銀行業(yè)不良貸款加速蔓延 部分地區(qū)不良率超2%

　　上市銀行2015年中報(bào)已開始慢慢揭開面紗，而遮在面紗之下的數(shù)據(jù)，或?qū)⒉蝗輼酚^。

　　已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的浙江、廣西、云南、貴州等4省份，當(dāng)?shù)厣习肽赉y行業(yè)不良貸款率已全部突破1.5%，其中云南達(dá)到2%，浙江更是高達(dá)2.23%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量加速惡化的同時(shí)，整個(gè)銀行業(yè)的利潤增長也面臨極大壓力。今年上半年，廣西銀行業(yè)利潤大幅下降達(dá)18.9%。而在山東、廣東等地區(qū)，一季度利潤同比也出現(xiàn)顯著下降。

　　“二季度要應(yīng)對(duì)考核，存在沖業(yè)績的需要，上市銀行半年報(bào)業(yè)績將會(huì)好于一季度?！蹦彻煞葜沏y行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》分析，在利潤增長放緩已成趨勢的背景下，到了三季度，整個(gè)銀行業(yè)凈利潤增速預(yù)計(jì)仍將回落。

　　不良貸款加速蔓延

　　7月29日，南京銀行披露了第一份上市銀行2015年半年報(bào)：不良貸款余額19.42億元，不良率為0.95%，較年初僅分別增長3.03億元、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　“南京銀行不能代表整個(gè)銀行業(yè)，主要是跟它自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)，屬于個(gè)性化經(jīng)營的結(jié)果?！比A南某股份制銀行人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》分析，從實(shí)際情況來看，整個(gè)銀行業(yè)上半年的資產(chǎn)質(zhì)量都在加速惡化，并且成為短期無法扭轉(zhuǎn)的趨勢。

　　多地監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，上半年，不少省份銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍在加速下降，有的地區(qū)不良貸款率已逼近甚至超過2%。

　　云南銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，云南銀行業(yè)不良貸款余額已超過400億元，不良率達(dá)到2%，分別比去年底上升了約185億元、0.84個(gè)百分點(diǎn)。同期貴州全省銀行業(yè)不良貸款余額210.84億元，不良貸款率1.50%，比年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　目前，廣東、山東、江蘇等經(jīng)濟(jì)大省尚未公布相關(guān)數(shù)據(jù)。但截至3月末，山東、廣東、江蘇不良率已分別達(dá)到1.95%、1.62%、1.73%，河南省銀行業(yè)同期不良率也達(dá)到了1.83%。6月19日，招行一高管稱，山西省銀行業(yè)一季度不良率達(dá)到4.5%，但官方尚未公布相關(guān)數(shù)據(jù)。此外，吉林、黑龍江銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)匾患径饶┎涣悸史謩e達(dá)到3.85%、3.5%。

　　浙江銀監(jiān)局最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，其轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)本外幣不良貸款余額已達(dá)1677億元，比年初增加280億元；不良貸款率2.23%，比年初上升0.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　相較于5月份，上述數(shù)字已有所回落。在不良貸款規(guī)模最高峰的5月底，浙江銀行業(yè)不良貸款規(guī)模已達(dá)到1810億元左右，不良率超過2.4%。而在6月底，其不良貸款余額、不良率分別減少、降低了134.8億元、0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　“二季度的數(shù)據(jù)一定會(huì)比一季度好看，因?yàn)槎径纫鎸?duì)監(jiān)管考核，所以6月份行業(yè)不良率都會(huì)下降，并不是資產(chǎn)質(zhì)量真的好轉(zhuǎn)了?！蹦彻煞葜沏y行高層說，銀行一般都會(huì)選擇在6月份核銷壞賬，所以不良貸款會(huì)在二季度末呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

　　除了浙江之外，類似情形在廣西等地區(qū)也已出現(xiàn)。截至6月底，廣西銀行業(yè)不良貸款余額已達(dá)338.66億元，不良率則達(dá)到1.96%，較年初分別增加121.93億元、0.61個(gè)百分點(diǎn)。在4月份，其不良貸款余額370.49億元，不良率高達(dá)2.17%。上述華南股份制銀行人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，廣西、云南銀行業(yè)不良貸款大幅增加，主要有兩方面的原因：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)、資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營惡化；二是2010年實(shí)施第二波經(jīng)濟(jì)刺激之后，大量信貸資金進(jìn)入低端制造業(yè)，在外部環(huán)境變化之后，這些企業(yè)經(jīng)營日趨艱難，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降。

