芯片巨頭正在密集釋放危險信號。當(dāng)?shù)貢r間7日,三星電子發(fā)布三季度初步業(yè)績報告,三季度營收76萬億韓元,同比增加2.7%;利潤10.8萬億韓元,同比大跌31.7%,完整財報及各部門業(yè)績等詳細(xì)信息將于本月底披露。
據(jù)了解,這是近三年以來,三星電子的利潤首次出現(xiàn)同比負(fù)增長,較韓聯(lián)社旗下金融信息子公司聯(lián)合Infomax統(tǒng)計的市場預(yù)期低8.3%。
存儲芯片可稱為半導(dǎo)體行業(yè)的晴雨表。美國高德納咨詢公司提供的數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體行業(yè)2022年共計6190億美元營收中,存儲芯片占大約27%。
世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會預(yù)測,2023年,存儲芯片營收增幅將在各類芯片中最小,僅為0.6%;邏輯芯片營收將增長8.1%;模擬芯片營收將增加6.4%;傳感芯片營收將增加3.9%。
有關(guān)業(yè)績下滑的原因,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為主要系全球經(jīng)濟(jì)衰退下的通信需求減弱,存儲芯片價格下滑導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不景氣等因素所致。但據(jù)韓聯(lián)社報道稱,三星暫不考慮削減存儲芯片生產(chǎn)。
彭博行業(yè)研究分析師Masahiro Wakasugi認(rèn)為,三星DRAM和NAND芯片的營收可能三四季度連續(xù)下滑。除非智能手機(jī)和PC需求回升,否則明年三星可能會減少資本開支。
在三星公布業(yè)績前不久,美國處理器和圖形芯片制造商AMD的三季度銷售數(shù)據(jù)也低于預(yù)期,比其自己的預(yù)測低10億美元?!昂暧^經(jīng)濟(jì)狀況導(dǎo)致PC需求低于預(yù)期,庫存大幅調(diào)整?!盇MD首席執(zhí)行官Lisa Su表示。
此外,另一存儲大廠美光科技正如分析師預(yù)測,已減少了30%的資本開支。韓國SK海力士公司則預(yù)計本季度營業(yè)利潤同比減少大約40%。
日前,美光科技在發(fā)布財報時表態(tài),未來的存儲芯片需求和公司經(jīng)營將面臨更嚴(yán)重的困難,公司將削減投資計劃。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra指出,美光已大幅削減資本開支,預(yù)計2023財年的資本開支規(guī)模為80億美元,比上一年下降30%。
除需求外,價格方面也頻頻示警。存儲芯片主要用于智能手機(jī)、個人電腦和數(shù)據(jù)服務(wù)器,去年底開始降價。據(jù)報道,目前已有存儲器價格腰斬。一款容量1TB的M2接口的存儲器,型號為三星980,去年價格一度上漲至1400元左右,目前已經(jīng)不到700元。
一些行業(yè)人士預(yù)測,存儲芯片降價直到明年年中才能見底或緩和。《華爾街日報》援引行業(yè)機(jī)構(gòu)的分析報道,今年三季度,兩種主要類型的存儲芯片DRAM和NAND閃存合同價格環(huán)比分別下跌15%和28%;隨著庫存積壓,這兩種芯片價格預(yù)計在四季度和明年全年繼續(xù)下跌,但到明年春季應(yīng)當(dāng)會結(jié)束兩位數(shù)的下跌,到明年底企穩(wěn)。
據(jù)報道,供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士稱,2022年下半年存儲器行業(yè)將持續(xù)調(diào)整庫存,市場進(jìn)入“L”形底部階段。三季度DRAM跌價幅度擴(kuò)大至1-2成,四季度價格仍將大幅下降,跌價態(tài)勢將延續(xù)至2023年上半年。
較為樂觀的消息人士則認(rèn)為,經(jīng)過今年下半年的庫存調(diào)整,存儲芯片供應(yīng)商的庫存將在2023年上半年恢復(fù)到健康狀態(tài)。
研判存儲行業(yè)的綜合現(xiàn)狀,野村證券認(rèn)為,隨著市場需求疲軟,近期存儲器產(chǎn)業(yè)將迎來更嚴(yán)峻的硬著陸,但需求彈性及減產(chǎn)是潛在的正面催化劑。由于下游客戶正在調(diào)整庫存,存儲器廠商的庫存水平正在快速上升,定價權(quán)也迅速轉(zhuǎn)移到存儲器客戶,預(yù)期存儲器價格將進(jìn)一步下跌。預(yù)計2022年DRAM出貨同比增長5%-10%,NAND需求同比增長15%-20%。
《華爾街日報》認(rèn)為,影響存儲芯片價格的一個變量是廠商是否減產(chǎn)。日本鎧俠控股公司表示,其NAND閃存產(chǎn)量自10月起減少大約30%。
三星電子和SK海力士均未公開可能的產(chǎn)量計劃。不過,《華爾街日報》報道,三星電子存儲芯片業(yè)務(wù)一名高管上周表示,公司的策略是不會刻意減產(chǎn),也沒有看到需要立即減產(chǎn)的緊迫性。SK海力士拒絕評論減產(chǎn)話題,但公司高管在二季度財報會議中表示,為應(yīng)對市場環(huán)境,資本支出將保持靈活。
轉(zhuǎn)自:北京商報
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