龍年開(kāi)年,外資乳企交出了一份可圈可點(diǎn)的財(cái)報(bào)。近日,外資乳企菲仕蘭、雀巢、達(dá)能、a2紛紛披露財(cái)報(bào),中國(guó)市場(chǎng)成業(yè)績(jī)亮點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)看來(lái),外資品牌市場(chǎng)份額逐步回升是有跡可循的,國(guó)產(chǎn)奶粉此前較為激進(jìn)的市場(chǎng)策略帶來(lái)了市場(chǎng)的混亂,外資奶粉品牌也借機(jī)通過(guò)渠道下沉等措施搶得部分市場(chǎng)。新的一年,雙方的市場(chǎng)博弈還會(huì)進(jìn)一步加劇。
逆勢(shì)增長(zhǎng) 成績(jī)亮眼
尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)嬰配奶粉全渠道銷(xiāo)售額下滑了13.9%,其中線下渠道下滑了17.5%,線上渠道嬰配粉銷(xiāo)售也下滑了1%。
雖然處于行業(yè)低谷,但頭部外資奶粉品牌卻在逐步拿回中國(guó)市場(chǎng)主動(dòng)權(quán),銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示,菲仕蘭專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)2023年收入為11.6億歐元,比上一年增長(zhǎng)了8.9%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也增長(zhǎng)了3.5%。在財(cái)報(bào)中,菲仕蘭去年剛剛上任的新CEO范晏德透露,美素佳兒在中國(guó)市場(chǎng)市占率排名上升至第4位,也帶動(dòng)了中國(guó)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。
a2公司的情況也類(lèi)似,其公布的截至2023年12月31日的上半財(cái)年財(cái)報(bào)顯示,公司整體嬰配奶粉業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)1.5%,但中文標(biāo)簽嬰配奶粉業(yè)務(wù)收入3億新西蘭元,同比增長(zhǎng)了10.4%,在中國(guó)的市場(chǎng)份額從4.9%上升至6.4%,排名上升至第五名。
達(dá)能2023年全年實(shí)現(xiàn)收入276.6億歐元,同比增長(zhǎng)7%,達(dá)能中國(guó)所在的中國(guó)、北亞和大洋洲地區(qū)營(yíng)收約35億歐元,同比增長(zhǎng)10.1%,其中嬰配奶粉所在的專(zhuān)業(yè)特殊營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入24.5億歐元,同比增長(zhǎng)了8.3%。此前的業(yè)績(jī)會(huì)和年報(bào)中,達(dá)能均透露中國(guó)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng),但并未透露具體的業(yè)務(wù)增幅。
雀巢公布的2023年報(bào)中,中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入436億元人民幣,同比增長(zhǎng)4.2%,受母乳低聚糖配方及特殊營(yíng)養(yǎng)配方等高端嬰配粉產(chǎn)品拉動(dòng),嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)分析人士指出,外資品牌市場(chǎng)份額逐步回升是有跡可循的,隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)乳企打起價(jià)格戰(zhàn),奶粉企業(yè)業(yè)績(jī)承壓,但是外資品牌仍控貨穩(wěn)價(jià),渠道信心足,經(jīng)銷(xiāo)商推廣品牌和產(chǎn)品的意愿強(qiáng)烈。隨著消費(fèi)信心的回升,看好中國(guó)市場(chǎng)的品牌將越來(lái)越多。
看好發(fā)展 贏回市場(chǎng)
通過(guò)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)采取積極主動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)策略,近年來(lái)外資奶粉品牌在國(guó)內(nèi)開(kāi)始呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。菲仕蘭CEO范晏德上任后出訪的第一站就選擇了中國(guó),a2公司也表示將持續(xù)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)增加投入。
乳業(yè)分析專(zhuān)家宋亮表示,外資乳企市場(chǎng)份額在逐步增長(zhǎng),主要是過(guò)去四五年,國(guó)內(nèi)乳企在打價(jià)格戰(zhàn),而外資乳企把重點(diǎn)放在控貨穩(wěn)價(jià),主打品牌,“盡管?chē)?guó)人對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心恢復(fù)了,但還有很大一批消費(fèi)者認(rèn)可外資乳企,再加上其運(yùn)用數(shù)字化等新業(yè)態(tài)形式,總體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?!?/p>
在中國(guó)奶粉市場(chǎng),中外奶粉品牌的博弈持續(xù)不斷,2016年之前外資奶粉品牌遙遙領(lǐng)先,2021年國(guó)產(chǎn)奶粉的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)反超,但現(xiàn)階段又發(fā)生了新變化。
隨著奶粉市場(chǎng)的持續(xù)萎縮,從2021年下半年開(kāi)始,包括菲仕蘭、達(dá)能等都開(kāi)啟了新一輪的渠道下沉,通過(guò)層次更精簡(jiǎn)的通路模式,搶食三到五線市場(chǎng)原本屬于國(guó)產(chǎn)奶粉的市場(chǎng)份額。
由于外資奶粉品牌的利潤(rùn)低于國(guó)產(chǎn)奶粉,并且國(guó)產(chǎn)奶粉品牌在市場(chǎng)費(fèi)用等補(bǔ)貼上出手更大方,終端門(mén)店往往更傾向于后者,因此外資品牌此前多次試圖進(jìn)入下線市場(chǎng)都未能如愿。
但在本輪市場(chǎng)博弈中,為了擠占經(jīng)銷(xiāo)商資金,打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,國(guó)產(chǎn)奶粉品牌大多采取了較為激進(jìn)的市場(chǎng)策略,壓貨造成了過(guò)量的供給,帶來(lái)了竄貨和亂價(jià),經(jīng)銷(xiāo)商低價(jià)出售,又導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)盤(pán)失控,進(jìn)一步擠壓了渠道利潤(rùn)。相反,外資品牌更注重控貨控價(jià),讓終端門(mén)店又一次倒向了外資奶粉的懷抱。此外,較大的終端價(jià)格波動(dòng),也引發(fā)了消費(fèi)者的不信任。
在此前第三季度的業(yè)績(jī)會(huì)上,達(dá)能首席財(cái)務(wù)官曾透露,目前中國(guó)市場(chǎng)正處于新舊國(guó)標(biāo)產(chǎn)品過(guò)渡期,因此將重點(diǎn)放在對(duì)庫(kù)存和價(jià)格水平的管理上。
我國(guó)嬰配奶粉的主流市場(chǎng)價(jià)格帶在200元-250元,因此控貨穩(wěn)價(jià)也是本輪外資品牌搶占部分市場(chǎng)的主要原因之一?!案邘?kù)存帶來(lái)的價(jià)格混亂讓這兩年國(guó)產(chǎn)奶粉品牌很受傷,市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)程要看控貨穩(wěn)價(jià)的情況,但舊庫(kù)存消化、市場(chǎng)秩序恢復(fù)仍需要時(shí)間。”宋亮表示。
轉(zhuǎn)自:中國(guó)食品報(bào)
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