全球煉油業(yè)陷入產(chǎn)能過(guò)剩困境 亞太煉油業(yè)進(jìn)入低利潤(rùn)周期

2011年以來(lái)，全球已關(guān)閉總煉油能力達(dá)350萬(wàn)桶/日的煉油裝置，但煉油業(yè)仍處在產(chǎn)能過(guò)剩的困境中。

未來(lái)幾年全球煉油利潤(rùn)仍將下滑，亞太地區(qū)亦難以幸免。盡管亞太地區(qū)經(jīng)歷了煉油低利潤(rùn)周期，但是因?yàn)槭袌?chǎng)顯著變化，這一次的挑戰(zhàn)特別嚴(yán)峻，亞太地區(qū)煉油工業(yè)必須應(yīng)對(duì)前所未有的問(wèn)題。

新麻煩：中國(guó)和印度“降溫”

當(dāng)前，亞太地區(qū)煉油工業(yè)面臨新形勢(shì)：中國(guó)和印度兩大油品需求國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)油品供應(yīng)的自給自足，亞太地區(qū)油品需求降溫，汽油短缺和中間餾分油過(guò)剩的不平衡，來(lái)自北美和中東煉油商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)口依賴(lài)度增加，以及原油品質(zhì)趨于輕質(zhì)化等。

2000年以來(lái)，亞太地區(qū)新增大量煉油能力，相當(dāng)于每年增加4座20萬(wàn)桶/日的煉廠(chǎng)，尤其是中國(guó)和印度的國(guó)家石油公司為實(shí)現(xiàn)本國(guó)道路燃料自給自足目標(biāo)，加快建設(shè)煉油項(xiàng)目。因此，亞洲兩大經(jīng)濟(jì)體給該地區(qū)的道路燃料出口國(guó)的機(jī)會(huì)已很有限。

過(guò)去幾年，亞太地區(qū)煉油工業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?lái)自該地區(qū)石油需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。雖然該地區(qū)仍將維持全球需求增長(zhǎng)中心的地位，但是需求增速將明顯放緩。2000年~2013年，需求年均增速達(dá)2.8%，2014年~2020年,需求年均增速預(yù)計(jì)為2.1%。石油需求增幅減小主要是受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，馬來(lái)西亞和印度石油產(chǎn)品價(jià)格放松管制，能源效率提高，以及石油替代產(chǎn)品應(yīng)用增加等因素影響。

亞太地區(qū)歷史上存在LPG（液化石油氣）、石腦油和燃料油供應(yīng)短缺的局面，這種狀況將繼續(xù)下去。過(guò)去10年，道路交通和航空領(lǐng)域的石油需求快速增長(zhǎng)，因此煉油商優(yōu)先選擇增加這方面的供應(yīng)，導(dǎo)致了該地區(qū)汽油和中間餾分油供應(yīng)過(guò)剩。2020年可能仍然會(huì)出現(xiàn)汽油供應(yīng)短缺和中間餾分油供應(yīng)過(guò)剩的局面。因此，亞太地區(qū)將面臨汽油大量進(jìn)口和中間餾分油大量出口的困境。

歐洲將繼續(xù)為亞洲出口商提供套利機(jī)會(huì)，但是機(jī)會(huì)正在減少，因?yàn)閬?lái)自美國(guó)煉廠(chǎng)和中東新建出口型煉廠(chǎng)的出口競(jìng)爭(zhēng)加劇。美國(guó)煉油商已可獲取相對(duì)廉價(jià)的國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油和加拿大原油，這令它們?cè)谄秃筒裼偷热剂铣隹谑袌?chǎng)擁有了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)煉油商將燃料出口至歐洲和南美時(shí)，亞洲煉油商已開(kāi)始感受到壓力。而當(dāng)前，美國(guó)公司開(kāi)始將燃料出口至亞洲，這令亞太地區(qū)的煉油商壓力山大。此外，中東地區(qū)正在大量新建出口型煉廠(chǎng)，其目標(biāo)市場(chǎng)也是亞太煉油商的傳統(tǒng)地盤(pán)。

新挑戰(zhàn)：進(jìn)口地變更待適應(yīng)

亞太地區(qū)煉油商面臨四大挑戰(zhàn)。

首先，新增原油進(jìn)口量主要來(lái)自非洲、拉美和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)，不再是以往的中東地區(qū)，亞太煉油業(yè)要增加煉油的靈活性以處理不同品質(zhì)和不同來(lái)源的原油。其次，未來(lái)進(jìn)口原油將依靠遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，煉油業(yè)要關(guān)注運(yùn)輸和存儲(chǔ)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本。再次，由于全球重質(zhì)原油供應(yīng)的日趨緊張，亞太地區(qū)的煉油商和全球其他地區(qū)的煉油商爭(zhēng)奪重質(zhì)原油的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)重質(zhì)原油需求將不能被完全滿(mǎn)足。最后，由于美國(guó)原油產(chǎn)量大幅增加，全球輕質(zhì)原油將供應(yīng)過(guò)剩。輕質(zhì)原油和重質(zhì)原油的價(jià)差將進(jìn)一步縮小，這將降低工藝復(fù)雜的煉廠(chǎng)的贏利能力，以及渣油改質(zhì)項(xiàng)目的投資回報(bào)率。

在低利潤(rùn)率大環(huán)境下，煉廠(chǎng)的贏利能力和生存能力將取決于一些因素，如所有權(quán)、選址、市場(chǎng)份額和相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。而提高高附加值產(chǎn)品收率、提升煉油效率、改善物流，以及與化工業(yè)務(wù)一體化等將增強(qiáng)煉廠(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)，亞太地區(qū)煉油商必須面對(duì)的關(guān)鍵問(wèn)題是，如何與原油生產(chǎn)商建立合作伙伴關(guān)系以獲得較高品質(zhì)的原油。此外，及時(shí)發(fā)現(xiàn)所屬?lài)?guó)國(guó)內(nèi)及出口市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，對(duì)出口型煉廠(chǎng)至關(guān)重要。（唐紹紅）

來(lái)源：中國(guó)石化報(bào)

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