國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增速不減，庫存壓力風(fēng)險(xiǎn)猶存

2013年，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)，2G和3G市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，智能手機(jī)出貨量倍增。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年上半年，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量同比增長達(dá)44.7%，3G手機(jī)市場(chǎng)份額增至70%，TD手機(jī)增長貢獻(xiàn)度超過75%，智能手機(jī)出貨量同比增長120.5%……然后，增長的背后我們也看到如TD終端產(chǎn)品存在庫存風(fēng)險(xiǎn)，終端發(fā)展面臨技術(shù)天花板等問題。

　　手機(jī)出貨量增速超40%　國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額近80%

　　2013年上半年，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量達(dá)2.91億部，同比增長44.7%，持續(xù)保持快速增長勢(shì)頭。其中，智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.14億部，同比增長120.5%，市場(chǎng)份額達(dá)到73.7%。

　　在網(wǎng)絡(luò)制式上，3G手機(jī)的比例超70%。2013年上半年3G手機(jī)出貨量達(dá)2.05億部，占同期手機(jī)出貨總量的70.4%，同比提高15.6個(gè)百分點(diǎn)，3G手機(jī)市場(chǎng)份額環(huán)比增幅連續(xù)三個(gè)季度下降，3G、2G手機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨于成熟。

　　TD手機(jī)對(duì)3G手機(jī)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度在不斷提升，超過了75%。2013年上半年，TD手機(jī)出貨量達(dá)9764.3萬部，同比增長271.1%，占同期3G手機(jī)出貨量的47.7%，超越WCDMA，躍居3G之首（同時(shí)也超過同期GSM手機(jī)的8094.7萬部）。在增長方面，TD手機(jī)對(duì)3G手機(jī)市場(chǎng)的增長貢獻(xiàn)度達(dá)到75.4%。

　　值得一提的是，在國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌高歌猛進(jìn)，市場(chǎng)份額高達(dá)80%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，國產(chǎn)品牌出貨量達(dá)到2.32億部，同比增速達(dá)到52.6%，市場(chǎng)份額達(dá)到79.7%。僅前四家國產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額累計(jì)就達(dá)24.3%，超過國外品牌整體份額的20.3%。

　　在國內(nèi)的手機(jī)廠商中，超過八成企業(yè)在生產(chǎn)智能手機(jī)。2013年上半年，智能手機(jī)在產(chǎn)企業(yè)達(dá)到375家，占同期手機(jī)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)的83.7%，比去年同期上升了29.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　與此同時(shí)，盡管國產(chǎn)品牌不斷加快向智能手機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，但從結(jié)構(gòu)來看，智能手機(jī)在國產(chǎn)企業(yè)中的份額與國外企業(yè)相比尚存一定差距。2013年上半年，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量達(dá)到2.32億部，其中智能手機(jī)出貨量增至1.65億部。國產(chǎn)品牌中智能手機(jī)份額增至71.1%，而同期國外品牌中智能手機(jī)份額則高達(dá)83.9%，相差12.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少　市場(chǎng)集中度有所回升

　　2013年上半年，國內(nèi)手機(jī)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)出現(xiàn)了下滑，體現(xiàn)了市場(chǎng)競爭激烈和風(fēng)險(xiǎn)較大，而市場(chǎng)集中度則有所回升。

　　2013年上半年，手機(jī)在產(chǎn)企業(yè)降至448家，較2012年下半年減少24家。其中，停產(chǎn)企業(yè)103家，占2012年下半年在產(chǎn)企業(yè)數(shù)的21.8%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高。98%的停產(chǎn)企業(yè)月度平均出貨量低于5萬部。

　　在產(chǎn)企業(yè)數(shù)下滑的同時(shí)，手機(jī)市場(chǎng)集中度（HHI）有所回升。2013年上半年，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)HHI指數(shù)為394，較2012年下半年的279提高了115，前十名企業(yè)累計(jì)份額近三年來首次出現(xiàn)增長，品牌敏感度有所提高。

　　不過，從3G細(xì)分市場(chǎng)來看，TD市場(chǎng)進(jìn)入者持續(xù)增加，手機(jī)市場(chǎng)集中度持續(xù)下降。2013年上半年，TD手機(jī)市場(chǎng)HHI指數(shù)從2012年下半年的835降至619，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由中高度競爭轉(zhuǎn)為高度競爭；WCDMA與cdma2000手機(jī)的市場(chǎng)集中度均不同程度回升，2013年上半年HHI指數(shù)分別為1197和1211，較2012年下半年分別提高了493和411，呈現(xiàn)出低寡占競爭態(tài)勢(shì)。

　　下半年增速放緩　TD手機(jī)庫存風(fēng)險(xiǎn)加大

　　2013年下半年，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，但受到企業(yè)庫存壓力加大、WCDMA手機(jī)走勢(shì)趨弱等因素影響，增速會(huì)有所下降。從趨勢(shì)來看，全年出貨量將達(dá)到5.5億部以上，全年增速將超過20%。智能手機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)走高，全年有望達(dá)到4.4億部。

　　在TD手機(jī)市場(chǎng)方面，自2012年第四季度起，TD手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長的發(fā)展趨勢(shì)。2013年上半年，TD手機(jī)出貨量增至9764.3萬部，超過中國移動(dòng)制定的2013年TD手機(jī)全年目標(biāo)1.2億部的80%，“供過于求”的態(tài)勢(shì)十分明顯，庫存壓力較大。預(yù)計(jì)下半年，TD手機(jī)庫存風(fēng)險(xiǎn)將逐步顯現(xiàn)，消化庫存成為TD手機(jī)企業(yè)下一階段的重點(diǎn)工作。

　　同樣存在挑戰(zhàn)的還有智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)。伴隨著新進(jìn)入者的“攪局”，智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的變數(shù)在增加。目前，谷歌與蘋果已占據(jù)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)的主體，2013年上半年，Android與iOS出貨量之和占據(jù)同期智能手機(jī)總出貨量的98.7%。

　　然而，鑒于當(dāng)前智能手機(jī)操作系統(tǒng)的壟斷格局，擺脫對(duì)Android的路徑依賴，獨(dú)立研發(fā)手機(jī)操作系統(tǒng)漸成一股新的力量。除了蘋果的iOS、谷歌的Android以及微軟的Windows Phone這傳統(tǒng)三巨頭以外，黑莓BB10、Ubuntu、Firefox OS、三星與英特爾共同打造的Tizen均已進(jìn)入該領(lǐng)域。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，曾經(jīng)的手機(jī)操作系統(tǒng)強(qiáng)者如諾基亞塞班和微軟WP，幾年間就被谷歌的Android和蘋果的iOS奪去了市場(chǎng)，而Android系統(tǒng)開放性特點(diǎn)衍生的一系列安全問題，也為新的操作系統(tǒng)發(fā)展提供了一個(gè)突破口。盡管手機(jī)操作系統(tǒng)新進(jìn)入者可以贏得一些機(jī)遇，但要從蘋果與谷歌口中奪食，也絕非易事，未來將面臨更多挑戰(zhàn)。（作者：李冬 彭臻 萬銘）

來源：人民郵電報(bào)

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