暗流洶涌 2021動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈不平靜

　　從2021年開(kāi)始，原材料價(jià)格猛漲的“陰霾”一直籠罩著整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)，近期動(dòng)力電池企業(yè)所面臨的原材料漲價(jià)局面呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。

　　據(jù)上海有色金屬網(wǎng)(SMM)最新數(shù)據(jù)，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從年初6.2萬(wàn)元/噸上漲至近期的30萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)380%；氫氧化鋰價(jià)格從6萬(wàn)元/噸上漲至23萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)280%；硫酸鈷價(jià)格從6.4萬(wàn)元/噸上漲至10萬(wàn)元/噸，漲幅在50%以上；在主要?jiǎng)恿﹄姵夭牧蟽r(jià)格高速增長(zhǎng)背景下，電芯成本價(jià)格也隨之大幅上調(diào)。其中，三元電芯成本漲幅高達(dá)57%，磷酸鐵鋰電芯成本漲幅更高達(dá)74%。

　　“2021年動(dòng)力電池原材料價(jià)格相比2020年上漲了5~6倍，最近碳酸鋰供應(yīng)商的報(bào)價(jià)已經(jīng)到了35萬(wàn)元/噸，采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)搶貨的時(shí)候也幾乎沒(méi)有讓步空間，并且需要一手交錢一手交貨?，F(xiàn)在是賣方市場(chǎng)，那些手里有貨的供應(yīng)商并不急著出貨。而對(duì)于買方來(lái)說(shuō)，能拿到貨就算不錯(cuò)了?！币晃粍?dòng)力電池行業(yè)從業(yè)人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。

　　記者了解到，為應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格居高不下的現(xiàn)狀，近期來(lái)自新能源整車、動(dòng)力電池及系統(tǒng)、關(guān)鍵材料的近20家企業(yè)代表在北京參加了由工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合組織的“動(dòng)力電池關(guān)鍵材料供應(yīng)形勢(shì)研討會(huì)”，欲尋求應(yīng)對(duì)之策。

　　值得一提的是，2021年，由于面臨原材料漲價(jià)壓力，動(dòng)力電池企業(yè)毛利率普遍下降。其中，“電池一哥”寧德時(shí)代(300750.SZ)2021年上半年整體毛利率為27%，而2016年的利潤(rùn)率曾高達(dá)44.84%。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)主要的動(dòng)力電池生產(chǎn)商國(guó)軒高科(002074.SZ)毛利率在2021年第三季度也降至18.30%。

　　上海有色金屬網(wǎng)新能源分析師梅王沁認(rèn)為，2022年下游終端需求仍將保持高增速，預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量可達(dá)500萬(wàn)輛，需求增速近50%，而原材料供應(yīng)仍較難匹敵需求，總體原材料供不應(yīng)求情況在2022年也將難以緩解。

　　原材料價(jià)格“漲”勢(shì)不止

　　2021年，動(dòng)力電池上游原材料“漲”勢(shì)不止，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，可謂是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈最引人注目的三大看點(diǎn)。

　　實(shí)際上，自2020年底以來(lái)，多種動(dòng)力電池原材料價(jià)格就呈現(xiàn)大幅上漲。進(jìn)入2021年，這一上漲趨勢(shì)并未得到改變。

　　上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年以來(lái)，動(dòng)力電池主要原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從年初6.2萬(wàn)元/噸上漲至近期的30萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)380%；氫氧化鋰價(jià)格從6萬(wàn)元/噸上漲至23萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)280%；硫酸鈷價(jià)格從6.4萬(wàn)元/噸上漲至10萬(wàn)元/噸，漲幅在50%以上；硫酸錳價(jià)格從6400元/噸上漲至1萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)55%；六氟磷酸鋰價(jià)格從8.5萬(wàn)元/噸上漲至55萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)547%。

　　“根據(jù)我們前期調(diào)查，我國(guó)動(dòng)力電池各類材料均呈現(xiàn)不同程度的供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲形勢(shì)，其中最主要的原因就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)快導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡，企業(yè)提前超額囤貨加重市場(chǎng)采購(gòu)焦慮。”中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示。

　　多位受訪動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈人士均告訴記者，2021年動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲的背后，最直接的影響因素是新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1月至11月，全國(guó)新能源汽車銷量達(dá)299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)166.8%，新能源汽車市場(chǎng)的火熱推高了市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求。而根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1月至11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)128.3GWh，同比增長(zhǎng)153.1%。其中，三元電池裝車量達(dá)63.3GWh，占總裝車量49.3%，同比增長(zhǎng)92.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量達(dá)64.8GWh，占總裝車量50.5%，同比增長(zhǎng)270.3%。

