新能源汽車補(bǔ)貼退坡 汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)大洗牌

　　5月31日，北京國能電池倒閉的傳言還在發(fā)酵，安徽棟霖電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“棟霖電氣”）正式發(fā)布停產(chǎn)通知。6月11日，涉及新能源汽車及其零部件業(yè)務(wù)的長(zhǎng)安新能源終止掛牌增資……這些有點(diǎn)“寒氣”的消息，盡管背后原因多種多樣，但是或多或少都與即將到來的新能源汽車補(bǔ)貼退坡有直接關(guān)系。

　　6月25日新能源汽車補(bǔ)貼退坡的時(shí)間點(diǎn)來臨，緊張？惶恐？無奈？還是胸有成竹、鎮(zhèn)定自若？新能源汽車零部件企業(yè)也是“表情”各異、心態(tài)不一。憂心忡忡者有之，信心十足者有之，茫然無措者有之……凡此種種，牽動(dòng)著業(yè)界的神經(jīng)。

　　■停產(chǎn)時(shí)機(jī)發(fā)人深思

　　對(duì)于尚處在觀望或者焦慮中的新能源汽車零部件企業(yè)來說，看到同行倒下，心情并不輕松，甚至是百感交集。

　　“由于公司經(jīng)營極度困難，公司決定不再進(jìn)行新能源汽車零部件的研發(fā)和生產(chǎn)。”成立只有3年的棟霖電氣，經(jīng)歷一段時(shí)間“苦日子”的煎熬后，終于頂不住了，在5月31日發(fā)布停產(chǎn)通知，同時(shí)通知解除員工的勞動(dòng)合同。

　　這家在2015年11月于安徽馬鞍山市成立的公司，是一家集新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)為一體的專業(yè)化高新技術(shù)企業(yè)。該公司產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，涵蓋各類純電動(dòng)和混合動(dòng)力電動(dòng)汽車，公司研發(fā)中心位于上海。隨著公司倒下，拖欠的員工工資、社保、公積金甚至2017年年終獎(jiǎng)也都成了未知數(shù)。

　　對(duì)于長(zhǎng)安新能源的增資終止，看上去似乎也與此次補(bǔ)貼退坡有關(guān)。2017年，長(zhǎng)安汽車發(fā)布了以“香格里拉計(jì)劃”為名的新能源戰(zhàn)略。之后整合集團(tuán)的新能源業(yè)務(wù)，在2018年成立了長(zhǎng)安新能源。長(zhǎng)安新能源的職責(zé)是更加注重新能源汽車及其相關(guān)零部件技術(shù)的研發(fā)。2018年10月，長(zhǎng)安新能源在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，擬出讓51％的股份、增資擴(kuò)股引入不少于3家戰(zhàn)略投資者。此次公告中，雖然長(zhǎng)安新能源聲稱計(jì)劃不會(huì)改變，但是長(zhǎng)安新能源與其主要投資者產(chǎn)生分歧的現(xiàn)實(shí)，折射出資本對(duì)于長(zhǎng)安新能源的信心明顯不足，恰逢此時(shí)，正趕上補(bǔ)貼退坡來臨之際，似乎是向長(zhǎng)安新能源的引資計(jì)劃亮出了內(nèi)力強(qiáng)大的“太極推手”，使得長(zhǎng)安新能源的計(jì)劃變得遙遙無期。

　　其實(shí)還在3個(gè)月之前，當(dāng)新能源汽車補(bǔ)貼退坡的文件發(fā)布之際，就有人預(yù)言“洗牌”將至。當(dāng)時(shí)，基石資本首席執(zhí)行官張維發(fā)表署名文章，直陳新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上依然還有依賴補(bǔ)貼的現(xiàn)象存在，支持取消補(bǔ)貼，將通過“洗牌”使包括零部件產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更健康。

