今年以來,中國兩大外貿(mào)重地珠三角、長三角先后受到疫情影響,但外貿(mào)行業(yè)仍表現(xiàn)出極強的韌性,今年5月份,我國出口數(shù)據(jù)超預期回升,出口1.98萬億元,同比增長15.3%,成為疫情陰影下中國經(jīng)濟的一抹亮色。尤其是汽車、手機等高附加值產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)亮眼,顯示出口結(jié)構(gòu)升級在加速進行。
但與此同時,部分訂單轉(zhuǎn)向東南亞各國的討論不絕于耳。不容忽視的是,當前外貿(mào)所面臨的形勢復雜多變,部分外貿(mào)企業(yè)存在訂單下滑、成本上升、利潤下降等情況。
據(jù)云啟資本測算,歐美日韓在鞋服類、家具類、電機類、通信類四大品類上合計從中國一年轉(zhuǎn)移價值約720億美元的訂單,約占相應(yīng)品類對歐美日韓出口總額的16.3%。越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓承接約530億美元訂單,其中越南承接約450億美元訂單。但東南亞各國在承接訂單的同時,也擴大了從中國進口原材料與零配件,中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢依然明顯。
“中國可能會成為全球第一大汽車出口國?!敝?jīng)濟學家、粵港澳大灣區(qū)金融研究院院長向松祚在接受證券時報記者采訪時表示,中國制造業(yè)大國的地位不會被越南、印度等所取代,但當下需盡快恢復國際往來的正常管理。
出口數(shù)據(jù)超預期回暖
位于義烏的浙江多滿貿(mào)易公司深耕東南亞市場10多年,是菲律賓等國家大型超市的日用百貨供應(yīng)商。該公司總經(jīng)理許若穎最近的工作節(jié)奏快了很多,原因是訂單多了。
“今年訂單比往年增長30%左右?!痹S若穎接受記者采訪時表示,“菲律賓和馬來西亞等國家疫情管控已經(jīng)放開了,出貨量比疫情封鎖時多了?!?/p>
在布局2B業(yè)務(wù)同時,浙江多滿貿(mào)易公司也在拓展海外倉業(yè)務(wù)。許若穎告訴記者,公司海外倉是電商平臺蝦皮和Lazada的服務(wù)商,一鍵代發(fā)貨,“海外倉的出貨量今年也有所增加?!?/p>
浙江多滿貿(mào)易公司出口訂單增加,是義烏乃至浙江今年外貿(mào)出口回暖的一個縮影。今年1~5月,浙江省出口1.34萬億元,同比增長21.4%,其中,義烏今年1~5月外貿(mào)出口總值1678.3億元,同比增幅達39.8%。
在河北,從事保溫材料進出口業(yè)務(wù)的河北優(yōu)耐德節(jié)能科技有限公司,今年以來,以FOB(離岸價)成交的出口額同比增幅達41.2%。該公司執(zhí)行總裁劉曉明告訴記者,“由于運費的價格有近10倍的增長,如果包含海運價格在內(nèi)的出口額,增幅可能更大?!?/p>
在劉曉明看來,疫情影響下,各國為了刺激經(jīng)濟,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面會加大投資力度,公司產(chǎn)品保溫材料屬于基礎(chǔ)建材,將迎來一次新機遇。據(jù)透露,越南等東南亞市場是公司主要出口地,其中越南市場每年增速都不低于40%,同時考慮到工業(yè)建筑領(lǐng)域業(yè)務(wù)不會持續(xù),公司今年開始開拓美國和澳大利亞的民用市場。
今年3月份遭受疫情襲擊的深圳,出口數(shù)據(jù)也已回暖。1~5月,深圳進出口13089.1億元,同比下降1.0%,其中,5月份數(shù)據(jù)回暖,深圳外貿(mào)出口1618.6億元,增長15.1%。
