2018年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9％和61.7％。新能源汽車市場高速增長的背后，動力電池行業(yè)也得到快速發(fā)展。2018年我國新能源汽車動力電池總裝機量為56.89GWh，同比增長56.88％，市場規(guī)模全球第一，產(chǎn)銷占據(jù)全球半壁江山。新能源汽車和動力也成為很多地方的支柱產(chǎn)業(yè)，吸引各方關(guān)注。
日前，《江蘇省動力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告（2018）》（以下簡稱《報告》）在江蘇常州發(fā)布。據(jù)了解，江蘇省動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)實力都走在國內(nèi)前列，甚至在國際上有了一定競爭力和話語權(quán)，在一定程度上代表了我國動力電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
出貨量快速增長產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩
“動力電池的創(chuàng)新發(fā)展是我國解決交通能源問題的重要依托，打造動力電池包括原材料生產(chǎn)、電芯、組裝、應(yīng)用、電池回收利用的全生命周期價值鏈閉環(huán)，更是新能源汽車普及的重要前提。”中汽中心情報所所長程魁玉表示，動力電池的發(fā)展于對新能源汽車的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。然而，伴隨動力電池快速發(fā)展的還有隱憂。《報告》認為，我國動力電池產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題日益嚴峻。2018年，全國動力電池總產(chǎn)能已超200GWh，而全年動力電池市場裝機量為56.89GWh，產(chǎn)能利用率不足30％。近年來，一批低質(zhì)、落后動力電池企業(yè)無序擴張，而高端動力電池企業(yè)產(chǎn)能難以滿足快速增長的市場需求，導(dǎo)致我國動力電池產(chǎn)能呈現(xiàn)高端不足、低端過剩態(tài)勢。
值得欣喜的是，我國動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了一定的核心技術(shù)優(yōu)勢，各環(huán)節(jié)技術(shù)水平快速提升。電芯實現(xiàn)了三元NCM811電池的量產(chǎn)應(yīng)用，產(chǎn)品單體能量密度260Wh/kg，系統(tǒng)能量密度180 Wh/kg；方形、軟包生產(chǎn)設(shè)備和圓柱后段電化學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)，自動化程度和設(shè)備精度顯著提升；正極材料NCM811和NCA材料初步實現(xiàn)國產(chǎn)，并在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)應(yīng)用；硅碳負極材料已量產(chǎn)，并出口到國外；濕法隔膜已國產(chǎn)化，產(chǎn)品性能接近國外水平；電解液實現(xiàn)了新型添加劑的研發(fā)和量產(chǎn)。
《報告》認為，雖然我國動力電池各環(huán)節(jié)技術(shù)取得一定發(fā)展，但企業(yè)總體研發(fā)水平仍相對薄弱、產(chǎn)品一致性差、同質(zhì)化問題嚴重、安全問題頻發(fā)，特別是在電池能量密度、BMS、生產(chǎn)設(shè)備和原材料方面與國際先進水平存在一定差距。“在技術(shù)上我國與國際先進技術(shù)水平，基本不存在代差，但在產(chǎn)品質(zhì)量、一致性等方面仍有不足。”中航鋰電董事長劉靜瑜說。
集中度加強格局存變數(shù)
在激烈的市場競爭中，我國動力電池的發(fā)展已進入淘汰賽階段，頭部效應(yīng)明顯。國內(nèi)動力電池企業(yè)從2016年頂峰的150家減少至2018年12月的70家，前十企業(yè)市場份額由2017年的73.4％上升至2018年12月的83％。企業(yè)盲目擴張造成資金鏈緊張、技術(shù)路線選擇與政策和市場偏離、下游大幅壓價使得利潤下降、客戶結(jié)構(gòu)不合理等因素導(dǎo)致企業(yè)競爭加劇、數(shù)量銳減。同時，隨著中國市場的不斷開放，日韓企業(yè)將加速進入國內(nèi)市場。以松下、LG、三星SDI為代表的日韓企業(yè)，產(chǎn)品已在全球高端乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用，且在原材料開發(fā)、自動化生產(chǎn)、電池系統(tǒng)集成、BMS控制和車企聯(lián)合開發(fā)等方面優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)，綜合競爭優(yōu)勢突出。隨著新能源汽車補貼政策取消時間臨近，日韓企業(yè)加速進入國內(nèi)市場，預(yù)計將占領(lǐng)部分高端乘用車市場份額，而中低端乘用車和商用車市場仍將以國產(chǎn)電池為主。
