一年一度的全球最大光伏展會SNEC 6月5日在上海落幕。2021年以來，中國光伏行業(yè)遭遇始料未及的巨大沖擊：上游硅料短缺和價格直線上漲引發(fā)供應(yīng)鏈循環(huán)漲價，沖擊終端需求。疊加鋼材等大宗商品漲價、海運價格不斷飆升，光伏電站的收益率持續(xù)萎縮。一邊是全球碳中和浪潮釋放新的發(fā)展機遇，另一邊是上下游博弈及“內(nèi)卷”氛圍濃重，令諸多廠商進退兩難。除開新技術(shù)、新產(chǎn)品外，漲價潮是整個SNEC期間最受聚焦的話題。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游到中游分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會6月2日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在20.6-22.1萬元/噸，成交均價為21.19萬元/噸，周環(huán)比漲幅為4.54%；單晶致密料價格區(qū)間在20.4-21.9萬元/噸，成交均價為20.89萬元/噸，周環(huán)比漲幅為4.97%。自年初以來，單晶復(fù)投料漲幅達141.89%，單晶致密料漲幅達到145.769%，單晶菜花料漲幅達150.24%。
超過20萬的硅料噸價，相當(dāng)于一夜回到十年前。同時，硅料價格上漲壓力不斷向下傳導(dǎo)。據(jù)集邦新能源6月3日發(fā)布的跟蹤數(shù)據(jù)，當(dāng)周硅片報價持續(xù)上漲，電池報價小幅調(diào)漲，SNEC結(jié)束后電池環(huán)節(jié)或?qū)⒚媾R新一輪調(diào)漲。組件廠商紛紛表示舉步維艱，上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)漲價，但終端需求已逐漸萎縮。
“全球‘碳中和’行動，將推動光伏產(chǎn)業(yè)迎來‘黃金三十年發(fā)展期’?！眮喼薰夥a(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、協(xié)鑫集團董事長朱共山在SNEC全球光伏大會上預(yù)測，當(dāng)中國在2060年實現(xiàn)“碳中和”之時，中國光伏裝機容量有望達到現(xiàn)在的70多倍或者更多。
他說，過去十年，光伏度電成本下降了90%，現(xiàn)在中國近80%的區(qū)域，拋開非技術(shù)成本的話，光伏發(fā)電在供給側(cè)的實際成本已低于煤電。去年5月份，青海的光伏上網(wǎng)電價達到了兩毛二。在全球范圍，越來越多的國家和地區(qū)，光電價格已低于火電。阿聯(lián)酋、卡塔爾、印度等國家，光伏中標(biāo)電價不斷打破最低紀(jì)錄。今年4月，沙特爆出1.04美分的光伏新低價。
“年初以來，我跟不少行業(yè)同仁也進行了交流，大家普遍認為，光伏電價普遍到達1毛5左右，儲能到達3美分左右時，將意味著我國在能源供給側(cè)和用戶側(cè)，同時實現(xiàn)轉(zhuǎn)型替代的一個‘拐點’?！敝旃采奖硎?，現(xiàn)在看來，這個“拐點”很有可能在“十四五”期間就將實現(xiàn)。
長期來看，碳中和目標(biāo)及光伏發(fā)電成本的持續(xù)下探將支撐光伏市場持續(xù)擴容，這確實是全行業(yè)的共識。但短期內(nèi)，供應(yīng)鏈價格波動令光伏產(chǎn)業(yè)的“星辰大?！逼教碜償?shù)，企業(yè)的開工率、生產(chǎn)成本、今年的裝機量都充滿不確定性。
“目前我們產(chǎn)業(yè)鏈的供需矛盾存在博弈，存在很多不正常的現(xiàn)象。個別企業(yè)在價格管制上面出現(xiàn)了很多的問題，特別是在上游的原材料等方面，也引起了我們相關(guān)部門的高度的重視。”中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢認為，光伏產(chǎn)業(yè)需要“降溫”。他還提出，盡管市場廣闊，但目前行業(yè)沒有形成價格傳達機制，且地方保護盛行，不少地方要求光伏企業(yè)強制配套當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，這推高了行業(yè)的成本。
隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申在SNEC全球綠色能源領(lǐng)袖對話環(huán)節(jié)表示，去年的玻璃和今年的硅料，都出現(xiàn)了價格快速飆升，產(chǎn)業(yè)鏈安全問題備受關(guān)注。他建議行業(yè)協(xié)會把現(xiàn)有有效產(chǎn)能及今后一兩年將要形成的產(chǎn)能，盡早向行業(yè)及時發(fā)布。
同時，企業(yè)自身也要在評估方面做得更精準(zhǔn)，“產(chǎn)業(yè)自身也有責(zé)任，明明這個環(huán)節(jié)已經(jīng)不均衡了，還在投資。最后無米下鍋，只能被動等待。沒有米放進鍋里，也做不成飯，鍋可以晚點買?！辩妼毶攴Q，對產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)尤其要緩?fù)顿Y。
多位光伏企業(yè)高管接受澎湃新聞采訪時均表示，抵御產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險，須全行業(yè)自律，“還是得有一點格局和情懷，為了行業(yè)有序發(fā)展而自律?！薄罢麄€行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈或者整個供應(yīng)鏈?zhǔn)且撠?zé)任的。不能只管自己賺得盆滿缽滿。”
道達爾遠景合資公司CEO、遠景智能副總裁孫捷認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)上漲會反噬光伏產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。
“整個產(chǎn)業(yè)鏈都在漲，光伏從硅料開始漲，最后往下傳導(dǎo)到下游投資商身上?！钡肋_爾遠景是中國目前工商業(yè)分布式前三大投資開發(fā)和運營商之一，一年投資超過300MW分布式光伏電站。孫捷稱，去年第四季度內(nèi)部做的今年預(yù)測，組件價格在1.5元/W左右?！艾F(xiàn)在1.75元/W都還不止。逆變器、大宗商品也在漲價。光伏整體造價已經(jīng)相當(dāng)于倒退回到2年前的水平?！?/p>
如其所說，今年與光伏價格一漲再漲同時發(fā)生的，是風(fēng)機價格大幅下降。
風(fēng)電整機價格已從去年的4000元/KW以上直接腰斬至當(dāng)前的2500元/KW左右，折合每瓦價格2.5元左右，并且風(fēng)電的發(fā)電小時數(shù)多出光伏一倍。風(fēng)電度電成本競爭力明顯高于光伏。
雖然同為清潔能源，但在低碳電力系統(tǒng)中，風(fēng)電和光伏之間亦存在競爭，度電成本更低的能源品種，意味著更大的市場份額。
“一味隨波逐流漲價，意欲把成本往上漲往后傳導(dǎo)，肯定不可持續(xù)?！睂O捷對澎湃新聞等媒體表示，已經(jīng)有多家下游投資商聯(lián)合起來，抵制持續(xù)漲價，“從投資商的角度，我們有權(quán)力放緩。投資商覺得算不過賬就不先投，可以緩一緩，但對于國家來說，每年的裝機目標(biāo)就會受影響。”
晉能清潔能源科技股份公司總經(jīng)理楊立友也表示，產(chǎn)業(yè)鏈波動正令光伏領(lǐng)域陷入“全行業(yè)違約”?！艾F(xiàn)在有個非常奇怪的現(xiàn)象，這個價格，你出一個，明天他出一個，搞得整個市場秩序沒有了，合同沒法簽了，所有人都變成違約者。這個事情是行業(yè)的問題，需要回歸到正常，大家都要遵守契約精神，有序發(fā)展這個行業(yè)?！?/p>
“現(xiàn)在所有光伏人在干什么事情呢？都是在毀約，都是在給客戶賠禮道歉。”泰州中來光電科技有限公司董事長謝建軍也感同身受，“希望這個時期是短期的，不能長期，長期會對光伏行業(yè)造成非常大的影響。我們預(yù)計未來的兩到三年，一旦材料端達到了平衡，比如說硅料回到80塊錢（每公斤）左右時，每年都會有300GW左右的全球安裝量?！?/p>
通威和協(xié)鑫是目前硅料產(chǎn)量排名前兩位的龍頭企業(yè)。對于硅料漲價，通威集團董事局主席劉漢元認為，要辯證看待價格問題。行業(yè)要尊重市場機制、穩(wěn)定價格，無論漲跌都是行業(yè)的共同責(zé)任?！霸谶@過程中，我們只能平抑波峰和波谷，但沒有辦法消除波峰和波谷。這樣才能使行業(yè)更健康、更少指責(zé)?！?/p>
朱共山判斷，材料端的漲價是暫時的，“希望大家不要一哄而上?！薄邦A(yù)計到明年年底，整個硅料的市場緊張情況將緩解，價格也會迅速下降?！?/p>
轉(zhuǎn)自：澎湃新聞
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