多晶硅市場逐漸回暖，產(chǎn)業(yè)膨脹恐將再現(xiàn)“舊痛”

　　過去幾年是國內(nèi)多晶硅行業(yè)大起大落的幾年。如今，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)需求加快，多晶硅市場行情逐漸回暖，國內(nèi)企業(yè)重拾信心紛紛復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)模較大的在建、擬建項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，投資熱潮再次襲來。對此，業(yè)界專家提醒企業(yè)：多晶硅行業(yè)“重整河山”如火如荼，但不能忘記“舊傷”之痛，否則將有可能再次進(jìn)入新一輪的困難期。

　　行業(yè)全面復(fù)蘇平穩(wěn)增長

　　內(nèi)蒙古神州硅業(yè)有限公司技術(shù)中心主任曹忠向中國化工報(bào)記者介紹，過去幾年，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)走上了“過山車”式的暴漲暴跌之路。2007~2011年，我國多晶硅年產(chǎn)能從0.45萬噸猛增到14.6萬噸，年均增長率達(dá)139%。2011年至2013年上半年，多晶硅價(jià)格快速下跌，國內(nèi)多晶硅企業(yè)陷入大規(guī)模停產(chǎn)的窘境。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年上半年，國內(nèi)43家多晶硅企業(yè)中僅有6家尚在開工生產(chǎn)，其余企業(yè)全部關(guān)門歇業(yè)，開工率僅為24%。

　　曹忠指出，當(dāng)時(shí)我國多晶硅行業(yè)遭遇“寒冬”的主要原因是，中國企業(yè)過分依賴國際市場和產(chǎn)能過剩。2011~2013年，金融危機(jī)與歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致國際光伏市場需求銳減，眾多國外大型光伏企業(yè)相繼破產(chǎn)，美歐又相繼對中國多晶硅產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。同時(shí)，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增速卻不斷加快。2011年，全球光伏需求量約27吉瓦，但中國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能已接近40吉瓦，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

　　經(jīng)歷了這兩年的困難期后，國內(nèi)多晶硅行業(yè)終于盼到了曙光。中國化工報(bào)記者在采訪中了解到，2013年下半年，國家商務(wù)部開始對產(chǎn)自美韓的太陽能級多晶硅采取臨時(shí)反傾銷措施，并出臺諸多扶持優(yōu)惠政策。在產(chǎn)業(yè)政策利好因素刺激下，多晶硅價(jià)格階段性溫和上漲序幕拉開，現(xiàn)貨價(jià)格從2012年底的12萬元/噸上漲至2013年底的14萬元/噸左右，國內(nèi)部分企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。

　　“2014年以來，我國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)全面復(fù)蘇和平穩(wěn)增長態(tài)勢。目前，國內(nèi)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能在每年15萬噸左右。今年上半年，我國多晶硅行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入95.8億元，同比上升144.8％，實(shí)現(xiàn)利潤約6億元，新增投資約65億元?！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會硅業(yè)分會會長趙家生告訴中國化工報(bào)記者，上半年，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持及下游需求旺盛影響，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)出快漲緩跌的走勢，從今年1月初的每噸13.7萬元快速漲至16.7萬元。截至2014年6月底，多晶硅均價(jià)同比上漲29.3%，組件均價(jià)上漲7.3%；多晶硅產(chǎn)量達(dá)到6.2萬噸，同比增長100％，大約占到了全球總產(chǎn)量的41％；國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7家增至16家；多晶硅有效產(chǎn)能利用率達(dá)86%，同比提高59%。

　　業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，多晶硅行業(yè)的復(fù)蘇與國內(nèi)光伏市場的全面啟動不無關(guān)系。首先，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，在市場啟動、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面大力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并將“十二五”裝機(jī)規(guī)劃由原定的20吉瓦提高至35吉瓦；其次，一系列配套文件相繼發(fā)布，包括發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》和《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、財(cái)政部發(fā)電量補(bǔ)貼和資金撥付管理辦法等相繼出臺實(shí)施，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)；再次，金融機(jī)構(gòu)如銀監(jiān)會、國開行等也在積極與行業(yè)主管部門合作，根據(jù)國務(wù)院精神出臺金融扶持政策。此外，備受業(yè)界關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭端也在我國政府高度重視下，通過“限量、限價(jià)”方式達(dá)成和解，極大地促進(jìn)了多晶硅需求的回升。

