與去年動(dòng)力電池市場(chǎng)一派火熱的景象不同,今年關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的“警惕聲”越來(lái)越高。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示,新能源汽車行業(yè)已從過(guò)去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2025年,中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000-1200GWh,目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。
高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛認(rèn)為,近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放,產(chǎn)能過(guò)剩成為大概率事件……
業(yè)內(nèi)人士的預(yù)判并非沒有依據(jù)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-5月,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為233.5GWh,而同期動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為119.2GWh。不難發(fā)現(xiàn),動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于實(shí)際裝車量。動(dòng)力電池產(chǎn)能真的過(guò)剩了嗎?
結(jié)構(gòu)性問題凸顯
一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年至今,50多家電池企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過(guò)125個(gè),總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2500GWh。而這些規(guī)劃需要3000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車才能消化,過(guò)剩已尤為明顯。
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前也預(yù)計(jì),2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh,而出貨量?jī)H為1200GWh,產(chǎn)能過(guò)剩明顯。
但在奧緯咨詢董事合伙人張君毅看來(lái),雖然動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩,但是存在結(jié)構(gòu)性不合理的問題,高端電池的供應(yīng)量不足,具備良好穩(wěn)定性的低端電池也不足,“爛的很多,而且不能使用?!?/p>
“面臨淘汰威脅的大多是低端產(chǎn)能,高端產(chǎn)能永遠(yuǎn)不夠?!币晃讳囯姌I(yè)內(nèi)人士指出,“大水漫灌”之后“品質(zhì)分層”必然出現(xiàn),但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然有很大市場(chǎng)。
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成也曾明確表示,質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢(shì)的電池產(chǎn)品不會(huì)過(guò)剩。
供需兩端面臨挑戰(zhàn)
從去年的“缺電”“貴電”到今年的產(chǎn)能過(guò)剩,背后的原因有哪些?
一方面,從需求端看,與新能源汽車增速放緩密切相關(guān)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,新能源汽車銷量為294萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46.8%。去年同期,新能源汽車銷量為200.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)111.2%。
盡管新能源汽車市場(chǎng)依舊保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速已放緩。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示,雖然汽車產(chǎn)業(yè)自4月以來(lái)有所好轉(zhuǎn),但市場(chǎng)仍處于緩慢恢復(fù)階段,汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨較大壓力,行業(yè)企業(yè)效益水平處于低位。
廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪更是直言,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面告別高增速的黃金時(shí)代,預(yù)計(jì)未來(lái)將是“微增長(zhǎng)”的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),車市“淘汰賽”將加速進(jìn)行,部分國(guó)際品牌和自主品牌將艱難求生存。
另一方面,從供給端看,由于近幾年上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲等因素影響,電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐加快,供給端產(chǎn)能溢出。
高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起,總投資金額超過(guò)2055億元,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。其中,開工項(xiàng)目13起,簽約項(xiàng)目11起。
一面是供給端的火熱,一面是需求端的冰冷。業(yè)內(nèi)人士分析,未來(lái)幾年,動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)??赡軙?huì)加劇,行業(yè)也將進(jìn)入洗牌階段,產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可能將超乎想象。
尋求新增長(zhǎng)空間
如何化解動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩難題?
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,破解產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵在于海外市場(chǎng)。野村證券在近日發(fā)布的研報(bào)中預(yù)計(jì),未來(lái)五年內(nèi),全球電動(dòng)汽車電池需求將以每年18%的速度增長(zhǎng),2028年達(dá)到1647GWh,2030年達(dá)到2107GWh。
面對(duì)海外市場(chǎng)巨大的缺口,出海已成為電池企業(yè)消化產(chǎn)能的另一條出路。國(guó)內(nèi)不少動(dòng)力電池企業(yè)也抓住機(jī)遇,提前布局海外市場(chǎng)。例如,寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利設(shè)廠以實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲客戶的本地化生產(chǎn)及供貨能力,總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)114GWh;國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒擬于歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠;億緯鋰能在馬來(lái)西亞和匈牙利建設(shè)生產(chǎn)基地……
瑞浦蘭鈞營(yíng)銷副總裁張小聰稱,一方面國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,在海外市場(chǎng)同樣如此。另一方面,國(guó)內(nèi)太卷了,已經(jīng)變成紅海,國(guó)外目前還是藍(lán)海,所以要到海外去,以技術(shù)換市場(chǎng)。
不過(guò),也有聲音指出,依托于國(guó)際市場(chǎng)來(lái)消化動(dòng)力電池產(chǎn)能,會(huì)受到國(guó)外相關(guān)法案的限制,對(duì)企業(yè)的碳排放管理能力、專利技術(shù)等方面提出了更嚴(yán)苛的要求,不如將目光轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場(chǎng)。
中銀證券預(yù)計(jì),2023年,全球的儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh,到2025年將增長(zhǎng)至625GWh,年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。
儲(chǔ)能市場(chǎng)的日趨火爆,也讓不少鋰電企業(yè)將其視為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),但隨著眾多參與者的入局,業(yè)內(nèi)也開始擔(dān)憂儲(chǔ)能市場(chǎng)是否也會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩及盈利難的問題。
遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示,很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題,這些企業(yè)今年會(huì)非常難,到明年可能80%的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商企業(yè)會(huì)倒下。
無(wú)論是出海,還是布局儲(chǔ)能,都是動(dòng)力電池企業(yè)們應(yīng)對(duì)這波行業(yè)挑戰(zhàn)的積極實(shí)踐。盡管在這一過(guò)程中可能又會(huì)面臨新的困難,但對(duì)于企業(yè)而言,只要找準(zhǔn)適合自己的發(fā)展路徑,并通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,不斷提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,就有可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。(記者 馬艷)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)工業(yè)報(bào)
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