　　“不要小看廣西、云南這些地區(qū)，雖然經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，但銀行業(yè)總體規(guī)模有限，一旦出了問題，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的影響就會(huì)非常顯著?！痹撊耸空f，從本質(zhì)上看，這些地區(qū)的問題，與江浙地區(qū)并無太多不同，但低端制造業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)中所占權(quán)重較大，一旦某一個(gè)板塊或行業(yè)出現(xiàn)問題，就會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成巨大沖擊。

　　利潤增速或持平一季度

　　除了資產(chǎn)質(zhì)量保持相對(duì)穩(wěn)定，南京銀行今年上半年的利潤、業(yè)務(wù)亦不乏可圈可點(diǎn)之處。

　　半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，南京銀行實(shí)現(xiàn)利潤總額46.33億元，同比增加10.11億元，增幅27.93%;實(shí)現(xiàn)凈利潤35.68億元，同比增加7.01億元，增幅24.45%;基本每股收益1.20元，同比增幅23.71%。

　　“南京銀行利潤增長，很大程度是靠同業(yè)業(yè)務(wù)在驅(qū)動(dòng)，這兩年通過與城商行、農(nóng)商行的資金業(yè)務(wù)，同業(yè)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為南京銀行利潤核心增長點(diǎn)之一?！鄙鲜龉煞葜沏y行人士說。

　　上述華南股份制銀行人士也認(rèn)為，經(jīng)過最近幾年的積累，南京銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)已形成比較成熟的模式，尤其是在債券投資方面，已經(jīng)具備一定市場影響力。而今年上半年債市也迎來牛市，肯定會(huì)對(duì)其凈利潤作較大貢獻(xiàn)。“但基礎(chǔ)業(yè)務(wù)就不一定了，整個(gè)行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)都在收縮甚至萎縮，南京銀行可能也不例外。”

　　數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，南京銀行資金業(yè)務(wù)收入達(dá)到101億元，同比增長38.65%，在營業(yè)收入中的占比達(dá)到49.16%，同比提升1.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，僅債券投資收入就達(dá)到32.67億元，同比增長52.81%。

　　而在同期，南京銀行貸款業(yè)務(wù)收入為68億元，占比為32.98%，同比增長24.96%，分別低于資金業(yè)務(wù)16.18、13.69個(gè)百分點(diǎn)。在營業(yè)收入中的占比，同比還下降了2.76個(gè)百分點(diǎn)。

　　在中間業(yè)務(wù)方面，南京銀行今年上半年實(shí)現(xiàn)凈收入17.93億元，同比增長101.42%，占營業(yè)收入的16.43%，同比上升4.45個(gè)百分點(diǎn)。南京銀行表示，中間業(yè)務(wù)的增長，主要得益于投行業(yè)務(wù)、貿(mào)易金融業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)等的有效開展。

　　“南京銀行是一個(gè)非典型性的樣本，是個(gè)案而不是普遍現(xiàn)象。一些利潤增長較快的銀行，主要是依靠創(chuàng)新業(yè)務(wù)拉動(dòng)，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)甚至出現(xiàn)規(guī)模萎縮?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，在不良貸款大幅上升、撥備力度加大的情況下，整個(gè)銀行業(yè)上半年的凈利潤增長必將急劇放緩。

　　根據(jù)廣西銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至今年6月底，廣西銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤172.54億元，同比減少40.22億元，降幅高達(dá)18.9%。

　　中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)在《中國銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2015）》中表示，從業(yè)績來看，受經(jīng)濟(jì)增長艱難尋底、利率市場化進(jìn)程再次提速和金融脫媒持續(xù)深入等因素的影響，銀行業(yè)經(jīng)營業(yè)績壓力進(jìn)一步被放大。平安證券也認(rèn)為，由于部分手續(xù)費(fèi)及中間業(yè)務(wù)收入、新增貸款規(guī)模增加，預(yù)計(jì)上半年上市銀行仍可維持凈利潤的正增長,增速基本與一季報(bào)持平。

　　“如果環(huán)比的話，二季度、上半年的利潤增長，會(huì)比一季度表現(xiàn)要好，但到了三季度就會(huì)回歸?！鄙鲜龉煞葜沏y行人士認(rèn)為，由于需要應(yīng)對(duì)半年度考核，存在沖業(yè)績的需要，上市銀行半年報(bào)業(yè)績將會(huì)好于一季度。但到了三季度，凈利潤增速預(yù)計(jì)仍將回落，不良貸款也會(huì)繼續(xù)上升。（作者：楊佼）

來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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