　　近期的種種嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，更讓“洗牌”之說浮出水面。甚至有傳言，行業(yè)洗牌正在加劇，中小企業(yè)危在旦夕。其實(shí)，客觀而言，對(duì)于新能源汽車零部件及其產(chǎn)業(yè)鏈來說，棟霖電氣不是第一個(gè)倒下的企業(yè)，也不會(huì)是最后一個(gè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)最新的2019年補(bǔ)貼退坡政策實(shí)施，部分零部件企業(yè)賬期只會(huì)變得更長(zhǎng)，此前隨意擴(kuò)張產(chǎn)能，實(shí)力不夠雄厚的中小企業(yè)即將面臨更大的資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　■“洗牌”之外的困擾因素

　　面對(duì)補(bǔ)貼退坡時(shí)間點(diǎn)的逼近，新能源汽車零部件行業(yè)“洗牌”的聲音，一直不絕于耳。事實(shí)是否如此呢？即使如此，被“洗”掉的又是什么樣的企業(yè)呢？在新能源汽車零部件領(lǐng)域，現(xiàn)金流是否暢通，在一定程度上就代表著企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。

　　動(dòng)力電池領(lǐng)域的上市公司中，有些表現(xiàn)尚好，有的企業(yè)就受到了影響。如國軒高科、億緯鋰能和鵬輝能源，雖然季度報(bào)顯示，其營收還算不錯(cuò)，但現(xiàn)金凈增加額一欄中，三家企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的下滑甚至負(fù)增長(zhǎng)。國軒高科2018年的現(xiàn)金凈增加額為負(fù)21.86億元，億緯鋰能2019年第一季度現(xiàn)金凈增加額只有0.59億元，與去年同期相比下跌了46.3％。

　　汽車投資分析師云松令說：“數(shù)據(jù)顯示資金相當(dāng)緊張，雖然出貨，但是錢收不回來。電池行業(yè)本身就是產(chǎn)業(yè)鏈中靠近下游的環(huán)節(jié)，下游有大規(guī)模的整車廠拖著，上游有原材料隨時(shí)漲價(jià)，電池企業(yè)夾在中間很艱難。”

　　同時(shí)，此前補(bǔ)貼遲到，有些該發(fā)給車企的補(bǔ)貼遲遲未到位，導(dǎo)致車企拖欠電池廠貨款，而電池廠卻很難再將它轉(zhuǎn)嫁給材料廠。當(dāng)前，材料廠對(duì)于中小電池企業(yè)的付款能力比較警惕，傾向于現(xiàn)款結(jié)算或只保留較低的未付款比例，面對(duì)即將退坡的到來，這讓電池企業(yè)更是難以招架。

　　國軒高科的主要配套車企為江淮汽車，但從剛發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)來說，江淮汽車的日子也很艱難。根據(jù)年報(bào)，江淮汽車2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損7.86億元，同比下降282.02％，扣除非經(jīng)常性損益凈利潤，虧損18.77億元。這是自2001年上市以來首次出現(xiàn)虧損。江淮汽車上月又因“排放造假”事件陷入漩渦，有可能受高額處罰，難以快速收回貨款，對(duì)電池廠是真正的雪上加霜。其另一位大客戶安凱客車的處境也不樂觀，在2018年以虧損8.9億元的數(shù)字創(chuàng)下上市21年以來的最差業(yè)績(jī)，還因連續(xù)兩年虧損被戴上了*ST的帽子。

　　汽車行業(yè)分析師鐘師在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)說：“一般而言，存在問題的企業(yè)，基本都是產(chǎn)品方面有問題，比如產(chǎn)品質(zhì)量問題、產(chǎn)品路線問題或冒進(jìn)的經(jīng)營戰(zhàn)略。如果企業(yè)能持續(xù)提供高品質(zhì)產(chǎn)品，同時(shí)加快技術(shù)創(chuàng)新，應(yīng)該在任何風(fēng)浪面前都不會(huì)過于慌張。”