深圳市華思旭科技有限公司今年以來訂單也保持著穩(wěn)中有升的狀態(tài)。該公司負責人告訴記者,比較穩(wěn)定的是公司傳統(tǒng)產(chǎn)品——應(yīng)急啟動電源,與同期相比呈現(xiàn)出略微上漲的態(tài)勢;而在當前全球比較熱門的戶外儲能電源類目中,則有較大幅度增長,特別是在日本和北美地區(qū)市場,“因為戶外儲能電源行業(yè)的目標市場主要集中在美日歐等地,需求較旺?!?/p>
即便今年受疫情影響較大的上海,目前出口也正在恢復。上海博灼包裝機械有限公司是一家包裝機械企業(yè),出口占比逾60%。該公司總經(jīng)理徐海濤向記者表示,目前有些國外客戶開始陸續(xù)下訂單,出口訂單逐步反彈了,“公司出口訂單3月份同比增長100%,4月中下旬和5月上中旬因疫情影響,新訂單以及出貨量均為零。”
記者從上海海關(guān)獲悉,上海外貿(mào)目前已進入快速恢復軌道。6月至今,上海海關(guān)日均接受口岸一線進出境申報報關(guān)單量約6萬票,較4月中旬最低值回升3.44倍,已恢復至2021年同期的99.17%。根據(jù)當前最新數(shù)據(jù)預測,6月份,上??诎哆M出口(全國各省區(qū)市企業(yè)通過上??诎秾嵤┑倪M出口)有望同比基本持平,上海全市進出口(上海企業(yè)實施的進出口)有望實現(xiàn)正增長。
高附加值產(chǎn)品出口增速較快
盡管服裝、鞋帽等勞動密集型出口訂單也在回暖,但記者注意到,今年以來,我國出口增幅較快的商品種類是汽車、手機等高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,6月,汽車企業(yè)出口24.9萬輛,創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增長1.8%,同比增長57.4%。放眼整個上半年,汽車企業(yè)出口121.8萬輛,同比增長47.1%。其中,新能源汽車共出口20.2萬輛,同比增長1.3倍,占汽車出口總量的16.6%。上海是中國最大的汽車進出口中心,占全國汽車對外貿(mào)易的七成左右。
根據(jù)上汽集團發(fā)布的產(chǎn)銷快報,今年5月和6月,上汽海外整體銷量分別為8.6萬輛和8.4萬輛,同比分別增長97%和59%。今年上半年,上汽累計海外銷量已達38.1萬輛,同比增長47.7%。上汽集團此前表示,2022年全年海外整車銷量將力爭突破80萬輛“大關(guān)”。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受記者采訪時表示,上海汽車出口在疫情期間受損嚴重,目前正在恢復,預計我國汽車出口全年仍將延續(xù)回暖趨勢,“主要原因是國外汽車生產(chǎn)鏈條受阻,但需求又存在?!?/p>
手機也是今年出口增速較快的產(chǎn)品。上海海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月,上海手機出口235.8億元,增長129.7%。杭州海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,今年前5個月,浙江省手機出口43.4億元,同比增長110%。
被稱為“非洲手機之王”的傳音控股近期在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,目前新興市場國家仍處于“功能機向智能機切換”的發(fā)展趨勢中,智能機市場潛力較大,另一方面,公司還在持續(xù)“走出非洲”,除了南亞國家外還在不斷地向外擴張。
跨境電子商務(wù)物流供應(yīng)商遞四方相關(guān)負責人在接受記者采訪時表示,“公司承接的出口貨品中,3C等類目稍多。”根據(jù)遞四方今年1~6月的物流大數(shù)據(jù),直發(fā)類包裹排名最靠前的是手機殼手機膜等配件,海外倉出庫排名則以打印掃描設(shè)備、汽配等居多。
