產(chǎn)能藩籬難破，我國(guó)甲醇行業(yè)運(yùn)行長(zhǎng)期承壓

雖然2014年整體計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能不多，但甲醇行業(yè)在2013年投產(chǎn)的裝置均在2014年開(kāi)始向市場(chǎng)釋放壓力。2014年上半年，在開(kāi)工率高位、進(jìn)口恢復(fù)和下游需求較差的影響下，甲醇價(jià)格不斷承壓下滑。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部三方聯(lián)合調(diào)研發(fā)現(xiàn)，過(guò)去10年，傳統(tǒng)領(lǐng)域甲醇消費(fèi)量仍保持較快增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到21.4%，但隨著下游市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定和飽和，增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。其中，由于技術(shù)突破，醋酸和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)對(duì)甲醇消費(fèi)需求仍然保持旺盛勢(shì)頭，但隨著醋酸產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)飽和，未來(lái)對(duì)甲醇消費(fèi)增長(zhǎng)也將放緩。

產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張

近年來(lái)，我國(guó)甲醇裝置規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，已形成神華、兗礦、中海油等多家百萬(wàn)噸級(jí)以上規(guī)模甲醇生產(chǎn)企業(yè)?？傮w上看，我國(guó)中小型甲醇生產(chǎn)企業(yè)仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業(yè)的布局相對(duì)較分散，不利于商品甲醇的集中儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工，也不利于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管。

調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，制約甲醇行業(yè)發(fā)展的主要矛盾仍然是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。甲醇行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，階段性產(chǎn)能過(guò)剩特征明顯。2003年以來(lái)，隨著國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)高位震蕩以及國(guó)內(nèi)原油對(duì)外依存度的不斷攀升，刺激了國(guó)內(nèi)甲醇燃料替代石油戰(zhàn)略的消費(fèi)預(yù)期，導(dǎo)致甲醇發(fā)展出現(xiàn)過(guò)熱態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達(dá)到先前的消費(fèi)預(yù)期，加上國(guó)外低成本天然氣甲醇蜂擁進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)企業(yè)甲醇開(kāi)工率，全行業(yè)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩局面。此外，未來(lái)2～3年仍有一批在建甲醇項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)甲醇產(chǎn)能階段性過(guò)剩將有進(jìn)一步加劇的態(tài)勢(shì)。

此外，技術(shù)落后、原材料價(jià)格等問(wèn)題，也同樣在制約著甲醇行業(yè)的發(fā)展。

甲醇行業(yè)部分企業(yè)技術(shù)水平落后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期粗放型發(fā)展模式積累的矛盾和問(wèn)題比較突出，部分企業(yè)沿襲以外來(lái)煤為原料，或沿用傳統(tǒng)資源利用效率低的技術(shù)，不斷擴(kuò)大以量取勝的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量欠佳，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。而國(guó)外天然氣資源國(guó)以出口為導(dǎo)向，以廉價(jià)天然氣和油田伴生氣為原料發(fā)展大型天然氣甲醇，具有顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)仍將是國(guó)外甲醇生產(chǎn)商的重要目標(biāo)市場(chǎng)，國(guó)外低成本甲醇對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的沖擊將長(zhǎng)期存在。

天然氣甲醇面臨原料供應(yīng)和價(jià)格上漲挑戰(zhàn)。近年來(lái)，天然氣供應(yīng)緊張和氣價(jià)上漲一定程度影響了天然氣甲醇裝置開(kāi)工率。天然氣作為清潔能源，對(duì)于改善大氣環(huán)境質(zhì)量意義重大，未來(lái)在天然氣甲醇領(lǐng)域的供應(yīng)將進(jìn)一步偏緊，并且隨著價(jià)格市場(chǎng)化，天然氣甲醇競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步減弱，預(yù)計(jì)部分天然氣甲醇裝置將逐漸關(guān)?；蛘{(diào)整為煤炭原料路線。

甲醇產(chǎn)銷(xiāo)空間分離。我國(guó)各地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致我國(guó)甲醇消費(fèi)區(qū)域性差異較明顯。而我國(guó)甲醇產(chǎn)能分布以中西部富煤地區(qū)居多，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量相對(duì)較小，甲醇商品需經(jīng)長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)侥繕?biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)域分割的現(xiàn)象嚴(yán)重。甲醇屬于?；?，長(zhǎng)距離運(yùn)輸不僅存在安全隱患，而且由于必須使用專(zhuān)用槽車(chē)，空返造成運(yùn)力浪費(fèi)，增加單位產(chǎn)品銷(xiāo)售成本，削弱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

醇醚燃料缺乏政策支持。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)針對(duì)甲醇替代燃料出臺(tái)了一系列宏觀政策予以支持，但進(jìn)入具體操作層面，仍然缺乏相關(guān)配套政策支持，醇醚燃料生產(chǎn)、銷(xiāo)售和應(yīng)用缺乏科學(xué)引導(dǎo)與規(guī)范。在實(shí)際工作中也很難得到交通、工商、安監(jiān)等部門(mén)的協(xié)同，同時(shí)存在一定的安全隱患。

