多家動力電池企業(yè)停產(chǎn),行業(yè)洗牌加劇


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2023-12-22





  動力電池是新能源汽車的核心部件,也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。然而,短短幾年間,從行業(yè)普遍看好的市場前景,到如今的產(chǎn)能過剩、利潤縮減,動力電池行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天。


  近日,捷威動力發(fā)布了一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》的消息,稱其受到市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響決定停工停產(chǎn),引起行業(yè)關(guān)注。今年以來,已有陸續(xù)幾家電池大廠停產(chǎn)或縮小規(guī)模。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)發(fā)展艱難之下,動力電池行業(yè)釋放出怎樣的信號?面對日趨白熱化的激烈市場競爭和洗牌局面,企業(yè)該如何有效應(yīng)對?


  不止一家動力電池企業(yè)停工停產(chǎn)


  之所以引起行業(yè)震動,捷威動力并不是名不見經(jīng)傳的小公司。公司官網(wǎng)顯示,捷威動力成立于2009年,總部位于天津市,同時擁有江蘇鹽城、浙江長興兩大生產(chǎn)基地,有效產(chǎn)能達到10億瓦時,在職人員超過2400名,公司專注于新能源汽車和儲能兩大業(yè)務(wù)板塊。而中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月捷威動力動力電池裝車量僅0.88億瓦時。其停工停產(chǎn)的消息,無疑讓動力及儲能電池行業(yè)產(chǎn)生震蕩。


  據(jù)悉,今年以來,動力電池停工停產(chǎn)的企業(yè)并不止這一家。5月,日資企業(yè)松下蓄電池(沈陽)工廠宣布全面停止生產(chǎn),進入解散清算程序并不再開展任何經(jīng)營活動;6月,明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務(wù);9月,厚能股份宣布,因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設(shè)備陳舊等原因?qū)е律a(chǎn)成本較高,不適應(yīng)市場需求,公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。


  目前,動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢越來越明顯,行業(yè)集中度不斷提高,排名相對靠后的企業(yè)生存壓力越來越大。中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1—10月,我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航的市場占有率位列前三,分別為42.76%、28.58%、9.02%,也就是說,前三家企業(yè)占據(jù)了八成市場份額,而第四至第十的企業(yè)分別占據(jù)市場1%—4%。而在十名開外的企業(yè),市場生存空間更是寥寥無幾,競爭更為激烈。此次停工停產(chǎn)的捷威動力市場占有率雖位列13名,卻僅有0.3%。


  今年,持續(xù)了10余年的新能源汽車“國補”完全退坡以及動力電池主要原材料價格上漲,動力電池產(chǎn)業(yè)不可避免地呈現(xiàn)出供大于求、產(chǎn)能過剩的趨勢,行業(yè)洗牌再加劇,像捷威動力這類的二三線企業(yè),如果不具備持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)能升級的能力,隨著行業(yè)競爭愈演愈烈會逐漸失去市場,面臨更大的生存壓力。但從長期來看,這是行業(yè)進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,提升行業(yè)集中度的市場行為。


  國家發(fā)展和改革委員會專家、中國電力工程技術(shù)協(xié)會(CEPETA)副會長楊天寶舉例介紹,從企業(yè)角度來看,動力電池上游企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、成本管控、生產(chǎn)管理體系上較少達到國際領(lǐng)先水平;中游企業(yè)陷在規(guī)模的困境中,盲目擴張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩,造成了資本浪費、研發(fā)積累不足、人才缺失;下游企業(yè)存在泡沫,資金、技術(shù)、人才不足等,使得產(chǎn)業(yè)不利于高質(zhì)量、良性競爭發(fā)展。


  動力電池產(chǎn)業(yè)如何積極應(yīng)對市場變化?楊天寶建議,動力電池企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國內(nèi)外政府的政策導(dǎo)向,及時調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略,適應(yīng)政策變化和市場變化。同時深化技術(shù)創(chuàng)新,加大技術(shù)研發(fā)力度,提高電池性能、降低成本、提高安全性和可靠性、突破可回收再利用性的壁壘,以適應(yīng)市場需求的變化,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。


  產(chǎn)能過剩、利用率走低


  然而,即便是頭部動力電池企業(yè),其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了降低的苗頭。國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)寧德時代的財報顯示,今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254億瓦時,產(chǎn)量為154億瓦時,產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外,億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。


  動力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于,產(chǎn)能擴張速度快于市場需求增長的速度。截至2022年年底,中國動力電池產(chǎn)能總計為1260億瓦時。截至今年6月底,中國動力電池產(chǎn)能總計為1860億瓦時,僅半年時間產(chǎn)能擴大了47.6%。而與此同時,國內(nèi)新能源汽車市場在今年上半年的增長率為44.1%。


  楊天寶接受中國城市報采訪表示,目前我國電池行業(yè)存在產(chǎn)能盲目擴張的現(xiàn)象,整體呈現(xiàn)“多、散、亂、差”的現(xiàn)象,但產(chǎn)能過剩更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過剩,也就是面臨高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩無法消化的問題,而優(yōu)秀的產(chǎn)品永遠是供不應(yīng)求的。


  寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上表示,動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。對于企業(yè)來說,要從具備生產(chǎn)動力電池的基礎(chǔ)能力,向更負責任、更高質(zhì)量、更創(chuàng)新地生產(chǎn)和服務(wù)過渡。


  億緯鋰能董事長劉金成也曾在第六屆楚商大會產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨新能源高峰論壇上表示,動力電池和儲能電池的產(chǎn)能過剩目前進入到了理性和良性的新階段。產(chǎn)能過剩的決定因素不是產(chǎn)能本身,而是公司技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量管理的能力和水平,需要不斷進行技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代才能更好適應(yīng)市場變化。


  企業(yè)“出海”謀發(fā)展


  動力電池行業(yè)洗牌加劇情況下,儲能和出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。今年1—10月,中國動力和儲能電池合計出口達115.7億瓦時,占前10個月銷量的20.8%。企業(yè)方面,行業(yè)大廠如寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等多家企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計劃,加速“出?!薄?/p>


  楊天寶表示,動力電池企業(yè)可以把產(chǎn)品應(yīng)用到新能源、微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域,不僅可以出口美歐等發(fā)達國家市場,還可以關(guān)注東南亞國家,如馬爾代夫、尼泊爾、馬來西亞、老撾等電力基礎(chǔ)建設(shè)不完善,目前依靠柴油發(fā)電機供電,造成綜合電價較高。我國企業(yè)可利用新能源+儲能的方式,降低用電成本,從而帶動國內(nèi)電池外銷,以拓展新的市場,提高企業(yè)的競爭力。


  對于行業(yè)有序發(fā)展,楊天寶建議行業(yè)提高綜合水準,加快電池回收再利用的體系建設(shè),鼓勵動力電池回收梯次利用企業(yè)的發(fā)展;建立完善的標準體系,包括產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、安全標準、環(huán)保標準等;嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量,確保消費者的權(quán)益。(刁靜嚴)


  轉(zhuǎn)自:中國城市報

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