向松祚向記者表示,中國的出口結(jié)構(gòu)在不斷向上調(diào)整,除傳統(tǒng)的來料加工外,具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)、自有品牌的產(chǎn)品在出口總額中占比不斷提升,包括汽車手機、機電設(shè)備等領(lǐng)域都涌現(xiàn)了一批中國自主品牌的產(chǎn)品出口,這說明中國的產(chǎn)業(yè)升級其實是在加速進行。
值得一提的是,今年1月1日起落地生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP),也讓我國出口產(chǎn)品的競爭力進一步提升。南京海關(guān)和中國國際貿(mào)易促進委員會江蘇省分會近日對外公布,今年上半年,江蘇省RCEP簽證出口貨值達195億元,居全國首位,共簽發(fā)RCEP原產(chǎn)地證書約5.57萬份,預計相關(guān)企業(yè)享受RCEP其他成員國關(guān)稅減讓超1.5億元。
中國貿(mào)促會貿(mào)易投資促進部部長馮耀祥日前表示,今年前5個月,全國貿(mào)促系統(tǒng)原產(chǎn)地證簽證金額共計1553.4億美元,同比增長23.95%。日本連續(xù)5個月位居全國貿(mào)促系統(tǒng)RCEP原產(chǎn)地證簽證金額排名首位,每月簽證金額占比都超過90%,說明RCEP的實施對中國向日本出口的拉動作用非常顯著。
部分企業(yè)遭遇“訂單困境”
雖然我國今年以來外貿(mào)出口取得了較好的成績,但受疫情及地緣政治沖突影響,全球經(jīng)濟復蘇脆弱,國際市場需求呈收縮態(tài)勢,以及全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系調(diào)整,出現(xiàn)本土化、區(qū)域化、近岸化轉(zhuǎn)移的態(tài)勢,部分外貿(mào)企業(yè)難言樂觀。
徐海濤向記者表示,受今年上海疫情影響,公司國外經(jīng)銷商客戶流失較多,“讓流失的客戶再回來,很難,公司一些核心客戶已將部分訂單下給競爭對手,上海不具備成本優(yōu)勢,但具有品質(zhì)或服務(wù)優(yōu)勢,一旦客戶接受了競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù),我們要想再贏回來,過程非常難。”
徐海濤表示,公司所處的機電設(shè)備領(lǐng)域,主要對標歐美二線品牌,競爭對手除國內(nèi)企業(yè)外,主要來自歐美、土耳其和印度,機電設(shè)備都是需要售后的,疫情導致公司無法派人現(xiàn)場售后,“比如原本買中國的設(shè)備只要100萬元,買歐美的設(shè)備需要500萬元,但因為疫情中國企業(yè)無法現(xiàn)場售后,一些高端客戶就轉(zhuǎn)向歐美設(shè)備,預算較低的客戶會轉(zhuǎn)向印度和土耳其設(shè)備。”
他透露,今年本來定的目標是50%的增長率,但6月底才逐步回暖,相當于去掉一個季度,目前只能降低目標,爭取與去年持平,如果做得好,增長率可以達到20%,相當于至少調(diào)低了30%的增長率。
同樣的,珠三角一家從事機械出口的企業(yè)負責人也向記者表示,今年上半年以來,業(yè)務(wù)量下降了30%,一個是需求下降,另外一個原因是不便于外出聯(lián)系客戶,“像我們的設(shè)備,需要給人展示,以前會頻繁參加國內(nèi)外的展會,但現(xiàn)在快三年沒有辦法與國外客戶面對面地展示了,不利于銷售新產(chǎn)品和開發(fā)新客戶。”
恒美光電股份有限公司從事偏光片、光學功能膜、光學補償膜等顯示屏材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,以國內(nèi)業(yè)務(wù)為主,有部分產(chǎn)品出口至韓日及我國臺灣地區(qū)。公司業(yè)務(wù)總監(jiān)譚智敏向記者介紹,目前該行業(yè)有60%~70%的產(chǎn)能是在國內(nèi),國外產(chǎn)能占比較小。受疫情及通脹影響,加上前兩年的過度消費,今年6、7月份以來,行業(yè)需求比較平淡。據(jù)了解,海外訂單減少量達到30%~50%不等。
