銷(xiāo)量下滑 利潤(rùn)下跌 潤(rùn)滑油行業(yè)路在何方

　　編者按　潤(rùn)滑油需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)性密切相關(guān)，2022年汽車(chē)銷(xiāo)量下滑和疫情防控導(dǎo)致汽車(chē)出行減少，拖累潤(rùn)滑油消費(fèi)量降至637萬(wàn)噸，比上年下降3.7%，回到平臺(tái)期630萬(wàn)～650萬(wàn)噸的水平。

　　同時(shí)，成本高漲推動(dòng)潤(rùn)滑油價(jià)格不斷上調(diào)，整個(gè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)出現(xiàn)了利潤(rùn)空間下調(diào)的趨勢(shì)。

　　突破困局，關(guān)鍵在發(fā)展特色及高端基礎(chǔ)油，積極拓展?jié)櫥彤a(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。

　　困局一  銷(xiāo)量下滑

　　汽車(chē)銷(xiāo)量增速持續(xù)下滑帶來(lái)汽柴機(jī)油負(fù)增長(zhǎng)

　　汽油車(chē)保有量增速持續(xù)下滑拖累汽油機(jī)油消費(fèi)量。2022年汽車(chē)銷(xiāo)量約2686萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)5.3%，其中，汽油車(chē)銷(xiāo)量1711萬(wàn)輛，比上年下降2%；疫情反復(fù)帶來(lái)的經(jīng)常性居家辦公和旅游出行受限，行駛里程也難以增加，汽油機(jī)油消費(fèi)量出現(xiàn)5.5%的較大幅度下降，消費(fèi)量129萬(wàn)噸，與2020年基本持平。

　　柴油機(jī)油消費(fèi)小幅下滑。新能源替代及高速公路限行政策疊加，柴油車(chē)銷(xiāo)量203萬(wàn)輛，同比下降0.7%，2017~2022年柴油車(chē)年均行駛里程下降0.4%，柴油機(jī)油消費(fèi)量下滑5.6%，2022年消費(fèi)量降至132萬(wàn)噸。

　　交通用油消費(fèi)量繼續(xù)處于緩慢下滑階段。2022年交通用潤(rùn)滑油342萬(wàn)噸，比上年下降4.3%。交通運(yùn)輸工具的電動(dòng)化趨勢(shì)影響汽柴油機(jī)具的擴(kuò)張，加上潤(rùn)滑油品質(zhì)提升帶來(lái)?yè)Q油周期延長(zhǎng)，從2018年開(kāi)始交通運(yùn)輸用油緩慢下行，僅2021年出現(xiàn)消費(fèi)小幅推高，2022年繼續(xù)進(jìn)入平穩(wěn)下行通道。2022年摩托車(chē)用、船用和鐵路用潤(rùn)滑油消費(fèi)量比上年分別下降7.9%、0.8%和2.7%。

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意外減速導(dǎo)致工業(yè)用油7年來(lái)首次下降

　　工業(yè)用油受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響出現(xiàn)下滑。2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速降幅超預(yù)期，且明顯低于2020年和2021年的增速，工業(yè)增加值比2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，至3.6%，僅略高于2020年。工業(yè)用潤(rùn)滑油受到?jīng)_擊，預(yù)計(jì)2022年消費(fèi)量263萬(wàn)噸，比上年下降3%，是2015年以來(lái)首次下降。

　　工程機(jī)械行業(yè)影響首當(dāng)其沖。從下游行業(yè)來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)用潤(rùn)滑油占比最大，也是2022年潤(rùn)滑油用量下降最多的行業(yè)，消費(fèi)量103萬(wàn)噸，比上年下降4.5%。2022年基建和房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，工程機(jī)械需求較弱，主機(jī)廠設(shè)備開(kāi)機(jī)小時(shí)數(shù)較少；挖掘機(jī)也從2017年開(kāi)始景氣周期下行，銷(xiāo)量降幅達(dá)到25%。

　　困局二  利潤(rùn)下跌

　　成本不斷上漲推動(dòng)潤(rùn)滑油價(jià)格不斷上調(diào)。2022年我國(guó)基礎(chǔ)油價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)，價(jià)格由1月份的7114元/噸，最高漲至11月的9970元/噸，漲幅40%。在基礎(chǔ)油價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動(dòng)下，潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)多次發(fā)出漲價(jià)函。潤(rùn)滑油市場(chǎng)價(jià)格從2022年2月開(kāi)始不斷推漲，特別是工業(yè)油價(jià)格跟隨基礎(chǔ)油價(jià)格相關(guān)性比較強(qiáng)，部分品牌上半年發(fā)漲價(jià)函在4~5次，累計(jì)漲幅30%~50%，各品牌平均推漲幅度在20%~30%。2023年開(kāi)始基礎(chǔ)油價(jià)格隨著油價(jià)有所下降，但是仍然處在9000元/噸的高位水平，潤(rùn)滑油價(jià)格難以回落。