遏制盲目發(fā)展

通過(guò)對(duì)行業(yè)的深入調(diào)查，調(diào)研組對(duì)未來(lái)甲醇供需平衡進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)。

其中第一個(gè)判斷是，未來(lái)商品甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩。針對(duì)國(guó)內(nèi)甲醇行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，2009~2011年國(guó)家發(fā)布的有關(guān)文件中，甲醇成為了重點(diǎn)調(diào)控對(duì)象之一。尤其是2011年國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2011]635號(hào)）進(jìn)一步嚴(yán)格了甲醇項(xiàng)目的審批管理。未來(lái)單純擴(kuò)大產(chǎn)能的商品甲醇項(xiàng)目產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自于煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目以及部分天然氣甲醇原料結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)甲醇擬在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，并考慮部分落后產(chǎn)能逐漸關(guān)停，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能將維持在5800萬(wàn)噸/年左右，2020年甲醇產(chǎn)能將達(dá)到8500萬(wàn)噸/年左右，新增產(chǎn)能主要來(lái)自煤制烯烴領(lǐng)域。

第二個(gè)判斷是，需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，階段性過(guò)剩將緩解。甲醇產(chǎn)能階段性過(guò)剩的格局將持續(xù)一段時(shí)間，但是目前國(guó)內(nèi)商品甲醇產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭已開(kāi)始放緩，同時(shí)隨著下游甲醇替代石化原料領(lǐng)域（烯烴、芳烴）的不斷擴(kuò)展，下游需求已出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的跡象。在此大背景下，預(yù)計(jì)甲醇行業(yè)或?qū)⒔?jīng)歷一個(gè)穩(wěn)步過(guò)渡向好的過(guò)程。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)甲醇需求量將達(dá)到4675萬(wàn)噸，甲醇產(chǎn)能仍然過(guò)剩；隨著甲醇替代石化原料領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年甲醇需求量將達(dá)到7600萬(wàn)噸。2015~2020年期間，煤制烯烴升級(jí)示范項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)，將很大程度帶動(dòng)煤制甲醇開(kāi)工率的提高。此外，在甲醇行業(yè)淘汰落后、技術(shù)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整措施到位，甲醇競(jìng)爭(zhēng)力得以顯著提升的前提下，預(yù)計(jì)2020年甲醇行業(yè)開(kāi)工率水平將進(jìn)一步提升，產(chǎn)能階段性過(guò)剩的矛盾也將得到緩解。

提高產(chǎn)業(yè)集中度

為促進(jìn)甲醇行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部對(duì)行業(yè)發(fā)展提出措施建議。

一是制定準(zhǔn)入條件，規(guī)范甲醇行業(yè)發(fā)展。嚴(yán)控甲醇總量，堅(jiān)決遏制甲醇盲目發(fā)展勢(shì)頭，對(duì)新建甲醇實(shí)施產(chǎn)能置換，引導(dǎo)無(wú)煙煤制甲醇企業(yè)和天然氣甲醇企業(yè)進(jìn)行原料路線調(diào)整或退出。建議制定《甲醇行業(yè)準(zhǔn)入條件》，階段性地提高甲醇企業(yè)的準(zhǔn)入和管理門(mén)檻。

二是推進(jìn)企業(yè)兼并重組，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高競(jìng)爭(zhēng)力。支持甲醇企業(yè)以及能源企業(yè)，通過(guò)兼并重組，整合生產(chǎn)要素，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成大型化和集約化的企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。加大對(duì)甲醇下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，重點(diǎn)發(fā)展化工新材料、精細(xì)化學(xué)品和清潔能源等領(lǐng)域高技術(shù)含量、有市場(chǎng)需求和高附加值的深加工產(chǎn)品。在甲醇產(chǎn)能集中的中西部地區(qū)，可集中區(qū)域甲醇資源建設(shè)甲醇制烯烴項(xiàng)目，延伸發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)鏈，以有效緩解區(qū)域甲醇過(guò)剩和外運(yùn)困難的局面。

三是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定，規(guī)范替代能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)新型民用、車(chē)用及其他領(lǐng)域醇醚燃料使用示范、推廣及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，逐步建立完善生產(chǎn)、流通、使用、服務(wù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范醇醚燃料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)替代燃料領(lǐng)域健康發(fā)展。

四是加快淘汰落后產(chǎn)能，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。從環(huán)保、節(jié)能、用水、安全等方面制定甲醇行業(yè)淘汰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于不符合要求的甲醇裝置通過(guò)差別化水價(jià)、電價(jià)、財(cái)稅等經(jīng)濟(jì)手段促使其限期退出。建立行業(yè)長(zhǎng)效監(jiān)督管理機(jī)制。環(huán)保、質(zhì)量監(jiān)督、工商、安全監(jiān)管等部門(mén)要依據(jù)各自職責(zé)根據(jù)相關(guān)政策、準(zhǔn)入條件等規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)甲醇行業(yè)的監(jiān)督檢查。同時(shí)，充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，建立和完善行業(yè)信息發(fā)布和預(yù)警制度，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展重大事項(xiàng)，加強(qiáng)行業(yè)自律、減少盲目投資，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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