電子信息制造業(yè)：技術攻堅重塑競爭優(yōu)勢

　　2018年，在復雜多變的全球經(jīng)濟貿(mào)易和持續(xù)推進的國內(nèi)供給側結構性改革形勢下，我國電子信息制造業(yè)在波動中維持平穩(wěn)增長。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境多變化的形勢下，應加快構建電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈安全體系，攻堅電子信息領域基礎核心技術，塑造產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢和發(fā)展新路徑。

　　形勢判斷

　　（一）全球經(jīng)濟復蘇效應漸趨弱化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)貿(mào)不確定性有所提升

　　2018年，全球經(jīng)濟回落趨勢顯現(xiàn)，消費電子市場疲軟不振。我國電子信息制造業(yè)中量大面廣的核心產(chǎn)品增長有限，品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的外部環(huán)境。

　　展望2019年，國際貿(mào)易形勢和產(chǎn)業(yè)外部經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，逆全球化趨勢和貿(mào)易投資保護主義傾向為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易環(huán)境日漸籠罩上不確定性陰霾，但內(nèi)需和其他市場出口增長將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供內(nèi)外部支撐。

　　（二）產(chǎn)業(yè)整體運行“緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中育新”，亦應“穩(wěn)中思患、穩(wěn)不忘憂”

　　2018年，在產(chǎn)業(yè)整體運行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中育新”的運行形勢下，也應看到三項基本面數(shù)據(jù)“穩(wěn)中存憂、穩(wěn)中有險”的潛在態(tài)勢。電子信息制造業(yè)增加值增速、投資、出口等數(shù)據(jù)保持持續(xù)增長，但增速普遍下降。

　　行業(yè)經(jīng)營面臨“兩重擠壓”，盈利能力下降顯著。主營業(yè)務收入、利潤總額雙雙大幅下降。主營業(yè)務成本和期間費用率有所提升。行業(yè)經(jīng)營面臨主營業(yè)務成本和期間費用提升的“兩重擠壓”。

　　展望2019年，電子信息制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長，但預計增長力度將有所減緩。產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的不確定因素逐步加劇，企業(yè)業(yè)績增速將進入換擋期。一是國內(nèi)電子制造企業(yè)仍受制于核心技術、元器件、原材料、裝備等薄弱環(huán)節(jié)影響導致附加價值較低，疊加今年以來行業(yè)增速放緩與原材料等企業(yè)成本上升等因素，2019年企業(yè)經(jīng)營不確定性增加，行業(yè)利潤增速波動短期內(nèi)難以回暖。二是手機、彩電等傳統(tǒng)電子信息領域在缺乏根本性提振因素的背景下，市場規(guī)模漸趨下降，企業(yè)面臨較大的競爭壓力。三是在行業(yè)結構性的轉型升級的趨勢下，企業(yè)將迎接更加艱巨的挑戰(zhàn)，技術水平、研發(fā)能力、資本實力較弱的企業(yè)面臨被淘汰的風險。

　　（三）集成電路持續(xù)發(fā)力，部分核心技術實現(xiàn)突破

　　2018年，集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國集成電路協(xié)會統(tǒng)計，2018年前三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為4461.5億元，同比增長22.4%。

　　展望2019年，國家持續(xù)投入為集成電路產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展后勁。IC Insights預測，2018年中國集成電路公司的資本支出約合110億美元，數(shù)額達到2015年投入的5倍，2019年投入規(guī)模將繼續(xù)擴大。隨著大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進入，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的投入將保持增長態(tài)勢。

　　（四）國產(chǎn)智能手機品牌進一步占領存量市場，新技術新產(chǎn)品百花齊放

　　2018年，智能手機市場大幅萎縮背景下，國產(chǎn)品牌海外表現(xiàn)亮眼。自2017年第二季度開始，國內(nèi)智能手機市場已經(jīng)持續(xù)六個季度縮減，且下滑速度日趨明顯。海外市場拓展成為國產(chǎn)手機品牌的主要方向，在國際市場上，我國智能手機市場份額持續(xù)上升，7個廠商入圍全球十大手機廠商。

　　展望2019年，高端市場競爭加劇，新技術、新產(chǎn)品將拉動新消費。隨著全球智能手機市場由增量轉存量，各大品牌紛紛瞄準高端市場。2019年，屏幕（全面屏、折疊屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、識別（物體識別、光學指紋傳感器）等功能技術的成熟，有望拉動智能手機的新一波消費。此外，隨著5G商用的不斷推進，幾乎所有品牌均表示將在2019年發(fā)布5G手機，5G手機將成為推動智能手機消費的另一個增長點。

　　（五）國內(nèi)面板產(chǎn)量快速提升，價格有所下降

　　2018年，面板產(chǎn)能不斷提升，價格持續(xù)下跌。隨著京東方合肥第10.5代液晶面板生產(chǎn)線和中國電子咸陽第8.6代液晶面板生產(chǎn)線、成都第8.6代液晶面板生產(chǎn)線陸續(xù)進入量產(chǎn)階段，國內(nèi)面板產(chǎn)能不斷提升。與此同時，我國LCD電視面板供應過剩將成為“新常態(tài)”。