　　國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤(rùn)收窄態(tài)勢(shì)。從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠家、潤(rùn)滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來(lái)看，工業(yè)潤(rùn)滑油用戶(hù)及車(chē)用潤(rùn)滑油用戶(hù)難以完全消化原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的影響，整個(gè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)出現(xiàn)了利潤(rùn)空間下調(diào)的趨勢(shì)。2022年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油裝置利潤(rùn)在140元/噸左右，與2021年相比下跌70%，利潤(rùn)下降明顯。同時(shí)，后疫情時(shí)期，物流運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本和配送成本壓力有增無(wú)減，專(zhuān)項(xiàng)整治超載超限運(yùn)輸車(chē)輛及針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛的專(zhuān)門(mén)規(guī)定，進(jìn)一步加劇了運(yùn)力緊張和運(yùn)費(fèi)上揚(yáng)。汽柴油漲價(jià)的結(jié)果也是將成本攤在交通運(yùn)輸費(fèi)用上，加劇了物流運(yùn)輸成本上漲。此外，我國(guó)宣布力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰，并努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，“雙碳”政策對(duì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品質(zhì)量提出了更加苛刻的要求。

　　破局

　　特色及高端基礎(chǔ)油將迎來(lái)快速發(fā)展階段

　　預(yù)測(cè)2023年基礎(chǔ)油產(chǎn)能總體保持不變，產(chǎn)量將有10萬(wàn)噸的增長(zhǎng)，達(dá)到430萬(wàn)噸，主要來(lái)自Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)及以上基礎(chǔ)油產(chǎn)量增長(zhǎng)。

　　在不變中尋找變量，需要更加注重特色基礎(chǔ)油的生產(chǎn)和使用。從潤(rùn)滑油的發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)油的需求看，新能源車(chē)的大力推進(jìn)和排放與節(jié)能要求的不斷提高，車(chē)用油正面臨質(zhì)量升級(jí)與低黏度化的壓力，低黏度化更多要求使用Ⅲ4/Ⅲ+4基礎(chǔ)油；工業(yè)機(jī)械和機(jī)器具有精細(xì)化和電動(dòng)化趨勢(shì)，高品質(zhì)齒輪油、船用油、潤(rùn)滑脂等仍然需要使用Ⅰ類(lèi)重質(zhì)基礎(chǔ)油，如750SN、900SN、BS等，特別是高黏度BS基礎(chǔ)油等。

　　潤(rùn)滑油產(chǎn)品向高品質(zhì)、定制化、低碳化方向發(fā)展

　　潤(rùn)滑油行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩條路徑，需要滿(mǎn)足隨時(shí)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品線(xiàn)、調(diào)和出“高品質(zhì)”潤(rùn)滑油，以及客戶(hù)“定制化”潤(rùn)滑油產(chǎn)品需求；滿(mǎn)足低碳排放，減少浪費(fèi)，降本增效需求；滿(mǎn)足適應(yīng)自動(dòng)化水平高的現(xiàn)代化高效率生產(chǎn)裝置；滿(mǎn)足新興產(chǎn)業(yè)中，高端汽車(chē)及智能精密設(shè)備對(duì)潤(rùn)滑油品質(zhì)多元化需求等。

　　中國(guó)石化堅(jiān)持推進(jìn)“三新”戰(zhàn)略落地，加快新型高端潤(rùn)滑油脂技術(shù)、材料在新興領(lǐng)域的突破應(yīng)用，加快推進(jìn)自主技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不斷提質(zhì)、升級(jí)。在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，長(zhǎng)城潤(rùn)滑油也推出了一系列產(chǎn)品，配套新能源汽車(chē)、風(fēng)電、光伏、氫能等行業(yè)?；趧?dòng)力電池精密溫控、安全新需求，推出的電動(dòng)汽車(chē)恒溫液、新能源車(chē)輛專(zhuān)用制動(dòng)液及其他新能源汽車(chē)用油液技術(shù)和產(chǎn)品，為中國(guó)新能源汽車(chē)的自主、安全發(fā)展提供技術(shù)支持。

