中國PX項目擴產(chǎn)遇阻再失定價權，淪為日韓打工仔

　　坐擁幾乎是全世界最大的需求，卻在定價問題上逐漸失去發(fā)言權——曾經(jīng)出現(xiàn)在鐵礦石領域的一幕似乎又將在石化工業(yè)領域再次上演。只不過這次的主角是在中國境內(nèi)頻繁引發(fā)群體性事件的PX。

　　《中國經(jīng)營報》記者采訪獲知，在中國PX項目由于頻繁的群體性事件而停滯或下馬的同時，包括韓國現(xiàn)代Oilbank、SK，日本科斯莫石油公司、太陽石油公司等在內(nèi)的亞洲PX主要生產(chǎn)商，已經(jīng)開始實施規(guī)模超過500萬噸的PX產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃，而其產(chǎn)成品的主要銷路，便是出口中國。

　　PX的標準中文名稱是“對二甲苯”，在其基礎上產(chǎn)出的PTA精對苯二甲酸是下游化纖、紡織工業(yè)的重要原材料。然而，該領域的對外依存度從2010 年的37.33%上升至2012 年45.57%。在國內(nèi)產(chǎn)能僅能滿足約55%需求，而部分項目又因群體性事件遲遲不能上馬的情況下，日韓企業(yè)已經(jīng)多次就PX及其相關產(chǎn)成品向中國提價，目前，中國進口日韓PX產(chǎn)成品已經(jīng)被迫采取“按月定價”的方式。2013年6月的PX制成品價格較2012年同期上漲了200美元/噸CFR.

　　“現(xiàn)在全行業(yè)給PX上游廠家打工的局面正在形成。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者坦言，而在PX領域定價話語權方面所表現(xiàn)出的“無力”，也恰是中國制造集中于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，維持低利潤生產(chǎn)現(xiàn)狀的“新的縮影”。

　　韓日擴產(chǎn)備出口

　　原計劃在廈門興建的PX項目，由于當?shù)鼐用竦姆磳ΧD(zhuǎn)移至漳州古雷半島，盡管該項目至今尚未正式投產(chǎn)，但其設計規(guī)劃中年均80萬噸的產(chǎn)能，在國內(nèi)已經(jīng)算得上是規(guī)模頗大的了，但相比于韓國、日本PX項目擁有的產(chǎn)能，只能算是“小巫見大巫”。

　　記者了解到，在近兩年中國PX項目頻繁因環(huán)保問題而停滯、下馬的情況下，韓國、日本已經(jīng)開始擴張其PX產(chǎn)能。2013年1月8日，由韓國現(xiàn)代Oilbank和日本科斯莫石油公司聯(lián)合投資建設的HC石化PX項目在韓國大山投產(chǎn)，這一項目的新增PX及相關產(chǎn)能總計約80萬噸。其制成品目前主要銷往中國。

　　此外，韓國6個石化企業(yè)決定投資將目前PX的產(chǎn)能由649萬噸擴大至1051萬噸，其中韓國SK INNOVATION公司的PX產(chǎn)能將由目前的76萬噸擴大為278萬噸。

　　除東亞近鄰韓國外，包括日本太陽石油公司在內(nèi)的多個PX企業(yè)也在有計劃地擴大產(chǎn)能。在產(chǎn)能不斷擴充的情況下，韓國、日本的PX及其制成品的出口量在不斷增加。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年1~3月，韓國對二甲苯PX累計出口量達806657噸，同比增長60.5%，較上一季度增長41.4%。

　　日本PX年產(chǎn)量約為250萬噸，其中80%以上出口至中國。相比之下，中國PX產(chǎn)能建設相對滯后。中債資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國PX及其相關制成品的對外依存度不降反升，從2010年的37.33%上升至2012年的45.57%。2010~2012年，PX新增產(chǎn)能310萬噸/年，僅能滿足約55%的增量需求。

　　然而，由于涉及環(huán)保和社會穩(wěn)定問題，包括廈門、大連、昆明等在內(nèi)的多個PX項目審批陷入停滯階段。與此同時，為數(shù)不多的獲得國家發(fā)改委正式批復的PX相關的PTA煉化項目重慶蓬威石化有限責任公司，從2013年1月24日起，開始停機檢修。

　　中國再失定價權

　　記者了解到，在日本和韓國擴大產(chǎn)能的同時，PX的價格也在上漲，由于國內(nèi)產(chǎn)能明顯不足，中國買家不得不接受日韓石化企業(yè)的漲價。

　　“每個月韓國和日本的企業(yè)都會向PTA 廠家報價，買賣雙方不通過中間的貿(mào)易商，直接簽訂長期協(xié)議。”一位接近PTA廠家人士向記者透露，日韓企業(yè)與中國大型PTA工廠簽訂PX長期供貨協(xié)議，但是價格卻是每月定價。

