同質(zhì)化競爭加劇 我國石化行業(yè)過剩問題凸顯


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-03-12





  廣東石化煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)、盛虹煉化一體化項(xiàng)目全面投產(chǎn)、古雷煉化一體化項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營、海南煉化百萬噸乙烯項(xiàng)目成功產(chǎn)出丁二烯……2023年,國內(nèi)多個(gè)大型煉化項(xiàng)目投產(chǎn),千萬噸及以上煉油廠增至36家,石化行業(yè)規(guī)模發(fā)展再次進(jìn)入快速增長期。與此同時(shí),目前國內(nèi)已公布、在建和擬建、計(jì)劃“十四五”末投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能還有3475萬噸/年。對此,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,屆時(shí)我國乙烯產(chǎn)能或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩,其他基礎(chǔ)化工原料也將處于產(chǎn)能投放高峰。


  “為緩解低端過剩、高端短缺矛盾,'十三五'以來,石化產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并快速發(fā)展,高端產(chǎn)品和高性能材料短缺矛盾有所緩解,但基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用材料過剩狀況不僅沒有改觀,還呈日益嚴(yán)重之勢?!敝袊秃突瘜W(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長傅向升表示,“可以說,化解產(chǎn)能過剩已到了刻不容緩的地步,如果這種現(xiàn)狀不改變,我國石化產(chǎn)業(yè)就只能長期在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端徘徊,在產(chǎn)能過剩的漩渦里消耗?!?/p>


  過剩問題凸顯


  隨著恒力石化、浙石化、盛虹石化等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起,我國煉化一體化總產(chǎn)能達(dá)7600萬噸。2023年,我國原油一次加工總能力為94885萬噸/年,仍是全球第一產(chǎn)能大國。


  另外,2023年沙特阿美石油公司積極布局中國市場,分別與華錦集團(tuán)、榮盛石化、盛虹石化和裕龍石化等煉化企業(yè)簽署相關(guān)合作協(xié)議,為這些企業(yè)提供大量的資金注入和穩(wěn)定、長期的原油供應(yīng)。


  如此強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,帶來了產(chǎn)能過剩隱憂。


  據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,2025年之前,石化行業(yè)即將投產(chǎn)項(xiàng)目的平均新增產(chǎn)能占目前總產(chǎn)能的20%左右。也就是說,中國40多種大宗化學(xué)品,至2025年之前產(chǎn)能將會(huì)繼續(xù)增長1/5左右,個(gè)別產(chǎn)品新增產(chǎn)能將超過70%。大宗化學(xué)品新增產(chǎn)能壓力,無疑將導(dǎo)致市場供需矛盾進(jìn)一步升級(jí)。


  “長期以來,石化行業(yè)以規(guī)模論英雄,過分重視量的增加,而忽視質(zhì)的提升。由這種傳統(tǒng)思路和發(fā)展理念作祟,又疊加原始創(chuàng)新能力不足和技術(shù)瓶頸制約,導(dǎo)致大量投資主要用于擴(kuò)大規(guī)模和增加產(chǎn)量,而投向結(jié)構(gòu)優(yōu)化和高端化、差異化方向的占比較少?!备迪蛏f,“這就造成今天鮮有一個(gè)基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用材料的產(chǎn)能產(chǎn)量不是世界第一,而高端聚烯烴及其彈性體、高檔電子化學(xué)品和高純超純試劑、高性能纖維復(fù)合材料和高性能膜材料卻長期依賴進(jìn)口,或者有的關(guān)鍵單體和關(guān)鍵原料長期難以攻克,甚至存在'卡脖子'難題。”


  同質(zhì)化競爭加劇


  傅向升表示,“十三五”以來,化工新材料、專用化學(xué)品、高性能纖維、高端膜材料等都取得了新突破和進(jìn)步,但化解大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用材料產(chǎn)能過剩的效果不夠顯著,甚至有的產(chǎn)品產(chǎn)能過剩狀況有增無減,不僅影響石化產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、困擾石化企業(yè),更成為跨國公司高度關(guān)注和警覺的突出問題。


  “當(dāng)前產(chǎn)能過剩已經(jīng)不僅是基礎(chǔ)化學(xué)品和通用材料等領(lǐng)域面臨的問題,連新材料以及與新能源動(dòng)力電池相關(guān)的碳酸鋰、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等諸多產(chǎn)品,其在建、擬建產(chǎn)能都令人瞠目?!备迪蛏寡?。