　　不過(guò)，雖然2021年新能源汽車市場(chǎng)暴增，動(dòng)力電池出貨量同比大幅增加，但動(dòng)力電池生產(chǎn)商并未感到輕松。動(dòng)力電池原材料價(jià)格的大幅上漲，使得動(dòng)力電池生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間受到擠壓。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪(002594.SZ)等動(dòng)力電池企業(yè)2021年上半年及第三季度的毛利率、凈利潤(rùn)水平均下滑。2021年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池毛利率為23%，同比下滑了3.5個(gè)百分點(diǎn)；2021年第三季度國(guó)軒高科的毛利率為18.3%，同比下滑7個(gè)百分點(diǎn)；孚能科技(688567.SH)2021年第三季度凈利潤(rùn)虧損1.94億元，虧損范圍進(jìn)一步擴(kuò)大；比亞迪2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也同比下降29.41%。

　　比亞迪方面在半年報(bào)中解釋稱，凈利潤(rùn)下滑是受大宗商品等原材料價(jià)格上漲等因素的影響。孚能科技方面則表示，2021年第三季度毛利率環(huán)比有一定的下降，原材料上漲是主要原因之一，同時(shí)公司第三季度出現(xiàn)了原材料不足情況，對(duì)良品率有一定的影響，這影響了公司利潤(rùn)。

　　“2021年動(dòng)力電池原材料價(jià)格不斷上漲，負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，動(dòng)力電池企業(yè)綜合成本大幅提高，成本上漲的確是壓縮了動(dòng)力電池企業(yè)的盈利空間，中小動(dòng)力電池企業(yè)更是艱難?！鄙鲜鰟?dòng)力電池行業(yè)從業(yè)人士對(duì)記者說(shuō)道。

　　擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃“大放量”

　　2021年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的聚焦除了上游原材料價(jià)格居高不下外，動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)舉措也被置于聚光燈下，而且動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)能“軍備賽”仍在繼續(xù)。

　　2021年12月，國(guó)軒高科更新了產(chǎn)能規(guī)劃，將在現(xiàn)有10個(gè)生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴(kuò)建，計(jì)劃到2022年底產(chǎn)能將達(dá)到100GWh，計(jì)劃新投產(chǎn)超50GWh。

　　近日，國(guó)軒高科官方微信公眾號(hào)再次發(fā)布消息稱，宜豐國(guó)軒鋰業(yè)項(xiàng)目破土動(dòng)工。據(jù)了解，宜豐國(guó)軒鋰業(yè)有限公司是宜春國(guó)軒鋰業(yè)股份有限公司全資子公司，計(jì)劃建成年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目及其配套采選礦綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目，分為年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目和年750萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2022年第四季度竣工投產(chǎn)。此前，國(guó)軒高科在半年報(bào)中提到2025年產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到300GWh。

　　當(dāng)前，寧德時(shí)代的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃包括湖西項(xiàng)目擴(kuò)建16GWh、四川時(shí)代五期六期合計(jì)40GWh、車?yán)餅骋?guī)劃總產(chǎn)45GWh、廈門(mén)時(shí)代25GWh、貴州時(shí)代23GWh、溧陽(yáng)時(shí)代四期定增30GWh。

　　2021年12月8日，蜂巢能源方面宣布，將在2025年挑戰(zhàn)600GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能的目標(biāo)。這一目標(biāo)與“寧王”——寧德時(shí)代同期700GWh~800GWh的規(guī)劃不相上下。此前，二線動(dòng)力電池企業(yè)中航鋰電也曾宣布，到2025年規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到500GWh。

　　據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資超過(guò) 5000 億元，粗略估算擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超過(guò) 1.4TWh，其中寧德時(shí)代規(guī)劃投資超1250 億元，中航鋰電超760億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2025年僅幾家頭部動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃量就將達(dá)到3 TWh~4TWh。

　　據(jù) EV Volumes預(yù)測(cè)，2025年全球動(dòng)力電池的需求量為919.4GWh，將逼近甚至超過(guò)1TWh，而目前行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能僅為158.2GWh，動(dòng)力電池市場(chǎng)未來(lái)具有很大潛力。

　　不過(guò)，多位業(yè)內(nèi)人士在采訪中也告訴記者，目前行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃顯得有些“瘋狂”，存在投資過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“無(wú)論是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還是動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，都應(yīng)該保持冷靜，市場(chǎng)需要降溫。擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該分階段進(jìn)行，產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)該是一個(gè)逐步提升的過(guò)程，只有這樣才能促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的健康有序發(fā)展?！敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)蘇暉對(duì)記者表示。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)

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