新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃興起,吸引“嗅覺”靈敏資本大量涌入,助推我國成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng),但隨之而來的還有結(jié)構(gòu)性矛盾。近日,2018中國(青海)新能源企業(yè)家峰會(huì)暨中國新能源企業(yè)家俱樂部成立大會(huì)在青海西寧舉行。多位演講嘉賓在感謝新能源汽車推廣為企業(yè)創(chuàng)造新機(jī)遇的同時(shí),也對(duì)發(fā)展過程中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性矛盾表示擔(dān)憂。
整合將成為主旋律
很長一段時(shí)間以來,傳統(tǒng)汽車企業(yè)是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主力軍,北汽、比亞迪、眾泰等企業(yè)的電動(dòng)汽車位列產(chǎn)銷榜前端。相比而言,幾大國有汽車企業(yè)的動(dòng)作比較慢,其后,“鯰魚”被放了進(jìn)來,一大批新造車企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。
在我國新能源汽車大潮興起后,合資與外資企業(yè)的動(dòng)作同樣緩慢,在“雙積分”政策的壓力下,他們加快了引入新能源汽車產(chǎn)品的步伐。中國新能源企業(yè)家俱樂部秘書長李振強(qiáng)說:“從現(xiàn)在的趨勢(shì)看,我國電動(dòng)汽車行業(yè)未來將形成三分天下的局面,自主品牌車企、外資與合資車企以及造車新勢(shì)力將成為市場(chǎng)的主要引領(lǐng)者,他們都瞄向了未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。三股力量對(duì)于未來市場(chǎng)的理解有所不同,不同理念主導(dǎo)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。”
政策因素加上市場(chǎng)需求是新能源汽車市場(chǎng)新格局的主要成因,從政策的角度來看,不同類型的車輛受到的影響也不相同。李振強(qiáng)說:“今年補(bǔ)貼下降幅度遠(yuǎn)超預(yù)期,尤其是對(duì)客車、物流車的影響非常大,很多企業(yè)沒有預(yù)判到這種變化。行業(yè)洗牌在加速,助推未來競(jìng)爭(zhēng)格局的形成。”
我國發(fā)展電動(dòng)汽車的決心非常大,走電動(dòng)化道路的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。電動(dòng)汽車以自身特有的優(yōu)勢(shì)將在未來替代傳統(tǒng)汽車,但從目前的替代率看,我國的保有量才100萬輛,替代率不到3%,全球的替代率不到2%,因此,電動(dòng)汽車未來的空間非常大,留給三股力量的機(jī)會(huì)也非常多。
在新的市場(chǎng)格局形成過程中,汽車企業(yè)出現(xiàn)了新動(dòng)向、新變化,紛紛與動(dòng)力電池企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟或組建合資企業(yè)。李振強(qiáng)認(rèn)為:“從傳統(tǒng)汽車的發(fā)展來看,零部件企業(yè)一直處于配套商的地位,而在新能源汽車時(shí)代,這種關(guān)系將有所改變。”
在新能源汽車時(shí)代,動(dòng)力電池的重要性愈發(fā)突出,汽車企業(yè)紛紛與優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商“抱團(tuán)”。比如,寧德時(shí)代與寶馬、寧德時(shí)代與上汽都形成了緊密的合作關(guān)系,孚能科技與北汽新能源、國軒高科與北汽新能源的合作也都屬于典型案例。
李振強(qiáng)說:“從產(chǎn)業(yè)鏈角度觀察,車企與動(dòng)力電池企業(yè)的上下游的聯(lián)動(dòng)非常明顯,很多車企與電池供應(yīng)商合資合作,還有電池企業(yè)與上游材料、設(shè)備企業(yè)的整合。未來兩到三年,行業(yè)發(fā)展的主題是整合,沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)的企業(yè)一定會(huì)被淘汰。”
結(jié)構(gòu)性矛盾突出
新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,必然催生動(dòng)力電池的旺盛需求。鋰電上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,其平均增速超過30%,但毛利率呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。從企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,數(shù)碼鋰電池將繼續(xù)下滑,動(dòng)力電池表現(xiàn)強(qiáng)勁,儲(chǔ)能市場(chǎng)仍維持一定幅度的上漲,市場(chǎng)需求主要來自海外,其中歐洲市場(chǎng)的增長較快。
我國動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度再度提升,今年上半年排名前10的企業(yè)集中度達(dá)到89%,比去年同期提升了29個(gè)百分點(diǎn)。高集中度的趨勢(shì)會(huì)否加???在李振強(qiáng)看來,未來2~3年,市場(chǎng)將由集中走向分散,然后再走向集中。“我們預(yù)測(cè),未來兩到三年,市場(chǎng)在前一年左右會(huì)走向分散,后一到兩年又是再度集中的趨勢(shì)。主要原因是下游終端車企客戶市場(chǎng)正呈現(xiàn)多元化,應(yīng)用新技術(shù)的電池產(chǎn)品推出可能帶來更多變量,因此,市場(chǎng)集中度不是簡單的趨勢(shì)走向,會(huì)隨著市場(chǎng)變化出現(xiàn)分散,最終再次集中。”他強(qiáng)調(diào)。
