中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的裂變式發(fā)展階段


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2018-11-23





  數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為一種經(jīng)濟(jì)形態(tài),伴隨著上世紀(jì)60年代硅谷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而興起,并在計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的助力下,實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展和騰飛。近年來,隨著"工業(yè)4.0"、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念的興起,數(shù)字經(jīng)濟(jì)開啟了對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的裂變式改造。整體來看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了源起(20世紀(jì)60年代-70年代)、發(fā)展(20世紀(jì)70年代-80年代)、興盛(20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初)、裂變(2008年至今)四個(gè)階段。


  中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模首次超過GDP比重1/3


  全球主要國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長,數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)國家競爭力和提高社會(huì)福利的手段,成為世界各國爭奪經(jīng)濟(jì)新高地的焦點(diǎn),數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重日益提升。2017年,美國廣義數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到12.2萬億美元,數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重高達(dá)62.9%,而英國和日本等發(fā)達(dá)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重同樣超過50%。2017年,中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到4.1萬億美元,首次超過國家GDP比重的1/3。


  中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重持續(xù)提升,已進(jìn)入新的裂變式發(fā)展階段。1996年,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模約2500億元,占GDP的比重僅為5%;到2017年,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)??偭恳呀?jīng)高達(dá)26.8萬億元,增速達(dá)19.6%,占GDP的比重超過33%。相對(duì)于GDP 6.9%的增速,數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)。當(dāng)前,數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的裂變式發(fā)展階段,創(chuàng)新成為引領(lǐng)這一階段數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力,創(chuàng)新的范疇不僅是技術(shù)創(chuàng)新,還包括團(tuán)購、P2P、眾籌等模式創(chuàng)新,以及扁平化、政府服務(wù)外包、PPP等管理創(chuàng)新。


  從總體分布來看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū),尤其是長三角地區(qū)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。


  從省份層面來看,廣東、北京、上海、浙江和江蘇擁有的重點(diǎn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量排名前五,重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量基本都超過200家,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他省份;而湖北和四川兩個(gè)中西部省份總體表現(xiàn)也較為優(yōu)秀,分別排在第七和第八位。


  從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用服務(wù)層重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)到1078家,北京擁有236家應(yīng)用服務(wù)層重點(diǎn)企業(yè),排名第一;基礎(chǔ)層重點(diǎn)企業(yè)數(shù)達(dá)到1000家,廣東擁有244家基礎(chǔ)層重點(diǎn)企業(yè),排名第一;平臺(tái)層重點(diǎn)企業(yè)數(shù)最少,僅為271家,北京擁有80家平臺(tái)層重點(diǎn)企業(yè),排名第一。


  數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集中在三個(gè)層面


  賽迪顧問認(rèn)為,數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要集中在三個(gè)層面,即基礎(chǔ)層、平臺(tái)層、應(yīng)用服務(wù)層?;A(chǔ)層主要包括數(shù)字硬件以及數(shù)字軟件兩部分。2017年,數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)層上市企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到50283億元,同比增長16.3%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)層上市企業(yè)凈利潤達(dá)到2644億元,同比增長22.9%,營業(yè)收入及凈利潤保持高速增長態(tài)勢。


  2017年,整機(jī)和技術(shù)服務(wù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)層占比最高,分別達(dá)到57.6%和23.8%,近五年相對(duì)穩(wěn)定;零部件占比達(dá)到14.5%,同比小幅增長;而平臺(tái)軟件占比則略有下降。從整體上來看,基礎(chǔ)層細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)變化較小,相對(duì)穩(wěn)定。


  從數(shù)字硬件領(lǐng)域來看,家電、汽車、面板、通信設(shè)備和天線處于市場占比前五位,其中家電和汽車占比分別達(dá)到27.3%和24.7%,合計(jì)占比超過五成;從數(shù)字軟件領(lǐng)域來看,各細(xì)分領(lǐng)域差距較小,其中信息系統(tǒng)集成及信息咨詢服務(wù)占比最高,分別是13.9%和12.2%。


