域貿(mào)易規(guī)則。重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面做出努力：第一，盡快完善天然氣金融市場(chǎng)發(fā)展的綜合條件，重點(diǎn)將國(guó)家天然氣需求量、天然氣儲(chǔ)備、天然氣期貨市場(chǎng)、人民幣計(jì)價(jià)作為形成亞洲地區(qū)基準(zhǔn)價(jià)的基本條件。在定價(jià)機(jī)制方面，我國(guó)應(yīng)積極主導(dǎo)制定LNG期貨定價(jià)機(jī)制，分散現(xiàn)貨價(jià)格、長(zhǎng)協(xié)價(jià)格帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可聯(lián)合日本、韓國(guó)嘗試建立“亞洲天然氣消費(fèi)國(guó)組織”，依托集體話語(yǔ)權(quán)，依托集體話語(yǔ)權(quán)，共同建立“亞洲溢價(jià)”應(yīng)對(duì)機(jī)制。第二，依托中國(guó)具備天然氣供給國(guó)、通道國(guó)、消費(fèi)國(guó)的多重身份，發(fā)揮承東啟西、貫通南北的地緣優(yōu)勢(shì)，聯(lián)通土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、日本、韓國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞、澳大利亞等天然氣供給國(guó)和消費(fèi)國(guó)，重點(diǎn)打造亞洲區(qū)域性的天然氣貿(mào)易中心，進(jìn)一步完善液化和氣化項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工程，從而有利于未來(lái)5—10年內(nèi)來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)、俄羅斯、中亞等國(guó)的天然氣能夠跨區(qū)域流通，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易的自由化。第三，加快人民幣貨幣結(jié)算功能。依托于中國(guó)、中亞、俄羅斯的天然氣貿(mào)易合作，中國(guó)應(yīng)進(jìn)一步完善建立人民幣結(jié)算的天然氣價(jià)格體系，加強(qiáng)多方的戰(zhàn)略合作，在“一路一帶”經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的基礎(chǔ)上制定定價(jià)機(jī)制，爭(zhēng)取主導(dǎo)亞太地區(qū)天然氣貿(mào)易規(guī)則。

　　在國(guó)內(nèi)方面，目前，由于政策未放開(kāi)內(nèi)河LNG水路運(yùn)輸，我國(guó)國(guó)內(nèi)LNG運(yùn)輸基本以陸運(yùn)方式為主，水路運(yùn)輸市場(chǎng)一直未得到充分發(fā)展。但是，對(duì)沿海以及沿江地區(qū)來(lái)說(shuō)，水路運(yùn)輸方式運(yùn)量大、成本低、能耗小，對(duì)社會(huì)影響小，其比較優(yōu)勢(shì)更為明顯。對(duì)內(nèi)陸地區(qū)來(lái)說(shuō)，選擇比較近的沿?；騼?nèi)河港口進(jìn)行先水路后陸路的多式聯(lián)運(yùn)方式，也將大大提升運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。

　　無(wú)論如何，國(guó)內(nèi)發(fā)展LNG水路運(yùn)輸?shù)慕ㄗh是非常有必要的。首先，要加快相關(guān)技術(shù)政策出臺(tái)。目前，我國(guó)對(duì)內(nèi)河LNG運(yùn)輸資質(zhì)的監(jiān)管非常嚴(yán)格，內(nèi)河LNG運(yùn)輸依然是一片空白，現(xiàn)僅批準(zhǔn)了兩家單位進(jìn)行試點(diǎn)；沿海LNG運(yùn)輸企業(yè)也屈指可數(shù)。希望國(guó)家能夠盡快出臺(tái)相關(guān)技術(shù)政策明確運(yùn)輸資質(zhì)等問(wèn)題。其次，加速推進(jìn)內(nèi)河接收站建設(shè)。內(nèi)河LNG試點(diǎn)示范項(xiàng)目的實(shí)施必將加速拉動(dòng)該地區(qū)LNG需求量，內(nèi)河沿線亟需建設(shè)接收站以滿足LNG供給，從而進(jìn)一步帶動(dòng)我國(guó)LNG水路運(yùn)輸。建議內(nèi)河接收站參照沿海接收站建設(shè)的方式，由能源企業(yè)投資建設(shè)。最后，要完善水運(yùn)停泊配套設(shè)施。

　　LNG運(yùn)輸屬于液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸，因而LNG運(yùn)輸船的航行、靠泊等有別于普通船舶，且需要專業(yè)的設(shè)施以及技術(shù)人員等。如果未來(lái)我國(guó)政策放開(kāi)，應(yīng)完善LNG水路運(yùn)輸相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套并加大人員、技術(shù)、管理等方面的投入，在未來(lái)促進(jìn)其快速發(fā)展，支持LNG運(yùn)輸船安全停泊和裝卸。（作者：大連海事大學(xué)教授 李振福）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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