　　新能源車(chē)快速發(fā)展推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)油向低黏度化方向發(fā)展

　　高端轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油低黏度化。隨著排放與節(jié)能要求的不斷提高，轎車(chē)用油正面臨質(zhì)量升級(jí)與低黏度化的壓力。豐田、奔馳、福特等10多家汽車(chē)公司均邀請(qǐng)潤(rùn)滑油公司同步開(kāi)發(fā)新一代0W20、0W16、0W8等發(fā)動(dòng)機(jī)油，此類(lèi)產(chǎn)品均需要使用Ⅲ+4基礎(chǔ)油（黏度指數(shù)大于130）。生產(chǎn)Ⅲ+4基礎(chǔ)油對(duì)原料要求較為苛刻，從國(guó)外公司的情況看，需要使用高含蠟的石蠟基原油才能生產(chǎn)（如馬來(lái)西亞國(guó)家石油、SK印尼合資工廠等）。

　　新能源車(chē)發(fā)展推動(dòng)專(zhuān)用潤(rùn)滑油的研究和使用。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量940萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)34%，新能源乘用車(chē)滲透率從2022年的28%提高至34%。新能源汽車(chē)變速箱油將成為汽車(chē)潤(rùn)滑油市場(chǎng)增量非常重要的份額，需求量約為1.6萬(wàn)噸，占變速箱油總量的15%左右。

　　工業(yè)用潤(rùn)滑油向長(zhǎng)壽命方向發(fā)展

　　中國(guó)液壓油向長(zhǎng)壽命高環(huán)保方向發(fā)展。液壓油主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工程機(jī)械、冶金、注塑機(jī)械、機(jī)床、石化、汽車(chē)制造、農(nóng)機(jī)、航空航天等行業(yè)。隨著液壓設(shè)備的發(fā)展及市場(chǎng)對(duì)于環(huán)保、安全等要求的提升，市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)壽命液壓油、超高壓抗磨液壓油、超低溫液壓油、節(jié)能液壓油、環(huán)境友好液壓油和食品級(jí)液壓油的需求逐漸增加。

　　齒輪油向耐壓性和長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。隨著工業(yè)齒輪傳動(dòng)向著體積小、重量輕、高速重載和大功率的方向發(fā)展，作為齒輪設(shè)計(jì)重要零部件的工業(yè)齒輪油要求具有更寬的使用溫度、更優(yōu)異的極壓抗磨性和更長(zhǎng)的使用壽命。

　　潤(rùn)滑油產(chǎn)品渠道拓展仍有很大空間

　　汽車(chē)保養(yǎng)業(yè)務(wù)的線(xiàn)上化率有待提升。2022年國(guó)產(chǎn)品牌出現(xiàn)高端替代低端，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)品牌份額將繼續(xù)提高。一線(xiàn)城市的保養(yǎng)業(yè)務(wù)線(xiàn)上化率達(dá)19%，二、三線(xiàn)城市在15%左右，四、五線(xiàn)城市相對(duì)較低，高端潤(rùn)滑油產(chǎn)品的渠道拓展仍存在很大空間。消費(fèi)者群體年輕化，90后及更年輕的車(chē)主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，增長(zhǎng)了4.8個(gè)百分點(diǎn)，隨著民族文化的繁榮，以年輕群體為主的消費(fèi)人群，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度、依賴(lài)度和忠誠(chéng)度會(huì)越來(lái)越高。

　　出口也將成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售的發(fā)展方向。2017~2022年，我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)品出口量持續(xù)增長(zhǎng)，從11萬(wàn)噸提高到17萬(wàn)噸，基礎(chǔ)油出口從4萬(wàn)噸提高到15萬(wàn)噸。隨著國(guó)產(chǎn)油品質(zhì)量的提升和品種結(jié)構(gòu)的完善，高端國(guó)貨不僅在國(guó)內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力，在沖擊海外市場(chǎng)的過(guò)程中也充滿(mǎn)后勁，將成為未來(lái)潤(rùn)滑油相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售的新路徑。

　　中國(guó)石化潤(rùn)滑油公司搶抓海外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)機(jī)遇期，堅(jiān)定實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了海外潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)規(guī)模的持續(xù)快速擴(kuò)大。

　　知識(shí)鏈接

　　基礎(chǔ)油分類(lèi)