  從各細(xì)分領(lǐng)域凈利率來看,數(shù)據(jù)處理存儲(chǔ)、機(jī)器人、傳感器、信息安全和操作系統(tǒng)等領(lǐng)域排名前五,凈利率都超過了8.0%,排名前15的領(lǐng)域中有6個(gè)屬于數(shù)字軟件領(lǐng)域。


  平臺(tái)層主要包括數(shù)字云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心以及數(shù)字應(yīng)用平臺(tái)。得益于國家對(duì)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)以及國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,還有云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟,數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)層企業(yè)效益不斷攀升,2017年平臺(tái)層企業(yè)營業(yè)收入達(dá)13883億元,同比增長57%。而且隨著新興數(shù)字技術(shù)的成熟,平臺(tái)企業(yè)間技術(shù)競爭的壓力不斷增強(qiáng),所以受企業(yè)研發(fā)投入的影響,平臺(tái)層企業(yè)的效益出現(xiàn)了一定程度的波動(dòng),但總體上保持增長態(tài)勢。2017年,平臺(tái)層企業(yè)凈利潤達(dá)672億元,同比增長33.3%。


  從平臺(tái)層三大細(xì)分領(lǐng)域結(jié)果來看,數(shù)字應(yīng)用平臺(tái)占據(jù)半壁江山,比例穩(wěn)定在60%左右,數(shù)字云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)中心兩者差距不大,而且從近5年的變化趨勢來看,基本保持穩(wěn)定態(tài)勢。


  應(yīng)用服務(wù)層主要包括個(gè)人應(yīng)用服務(wù)、政府應(yīng)用服務(wù)、企業(yè)應(yīng)用服務(wù)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用服務(wù)層企業(yè)的營業(yè)收入逐年增長,2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29616億元。近兩年,營業(yè)收入保持高速增長,而應(yīng)用服務(wù)層凈利潤額同比增長率卻出現(xiàn)放緩趨勢,主要原因是隨著我國互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐步消失,而市場競爭依然激烈,導(dǎo)致運(yùn)營成本升高。


  就數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用服務(wù)層三大領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)來看,個(gè)人應(yīng)用服務(wù)始終占據(jù)著最大的比重,基本穩(wěn)定在50%左右。政府應(yīng)用服務(wù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用服務(wù)則各占20%左右,并且產(chǎn)業(yè)應(yīng)用服務(wù)占比不斷提升,這與我國不斷推動(dòng)"互聯(lián)網(wǎng)+"、智能制造等國家戰(zhàn)略有直接關(guān)系。


  深入到應(yīng)用服務(wù)層三大領(lǐng)域的內(nèi)部,個(gè)人應(yīng)用服務(wù)層58.1%屬于數(shù)字消費(fèi),而數(shù)字生活只占據(jù)了6.0%;企業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒔话氲谋壤秊槠髽I(yè)服務(wù),其次近四成為智能制造,數(shù)字農(nóng)業(yè)占比14.2%;政府應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域則主要是智慧物流和智慧能源。


  從各細(xì)分領(lǐng)域凈利率來看,網(wǎng)絡(luò)游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)字貨幣、互聯(lián)網(wǎng)住宿、電競及直播排名前五,凈利率都超過了20%,前15名中有12個(gè)屬于個(gè)人應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。


  創(chuàng)新成為引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力


  未來,數(shù)字經(jīng)濟(jì)逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力,我們將從數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場預(yù)測、創(chuàng)新賽道及賽迪建議三個(gè)方面闡述中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展趨勢。


  市場預(yù)測方面。數(shù)字經(jīng)濟(jì)在全球主要國家整體規(guī)模持續(xù)增長,作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)國家競爭力和提高社會(huì)福利的手段,數(shù)字經(jīng)濟(jì)日益成為世界各國爭奪經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高地的焦點(diǎn),占各國GDP的比重日益提升。以信息技術(shù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì),正在打破傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式和供需模式,在世界范圍內(nèi)衍生出更加開放、融合、創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。


  中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)、數(shù)字應(yīng)用普及滲透等眾多利好因素的影響,預(yù)計(jì)2018年整體規(guī)模將達(dá)到32.4萬億元,到2020年將達(dá)到48.2萬億元,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在GDP中的比重將進(jìn)一步提升,持續(xù)為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。


