大甩賣收效甚微 促銷熱蓋不住車市虛火


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2023-04-24





  誰也沒有想到,一場(chǎng)由單個(gè)省份發(fā)起的購(gòu)車優(yōu)惠舉措,最終演變成席卷整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的降價(jià)潮,北京、天津和上海等數(shù)十個(gè)城市跟進(jìn),共有超過40個(gè)汽車品牌高調(diào)參戰(zhàn)。但出乎意料的是,這一場(chǎng)規(guī)??涨暗拇黉N狂歡,卻沒能取得預(yù)期的效果,反而在一定程度上印證了“買漲不買跌”的理論。


  近日,全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)發(fā)布了3月銷量數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量實(shí)現(xiàn)158.7萬輛,在去年基數(shù)較低的基礎(chǔ)上同比僅微增0.3%,環(huán)比增長(zhǎng)也只有14.3%,創(chuàng)下了本世紀(jì)以來最弱3月環(huán)比增速。


  “近段時(shí)間以來的市場(chǎng)促銷沒能反映到銷量數(shù)據(jù)上,一方面應(yīng)從經(jīng)濟(jì)大盤來看,從經(jīng)濟(jì)回暖傳導(dǎo)到汽車消費(fèi)需要時(shí)間;另一方面則是受到了政策變化的影響,包括去年的購(gòu)置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補(bǔ)貼都取消了,再加上去年年底的消費(fèi)透支效應(yīng)和春節(jié)等傳統(tǒng)購(gòu)車淡季等因素,導(dǎo)致一季度銷量數(shù)據(jù)不如預(yù)期?!眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)回暖有望體現(xiàn)在二季度的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)上,或許到了三季度會(huì)因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)較高出現(xiàn)增速回落,但總體增量依然能夠保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。


  大甩賣收效甚微


  今年3月初,面對(duì)低迷的汽車消費(fèi)市場(chǎng)和即將實(shí)施的新排放政策,湖北省聯(lián)合當(dāng)?shù)剀嚻蟀l(fā)布了一系列優(yōu)惠政策,凡是在湖北購(gòu)車并上牌的消費(fèi)者可享受最高達(dá)數(shù)萬元的補(bǔ)貼,東風(fēng)旗下多個(gè)品牌也宣布降價(jià)促銷,其中優(yōu)惠最大的每輛車補(bǔ)貼可達(dá)9萬元。一石激起千層浪,其他汽車品牌也相繼宣布降價(jià)補(bǔ)貼,汽車降價(jià)潮開始蔓延:中國(guó)一汽于3月初面向吉林省消費(fèi)者推出購(gòu)車補(bǔ)貼活動(dòng),補(bǔ)貼總額1.5億元,單車補(bǔ)貼金額最高3.7萬元;3月16日,上汽大眾宣布補(bǔ)貼37億元跟進(jìn)降價(jià),單車限時(shí)優(yōu)惠最高達(dá)5萬元。


  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),共有超過40個(gè)汽車品牌、上百款車型,通過廠家補(bǔ)貼或經(jīng)銷商降價(jià)等方式參與其中,優(yōu)惠幅度普遍在3萬~10萬元。全國(guó)多地成為這一次促進(jìn)汽車消費(fèi)的主力軍,河南將購(gòu)車補(bǔ)貼政策延續(xù)至2023年3月底,對(duì)在省內(nèi)新購(gòu)汽車按購(gòu)車價(jià)格的5%給予消費(fèi)者補(bǔ)貼;天津發(fā)放汽車消費(fèi)補(bǔ)貼6000萬元;山東發(fā)放2億元汽車消費(fèi)券……