　　■電池是關(guān)鍵

　　補(bǔ)貼退坡臨近，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的還是動(dòng)力電池領(lǐng)域。這也是近兩年新能源汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)變化最多的細(xì)分領(lǐng)域。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國動(dòng)力電池企業(yè)僅有81家，2016年我國動(dòng)力電池企業(yè)增至155家，但到2018年底，國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)縮減到99家。“過山車”式的發(fā)展，使很多隨意上馬、隨意擴(kuò)張的動(dòng)力電池企業(yè)被半途甩落。時(shí)至今日，曾經(jīng)小有名氣的百順?biāo)蓾?、南光新能源、上航電源、環(huán)宇賽爾、四川劍興、山東威能等50余家動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)杳無聲息。

　　近兩年，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)處在快速擴(kuò)張階段，不少電池企業(yè)為搶占市場(chǎng)隨意擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。補(bǔ)貼退坡和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給缺乏資金實(shí)力的中小型動(dòng)力電池企業(yè)帶來的可能是一個(gè)“嚴(yán)冬”。

　　同時(shí)，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國家逐漸將新能源乘用車作為扶持對(duì)象，對(duì)前期獲得補(bǔ)助較多的新能源客車和專用車逐年減少補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，也導(dǎo)致不少前期把產(chǎn)品定位在客車和專用車方面的動(dòng)力電池企業(yè)，不能快速轉(zhuǎn)產(chǎn)，同樣陷入困境。

　　與動(dòng)力電池企業(yè)相比，電機(jī)電控企業(yè)也同樣面臨抉擇時(shí)刻。從2018年財(cái)報(bào)看，有9家新能源汽車電機(jī)電控領(lǐng)域上市企業(yè)表現(xiàn)不佳，包括大洋電機(jī)、雙林股份、江特電機(jī)、信質(zhì)電機(jī)、英威騰、正海磁材、方正電機(jī)、云意電氣、藍(lán)海華騰等。其中，只有信質(zhì)電機(jī)的凈利潤實(shí)現(xiàn)了1.7％的同比增長(zhǎng)，其他8家企業(yè)利潤均出現(xiàn)不同程度的同比下滑，江特電機(jī)下滑680.76％，大洋電機(jī)下滑650.09％，方正電機(jī)下滑408.40％，正海磁材下滑180.28％。

　　“其背后原因，一方面是面臨稀土永磁材料成本上漲的壓力，另一方面是補(bǔ)貼退坡的壓力傳導(dǎo)，致使電機(jī)、電控等新能源汽車零部件價(jià)格下滑所致。”鐘師認(rèn)為，盡管有多種原因，但對(duì)于這些企業(yè)，補(bǔ)貼退坡傳導(dǎo)的壓力是不能忽視的。

　　如今，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡來臨，壓力傳導(dǎo)明顯，并且技術(shù)要求也日益嚴(yán)苛，部分新能源汽車零部件企業(yè)預(yù)計(jì)依舊承壓。但是，由于新能源汽車有很大的發(fā)展空間，電機(jī)電控等新能源汽車零部件市場(chǎng)依然被看好。只是，在補(bǔ)貼退坡來臨以及新能源汽車零部件外資企業(yè)的加速涌入之際，新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)將形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。部分業(yè)界人士認(rèn)為，面對(duì)現(xiàn)狀，既不能消極悲觀，也不能盲目樂觀，實(shí)際情況還有待觀察，現(xiàn)在就斷言“洗牌”會(huì)撼動(dòng)整個(gè)零部件行業(yè)，未免為時(shí)過早。

　　客觀而言，狀態(tài)良好的企業(yè)與利潤下滑的部分新能源汽車零部件企業(yè)的遭遇，都是現(xiàn)實(shí)情況的反映，只是處在不同的情況，誰也不能代表整個(gè)新能源汽車零部件行業(yè)的全貌。科學(xué)的態(tài)度就是要尊重事實(shí)，而不能以偏概全，只見樹木不見森林。