  隨著"互聯(lián)網(wǎng)+"的不斷深入推進(jìn),以及數(shù)字技術(shù)的不斷成熟,數(shù)字技術(shù)在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用持續(xù)深化,應(yīng)用服務(wù)層數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍將是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大的驅(qū)動(dòng)力,規(guī)模和占比持續(xù)增加。


  創(chuàng)新賽道方面。數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的裂變式發(fā)展階段,創(chuàng)新成為引領(lǐng)這一階段數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力。創(chuàng)新的范疇不僅包括技術(shù)創(chuàng)新,還包括團(tuán)購、P2P、眾籌等模式創(chuàng)新,以及扁平化、政府服務(wù)外包、PPP等管理創(chuàng)新,每一個(gè)領(lǐng)域都是企業(yè)彎道超車的重要賽道。


  技術(shù)創(chuàng)新賽道:半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、通信、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、生物技術(shù)等產(chǎn)業(yè),是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的典型代表,無一例外都是依靠重大技術(shù)創(chuàng)新和突破取得快速發(fā)展。當(dāng)前,人工智能、無人駕駛、VR、量子計(jì)算、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與競爭布局已經(jīng)展開,成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新賽道的必爭之地。


  模式創(chuàng)新賽道:百度、阿里巴巴、騰訊、京東、今日頭條等一批企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。商業(yè)模式的創(chuàng)新在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代表現(xiàn)尤為突出,電子商務(wù)、O2O、P2P、直播、眾包、眾籌等新模式層出不窮,并在各細(xì)分領(lǐng)域延伸,去中心化、去中介化等場景不斷拓展,模式創(chuàng)新已然成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新賽道上的重要關(guān)卡。


  管理創(chuàng)新賽道:市場競爭環(huán)境、用戶消費(fèi)習(xí)慣、用戶群體等方面的改變,對(duì)企業(yè)的管理提出了新的挑戰(zhàn),帶來企業(yè)管理模式的變革,扁平化管理體系、饑餓營銷等就是典型代表。同時(shí),社會(huì)的進(jìn)步、居民素質(zhì)的提升、居民生活環(huán)境的改變,以及新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn),迫切要求在社會(huì)事務(wù)管理、政府監(jiān)管治理等方面進(jìn)行同步甚至超前的規(guī)劃和創(chuàng)新。目前,PPP、政府服務(wù)外包、協(xié)同治理等創(chuàng)新模式等都已相繼出現(xiàn),數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理創(chuàng)新賽道上的競爭已經(jīng)展開。


  賽迪建議。企業(yè)應(yīng)該把握技術(shù)熱點(diǎn),順應(yīng)政策引導(dǎo)。人工智能、機(jī)器人等前沿技術(shù)仍然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資的熱點(diǎn),技術(shù)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體趨勢愈發(fā)明顯。建議企業(yè)順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,著力打造技術(shù)優(yōu)勢,加速布局新技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新開發(fā),重塑企業(yè)資源配置。同時(shí),在國家重點(diǎn)發(fā)展的智能制造等領(lǐng)域,企業(yè)也大有可為。


  投資機(jī)構(gòu)應(yīng)該聚焦熱點(diǎn)領(lǐng)域,構(gòu)建投資體系。建議投資機(jī)構(gòu)根據(jù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,聚焦熱點(diǎn)領(lǐng)域,短期內(nèi)投資新零售、人工智能、機(jī)器人、通信技術(shù)、智慧能源等領(lǐng)域,長期關(guān)注信息安全、工業(yè)軟件應(yīng)用平臺(tái)、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化營銷等領(lǐng)域,打造高效合理的投資體系。


  政府應(yīng)該優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。建議政府建立促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策體系,通過頂層規(guī)劃營造良好發(fā)展環(huán)境;加強(qiáng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè),推動(dòng)數(shù)據(jù)資源的整合共享;積極推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的跨界融合,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。


  轉(zhuǎn)自:中國電子報(bào)


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