  可惜的是,在消費(fèi)者到店率大幅提升的背后,卻沒有出現(xiàn)想象中銷售火爆的現(xiàn)象。乘聯(lián)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月乘用車市場(chǎng)零售總量為158.7萬輛,同比增長(zhǎng)0.3%,環(huán)比增長(zhǎng)14.3%,創(chuàng)下本世紀(jì)以來最弱的環(huán)比增長(zhǎng)。具體到每一周,今年3月第一周至第四周,乘用車日均零售量分別為3.1萬輛、3.7萬輛、4.1萬輛和4.6萬輛,可以看出,前兩周銷量嚴(yán)重偏低,直到本月第五周,乘用車零售量才出現(xiàn)明顯上漲,單周日均零售量為11.5萬輛,環(huán)比漲幅達(dá)到63%。


  汽車消費(fèi)不及預(yù)期的另一個(gè)重要表現(xiàn)為進(jìn)口車市場(chǎng)下滑。根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù),今年1~2月累計(jì)進(jìn)口汽車10.6萬輛,同比下滑30.4%,也是歷史上少有的超過30%的降幅?!霸谖覈?guó)進(jìn)口車的歷史上,出現(xiàn)過幾次較大的下滑,例如2015年全年下降24.2%,有時(shí)候某個(gè)季度下降較高,但全年下降幅度基本不會(huì)超過20%?!睒I(yè)內(nèi)人士直言,這也說明國(guó)內(nèi)的購(gòu)車需求還未恢復(fù)。


  價(jià)格戰(zhàn)負(fù)面影響大


  其實(shí)早在全國(guó)汽車降價(jià)潮愈演愈烈時(shí),行業(yè)機(jī)構(gòu)就紛紛提出,降價(jià)本身可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望,反而不利于市場(chǎng)的正常運(yùn)行?!皬亩唐趤砜?,政企合作補(bǔ)貼優(yōu)惠是拉動(dòng)消費(fèi)的有效途徑,產(chǎn)品價(jià)格適度下調(diào),有利于激發(fā)居民的消費(fèi)需求?!敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)相關(guān)負(fù)責(zé)人提出,一些跡象卻表明,非理性促銷會(huì)加重消費(fèi)者觀望情緒,進(jìn)而影響到消費(fèi)信心,不值得提倡。汽車企業(yè)應(yīng)該著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌力等方面多下功夫,致力于高質(zhì)量發(fā)展。地方政府在穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)的過程中,方式方法要得當(dāng)。


  中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)認(rèn)為,本輪全國(guó)多家車企推出的降價(jià)或補(bǔ)貼政策,主要是因?yàn)樾碌呐欧艠?biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施、車企想要盡快清理庫(kù)存所致,類似于“雙十一”促銷活動(dòng),并非車企長(zhǎng)期的降價(jià)行為。但正因?yàn)榇舜未蠓冉祪r(jià)產(chǎn)生了超出想象的影響力,導(dǎo)致經(jīng)銷商門店客流迅速提升的同時(shí),消費(fèi)者持幣觀望情緒濃厚,汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了與房地產(chǎn)類似“買漲不買跌”的現(xiàn)象,直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)3月汽車訂單和成交量并未出現(xiàn)明顯增加,汽車消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期。


  經(jīng)銷商成為這次降價(jià)潮的直接“受害者”。據(jù)調(diào)查,全國(guó)有超過六成經(jīng)銷商表示,一季度任務(wù)完成度不足80%,有20.5%的經(jīng)銷商完成度在70%~80%,46%的經(jīng)銷商完成度不足70%。


  價(jià)格戰(zhàn)的負(fù)面影響還波及到二手車市場(chǎng)。多家二手車商坦言,受新車市場(chǎng)多個(gè)品牌集體降價(jià)的影響,二手車商普遍虧損嚴(yán)重,經(jīng)營(yíng)策略整體正在轉(zhuǎn)向保守。一位二手車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者,在車況正常的情況下,二手車市場(chǎng)主流車型年價(jià)格折損率一般為5%~10%,然而在一線經(jīng)銷商動(dòng)輒幾萬元的優(yōu)惠之下,年限較新的二手車與新車市場(chǎng)價(jià)幾乎相差無幾,部分優(yōu)惠力度較大的車型甚至出現(xiàn)了價(jià)格倒掛,這使得大量消費(fèi)者向新車經(jīng)銷商涌入,這直接導(dǎo)致二手車商庫(kù)存直線上升,一些資金規(guī)模較小商家甚至面臨生存難題。


  政策“真空期” 消費(fèi)恢復(fù)仍偏弱


  為何降價(jià)反而賣不出去車,市場(chǎng)依舊低迷?