　　展望2019年，面板產(chǎn)能優(yōu)勢將建立，AMOLED成發(fā)力點。預計到2019年，中國面板廠的產(chǎn)能規(guī)模將達到全球第一。LCD方面，未來LCD市場的方向?qū)儆诖蟪叽绾?K。隨著4K基本完成普及，8K的市場和技術窗口將會打開，各國的面板廠都瞄準8K這個機會，多條10.5代、11代線的點亮投產(chǎn)將推動65英寸電視市場走向普及階段。AMOLED方面，企業(yè)將進一步把握AMOLED行業(yè)快速發(fā)展的機遇期，維信諾合肥、京東方綿陽、京東方重慶、華星光電武漢等第6代AMOLED產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)。

　　（六）彩電行業(yè)多元化需求顯現(xiàn)，與前沿技術融合愈發(fā)關鍵

　　2018年，零售量規(guī)模與去年基本持平，產(chǎn)品差異化需求顯現(xiàn)。2018年，彩電行業(yè)仍然面臨著面板價格下行、需求不旺、傳統(tǒng)促銷折戟、線上增長瓶頸等諸多困境。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計，2018年前三季度彩電市場零售量規(guī)模與去年基本持平，為3307萬臺，零售額規(guī)模為1030億元，同比下降15.2%。與此同時，產(chǎn)品的差異化在不斷滿足多元化需求，2018年第三季度，UHD電視的市場滲透率達64.9%，較去年同期增長了4.8%；超輕薄電視的市場滲透率達7.7%，較去年同期增長了4.2%，全面屏電視的市場滲透率達4.2%，遠超去年同期。

　　展望2019年，電視大屏化成趨勢，與前沿技術融合成重點?！缎轮挟a(chǎn)高端家電消費趨勢白皮書》顯示，尺寸是用戶更新?lián)Q代的重要因素，期望更換的電視尺寸主要集中在55～80英寸之間，各廠家已積極布局，將65英寸及以上大屏電視作為發(fā)展重點。前沿技術與電視技術融合成為未來趨勢，4K電視在不斷普及、人工智能等技術在電視上的應用已實現(xiàn)了遠場語音，目前能夠?qū)崿F(xiàn)4K畫質(zhì)、附帶AI功能的電視市場滲透率在不斷上升。未來，隨著電視智能化的不斷深入，電視功能將大大豐富，為用戶提供更加高品質(zhì)、定制化的服務成為硬件廠商的發(fā)展方向。

　　對策建議

　?。ㄒ唬嫿ǚ诸愂┎吆鸵虻刂埔说漠a(chǎn)業(yè)政策體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　構筑符合行業(yè)領域發(fā)展要求的專項規(guī)劃體系。應堅持整體推進與重點突破相結合，分類指導，精準施策。產(chǎn)業(yè)關鍵核心領域，集中政策和資源，強化專項規(guī)劃的戰(zhàn)略目標引導。信息技術的融合領域，加強產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)和核心價值鏈的融合集成，推動跨界融合型平臺組織和集成服務商的創(chuàng)新發(fā)展。

　　構建滿足區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的地方政策體系。研究制定適用于各地實際情況的產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)地方已有的產(chǎn)業(yè)基礎選擇適宜的產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，構建因地制宜、因勢利導的營商環(huán)境、人才招引和應用示范環(huán)境。

　　（二）構建多主體和多維度的協(xié)同創(chuàng)新體系，助力新興領域加速發(fā)展

　　加強產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)同創(chuàng)新。構建包括政府部門、行業(yè)智庫、行業(yè)協(xié)會、科研機構、企業(yè)等各方的協(xié)同創(chuàng)新體系。

　　強化產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新。積極推進產(chǎn)業(yè)相同環(huán)節(jié)的橫向一體化和不同環(huán)節(jié)的縱向一體化發(fā)展。

　　深化產(chǎn)業(yè)配套條件之間的協(xié)同創(chuàng)新。促進行業(yè)配套資源優(yōu)勢集中和有效整合，在人工智能、5G等新興領域，加強研發(fā)、應用、政策、服務的協(xié)同創(chuàng)新。建立完善推動人工智能、5G等領域協(xié)同創(chuàng)新的五大體系，即產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新培育體系、協(xié)同創(chuàng)新信息服務體系、協(xié)同創(chuàng)新金融服務體系、創(chuàng)新成果知識產(chǎn)權轉化體系、技術要素參與收益分配的政策體系。

　　（三）加快攻關基礎核心和底層關鍵技術，夯實供應鏈安全體系

　　加強產(chǎn)業(yè)鏈短板研究。整合企業(yè)、高校、研究機構、行業(yè)智庫、行業(yè)協(xié)會等多方資源，研究分析在電子材料、核心設備、芯片等核心元器件、操作系統(tǒng)、基礎軟件等重點領域的短板和不足，了解國內(nèi)外企業(yè)的供應能力、與國外先進水平的差距、應加速突破和著力孕育的產(chǎn)業(yè)領域。

　　聚力突破基礎核心和底層關鍵技術。在信息通信、家用視聽、計算機等電子信息制造業(yè)重點領域，加緊彌補材料、設備和核心技術產(chǎn)品等薄弱點，盡快攻破關鍵核心技術和產(chǎn)品，集中力量攻克基礎核心和關鍵技術，在高頻器件、FPGA等高端芯片、智能傳感器、系統(tǒng)集成等領域形成突破，推動集成電路特色生產(chǎn)工藝、高端集成電路封測生產(chǎn)線項目建設，不斷提升CPU、FPGA等高端通用芯片的供給能力，推動安全存儲產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。（賽迪智庫電子信息制造業(yè)形勢分析課題組）

　　轉自：中國電子報

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