與此同時，我國動力電池行業(yè)也涌現(xiàn)出一些龍頭企業(yè)。2018年，出貨量排量前兩位的動力電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時代和比亞迪的市場占有率達61％，相比去年同期提升17個百分點，同時在研發(fā)實力、產(chǎn)品性能、產(chǎn)能規(guī)劃等方面均領(lǐng)先于國內(nèi)其他企業(yè)。與國際巨頭松下、LG、三星SDI進行對比，寧德時代、中航鋰電和比亞迪等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在核心技術(shù)、研發(fā)實力、制造工藝、客戶資源和供應(yīng)體系等方面差距不斷縮小。
在行業(yè)快速發(fā)展的同時，中國標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)也走在世界前列。動力電池標(biāo)準(zhǔn)體系圍繞整車安全、電性能、壽命、空間布置與循環(huán)壽命等需求開展制修訂工作，國內(nèi)目前已發(fā)布包含20余項電池單體、模塊、電池包和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，有力支撐了“新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入”等管理政策的發(fā)布和實施，引起了國內(nèi)外廣泛關(guān)注。
關(guān)注新變化應(yīng)對新挑戰(zhàn)
“當(dāng)前，我國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多新要求、新變化、新挑戰(zhàn)，值得我們高度關(guān)注。一是補貼取消時間臨近。補貼持續(xù)退坡、技術(shù)門檻大幅提升，且取消時間臨近，完全市場化的新能源汽車產(chǎn)業(yè)對動力電池產(chǎn)業(yè)將傳遞更多壓力；二是市場競爭日趨激烈。前十家企業(yè)市場份額由2017年的73.4％上升至2018年的83％。未來隨著日韓企業(yè)加速進入中國市場，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨更大競爭壓力。三是動力電池安全問題凸顯。2018年國內(nèi)發(fā)生了數(shù)十起新能源汽車自燃事件，為了追上補貼周期，缺少驗證的高比能量動力電池削弱了安全性能，導(dǎo)致安全事故頻發(fā)，行業(yè)和消費者對新能源汽車質(zhì)量的擔(dān)憂和焦慮加重。四是新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)。燃料電池、固態(tài)電池等動力電池前瞻技術(shù)不斷進步，逐步開啟商業(yè)化進程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的競爭點正在顯現(xiàn)。”江蘇省工信廳副廳長高清指出，我國動力電池行業(yè)在快速發(fā)展中也面臨巨大挑戰(zhàn)。
以江蘇省為例，作為我國綜合競爭力最強的省份，江蘇省的動力電池發(fā)展也呈現(xiàn)出關(guān)鍵技術(shù)相對薄弱，產(chǎn)業(yè)布局待優(yōu)化、材料企業(yè)配套能力偏弱、產(chǎn)能釋放慢制約總體規(guī)模增長、缺少動力電池回收企業(yè)等問題，而這些問題也是我國動力電池發(fā)展面對的困擾。
“隨著特斯拉等外資品牌的進入中國市場，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤其是動力電池行業(yè)將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)，建議我們的動力電池產(chǎn)業(yè)要向高端化發(fā)展。”江蘇省工信廳產(chǎn)業(yè)政策處汽車辦處長盧載貴表示，高端化首先要技術(shù)升級，持續(xù)加大研發(fā)投入，追蹤前沿技術(shù)，提升創(chuàng)新能力；其次，要提升產(chǎn)品，提升智能制造水平，提高產(chǎn)品一致性。最后要開拓市場，積極開拓高端自主、合資和外資品牌市場及國際高端市場。（記者 王金玉）
轉(zhuǎn)自：中國汽車報
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