  有人認(rèn)為這是“雷聲大、雨點(diǎn)小”。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月燃油小汽車價(jià)格環(huán)比僅下降1.9%,也就是說,一輛10萬元的車,價(jià)格只比2月份降了不到2000元。對(duì)此,乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹解釋道,這主要是因?yàn)楦邇r(jià)車型占的價(jià)格權(quán)重比較大,只要豪華車沒有發(fā)生大的價(jià)格變化,價(jià)格體系就總體比較穩(wěn)定。即便中低端車型價(jià)格有所下滑,由于它們?cè)诳偟募訖?quán)計(jì)算中被稀釋,因此很難對(duì)行業(yè)的整體價(jià)格體系產(chǎn)生較大影響。


  崔東樹還指出了另一個(gè)重要原因,那就是處于政策“真空期”。


  中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1~3月,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成621萬輛和607.6萬輛,同比分別下降4.3%和6.7%。對(duì)此,中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出,一季度,汽車行業(yè)進(jìn)入促銷政策切換期,傳統(tǒng)燃油車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出、新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)束等造成去年底提前消費(fèi),相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗,年初以來的新能源車降價(jià)以及3月以來的促銷潮又給終端市場(chǎng)帶來波動(dòng),汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體面臨較大壓力。整體上看,汽車市場(chǎng)的有效需求尚未完全釋放,恢復(fù)還相對(duì)滯后。在王青看來,一季度車市正好處于政策的“真空期”,這是導(dǎo)致消費(fèi)者觀望的重要原因之一。


  此外,王青認(rèn)為導(dǎo)致今年前3個(gè)月汽車市場(chǎng)銷量下滑的更重要原因在于,從經(jīng)濟(jì)增速回升到收入就業(yè)預(yù)期改善,再到汽車消費(fèi)的增長(zhǎng),這一系列傳導(dǎo)需要時(shí)間?!敖衲昵皟蓚€(gè)月消費(fèi)改善和回升態(tài)勢(shì)明顯?!蓖跚嗵岢?,從近期公布的社會(huì)消費(fèi)品零售總額和PMI等數(shù)據(jù)看,一季度消費(fèi)向好回升,特別是餐飲、旅游等消費(fèi)有很多亮點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1~2月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.5%,全國(guó)餐飲收入同比增長(zhǎng)9.2%,旅游、出行等服務(wù)消費(fèi)也加快恢復(fù)。但王青也注意到,目前消費(fèi)恢復(fù)有3個(gè)結(jié)構(gòu)性特點(diǎn),分別是商品消費(fèi)恢復(fù)慢于服務(wù)消費(fèi),城市消費(fèi)恢復(fù)慢于農(nóng)村消費(fèi)以及汽車、家電等大宗消費(fèi)仍然處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間?!捌囅M(fèi)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升,但同時(shí)也需要與消費(fèi)大盤保持相同的節(jié)奏和趨勢(shì)?!蓖跚鄰?qiáng)調(diào),我們?cè)诜治銎囅M(fèi)市場(chǎng)的動(dòng)向時(shí),不應(yīng)脫離國(guó)內(nèi)消費(fèi)的整體走勢(shì)。


  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,居民消費(fèi)價(jià)格同比溫和上漲,比上年同期增加1.3%,工業(yè)品價(jià)格同比下降,物價(jià)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行,從3月當(dāng)月數(shù)據(jù)看,受生產(chǎn)生活持續(xù)恢復(fù)、消費(fèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足等因素影響,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲0.7%。王青預(yù)測(cè),大概需要3~6個(gè)月左右,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇就能傳導(dǎo)到汽車消費(fèi)領(lǐng)域,也就是說,第二季度和第三季度的汽車銷量值得期待。