從集中向分散轉(zhuǎn)化的原因在于,排名前列的企業(yè),市場(chǎng)格局并不穩(wěn)定,每個(gè)月的份額波動(dòng)都比較大。而不少二線動(dòng)力電池企業(yè)加大了技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開拓力度,向一線品牌行列發(fā)起沖擊。三星SDI、LG化學(xué)、松下等電池企業(yè)已擴(kuò)大在華布局,他們也將分食市場(chǎng)蛋糕,從而成為未來一段時(shí)間動(dòng)力電池集中度下降的原因之一。
我國有上百家動(dòng)力電池企業(yè),市場(chǎng)集中度再次提高反映出結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出——優(yōu)質(zhì)的電池供應(yīng)商被行業(yè)“哄搶”,而不少企業(yè)則面臨被淘汰的危險(xiǎn)。寧德時(shí)代新能源股份有限公司副董事長黃世霖說:“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大,頭部效應(yīng)也越來越明顯,但與此同時(shí),投資過熱導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾越來越突出。”
據(jù)了解,2016年,我國動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資超過1000億元,導(dǎo)致產(chǎn)能大幅擴(kuò)容,而市場(chǎng)需求并未同步增長。2013年,我國動(dòng)力電池裝機(jī)量僅為0.8GWh,2017年為37.6GWh,而當(dāng)年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到228GWh。這種過熱的勢(shì)頭導(dǎo)致龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品受到追捧,中小企業(yè)的產(chǎn)能得不到消化,生存空間不斷被擠壓。黃世霖說:“預(yù)計(jì)行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象將持續(xù)到2023年。”
動(dòng)力電池的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也存在不平衡的現(xiàn)象。方型電芯的出貨量較大,但從裝機(jī)量同比增速來看,2017年1~6月圓柱與軟包電池表現(xiàn)突出,分別增長57%和26%。李振強(qiáng)說:“預(yù)計(jì)2018年,軟包電池市場(chǎng)的增長最快,裝機(jī)量同比增速或超過35%。”據(jù)預(yù)測(cè),2018年,圓柱電池需求量為31GWh,軟包電池為35GWh,方型電池為42GWh。
黃世霖認(rèn)為,我國動(dòng)力電池存在結(jié)構(gòu)性矛盾,更要突出優(yōu)化扶持政策,堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng),從而建立新能源汽車及動(dòng)力電池的比較優(yōu)勢(shì)。
需理順全產(chǎn)業(yè)鏈
動(dòng)力電池市場(chǎng)的投資額不斷增長,促使在其上游的鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)也迎來春天。2016年,我國鋰電設(shè)備產(chǎn)值為147億元,2017年為165億元,今年有望達(dá)到186億元。在整體設(shè)備中,2017年前端需求為65億元,中端和后端分別為57億元、43億元。受市場(chǎng)需求影響,今年前、中、后端的產(chǎn)值分別將為70億元、66億元、50億元。
設(shè)備投資畢竟是固定資產(chǎn)投資,不是經(jīng)常性行為,原材料才是企業(yè)每天生產(chǎn)必須使用的資源。據(jù)介紹,正極材料行業(yè)的新進(jìn)入者產(chǎn)能逐漸釋放,并且形成規(guī)模,加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);二線材料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也已完成,特別是三元材料類企業(yè)。動(dòng)力電池轉(zhuǎn)向三元材料為主,給他們帶來巨大的市場(chǎng)需求。錳酸鋰成本下降較多,有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。電池企業(yè)會(huì)采用三元摻雜錳,因此錳酸鋰材料企業(yè)將實(shí)現(xiàn)較大的增長。
我國電解液市場(chǎng)的集中度非常高,今年上半年前十位的企業(yè)占據(jù)94%的市場(chǎng)份額,提高了4個(gè)百分點(diǎn)。電解液行業(yè)格局不會(huì)發(fā)生太大變化,價(jià)格下跌降幅較大,導(dǎo)致企業(yè)盈利下降。
在隔膜方面,四大組產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)最激烈,過去兩到三年新增隔膜企業(yè)已達(dá)五、六十家,競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率和價(jià)格大幅下降。其中,干法隔膜已降到約1.2元/平米,濕法為約2元/平米,濕法隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。
我國已確定新能源汽車及動(dòng)力電池發(fā)展技術(shù)路線,300Wh/kg成為動(dòng)力電池企業(yè)近期的主攻目標(biāo),為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),大家紛紛瞄向高鎳三元電池。然而,能夠生產(chǎn)高鎳三元材料的企業(yè)并不多,這也是結(jié)構(gòu)性矛盾的體現(xiàn)。
“新能源汽車的結(jié)構(gòu)性矛盾不僅僅存在于動(dòng)力電池,強(qiáng)制年檢、保險(xiǎn)、報(bào)廢等政策還沒完善,理順全產(chǎn)業(yè)鏈才能消除結(jié)構(gòu)性矛盾。”黃世霖說。(記者 萬仁美)
轉(zhuǎn)自:中國汽車報(bào)
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