行業(yè)產(chǎn)能過剩開始凸顯 動力電池或兩極分化

　　隨著新能源補貼政策元旦前夕落地，調(diào)整了半年多的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈聞風而動。不過，由于2016年瘋狂擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域漲跌互現(xiàn)。

　　記者從相關(guān)渠道獲悉，1月6日，動力電池用碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)對外報價普遍提高1000-3000元不等。

　　2016年是新能源汽車政策調(diào)整年，受此影響，新能源汽車銷量增幅大幅下滑，導致去年4月以來，電池級碳酸鋰的價格累計下跌24%。此次是8個月以來，碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)首次調(diào)高價格。

　　不過，百川資訊分析師秦煥平對提價并不看好?！扒皟商煊袀餮云髽I(yè)報價提高500元，但實際并沒有成交。雖然庫存降多了，但供需沒有大缺口?！彼治?，企業(yè)提價更多是一種心態(tài)，顯示新政出臺后看好未來的挺價意愿。

　　記者發(fā)現(xiàn)，截至今日，電池用碳酸鋰市場價格并沒有上漲，市場持觀望態(tài)度。

　　按捺不住的還有鈷。新政最大的一個變化是對續(xù)航里程提出了非常高的要求。為了滿足新要求，動力電池正極材料將從當前主流的磷酸鐵鋰路線轉(zhuǎn)型到三元路線，即鎳鈷鋰。鈷成為眾望所歸的鋰電升級材料，2016年三元材料新增產(chǎn)量飆升。為此，去年7月開始，鈷價就聞風而動，動力電池用硫酸鈷價格累計漲幅超過50%。

　　鈷目前主要用于3C電子領(lǐng)域。由于長期供過于求，鈷價從2008年以來一直趴在底部。對于鈷價快速大幅上漲，上海有色網(wǎng)分析師何聰穎認為更多是市場炒作預(yù)期，行業(yè)供需面并沒有極大供不應(yīng)求。如果考慮今年收儲因素，還是過剩的。目前行業(yè)處于去庫存初期，臨近春節(jié)訂單也不多。不過，鈷資源稀缺，供應(yīng)相對壟斷，價格容易被炒作。

　　作為全球動力電池最大需求國，我國鈷原料90%左右從剛果進口。受近期剛果國內(nèi)政局動蕩影響，今年全國鈷原料進口量大幅下滑。

　　鋰、鈷礦擴產(chǎn)較慢的特點使行業(yè)對其價格變動更敏感。而從需求側(cè)來說，高工產(chǎn)業(yè)研究院分析師高小兵認為，新能源汽車市場重新啟動預(yù)計至少要一個月，而且，2017年新能源汽車銷量的增幅預(yù)計只在50%~100%之間?，F(xiàn)階段鋰、鈷漲價并不是需求所致。

　　相比上游礦價的上漲，動力電池其他產(chǎn)品則沒有那么幸福。記者了解到，電解液、隔膜等仍在降價通道，最近報價并沒有上漲。因為最近兩年大幅擴產(chǎn)，動力電池和相關(guān)材料產(chǎn)能過剩開始凸顯。資料顯示，2017年上半年是六氟磷酸鋰、隔膜等的密集投產(chǎn)期。隔膜新增產(chǎn)能將翻倍。電解液產(chǎn)能新增60%左右。

　　2017年新能源汽車市場回歸正常，對于消化動力電池過剩產(chǎn)能起到一定左右，但高小兵預(yù)測，在產(chǎn)能過剩、價格競爭和原材料漲價等壓力之下，2017年鋰電行業(yè)關(guān)鍵詞是“兩極分化”，低端重復(fù)產(chǎn)能面臨被淘汰落后，動力電池行業(yè)在未來3年將發(fā)生重大變化。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，前幾大供應(yīng)商占據(jù)80%市場的六氟磷酸鋰和供應(yīng)也相對集中的隔膜競爭狀況相對好一些。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券網(wǎng)

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