  合資車企承壓明顯


  中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,今年3月,中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到105.2萬輛,同比增長(zhǎng)16.4%,市場(chǎng)份額達(dá)到52.1%,上升3.7個(gè)百分點(diǎn);一季度,中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量268.3萬輛,同比增長(zhǎng)5.3%,市場(chǎng)份額達(dá)到52.2%,上升6.3個(gè)百分點(diǎn)。這意味著,合資品牌的市占率已經(jīng)進(jìn)一步下降至47.8%,而“拖累”一季度國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷量的,很可能是合資品牌。


  乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)同樣如此,3月,自主品牌零售77萬輛,同比增長(zhǎng)2%;豪華車零售27萬輛,同比增長(zhǎng)17%;主流合資品牌零售54萬輛,同比下降9%,在三大板塊中,僅合資品牌出現(xiàn)同比下滑。其中,跌幅最大的是日系品牌,零售市場(chǎng)份額同比下降4.4%,降至16%。4月6日,日產(chǎn)中國(guó)發(fā)布了3月的銷量快報(bào),含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi),當(dāng)月銷量為5.4萬輛,同比下滑25.3%,旗下產(chǎn)品只有軒逸還在苦苦支撐,其他產(chǎn)品逐步被邊緣化:相較之下,本田比日產(chǎn)要好得多,官網(wǎng)發(fā)布的3月在華終端銷量為8.2萬輛,但同比依然下滑18%。


  銷量排行榜體現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)。據(jù)悉,3月乘用車批發(fā)銷量超2萬輛的車型共13款。其中,排名前五的分別為特斯拉Model Y、比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪元以及名爵ZS,身為合資品牌車型的東風(fēng)日產(chǎn)軒逸排名第六,而廣汽本田雅閣、上汽大眾帕薩特和廣汽豐田凱美瑞位列第10~12位。更令人擔(dān)憂的是,合資品牌在傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域——轎車市場(chǎng)也正遭遇新的挑戰(zhàn):今年1~3月的轎車零售排行榜上,比亞迪秦以接近8.8萬輛的成績(jī)超過朗逸、軒逸這兩大“常青樹”一舉奪冠,而在前五名中,除了上述這兩款合資產(chǎn)品,其余均為自主品牌,這在以往是難以預(yù)料的。


  傳統(tǒng)燃油車落寞


  崔東樹認(rèn)為,合資品牌近年來市場(chǎng)份額屢屢敗退,主要是因?yàn)槟壳俺擞密囀袌?chǎng)的情況是燃油車持續(xù)萎縮,新能源汽車大幅增長(zhǎng),以燃油車為主且在燃油車市場(chǎng)中占據(jù)最大份額的合資品牌自然下滑幅度最大。尤其是燃油車過去最大的細(xì)分市場(chǎng)——A級(jí)車市場(chǎng),也是合資品牌長(zhǎng)期占據(jù)霸主地位的市場(chǎng),正被新能源汽車快速滲透。


  這一點(diǎn)從今年一季度傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車的此消彼長(zhǎng)中可見一斑。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,3月,國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛,同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。今年一季度,新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成165萬輛和158.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%,市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。新能源汽車向上發(fā)展的勢(shì)頭與整體市場(chǎng)形成了鮮明反差。


  據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年一季度,新能源乘用車的零售銷量達(dá)到131.3萬輛,較去年同期增加約24萬輛。傳統(tǒng)燃油乘用車的零售量則從上一年的385.1萬輛降到294.8萬輛,減少了90余萬輛。