　　產(chǎn)業(yè)膨脹恐將再現(xiàn)舊痛

　　就在多晶硅行業(yè)急速轉(zhuǎn)暖、蒸蒸日上之際，新一輪投資熱潮也悄然興起，這引發(fā)了業(yè)界的普遍擔(dān)憂：產(chǎn)業(yè)膨脹或?qū)⒃俅问谷諠u步入有序發(fā)展的國內(nèi)多晶硅行業(yè)舊病復(fù)發(fā)。

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會不完全統(tǒng)計(jì)，未來2~3年，我國新增多晶硅產(chǎn)能可能高達(dá)15萬噸。其中，新建、擬建產(chǎn)能12萬噸/年，包括內(nèi)蒙古9萬噸/年、陜西2萬噸/年、新疆1萬噸/年；通過技術(shù)改造新增產(chǎn)能5萬噸/年以上，包括內(nèi)蒙古盾安硅業(yè)、內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)、亞洲硅業(yè)青海公司、江蘇中能公司、新疆四川瑞能公司、重慶大全新能源公司等。同時(shí)，還有眾多新進(jìn)入投資者，盲目投資現(xiàn)象再次爆發(fā)。

　　業(yè)界專家在接受中國化工報(bào)記者采訪時(shí)透露，除了國內(nèi)新增產(chǎn)能之外，多晶硅進(jìn)口供應(yīng)量也會加劇國內(nèi)市場過剩局面。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國內(nèi)地進(jìn)口多晶硅4.59萬噸，同比增長17%；進(jìn)口額10億美元，同比增長38.8%。其中，通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)3.4萬噸，占累計(jì)進(jìn)口總量的74.2%；通過我國臺灣轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)0.5萬噸，占累計(jì)進(jìn)口量的10.4%。預(yù)計(jì)2014年我國多晶硅進(jìn)口7萬噸左右，國內(nèi)產(chǎn)量10萬噸左右，總供應(yīng)量約17萬噸，整體供需平衡。

　　專家認(rèn)為，目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國際貿(mào)易爭端加劇，國內(nèi)已經(jīng)再現(xiàn)多晶硅投資過熱傾向。同時(shí)加上目前現(xiàn)有國內(nèi)產(chǎn)能及進(jìn)口供應(yīng)量，未來國內(nèi)多晶硅市場供應(yīng)量將非常龐大，而需求幾年內(nèi)也不可能達(dá)到這樣的水平。不能僅僅因?yàn)樾陆?nèi)蒙古等地具有能源優(yōu)勢便都一哄而上、盲目投資，要切實(shí)考慮技術(shù)和人才優(yōu)勢以及當(dāng)前和未來市場供需情況，需要全面調(diào)研審慎投資。另外，加工貿(mào)易已成為進(jìn)口多晶硅規(guī)避正常關(guān)稅監(jiān)管的主要手段，大大弱化了我國“雙反”應(yīng)該取得的效果，國外通過加工貿(mào)易輸入中國的多晶硅仍對我國多晶硅市場形成沖擊。

　　內(nèi)蒙古鋒威新能源團(tuán)有限公司總經(jīng)理趙永強(qiáng)分析指出，多晶硅行業(yè)不能忘記過去幾年的傷痛，要把握好尺度，以銷定產(chǎn)，以質(zhì)定產(chǎn)。我國多晶硅行業(yè)如果再次盲目上馬新項(xiàng)目和擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)能過剩危機(jī)就會一觸即發(fā)。2013年，我國多晶硅產(chǎn)品供需基本平衡，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展形勢向好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)?；瘑?。但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，全行業(yè)將面臨階段性結(jié)構(gòu)矛盾以及市場供需壓力，再加之外部貿(mào)易的不確定性，2014年國內(nèi)多晶硅行業(yè)形勢仍不容樂觀。

　　“2014年全球按照45吉瓦的新增裝機(jī)量、90%的晶硅電池、每瓦5克的多晶硅耗量計(jì)算，全球太陽能多晶硅需求約為20萬噸。加上過剩電池量與庫存，2014年全球多晶硅實(shí)際需求可能僅為23萬噸左右，其中國內(nèi)需求預(yù)計(jì)只有15萬噸左右。因此，多晶硅行業(yè)一定要加強(qiáng)行業(yè)自律，考慮市場接納量?！壁w永強(qiáng)說。