訂單量下降,出口成本卻在上升。疫情以來,海運價格漲了幾倍,現(xiàn)在雖然鏈路暢通了,但是價格已經(jīng)回不到從前了。此外,油價上漲,國內(nèi)運輸部分的價格也都在漲,一些需求比較緊急的客戶,還可能得臨時改為空運,進一步增加成本。
海運費用依然高居不下。許若穎表示,“寧波港口到菲律賓,一條高柜的運費往年只需6000元人民幣,現(xiàn)在都在1萬元以上,1.5萬元的也有,這還是東南亞航線,歐美航線漲價更厲害?!?/p>
“海運費用高企,對國外客戶而言也是一個痛點,客戶一直說,換美元匯給我們,要損耗5個點,再加上海運費的上漲,生意越來越難做?!痹S若穎說。
劉曉明坦言,自去年大宗商品價格上漲以來,整個行業(yè)的原材料成本仍處于高位,同行業(yè)部分公司受生產(chǎn)成本高、無品牌、無核心技術(shù)、缺乏銷售渠道等因素影響,已經(jīng)處于零利潤經(jīng)營。此外,無論是遠洋和近洋的海運費都一直居高不下,使企業(yè)原本具備優(yōu)勢的FOB價格失去了競爭力,也導致部分訂單流向馬來西亞、土耳其等國家。
“貿(mào)易形勢依然嚴峻,幫公司代理出口的貿(mào)易商,已經(jīng)關(guān)掉三分之一了,堅持下來的裁員一半的也很多?!毙旌硎?。
此外,這兩年許多外貿(mào)企業(yè)遭受了亞馬遜封店等事件影響,華思旭相關(guān)負責人表示,公司與美國NOCO公司進行了長達18個月的337調(diào)查,最終在知識產(chǎn)權(quán)保護中心的指導下,取得了初裁的勝利,以后可以更加放心地在全球市場開疆拓土。但很多沒有知識產(chǎn)權(quán)保護的企業(yè),可能就面臨著較大的困難。
解決困境需對癥下藥
“出海搶單,包你回來!”近日,浙江省海寧市提出五大舉措,組建24小時戰(zhàn)斗聯(lián)絡(luò)群,并由書記、市長掛帥,統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào),解決企業(yè)出海的后顧之憂,鼓勵企業(yè)“能出盡出、能搶盡搶”,確保企業(yè)出境順利、回國無憂,凡有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè),赴外參展或拜訪客戶產(chǎn)生的機票費用由海寧市財政給予50%補助,單個企業(yè)最高可享受50萬元。
這一政策獲得外貿(mào)企業(yè)的交口稱贊。政策出臺的背后,是企業(yè)對于市場開拓和生存發(fā)展的急迫需求。助外貿(mào)企業(yè)紓困解難,各地政府多措并舉,也見到一些成效,但關(guān)鍵要找準著力點,對癥下藥。
向松祚表示,盡快恢復國內(nèi)外往來交流的正?;芾?,是最大的當務(wù)之急。“如果國門基本被關(guān)閉的情況持續(xù)更長時間,對我國的出口和經(jīng)濟發(fā)展都是極其不利的,因為海外已經(jīng)基本上放開,現(xiàn)在很多海外訂單轉(zhuǎn)向東南亞等區(qū)域,如果這種趨勢不能盡快結(jié)束,那會對中國經(jīng)濟和出口造成非常大的打擊?!?/p>
企業(yè)也在積極努力。“無論我們對外貿(mào)前景是否看好,作為一家企業(yè)來說,都需要積極應(yīng)對,以使得企業(yè)能夠增長?!毙旌硎荆瑧?yīng)對挑戰(zhàn)的方式包括加大產(chǎn)品研發(fā)、銷售渠道的鋪設(shè)等,2020年以前公司客戶以終端用戶為主,終端客戶的利潤率較高,當時員工可以出去售后,但受疫情影響員工無法出去,公司目前在銷售端大規(guī)模拓展利率潤較低的代理商業(yè)務(wù),由以終端用戶為導向的外貿(mào)銷售模式轉(zhuǎn)向以經(jīng)銷商導向的銷售模式,且采用獨家代理的模式,“不僅營銷端調(diào)整,產(chǎn)品線也在進行調(diào)整,一些非標機型因為不具備服務(wù)能力,要調(diào)整為標準機型,哪怕是附加值低但可以走量,降低售后的壓力?!?/p>
