近段時(shí)間以來,固廢政策的接連出臺以及企業(yè)并購的密集展開,使得固廢行業(yè)再次引發(fā)市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,我國每年產(chǎn)生固廢100億噸,堆存量超過1000億噸。包括危廢、環(huán)衛(wèi)在內(nèi)的固廢細(xì)分領(lǐng)域的市場空間正在加速釋放。
不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,固廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn),處理規(guī)模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點(diǎn)。隨著行業(yè)市場化發(fā)展進(jìn)程加快,企業(yè)并購將進(jìn)一步提速,合作共贏成大勢所趨。
固廢政策接連出臺 市場空間加速釋放
繼2017年系列固廢政策出臺之后,進(jìn)口固廢新環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布,并將于3月正式實(shí)施。與此同時(shí),固廢細(xì)分領(lǐng)域也迎來多個(gè)利好政策。住建部近日印發(fā)的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》,就明確要求北京、天津、上海等46個(gè)重點(diǎn)城市形成垃圾分類示范片區(qū),逐步建立差別化的收費(fèi)制度。
我國固體廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長,固體廢物污染防治形勢日漸嚴(yán)峻,已經(jīng)引發(fā)廣泛關(guān)注。去年11月發(fā)布的《〈中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法〉實(shí)施情況的報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示,我國每年產(chǎn)生畜禽養(yǎng)殖廢棄物近40億噸,主要農(nóng)作物秸稈約10億噸,一般工業(yè)固體廢物約33億噸,工業(yè)危險(xiǎn)廢物約4000萬噸,醫(yī)療廢物約135萬噸,建筑垃圾約18億噸,大中城市生活垃圾約2億噸。我國歷年堆存的工業(yè)固體廢物總量達(dá)600億至700億噸。
“目前電子廢棄物等諸多廢棄物產(chǎn)生量并未納入統(tǒng)計(jì)范圍,如果都統(tǒng)計(jì)上,我國固體廢物實(shí)際產(chǎn)生量每年高達(dá)100億噸。堆存量方面,還未包括冶煉廢物、粉煤灰等數(shù)量,若這些數(shù)據(jù)都統(tǒng)計(jì)上,估算我國每年固廢堆存量超過1000億噸。”中國環(huán)境科學(xué)研究院原固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長王琪在第十一屆固廢戰(zhàn)略論壇上表示。
隨著環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度的持續(xù)加強(qiáng),以及相關(guān)政策的密集發(fā)布,固廢產(chǎn)業(yè)的巨大需求正在快速釋放,其細(xì)分領(lǐng)域市場空間釋放更是突出。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),僅危廢和環(huán)保行業(yè),市場空間將分別達(dá)2000億元。
環(huán)衛(wèi)市場因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財(cái)政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定,市場表現(xiàn)活躍。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),目前已經(jīng)有5000家以上的企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)市場。“隨著城市化進(jìn)程加快、服務(wù)升級、機(jī)械化率提升,環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。”僑銀環(huán)??萍脊煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理周丹華表示。
生活垃圾分類及無害化處置潛力同樣巨大。上述《報(bào)告》指出,固廢中的生活垃圾治理情況首當(dāng)其沖。城鄉(xiāng)結(jié)合部的“垃圾圍城”現(xiàn)象比較突出。相比城市環(huán)境,農(nóng)村更是薄弱環(huán)節(jié),全國只有43%的村莊實(shí)現(xiàn)了生活垃圾集中收運(yùn),一些地方還出現(xiàn)城市垃圾“上山下鄉(xiāng)”,使農(nóng)村成為垃圾集聚地。農(nóng)業(yè)廢棄物處理和資源化利用存在諸多問題和困難,有近40%的畜禽糞污沒有得到有效處理和利用。
“近年來,多個(gè)文件要求分出來的垃圾要分類處理,這將催生出大量細(xì)分領(lǐng)域市場機(jī)會(huì),包括廚余垃圾處理廠、大件垃圾處理廠、裝修垃圾處理廠等。”E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤表示。
處置能力仍然滯后 運(yùn)營管理尚存短板
雖然在固廢治理領(lǐng)域,國家不斷出臺政策,從頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)固廢行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展,但從具體督查的反饋來看,生活垃圾、滲濾液、建筑垃圾、餐廚垃圾處置問題仍然突出,在工藝技術(shù)、運(yùn)營管理和監(jiān)察督查等方面仍然存在短板。