  “新能源汽車快速替代燃油汽車,從而導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出不穩(wěn)定發(fā)展的情況?!蓖跚啾硎?,從目前來看,新能源汽車的增長(zhǎng)既有新增效應(yīng),也有替代效應(yīng),新增效應(yīng)相較替代效應(yīng)要大一些,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,新能源汽車替代燃油汽車已是大勢(shì)所趨。他判斷,新能源汽車對(duì)燃油車的替代效應(yīng)將在2025年達(dá)到60%,到2030年突破94%,從現(xiàn)在開始到2027年,新能源汽車將一直處于快速替代的發(fā)展階段。


  二三季度有望回暖


  王青認(rèn)為,由于去年4月遭遇上海疫情暴發(fā),因此在基數(shù)相對(duì)較低的情況下,今年4月車市有望迎來銷量的回升,再加上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇慢慢傳導(dǎo)至汽車消費(fèi)環(huán)節(jié),從第二季度開始,汽車消費(fèi)市場(chǎng)有望迎來回暖?!爸档米⒁獾氖?,去年三季度車市增速非常高,因此在2022年第三季度的高基數(shù)之下,今年反而可能會(huì)呈現(xiàn)增速回落的態(tài)勢(shì),但從銷量來看,還是能夠保持增長(zhǎng)的?!蓖跚嗾f。


  崔東樹同樣對(duì)4月車市持有樂觀態(tài)度:一方面,4月是二季度的起點(diǎn),市場(chǎng)環(huán)境較好,有利于車企生產(chǎn)銷售;另一方面,即將舉辦的上海車展有望成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)的強(qiáng)大平臺(tái)和助燃劑,車展訂單表現(xiàn)也將成為行情轉(zhuǎn)暖的重要風(fēng)向標(biāo)。此外,隨著消費(fèi)和生產(chǎn)復(fù)蘇,居民消費(fèi)熱情的緩慢釋放,在國(guó)家和多個(gè)省市的促消費(fèi)政策推動(dòng)下,市場(chǎng)或?qū)⒓铀倬蹟n人氣并全面活躍。


  不過,正如陳士華所言:“當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大,且外部不確定因素較多,各種超預(yù)期因素隨時(shí)可能發(fā)生。汽車終端市場(chǎng)依然相對(duì)疲軟,國(guó)內(nèi)有效需求尚未完全釋放,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大,行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)十分艱巨。”為此,崔東樹建議,應(yīng)出臺(tái)一些穩(wěn)增長(zhǎng)的對(duì)沖政策,合理銜接穩(wěn)增長(zhǎng),平順高基數(shù)壓力,并為四季度的強(qiáng)增長(zhǎng)奠定良好政策基礎(chǔ)。


  此外,還需加大小城鎮(zhèn)汽車消費(fèi)的支持力度?!稗r(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)居住近8億人口,是目前中國(guó)人口的主力,這是汽車普及的核心增長(zhǎng)動(dòng)力?!贝迻|樹指出,中國(guó)汽車普及與其他成熟國(guó)家有巨大的差異,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)汽車普及率高,部分經(jīng)濟(jì)不活躍地區(qū)普及率低。在他看來,由于近期小城鎮(zhèn)的公交系統(tǒng)已經(jīng)部分“暴雷”面臨關(guān)停壓力,未來改變需求格局要靠小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的增量,縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的私車普及率有可能高于天津和北京這樣的大城市。


  “汽車消費(fèi)信心處于慢慢回升的過程中,基于此,確保政策的穩(wěn)定性與連續(xù)性比出臺(tái)短期刺激政策更有利。”王青表示,現(xiàn)階段迫切需要的是確保政策的穩(wěn)定性,同時(shí)要盡快對(duì)政策進(jìn)行優(yōu)化,例如調(diào)整和完善行業(yè)的準(zhǔn)入政策和產(chǎn)能的審批制度,打通新能源汽車和燃油汽車之間產(chǎn)能和市場(chǎng)資源銜接轉(zhuǎn)換的通道,形成良性循環(huán),從而進(jìn)一步為促進(jìn)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)提供支撐和保障。(記者 施蕓蕓)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)汽車報(bào)

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