　　■市場(chǎng)環(huán)境正在變化

　　去年以來，國內(nèi)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了銷量下滑的新變化，如今又遇上補(bǔ)貼退坡等因素向新能源汽車零部件企業(yè)傳導(dǎo)，還有外資零部件企業(yè)涌入，市場(chǎng)環(huán)境正在發(fā)生一系列新變化，帶來新的考驗(yàn)。“國內(nèi)的新能源汽車零部件行業(yè)近幾年進(jìn)步顯著，具備了一定的技術(shù)先進(jìn)性、成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”湖南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師黃宏文向《中國汽車報(bào)》記者表示，外商涌入和補(bǔ)貼退坡，都使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境出現(xiàn)了新變化。

　　稍加注意就會(huì)發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)貼退坡，恰在新一輪外資涌入之時(shí)。國內(nèi)新能源汽車零部件企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的選擇，還面臨外資新能源汽車零部件企業(yè)涌向中國市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇的巨大壓力。

　　在動(dòng)力電池領(lǐng)域，此前的“補(bǔ)貼時(shí)代”，日韓的動(dòng)力電池廠家不占有優(yōu)勢(shì)，但到了“后補(bǔ)貼時(shí)代”，就獲得了平等競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，他們也一直沒有放棄對(duì)中國新能源汽車零部件市場(chǎng)的關(guān)注。外界有人認(rèn)為，中國是汽車“新四化”的策源地，對(duì)能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度堅(jiān)決，規(guī)劃清晰，市場(chǎng)潛力巨大，吸引力更強(qiáng)。業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼退坡，日韓乃至更多國家的新能源汽車零部件企業(yè)都有可能進(jìn)軍中國市場(chǎng)。

　　其實(shí)，很多國外新能源汽車零部件企業(yè)早就在為這一天做著準(zhǔn)備。2018年5月，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)與中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示的《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》中，就已經(jīng)出現(xiàn)了三星環(huán)新、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓系汽車動(dòng)力電池企業(yè)。

　　三星已經(jīng)明確表示，未來三星在中國的新能源汽車零部件業(yè)務(wù)將以投資動(dòng)力電池生產(chǎn)線為主。當(dāng)前，三星正加大在中國的投資力度，計(jì)劃建設(shè)全球先進(jìn)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線和車用陶瓷電容（MLCC）工廠等項(xiàng)目，新增投資高達(dá)24億美元。另一家韓系企業(yè)LG也加大了在中國動(dòng)力電池市場(chǎng)的布局。至2018年末，LG已經(jīng)在南京建設(shè)了兩座動(dòng)力電池工廠。

　　日本的新能源汽車零部件企業(yè)也在行動(dòng)，日本動(dòng)力電池的代表企業(yè)松下一直在等待機(jī)會(huì)。2018年3月，松下開始與北汽集團(tuán)洽談新能源汽車動(dòng)力電池等領(lǐng)域擴(kuò)大合作。當(dāng)前，松下在大連和無錫均有動(dòng)力電池工廠。隨著特斯拉上海生產(chǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，松下作為特斯拉主要的電池供應(yīng)商，首先就占據(jù)了先機(jī)。

　　在德系新能源汽車零部件體系中，戴姆勒、寶馬都在尋找機(jī)會(huì)。戴姆勒計(jì)劃今年在世界三大洲運(yùn)營五個(gè)動(dòng)力電池組裝廠。其中，三個(gè)位于德國，一個(gè)位于美國，一個(gè)位于中國。同時(shí)，寶馬也在全球布局了三大動(dòng)力電池工廠，其中包括位于沈陽、集動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)及測(cè)試于一體的華晨寶馬動(dòng)力總成工廠。