中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理李喜聯(lián)指出,雖然近年來我國農(nóng)村生活垃圾處理工作實(shí)現(xiàn)快速推進(jìn),但是總體的生活垃圾處理規(guī)模仍然不足、處理能力仍然滯后,投資額度大、運(yùn)營成本高、污染控制難等問題,嚴(yán)重制約了村鎮(zhèn)生活垃圾處理。由于小規(guī)模垃圾填埋廠削減污染負(fù)荷非常有限,還要占用土地,并造成填埋廠場地污染,因此亟需解決垃圾小型化處理技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性的難題。
填埋場作為目前垃圾的終端處理方式也面臨諸多痛點(diǎn)。住建部市政公用行業(yè)專家委員會(huì)專家、全國環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員陳朱蕾指出,近年來即將或者已經(jīng)進(jìn)入成熟期的老舊垃圾填埋場問題突出。老舊填埋場不僅存在惡臭、溫室效應(yīng)、甲烷爆炸等填埋氣污染與安全隱患,而且占地面積大、滲濾液污染、土地利用價(jià)值很低等問題也亟待解決。另外,填埋堆體自然降解過程極慢,潛在的污染可能持續(xù)50年以上,這個(gè)漫長的過程嚴(yán)重制約了垃圾填埋場的再利用。
在桑德集團(tuán)董事長文一波看來,目前,我國垃圾分類有兩個(gè)痛點(diǎn),一是源頭分類,二是終端處置。有的地方推行很久仍然無法提升分類效率,有的地方在小區(qū)分類了,離開小區(qū)卻又倒進(jìn)一個(gè)車?yán)锼偷教盥駡?。垃圾分類、源頭分類看起來比較簡單,但要從源頭到終端、從社區(qū)到市場將邏輯理通,就需要政府支持、群眾參與、市場機(jī)制等各項(xiàng)因素。
而在中環(huán)信環(huán)境有限公司董事長兼CEO錢云才看來,危險(xiǎn)廢物從產(chǎn)生到處置,從經(jīng)營到監(jiān)管,從行業(yè)分析到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,缺少完整、詳實(shí)、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)作為支撐,盡管各省都在提出“物聯(lián)網(wǎng)+危廢”的概念,但真正實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物管理的信息化者卻寥寥無幾。發(fā)達(dá)的信息化技術(shù)與危險(xiǎn)廢物管理的粗放形成了鮮明的對比。
行業(yè)散小弱待突破 企業(yè)并購將加速
業(yè)內(nèi)人士還指出,當(dāng)前,固廢企業(yè)數(shù)量龐大,但規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性均不夠理想,小企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、服務(wù)能力偏弱。此外,在市場化過程中,大量多元化公司(非專業(yè)公司)進(jìn)入固廢管理行業(yè),出現(xiàn)了許多“曬太陽”設(shè)施和問題設(shè)施。
“全國危廢從業(yè)企業(yè)近3000家,持證企業(yè)平均資質(zhì)規(guī)模不足3萬噸/年,十大龍頭企業(yè)的市場占有率甚至不到10%,危廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn)。此外,目前危廢行業(yè)的產(chǎn)能利用率低,市場存在缺口。”東江環(huán)保股份有限公司總裁李永鵬指出,目前危廢行業(yè),技術(shù)設(shè)備薄弱,產(chǎn)能利用率不足30%,整體呈下降趨勢;無害化處理能力不足,特別是焚燒、填埋的能力不足。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)中的企業(yè)也很分散。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心實(shí)時(shí)跟蹤的資料顯示,目前行業(yè)中共有5000家左右的環(huán)衛(wèi)企業(yè),但其中初步形成規(guī)模的企業(yè)僅有一兩百家。
“很多小規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在市場化的進(jìn)程中競爭力低,將在未來3年內(nèi)被大量擠出或并購,環(huán)保領(lǐng)域由于固定資產(chǎn)配比不高,所以行業(yè)集中度的提高進(jìn)程會(huì)比其他領(lǐng)域更快。”薛濤表示。
事實(shí)上,自2017年以來,國內(nèi)固廢巨頭不斷通過橫向、縱向并購?fù)卣故袌龊脱由飚a(chǎn)業(yè)鏈,向綜合化服務(wù)商發(fā)展;行業(yè)內(nèi)部,跨行業(yè)、跨國的并購已經(jīng)形成一種常態(tài)。而在專家看來,這種并購趨勢在2018年仍將加速。
李喜聯(lián)認(rèn)為,未來十年,固廢處理產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展的時(shí)代,固廢環(huán)保企業(yè)也會(huì)在競爭中加速成長,形成“群雄并起、強(qiáng)者愈強(qiáng)”的競爭態(tài)勢。同時(shí),固廢產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷放大,市場也將進(jìn)一步細(xì)分,任何一家企業(yè)都無法掌握每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)或市場,無法滿足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求,因此,固廢企業(yè)之間的合作共贏也將是大勢所趨。(記者 班娟娟)
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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