　　潤(rùn)滑油是用在各種類(lèi)型汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備上，以減少摩擦、保護(hù)機(jī)械及加工件的液體或半固體潤(rùn)滑劑，主要起潤(rùn)滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)和而成，其中基礎(chǔ)油占比70%~99%。

　　根據(jù)API（美國(guó)石油學(xué)會(huì)）的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照黏度指數(shù)（黏度隨溫度變化的程度），基礎(chǔ)油可分成五類(lèi)，性能逐級(jí)優(yōu)化。

　　石油公司發(fā)展?jié)櫥蜆I(yè)務(wù)的必要性

　　19世紀(jì)中葉，隨著以煤作燃料的蒸汽動(dòng)力機(jī)械的發(fā)展，對(duì)潤(rùn)滑油的需求增加，特別是在19世紀(jì)末內(nèi)燃機(jī)大范圍應(yīng)用后，天然潤(rùn)滑油的供應(yīng)已無(wú)法滿(mǎn)足總量需求。正好這一時(shí)期石油得到開(kāi)發(fā)應(yīng)用，在生產(chǎn)汽油燃料的同時(shí)，開(kāi)始煉制石油基的礦物潤(rùn)滑油。

　　煉油廠通過(guò)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝，輔以各種功能添加劑，所生產(chǎn)的潤(rùn)滑油產(chǎn)品可滿(mǎn)足當(dāng)時(shí)絕大多數(shù)情況下機(jī)具的潤(rùn)滑要求。后來(lái)煉油業(yè)又開(kāi)發(fā)應(yīng)用了加氫基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝，可以生產(chǎn)APIII、III類(lèi)基礎(chǔ)油，順應(yīng)了汽車(chē)行業(yè)節(jié)能、環(huán)保趨勢(shì)。

　　現(xiàn)代工業(yè)運(yùn)行需求的各種潤(rùn)滑油產(chǎn)品，都離不開(kāi)煉油工業(yè)，從這個(gè)角度看，煉油業(yè)就是現(xiàn)代工業(yè)的供血中心。反之，在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)潤(rùn)滑油也帶給煉油廠豐厚的效益回報(bào)。

　　潤(rùn)滑油是一種公認(rèn)的高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品，對(duì)基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油成品均是如此。生產(chǎn)基礎(chǔ)油的利潤(rùn)回報(bào)長(zhǎng)期高于燃油，雪佛龍等公司對(duì)基礎(chǔ)油與燃油的市場(chǎng)價(jià)格做過(guò)長(zhǎng)期跟蹤，認(rèn)為基礎(chǔ)油的邊際效益在絕大多數(shù)時(shí)間內(nèi)明顯高于生產(chǎn)汽油和柴油。

　　潤(rùn)滑油大部分產(chǎn)品的利潤(rùn)豐厚，特別是產(chǎn)量小、技術(shù)含量高的小品種。不銹鋼加工用油曾高達(dá)37.5萬(wàn)元/噸，一種進(jìn)口的特殊傳感器油可達(dá)100萬(wàn)元/噸，心臟起搏器磁流體密封油可達(dá)到100元/克。即使是大宗的發(fā)動(dòng)機(jī)油，其毛利也高于汽柴油。

　　在石油公司的油品類(lèi)產(chǎn)品中，潤(rùn)滑油的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)要小于燃料油品種，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)穩(wěn)定器。作為高技術(shù)含量產(chǎn)品，也是煉油行業(yè)生產(chǎn)的唯一可以與普通商品一樣在超市銷(xiāo)售的產(chǎn)品，潤(rùn)滑油還會(huì)給石油公司帶來(lái)顯著的品牌效應(yīng)。

　　潤(rùn)滑油的重要性

　　潤(rùn)滑油脂是一類(lèi)重要的石油制品，產(chǎn)量雖然僅占原油加工量的2%，但因使用條件千差萬(wàn)別，品種多達(dá)數(shù)百種且質(zhì)量性能要求嚴(yán)格、加工工藝較為復(fù)雜。據(jù)調(diào)查，人類(lèi)活動(dòng)所需的一次性能源約1/3由摩擦消耗，80%裝備因磨損失效，摩擦和磨損造成損失通常占一個(gè)國(guó)家GDP的2%～7%。若以5%計(jì)算，2022年我國(guó)GDP為121.02萬(wàn)億元，摩擦和磨損造成損失就能達(dá)到6.05萬(wàn)億元。潤(rùn)滑油脂可以極大減少摩擦磨損，助力節(jié)能降耗，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展不可或缺。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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