　　■應(yīng)對(duì)之道至關(guān)重要

　　面對(duì)補(bǔ)貼退坡時(shí)間點(diǎn)的臨近，大多數(shù)新能源汽車零部件企業(yè)都在厲兵秣馬，尋找應(yīng)對(duì)之道。

　　“補(bǔ)貼退坡以后，最大的挑戰(zhàn)是降成本和提質(zhì)量。”國軒高科工程研究總院院長(zhǎng)蔡毅認(rèn)為，要更加追求產(chǎn)品質(zhì)量和性能，使同樣大小的電池、同樣部署的電機(jī)能讓新能源汽車跑得更遠(yuǎn)。同時(shí)，還要加大研發(fā)投入，創(chuàng)新商業(yè)模式，降低成本，提高效率和效益。國軒高科計(jì)劃，在未來幾年專注新能源乘用車零部件產(chǎn)品，推進(jìn)中高檔新能源汽車動(dòng)力電池向續(xù)駛500公里推進(jìn)。

　　從新能源汽車零部件行業(yè)現(xiàn)實(shí)看，電池、電機(jī)、電控等核心零部件占電動(dòng)汽車整車成本的70％以上，對(duì)于新能源汽車的發(fā)展，零部件企業(yè)的地位比燃油車時(shí)代更重要，掌握核心技術(shù)的零部件企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。而自動(dòng)駕駛等新技術(shù)所涉及的感知傳感元器件等，使整個(gè)零部件的范疇大為擴(kuò)展，很多領(lǐng)域技術(shù)依然存在空白，國外技術(shù)壁壘尚未形成，還存在巨大的創(chuàng)新空間。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼退坡加速和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)“洗牌”已經(jīng)來臨。縱觀國內(nèi)新能源汽車零部件企業(yè)現(xiàn)狀，無論是電機(jī)、電控還是動(dòng)力電池領(lǐng)域，技術(shù)已成生存與發(fā)展的一個(gè)重要依托。目前來看，市場(chǎng)更傾向于技術(shù)過硬、資金更強(qiáng)、實(shí)力豐盈的行業(yè)巨頭。這將促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，好的企業(yè)能夠生存下去并得到更大的發(fā)展前景，一些沒有技術(shù)、資金、訂單支撐的新能源汽車零部件企業(yè)或?qū)㈦y以生存，擺在其面前的，或選擇集中力量作出新的突破，吸引到新的資金；或與頭部企業(yè)結(jié)盟，成為聯(lián)合體，畢竟頭部企業(yè)的擴(kuò)張也需要熟門熟路的合作伙伴；還有就是轉(zhuǎn)型，做自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。平心而論，新能源汽車零部件中小企業(yè)提升技術(shù)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)成為能否在新能源汽車零部件行業(yè)中處于不敗之地的重要因素。特別是在補(bǔ)貼退坡即將來臨的前夜，“落后就要挨打”，企業(yè)更應(yīng)注重提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，否則只會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)的浪潮中加速離場(chǎng)。

　　還有業(yè)界人士建議，應(yīng)考慮對(duì)新能源汽車零部件企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼。當(dāng)前，面對(duì)激烈的國際競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車零部件的核心技術(shù)突破顯得尤為迫切。新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)的提升，是新能源汽車零部件行業(yè)真正發(fā)展的必由之路。因此，補(bǔ)貼政策要偏向關(guān)鍵零部件技術(shù)，而不只是面向整車。

　　“既然選擇了遠(yuǎn)方，便只有風(fēng)雨兼程。”對(duì)于補(bǔ)貼退坡，盡管新能源汽車零部件企業(yè)都有著不同的境遇，不同的想法，但一切都要坦然面對(duì)。惟一能做的只有風(fēng)雨兼程、奮力前行。

　　“當(dāng)前，國內(nèi)新能源汽車零部件行業(yè)還沒有出現(xiàn)世界級(jí)零部件企業(yè)，整體水平有待提高。”全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，補(bǔ)貼退坡也許是個(gè)機(jī)會(huì)，倒逼新能源汽車零部件企業(yè)提高質(zhì)量，從而做大做強(qiáng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)。（記者 趙建國）

　　轉(zhuǎn)自：中國汽車報(bào)

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