10月底，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等電池企業(yè)2023年三季報相繼出爐。雖然三季度是傳統(tǒng)旺季，但供需錯配導致電池企業(yè)生存壓力激增，業(yè)績分化明顯。多家電池企業(yè)進一步加速海外市場布局，試圖尋找新增量。
境況各不相同
寧德時代繼續(xù)領跑一眾電池企業(yè)，三季度營業(yè)收入為1054.31億元，同比增長8.28%；歸母凈利潤為104.28億元，同比增長10.66%。前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2946.77億元，歸母凈利潤為311.45億元，已超去年全年凈利潤總和。據(jù)寧德時代介紹，今年公司三季度電池整體銷量近100GWh，其中動力電池約占80%，儲能占比接近20%，出貨量環(huán)比提升25%-30%。
在行業(yè)“一超多強”局面下，寧德時代業(yè)績增速略有放緩。對此，寧德時代表示，出于支持客戶發(fā)展、深化客戶合作關系的考量，對車企客戶有一些返利安排，電池整體單位盈利能力相對穩(wěn)定。
第二梯隊的億緯鋰能和國軒高科前三季度業(yè)績實現(xiàn)營收、利潤雙增長，但“增收不增利”。億緯鋰能三季度營業(yè)收入為125.53億元，創(chuàng)單季營收規(guī)模新高，歸母凈利潤12.73億元，同比下滑2.53%；國軒高科三季度營業(yè)收入為65.4億元，同比上升12.98%，歸母凈利潤8314.5萬元，同比下降2.8%。
孚能科技三季度實現(xiàn)營業(yè)收入逾42億元，前三季度總共實現(xiàn)營收112.32億元，同比增長超30%。由于計提投資損失和資產減值損失等影響，歸母凈利潤減少3.39億元。
市場變動影響盈利
前兩年，由于下游需求火熱，動力電池企業(yè)加大擴產力度。今年以來，新能源汽車市場趨于理性，銷量增速放緩，動力電池裝車量隨之放緩。以寧德時代為例，上半年，產能利用率從同期的81.25%降至60.5%，在建產能仍有100GWh，三季度產能利用率較上半年有所提升，至70%左右。
相較于去年底，電池原材料價格大幅下滑。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月1日電池級碳酸鋰均價已至17.10萬元/噸，遠低于去年11月價格最高時的60萬元/噸。電芯價格隨之跳水，鑫欏鋰電的數(shù)據(jù)顯示，11月1日，方形動力電芯（磷酸鐵鋰）均價為0.48元/Wh，方形動力電芯（三元）均價為0.57元/Wh，年初二者價格約為1元/Wh左右。
行業(yè)供需錯配使得今年三季度部分電池企業(yè)仍處于去庫存階段，但由于當前所售電池多為此前生產的高價電池，進而產生盈利波動。正如孚能科技表示，材料和銷售價格以及產能利用率都對電池企業(yè)業(yè)績產生影響。
“公司認為成本端壓力最大的時候已經(jīng)過去，且以較低價格獲取市場份額的行為不可持續(xù)?！眱|緯鋰能表示，接下來的市場競爭會是良性的狀態(tài)。當前階段最重要的事就是穩(wěn)定產品質量，實現(xiàn)穩(wěn)定交付。
海外布局提速
國內市場競爭日益激烈，電池企業(yè)瞄準具有較大增量空間的海外市場。寧德時代表示，受益于前期海外客戶定點陸續(xù)交付，在產品、技術與服務等方面持續(xù)獲得海外客戶認可，公司海外市場份額穩(wěn)定增長。
根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年1-8月，寧德時代海外動力電池使用量市占率達27.7%，比去年同期提升6.9個百分點。歐洲市場正快速突破，1-8月歐洲動力電池市占率達34.9%，同比提升8.1個百分點。
7月，億緯鋰能與EA集團擬在泰國共同組建合資公司，計劃建設至少6GWh電池生產基地。9月，億緯鋰能全資孫公司億緯美國擬與戴姆勒卡車、康明斯、佩卡四方擬合資在美國建設動力電池項目。
9月，國軒高科歐洲首個電池生產運營基地哥廷根工廠首條電池產線正式投產，在歐洲實現(xiàn)本地化生產與供應。近期，國軒高科擬在美國伊利諾伊州投資建立鋰電池生產線項目，以實現(xiàn)本地化制造能力。同時，越南首個磷酸鐵鋰電池工廠開始建設廠房。根據(jù)規(guī)劃，到2025年全球產能將達到300GWh，其中海外100GWh。(記者 楊梓)
轉自：中國能源報
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