　　“通常在大連、青島等沿海城市，日本和韓國企業(yè)都設有辦事處。每個月月初都是這一個月的掛牌合約時間，即要出下個月的價格。如果漲價，幾乎是一起大漲?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

　　“中國需求量比較大，因此，中國買家可以適當調(diào)節(jié)價格，但是能力有限?！彼f。

　　“每個月高掛合約價格，幾乎是必然的，只能買家憑著自己的實力進行議價。談判過程都比較艱難。”上述人士向記者表示，“賣家基本都是同漲同落，價格制訂與成本和需求相關，中方只能少量議價?！?/p>

　　亞洲PX合同賣家主要包括：日本出光興產(chǎn)，日本JX石油和能源，?？松梨诤晚n國S- Oil。韓國S- Oil報價其6月的PX ACP價格為1490美元/噸CFR，同月，日本出光興產(chǎn)為1500美元/噸CFR，日本JX石油的PX產(chǎn)品報價為1470美元/噸CFR。?？松梨诠緵]有透露其提議價，不過，記者了解到該公司非正式通知客戶，其提議價為1550美元/噸CFR。相比之下，2012年同期的PX價格在1391.5~1392.5美元/噸CFR。

　　記者與同為主要PX制成品供應商的珠海BP與PTA行業(yè)協(xié)會進行聯(lián)系，對方都不愿對目前的價格格局進行表態(tài)。珠海BP負責人表示，“采購部門應該不會回答這個問題?！倍鳳TA行業(yè)協(xié)會則表示，“不想對日韓有關PX、PTA價格的情況發(fā)表任何意見。”事實上，PX的供應量和價格與PTA期貨緊密相連。

　　淪為日韓“打工仔”？

　　“我們原本一條1.4億元的化纖生產(chǎn)線，現(xiàn)在化纖價格太低，已經(jīng)完全關閉了。”上海遠紡化纖一位經(jīng)理向記者透露，“現(xiàn)在是PX生產(chǎn)出PTA，PTA再制造化纖，化纖主要用作生產(chǎn)服裝，現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，只有PX最賺錢，我們在給PX打工。”

　　記者了解到，PTA行業(yè)在中國境內(nèi)排名第一的榮盛石化，從2012年第三季度開始利潤下滑86%。行業(yè)分析師認為，“上游PX供應緊張，而下游化纖服裝消費下降，是造成利潤下滑的主要原因?！迸c此同時，行業(yè)排名第二的恒逸石化，2012年利潤同比下降89%。

　　前述上海遠紡化纖人士透露，“我們企業(yè)本身也在做PX進口，生產(chǎn)PTA，經(jīng)常會得到上游原料漲價的答復，促使PTA也跟著漲價?！鄙鲜泄緝x化集團也是PX下游企業(yè)，其董秘向記者表示，“現(xiàn)在整個行業(yè)的利潤都集中在上游，PX的部分是最賺錢的部分，下游的PTA和化纖生產(chǎn)的壓力非常大。”

　　行業(yè)分析師邊玉鵬透露，“我們根據(jù)中國買方的價格資訊進行計算得出，每噸PX生產(chǎn)的利潤在150美元至200美元之間，通常情況下，最基礎的40萬噸PX生產(chǎn)廠，年利潤在8000萬元左右?！彼f。

　　與此同時，中國的PX供應缺口非常大。據(jù)邊玉鵬分析，國內(nèi)PTA的項目投資明顯快于PX的項目投資，當前缺口在500萬噸左右，未來的缺口將達到1100萬噸。而國內(nèi)PX項目投資過緩，與當前的審批周期相關。

　　上市公司儀化集團也是PX下游企業(yè)，同時隸屬于中石化。不久前，中石化旗下兩家公司S上石化、S儀化于6月7日晚公告了第三次股改方案，為了保障S上石化、S儀化股改順利完成，中石化高層甚至為S儀化這樣業(yè)績較差的企業(yè)給予了承諾，“未來在PX和PTA供應上給予幫助?！敝惺耸肯蛴浾咄嘎?。

　　S儀化董秘表示，“希望能夠通過中石化，向上游業(yè)務挺進?！钡?，該人也表示了擔憂，“現(xiàn)在國內(nèi)的環(huán)境，對PX項目建設非常不利。其實，很多PX項目是擴建項目，只是在工廠內(nèi)部建一個新的生產(chǎn)車間，業(yè)外人士都很難發(fā)覺，但是外界，對這樣的項目非常敏感?！彼f。

　　邊玉鵬認為，“每次知道中國的PX項目遇阻，國際價格就會短期波動。現(xiàn)在大家都知道，中國的PX擴產(chǎn)是擴不起的。”

來源：中國經(jīng)營報

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