2014年中國燒堿行業(yè)產能供大于求格局不變

　　雖然2013年中國燒堿行業(yè)的發(fā)展速度有所放緩，但產能產量仍有一定數(shù)量的增加。此外，中國燒堿行業(yè)2013年在區(qū)域分布、工藝結構、下游需求、對外貿易等各方面也都呈現(xiàn)出一些新的特點。從2014年中國燒堿行業(yè)的發(fā)展來看，產能供大于求的基本情況難以得到根本的轉變，因此有效化解過剩產能、促進企業(yè)結構調整、保證行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展十分關鍵。

　　截至2013年底，中國燒堿產能達到3850萬噸，位列世界第一位。雖然中國的燒堿產業(yè)已經出現(xiàn)了供大于求的局面，但仍有一定數(shù)量的項目上馬，雖然有一部分落后產能進入淘汰程序，但總體產能仍呈現(xiàn)出緩慢凈增長的趨勢。2013年中國燒堿的產能較2012年底的3736萬噸凈增長114萬噸，同比增長3.05%，是近年來增幅最小的年份。去年，國內燒堿的工藝路線發(fā)生了明顯變化。截至2013年底，離子膜燒堿產能為3640萬噸，所占的比例已經接近95%。截至2013年底，國內共有燒堿生產企業(yè)176家，企業(yè)的平均產能為22萬噸左右，產業(yè)集中度有所提升。燒堿的出口結構發(fā)生了一定的變化，固態(tài)堿出口的比例有明顯的上升。2013年中國固態(tài)堿出口的數(shù)量占燒堿出口總量的近40%，較2012年的不足25%的比例有明顯的增加。

　　展望2014年，中國燒堿行業(yè)形勢依舊復雜：

　　從產能情況來看，2014年仍有500萬噸左右的新擴建裝置計劃投產。按照歷年規(guī)律，每年實際投產的產能數(shù)量約為計劃投產的五到六成，加之2014年仍將有一部分落后產能退出，因此預計2014年凈新增產能將在150萬～200萬噸，屆時中國燒堿的總生產能力將達到4000萬噸左右。近年來隨著經濟的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動，新建燒堿項目增長較快，產能增幅明顯。而與此同時，下游行業(yè)的消費雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產能的增長，供需矛盾突出造成的產能過剩有所加劇。

　　由于中國燒堿市場整體呈現(xiàn)供大于求的局面，因此局部地區(qū)、特定時間的供需關系變化是影響價格走勢的關鍵所在。在供應方面，裝置的集中檢修、新擴建裝置的投產、堿氯平衡原因制約開工均是影響供應量變化的重要因素；需求方面，氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行業(yè)的開工和采購情況決定需求的數(shù)量，此外，出口外銷的數(shù)量作為需求的一部分，也在一定程度上影響國內市場的行情。從2014年的供需情況分析，總量供大于求的情況將依舊存在，如何有效合理利用產能，合理安排產量將是維持市場供需關系動態(tài)平衡的關鍵。

　　堿氯平衡問題仍是影響氯堿行業(yè)整體發(fā)展的關鍵問題。近年來，由于燒堿行業(yè)迅速發(fā)展，相應氯的產出也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。理論上，堿和氯的價格變化將呈現(xiàn)相反的走勢，因此耗氯產品的走勢將在很大程度上影響燒堿市場的變化，從局部市場的實際情況來看，堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場價格的關鍵。

　　出口外銷方面，中國燒堿每年出口的數(shù)量在200萬噸以上，占產量的7%～8%，出口外銷市場的形勢對國內市場的走勢變化也有一定影響。尤其在出口外銷企業(yè)較為集中的東部沿海地區(qū)，出口數(shù)量以及價格的變化對國內市場有較為明顯的影響，且影響要大于內地省份。在2014年也需要國內的氯堿企業(yè)更加重視國際市場，通過增加出口外銷來緩解國內市場壓力。

　　中國燒堿行業(yè)有一個較為顯著的行業(yè)特征即生產地與消費地不重合，因此物流運輸條件對市場價格的波動也起到較為關鍵的作用。近年來，隨著西部地區(qū)燒堿行業(yè)的迅速發(fā)展，其在國內產量所占的比重逐年提升，但主要的消費仍要依靠華東、華南等區(qū)域，西部地區(qū)只能依靠加工固態(tài)堿的形式進行南方地區(qū)的銷售。此外，北方的沿海地區(qū)企業(yè)也有一定數(shù)量的液堿通過船運的方式銷往南方市場，船期、天氣變化等方面因素對到貨也有一定的影響，進而影響市場價格。

　　●觀點

　　河南神馬氯堿化工股份有限公司總經理齊建華：2014年燒堿行業(yè)的情況不容樂觀，供大于求的趨勢可能不會改變。某些國有企業(yè)不計成本、不計效益的做法，導致了2013年燒堿行業(yè)的產能過剩，個人希望國有企業(yè)和民營企業(yè)能在相同起跑線上競爭，用投資收益而非企業(yè)經濟效益和投資規(guī)模來衡量企業(yè)的實力。十八屆三中全會提出凡是能由市場形成價格的都交給市場，政府不進行不當干預，這讓我們看到了希望，但是這種推進需要一定的時間來實現(xiàn)，所以2014年多數(shù)企業(yè)依舊會保持虧損態(tài)勢。

　　山東?；瘓F張勤業(yè)：目前因下游中小企業(yè)放假停工，燒堿行業(yè)處于需求淡季，市場呈現(xiàn)弱勢整理格局，但從長遠看，2014年燒堿行業(yè)情況相比2013年將略有好轉，呈穩(wěn)定趨好之勢。

　　在國內，由于國家經濟復蘇政策的出臺，國內宏觀經濟將逐漸向好，國家的產業(yè)政策也將逐步淘汰落后產能。燒堿的下游產品相關行業(yè)如氧化鋁等雖然目前依舊產能過剩，但是目前開工率略有提高，有望拉動燒堿市場。在國外，發(fā)達國家的經濟呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，對燒堿的下游產品的需求有所增加。擴大出口、產能轉移，對國內燒堿行業(yè)產能過剩的現(xiàn)狀將起到減壓的作用。種種因素表明，2014年燒堿行業(yè)將穩(wěn)中趨好，價格在供需矛盾間尋找平衡，但難有大的根本性的提升空間。

來源：中國化工報

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