“近些年國家針對貿(mào)易壁壘和區(qū)域保護主義等外部因素的影響出臺一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)出口的政策及措施,并出臺和落地了多項扶植中小微外貿(mào)企業(yè)的政策?!眲悦鞅硎?,“我們希望這些政策持續(xù)落地?!?/p>
“去年當?shù)卣疇款^,由我們單位發(fā)起成立了廣陽區(qū)對外貿(mào)易企業(yè)協(xié)會,大家抱團互助,比如可由協(xié)會出面,共同與物流公司洽談‘從工廠到港口的運費’,如果一個集裝箱節(jié)約500元運費,1000個集裝箱就可節(jié)約50萬元?!眲悦髡f。
在向松祚看來,現(xiàn)在我國部分產(chǎn)業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移,與上世紀七、八十年代美國、歐洲、日本等地產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移比較類似。這會刺激中國產(chǎn)業(yè)不斷升級,向中高端邁進,這是經(jīng)濟發(fā)展的一個必然的過程,“雖然短期會對中國的出口構(gòu)成壓力,很多企業(yè)感覺到訂單減少,或是訂單增速放緩,但長期也會促使企業(yè)轉(zhuǎn)型,目前珠三角、長三角的很多企業(yè),正在不斷加大轉(zhuǎn)型力度?!?/p>
“中國制造業(yè)大國的地位不會被越南、印度等所取代,原因很簡單,一是中國經(jīng)過40多年的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈非常齊全與穩(wěn)定,這不是其他國家能夠輕易取代的。二是中國勞動力素質(zhì),尤其是產(chǎn)業(yè)工人的素質(zhì)與能力,在發(fā)展中國家的平均水平是最高的?!毕蛩伸裣蛴浾弑硎?。
深圳跨境電商協(xié)會執(zhí)行會長王馨認為,跨境電商在過去幾年一直一枝獨秀,逆勢增長,在穩(wěn)外貿(mào)方面發(fā)揮了重大作用。在促進跨境電商產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上可以重點關(guān)注以下幾點:
首先,勞動力成本逐年增加,對中小企業(yè)的生存壓力造成的影響很大,希望能有更實質(zhì)的減稅和免稅的政策出臺;其次,在出海過程中,中小企業(yè)無法應(yīng)對各類不確定因素帶來的沖擊,比如國際貿(mào)易規(guī)則、稅法、專利知識產(chǎn)權(quán)、物流等,希望政府和行業(yè)協(xié)會加大對出海企業(yè)海外拓展的服務(wù)培育,避免企業(yè)出海成為炮灰,切實解決企業(yè)出海風險;再者,加大合適的傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)向跨境電商的轉(zhuǎn)型,不再局限于傳統(tǒng)外貿(mào)的貿(mào)易規(guī)則,加大政府對跨境電商產(chǎn)業(yè)的引導和培育孵化,給予占領(lǐng)市場的客戶一定的獎勵;此外,加大國家層面在全球范圍內(nèi)的資源布局,尤其是海外倉、海外營銷網(wǎng)絡(luò)的布局,解決中國企業(yè)受制于人的局面;最后,加大產(chǎn)業(yè)基金對外貿(mào)企業(yè)的投資,布局國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈,限定時效要求銀行對中小企業(yè)進行貸款,做雪中送炭的事。(唐維 張淑賢)
轉(zhuǎn)自:證券時報
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