我國聚乙烯產(chǎn)業(yè)面臨五大挑戰(zhàn)


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2020-02-21





  根據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院2019年12月發(fā)布的《中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》,2019年我國聚乙烯新增產(chǎn)能160萬噸,至1942萬噸;預(yù)計2020年新增產(chǎn)能步伐進(jìn)一步加快。


  我國是全球最大的聚乙烯消費國,占全球聚乙烯消費量的30%。盡管隨著基數(shù)增大和經(jīng)濟(jì)增速放緩,我國需求增速有所下降,但市場潛力依然很大。目前,我國人均聚乙烯消費量約18千克,與美國、韓國、日本及西歐等世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比還有較大差距。未來,聚乙烯需求增長空間還很大,仍是聚乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇期,但需要看到,產(chǎn)業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)。


  產(chǎn)能快速增長,市場競爭主體增多,行業(yè)利潤下滑


  2019年12月30日,榮盛石化發(fā)布公告,宣布其控股子公司浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)全面投產(chǎn)。投產(chǎn)半個月,1月13日,浙江石化第一船聚烯烴產(chǎn)品離島,巨無霸民營煉廠進(jìn)入市場。


  我國聚乙烯市場已經(jīng)形成了中國石化、中國石油、中國海油等央企,中沙(天津)石化、中韓(武漢)石化、中海殼牌等合資企業(yè),榮盛石化、浙江石化等民營企業(yè),煤化工企業(yè)及進(jìn)口產(chǎn)品多主體互動的供應(yīng)格局。


  隨著煉化領(lǐng)域的進(jìn)一步開放,民營企業(yè)、外商獨資企業(yè)新建項目陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)能將快速增長。預(yù)計2023年我國HDPE產(chǎn)能從2018年的700萬噸,增長到1300萬噸;LLDPE產(chǎn)能將從2018年的815萬噸,增長到1233萬噸;LDPE產(chǎn)能將從2018年的291萬噸增長到490萬噸。


  總體來看,聚乙烯產(chǎn)能增幅和年均增長率分別高達(dá)67%和10.8%,遠(yuǎn)高于需求增幅(32%)和需求增長率(5.7%),市場競爭將更加激烈。龐大的新增產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期,讓供應(yīng)端壓力持續(xù)加大,加上經(jīng)濟(jì)增速放緩,下游需求增幅不及預(yù)期,聚乙烯產(chǎn)品價格持續(xù)下跌。2019年,部分產(chǎn)品價格持續(xù)下行至階段性低位,行業(yè)利潤下滑。


  產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口


  隨著我國新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象將加劇,競爭也更加激烈,中國聚乙烯市場將成為同質(zhì)化產(chǎn)品的紅海。同時由于研發(fā)能力不足,且技術(shù)擁有者又不對外轉(zhuǎn)讓,一些高端聚乙烯產(chǎn)品不得不依賴進(jìn)口。2018年,我國己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯—乙烯醇共聚物(EVOH)等高端聚乙烯進(jìn)口量近600萬噸,自給率不到40%,占聚乙烯總進(jìn)口量的四成以上。


  低成本進(jìn)口產(chǎn)品沖擊仍將繼續(xù)


  中東的資源稟賦決定了其是全球聚乙烯生產(chǎn)成本最低的地區(qū)。我國每年都從中東進(jìn)口大量的聚乙烯,2018年進(jìn)口量為740.4萬噸,占我國聚乙烯總進(jìn)口量的53.7%。未來中東對我國聚乙烯市場的沖擊仍將繼續(xù)。


  沖擊不僅來自中東。在太平洋的另一側(cè),美國頁巖氣革命正助力美國化工業(yè)復(fù)蘇崛起,成為全球低成本化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地。美國聚乙烯產(chǎn)品在全球市場的競爭力大大提升。預(yù)計到2023年,美國新增聚乙烯產(chǎn)能近650萬噸,約占全球新增產(chǎn)能的1/3。而這些新增產(chǎn)能并不能在該國已經(jīng)飽和的市場釋放,生產(chǎn)商必須將目光轉(zhuǎn)向海外,比如中國。


  技術(shù)依賴引進(jìn),創(chuàng)新能力不強


  2018年,我國聚乙烯產(chǎn)能1807萬噸,其中46%采用Univation公司的Unipol氣相工藝,17%采用利安德巴塞爾公司的淤漿法工藝,技術(shù)對外依存度超過了90%。行業(yè)仍然處于依靠引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)行大規(guī)模投資建設(shè)的追趕期。在這種情況下,企業(yè)內(nèi)外的創(chuàng)新體系尚未形成,產(chǎn)品集中在中低端領(lǐng)域,自主創(chuàng)新水平提升任重而道遠(yuǎn)。


  行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)對產(chǎn)品性能、生產(chǎn)過程等提出更高要求


  國務(wù)院2016年印發(fā)的《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和2015年印發(fā)的《中國制造2025》對發(fā)展醫(yī)用原材料高度重視,提出了要提升醫(yī)用級基礎(chǔ)原材料的標(biāo)準(zhǔn)。


  2018年5月1日,強制性國家標(biāo)準(zhǔn)《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》實施,將薄膜厚度從0.008毫米增至0.01毫米。同時,配套修改了力學(xué)性能指標(biāo),防止企業(yè)為增加厚度而加入過多的再生料,降低產(chǎn)品質(zhì)量和可回收性。


  2018年,歐盟通過了禁塑令,明確表示從2021年起要全面禁止使用一次性塑料產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計,全球已有60多個國家出臺了限制塑料使用的政策或法令,通過對塑料袋征稅、自愿協(xié)議、全面禁令等方式推廣生物可降解材料。


  我國吉林省和海南省也于2015年和2019年先后印發(fā)了有關(guān)“全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品”的法規(guī)文件。這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)都對聚乙烯產(chǎn)品的性能及生產(chǎn)過程等提出了更高的要求。


  轉(zhuǎn)自:中國石化報

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