最近一段時間,關(guān)于動力電池產(chǎn)能過剩的話題很熱,引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂。
長安汽車董事長朱華榮公開表示,新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。預(yù)計到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1000GWh~1200GWh,目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。高工鋰電董事長張小飛也認(rèn)為,近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放,產(chǎn)能過剩成為大概率事件。
判斷是否存在產(chǎn)能過剩,可參考動力電池實(shí)際裝車量和總產(chǎn)量的比例數(shù)值(即裝機(jī)率)。據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù),2020年動力電池裝機(jī)率達(dá)到76%,2021年是70%,2022年是54%。進(jìn)入2023年,1~7月,我國動力電池累計產(chǎn)量354.6GWh,裝車量184.4GWh,裝機(jī)率為52%。顯然,近年來我國動力電池裝機(jī)率一直在下降。
問題的嚴(yán)重性在于,即使已經(jīng)有人在提醒存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險,但一些企業(yè)依然不予理睬,還在擴(kuò)大產(chǎn)能布局。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年至今,已公布的重大動力電池項(xiàng)目超過150個,總投資預(yù)算超過1.7萬億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh。而這些規(guī)劃產(chǎn)能需要3000萬輛電動汽車才能消化。除了原有的企業(yè),還不斷有地產(chǎn)、服裝、食品等領(lǐng)域的投資者跨界進(jìn)來。比如五糧液,今年年初成立了新能源投資公司,經(jīng)營范圍涵蓋了動力電池的相關(guān)內(nèi)容。
在制造業(yè)領(lǐng)域,存在一定量的產(chǎn)能過剩是市場常態(tài),但出現(xiàn)絕對過?;蚓蘖窟^剩,必會引發(fā)嚴(yán)重問題。目前國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險已顯,需引起業(yè)內(nèi)高度重視。
任何行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩都基于行業(yè)對市場前景有高預(yù)期,動力電池市場也不例外。近些年,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,也帶動包括動力電池在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰧?shí)現(xiàn)快速增長。天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前我國動力電池相關(guān)企業(yè)有近萬家,其中超過6成的企業(yè)成立于5年以內(nèi)。不過,經(jīng)過多年高速發(fā)展,目前新能源汽車市場增速開始放緩。廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪直言,中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面告別高增速的黃金時代,預(yù)計未來將是“微增長”的發(fā)展趨勢,車市“淘汰賽”將加速進(jìn)行。新能源汽車市場也是如此。而動力電池產(chǎn)能過剩就是一個明顯的信號。
如果產(chǎn)能過剩難以避免,那么接下來的問題就是如何解決這一問題。向儲能領(lǐng)域轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,這是許多企業(yè)首先想到的一條出路。而且,有些企業(yè)已經(jīng)在這個方向上進(jìn)行布局。比如寧德時代,一直在儲能領(lǐng)域發(fā)力,相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比增長很快。其2022年財報顯示,公司儲能方面營收達(dá)到449.8億元,同比增長超過2.3倍,占總營收的13.69%。對于產(chǎn)能已經(jīng)過剩的二線動力電池企業(yè)而言,儲能業(yè)務(wù)更能幫助其釋放產(chǎn)能。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計,到2025年,我國新型儲能市場規(guī)模將突破萬億元,到2030年,市場規(guī)模接近3萬億元,這為動力電池過剩產(chǎn)能提供了巨大的市場空間。
相比儲能領(lǐng)域,海外市場接受國內(nèi)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的潛力更大。數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球動力電池裝車量為517.9GWh,在裝車量前10名的企業(yè)中,我國動力電池廠商占據(jù)6個席位,合計市場份額超6成。但這一“亮眼”成績,大部分來自于我國本土市場的貢獻(xiàn)。也就是說,我國動力電池廠商對國內(nèi)市場依賴太重,而打開海外市場通道,產(chǎn)能壓力將會得到快速緩解。據(jù)預(yù)測,未來5年,全球電動汽車電池需求將以每年18%的速度增長,2028年達(dá)到1647GWh,2030年達(dá)到2107GWh。海外市場存在巨大的需求缺口。有人說,國內(nèi)太卷了,已經(jīng)變成紅海,國外目前還是藍(lán)海,所以要到海外去,以技術(shù)換市場。
對于動力電池產(chǎn)能過剩問題,也有業(yè)內(nèi)人士表示,目前的所謂產(chǎn)能過剩其實(shí)是結(jié)構(gòu)性過剩,即高端、優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)不足,而低端電池太多太濫?;诖?,國內(nèi)動力電池市場就該來一次大洗牌,把那些不具有實(shí)力而只是想賺快錢的投機(jī)者趕出去。事實(shí)上,市場本身具有自我調(diào)節(jié)能力。動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期必會經(jīng)歷粗放生長階段,而隨著市場競爭加劇,那些只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè),終將會被逐步淘汰,而活下來的則是擁有更強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè),這對于整個行業(yè)來說,是一件好事。(胡立彪)
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