　　深度洗牌需加快調(diào)轉(zhuǎn)

　　多晶硅行業(yè)要重視的舊痛復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，不僅是盲目投資和無序擴(kuò)張。趙家生表示，我國多晶硅行業(yè)才剛剛起步，而多晶硅作為能夠滿足未來可再生能源需求的基礎(chǔ)原材料，發(fā)展前景十分光明，企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)方面增加投入，提升全行業(yè)的競爭力。目前，在經(jīng)過行業(yè)深度洗牌之后，綜合實(shí)力較差的三線企業(yè)已經(jīng)退出市場，部分企業(yè)則通過技術(shù)改造、引進(jìn)更低成本技術(shù)或者新建產(chǎn)能來提升自身競爭力。所有企業(yè)都應(yīng)該認(rèn)清形勢，真正的競爭是技術(shù)的競爭，而非規(guī)?；蛘弋a(chǎn)量的競爭。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、加快技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高質(zhì)量才是行業(yè)發(fā)展根本。

　　趙家生認(rèn)為，技術(shù)更新?lián)Q代與淘汰落后產(chǎn)能是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵所在。多晶硅企業(yè)加強(qiáng)自身技術(shù)的提升，落后的企業(yè)自然就被淘汰，未來國內(nèi)多晶硅企業(yè)在國際上的整體競爭力就會提高。一方面，從當(dāng)前多晶硅生產(chǎn)工藝技術(shù)來看，硅烷流化床法是未來替代改良西門子法多晶硅的全新技術(shù)。硅烷流化床工藝流程短、副產(chǎn)物少、能耗物耗低，單位綜合電耗僅有20千瓦時(shí)，硅烷純度也很高，制成多晶硅的質(zhì)量較好。雖然這一技術(shù)的成熟也需要一段時(shí)間的磨練和過渡，改良西門子法在近幾年內(nèi)并不會馬上被淘汰，但是從目前硅烷流化床生產(chǎn)實(shí)踐和主流企業(yè)布局看，隨著改良西門子法技術(shù)提升極限的到來，以改良西門子法為主流的企業(yè)要有危機(jī)感和緊迫感。另一方面，未來能源價(jià)格可能會大幅度下降，預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格仍會有一段困難時(shí)期。各企業(yè)可通過兼并重組，提升企業(yè)綜合競爭力，從而渡過難關(guān)，未來多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度還會大幅提高。

　　商務(wù)部進(jìn)出口公平貿(mào)易局調(diào)查專員宋和平則認(rèn)為，多晶硅行業(yè)要長遠(yuǎn)發(fā)展，光靠貿(mào)易救濟(jì)是行不通的。在渡過困難期后，企業(yè)要痛定思痛，追溯造成困難的根本原因，在技術(shù)進(jìn)步上更加努力，時(shí)刻謹(jǐn)記企業(yè)在困境中摸爬滾打的艱辛，把握現(xiàn)在的好時(shí)機(jī)，堅(jiān)決不能重蹈覆轍。尤其是骨干企業(yè)、有實(shí)力的企業(yè)要做強(qiáng)，提升綜合競爭力，從而把整個(gè)多晶硅行業(yè)帶入正軌。

　　新疆、四川、內(nèi)蒙古和云南等地的一些大型多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人還提出了行業(yè)發(fā)展建議：一是因不同地區(qū)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)和要素差別很大，導(dǎo)致各企業(yè)對外宣布成本千差萬別，對行業(yè)及國家造成了誤導(dǎo)，不利于國家正確引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，因此建議國家對多晶硅產(chǎn)品成本標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)范，既明確現(xiàn)金成本、生產(chǎn)成本、全成本的分別組成，也要說明折舊年限和費(fèi)用攤銷原則及單位產(chǎn)能投資，同時(shí)在一個(gè)統(tǒng)一的可比口徑公布能耗物耗水平；二是建議實(shí)行多晶硅出口退稅，讓國產(chǎn)多晶硅走出國門，積極參與全球的多晶硅行業(yè)競爭；三是希望各地都能落實(shí)對光伏電站并網(wǎng)及電量收購兌現(xiàn)政策；四是國家應(yīng)考慮將多晶硅列為加工類禁止項(xiàng)目，減少國外產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊等，為我國多晶硅行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展鋪平道路。

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