  公開信息顯示,2022年,我國動(dòng)力電池裝車量占全球總銷量的56.9%,儲(chǔ)能電池出貨量占全球的87%,正/負(fù)極材料出貨量占全球約90%,電解液出貨量占全球85%,鋰電隔膜占全球市場80%。相關(guān)預(yù)測認(rèn)為,如果任其無序擴(kuò)能,到2025年全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的規(guī)劃產(chǎn)能將是全球需求量的12倍。


  “有些產(chǎn)品,如果已規(guī)劃的擬建產(chǎn)能都能如期建成投產(chǎn),不僅可以滿足國內(nèi)市場需求,滿足世界市場的消費(fèi)總量都綽綽有余?!备迪蛏f。


  隆眾資訊咨詢部資深項(xiàng)目經(jīng)理唐軍也指出,當(dāng)前,石化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡,行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效、降低能耗的轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期,面臨著產(chǎn)品高質(zhì)化、運(yùn)營高效化、生產(chǎn)低碳化等一系列挑戰(zhàn)?!拔磥砣陜?nèi),新一輪石化項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放,同質(zhì)化競爭將加劇?!?/p>


  多路徑求突破


  在傅向升看來,化解產(chǎn)能過剩首先要轉(zhuǎn)變發(fā)展理念,石化企業(yè)應(yīng)摒棄積木式操作和“只加不減”“以大為強(qiáng)”的拼投資、拼規(guī)模發(fā)展模式?!伴L期以來,國內(nèi)石化企業(yè)主要以'做加法'為主,未來'加減并重,做強(qiáng)為要'更重要。”


  “加減并重,做強(qiáng)為要”具體如何執(zhí)行?


  傅向升表示,一方面,不論是大型煉化企業(yè)還是中小型民企,都應(yīng)當(dāng)扎實(shí)推進(jìn)科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型等,特別是以數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧化升級(jí)為抓手,打造石化產(chǎn)業(yè)的新型工業(yè)化;另一方面,近年來,油氣勘探技術(shù)、化工新材料、專用化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域取得一批重大成果,但創(chuàng)新能力不強(qiáng)一直是實(shí)現(xiàn)石化強(qiáng)國目標(biāo)的最大制約?!巴七M(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定尤為重要?!?/p>


  業(yè)內(nèi)人士建議,大型煉廠資源量相對充足且具備較好的一體化優(yōu)化條件,可以采取降油增化、一體化發(fā)展模式,優(yōu)先考慮做大乙烯規(guī)模,建設(shè)有競爭力的PX裝置,結(jié)合所處區(qū)域條件優(yōu)化下游產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)高端化、差異化發(fā)展;中型煉廠應(yīng)控油增化、合理轉(zhuǎn)型。也可以考慮“特色煉油+特色化工”的精細(xì)一體化模式,立足現(xiàn)有原油加工能力,挖掘和延伸發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)鏈的潛力;小型煉廠則應(yīng)延伸帶動(dòng)中下游石化產(chǎn)業(yè)體系規(guī)模發(fā)展,形成良好造血功能后,再進(jìn)一步推進(jìn)上游企業(yè)的整合置換。


  另外,化解產(chǎn)能過剩的一個(gè)重要措施是持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。當(dāng)前,國內(nèi)化工領(lǐng)域大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用材料供過于求,而電子化學(xué)品、高純超純試劑等高端專用化學(xué)品和高端膜材料等國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)不足,甚至高端膜加工企業(yè)用的原料樹脂大部分都依賴國外供應(yīng),新能源電池隔膜用聚烯烴就是其中之一。


  “這說明,國內(nèi)企業(yè),不論是大型煉化企業(yè)還是中小型民營企業(yè),通過創(chuàng)新和研發(fā),以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革改善供給,拓展市場,進(jìn)一步增加供應(yīng)種類和型號(hào),提升產(chǎn)品的質(zhì)量水平和穩(wěn)定性,并提升企業(yè)的供給能力十分必要,未來也有較大市場空間?!备迪蛏赋?。(記者 渠沛然)


  轉(zhuǎn)自:中國能源報(bào)

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